客户与收入来源 - 公司99%的收入来自联邦政府机构，主要客户包括退伍军人事务部、卫生与公众服务部、国防部和国土安全部[93] - 2022年上半年总营收3.2794亿美元，其中人类服务与解决方案业务营收1.56326亿美元，占比47.7%；国防与退伍军人健康解决方案业务营收1.17497亿美元，占比35.8%；公共卫生与生命科学业务营收5411.7万美元，占比16.5%[96] - 2022年上半年，国土安全部贡献营收1.26397亿美元，占比38.6%；退伍军人事务部贡献营收9227万美元，占比28.1%；卫生与公众服务部贡献营收7845.2万美元，占比23.9%；国防部贡献营收2522.7万美元，占比7.7%；其他客户贡献营收559.4万美元，占比1.7%[98] 订单情况 - 截至2022年6月30日，公司总积压订单约为5.097亿美元，较2021年9月30日的6.515亿美元有所下降；其中已获资金支持的积压订单约为8740万美元，未获资金支持的积压订单为4.223亿美元[104][105] 合同运营 - 公司与退伍军人事务部的16份合同目前在过渡合同下运营，预计将进一步延期；与卫生与公众服务部的合同有效期至2025年4月；两份联邦应急管理局的短期任务订单已完成[100][101][102] 业务模式 - 公司主要通过政府竞争性招标获得的主合同开展业务，2022年上半年80%的收入来自工时和材料合同，11%来自成本补偿合同，9%来自固定价格合同[97] 公司收购 - 公司在2019年6月7日收购了Social & Scientific Systems, Inc.，在2020年9月30日收购了Irving Burton Associates, LLC[94] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务有影响，虽目前服务需求持续，但未来公共卫生相关新合同机会可能减少，且疫情不确定性或导致业务中断[106][108] 预算提案 - 2023财年总统预算提案包括对公共卫生基础设施等多方面的投资，相关部门预算请求反映了这些举措[109] - 2023财年卫生与公众服务部预算提案包括1273亿美元可自由支配预算授权和1.7万亿美元强制性资金，对国立卫生研究院的资源投入增加16亿美元，远程医疗预算增加900万美元，为开端计划办公室提供122亿美元[110] 营收情况 - 2022年第二季度营收6640万美元，同比增加490万美元或7.9%，主要因2021财年末获额外合同及现有合同业务量增加[120] - 2022年前六个月营收3.279亿美元，同比增加1.47亿美元或81.3%，主要因FEMA合同的两个任务订单贡献1.258亿美元收入[127] 利润情况 - 2022年第二季度净利润486.4万美元，同比增加198.4万美元，基本每股收益0.38美元，摊薄后每股收益0.34美元[119] - 2022年前六个月净利润1984.6万美元，同比增加1258.5万美元，基本每股收益1.55美元，摊薄后每股收益1.40美元[126] - 2022年净利润为486.4万美元，较2021年的288万美元增加198.4万美元；EBITDA为898.7万美元，较2021年的695.3万美元增加203.4万美元[138] EBITDA情况 - 2022年第二季度EBITDA约900万美元，前六个月约3430万美元，同比分别增加约200万美元和1500万美元，主要因FEMA合同任务订单[135] 成本情况 - 2022年第二季度合同成本增加约130万美元，前六个月增加约1.281亿美元，主要因新合同及FEMA合同任务订单[121][128] 利息支出情况 - 2022年第二季度利息支出约50万美元，前六个月约170万美元，同比分别减少约38万美元和124万美元，因定期贷款余额减少[123][131] 所得税支出情况 - 2022年第二季度所得税支出170万美元，前六个月700万美元，有效税率均为26%，2021年同期分别为120万美元、300万美元，税率29%[124][133] 并购活动 - 联邦政府承包商并购活动活跃，预计将持续，公司可能受合同预留条款影响，或与合格承包商合作[115][117] 业绩指标 - 公司使用EBITDA作为非GAAP业绩补充指标，还将展示剔除FEMA任务订单影响的非GAAP指标[134][136] 企业收入与每股收益 - 截至2022年6月30日，公司总企业收入为6644万美元，较2021年的6155.5万美元增加488.5万美元；剔除FEMA任务订单后剩余合同组合收入为7155.6万美元，较2021年增加1000.1万美元[140] - 截至2022年6月30日，公司总企业摊薄每股收益为0.34美元，较2021年的0.21美元增加0.13美元；剔除FEMA任务订单后剩余合同组合摊薄每股收益为0.31美元，较2021年增加0.1美元[140] 流动性情况 - 截至2022年6月30日，公司可通过运营产生的现金、应收账款和最高2500万美元的有担保循环信贷额度获取流动性，该额度有未使用借款额度2300万美元[146][149] 经营活动现金流 - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用475.9万美元，主要因2021财年收到预付款的递延合同义务执行；应收账款增加1690万美元，主要因现有合同收入增加和客户付款时间波动[147] 资本资产与融资活动 - 2022年前九个月，公司购买资本资产20万美元，融资活动使用现金1800万美元，未来季度将视现金情况继续提前偿还债务[148] 债务情况 - 截至2022年6月30日，公司7000万美元的有担保定期贷款余额为2850万美元，利率为LIBOR+2.5%，到期日为2025年9月30日[151] - 截至2022年6月30日，公司2500万美元的有担保循环信贷额度无未偿还余额，利率为LIBOR+2.5%，到期日为2025年9月30日[151][154] - 2022年6月30日，公司与第一国民银行的浮动利率转固定利率掉期名义金额为2280万美元，2024年到期，定期贷款剩余未偿还余额受利率波动影响[153] - 截至2022年6月30日，公司设施和设备租赁负债分别约为2420万美元和20万美元[155] - 截至2022年6月30日，公司债务义务总额为2850万美元，未来12个月无还款，4 - 5年需还款2850万美元[156] - 截至2022年6月30日，公司设施经营租赁义务总额为2423.1万美元，未来12个月需还款324.1万美元[156] - 截至2022年6月30日，公司设备经营租赁义务总额为15.6万美元，未来12个月需还款8.3万美元[156] - 截至2022年6月30日，公司总合同义务为5288.7万美元，未来12个月需还款332.4万美元[156] 资产负债表外安排 - 公司在提交合并财务报表后无重大资产负债表外安排[157] 净经营亏损 - 公司认为有足够应税收入在净经营亏损结转到期前充分利用，未记录估值备抵[171] 利率影响 - 公司执行的浮动利率转固定利率掉期本季度名义金额为2280万美元，定期贷款余额受利率波动影响[174] - 公司确定LIBOR利率提高1.0%，每年对利息费用的影响小于10万美元[174] - 截至2022年6月30日，浮动利率债务的利率为3.56%[174]