公司基本信息 - 公司中文名称为今创集团股份有限公司，外文名称为KTK Group Co.,LTD.[18] - 公司注册地址为江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号[19] - 公司负责人为俞金坤，主管会计工作负责人为胡丽敏，会计机构负责人为郑小兵[5] - 董事会秘书为邹春中，证券事务代表为陆华[19] - 公司联系电话为0519 - 88377688，传真为0519 - 88376008，电子信箱为securities@ktk.com.cn[22] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[16] - 本半年度报告未经审计[5] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[141] 风险提示 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险[7] - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动等13种风险[124][125][126][128][129][130][131][132][134][135][136][137] - 印度新冠疫情爆发及政府措施或对公司印度3C业务产生不利影响，公司将积极应对[65] - 2020年7月21日公司被美国商务部纳入实体清单，目前日常经营未受实质影响[135] - 2019年公司投资设立控股子公司开展印度3C业务，新业务毛利率低于主营业务[136] - 新冠疫情可能使客户提出延迟交付，影响公司阶段性经营业绩[137] 财务数据 - 本报告期（1－6月）营业收入16.92亿元，较上年同期下降3.81%[29][31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年同期下降9.01%；剔除3C电子项目影响后，较去年同期同口径增长9.29%[29][31][33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较上年同期下降22.33%[29][36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.55亿元，较上年同期增加3.89亿元[29][36] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.89亿元，较上年度末增长1.22%[29] - 本报告期末总资产92.26亿元，较上年度末下降0.12%[29] - 本报告期基本每股收益0.2044元／股，较上年同期下降12.09%[30] - 本报告期加权平均净资产收益率3.83%，较上年同期减少0.77个百分点[30] - 非经常性损益合计3755.85万元[40] - 本期公司销售费用、管理费用等经营性期间费用较去年同期下降5.42%[36] - 报告期内公司实现营业收入16.92亿元，归属上市公司股东净利润1.62亿元，营收同比下降3.81% [77][90] - 新签合同/订单（含检修）16.5亿元，同比下降13%，国际市场新签合同/订单6.2亿元，与上年同期基本持平 [84] - 检修维保业务营业收入达1.3亿元，实现增长 [84] - 营业成本、销售费用、管理费用、研发费用分别同比下降2.89%、19.83%、11.94%、14.97%，财务费用同比增长71.90% [90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降104.15% [90] - 营销费用下降，售后、差旅、产品运输及出口杂费分别减少448.70万元、294.92万元、695.56万元[93] - 管理费用较去年同期下降11.94%，职工薪酬和股份支付费用减少，折旧与摊销费用增加[93] - 财务费用较去年同期增长71.90%，因汇率波动汇兑损益增长2293.07万元[93] - 研发费用较去年同期下降14.97%，受疫情影响新增开工项目及开发活动降低[93] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加38940.82万元，销售收款增加、购货付款减少[94] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加28012.68万元，购建长期资产支付现金减少[94] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少100412.25万元，借款收到现金增加、偿债支付现金增加[94] - 长期股权投资比年初减少15033244.67元，降幅2.77%，因合营公司宣告发放现金股利[104] 业务与市场 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品业务，产品覆盖国内主要动车和城轨车型，并出口数十个国家[42] - 公司研发涉及自主研发、合作研发、联合设计三方面，采购、生产、销售模式明确，报告期内经营模式未变[44][47][48][51][52] - 全球轨道交通行业将稳健发展，上半年疫情使部分项目延迟，报告出具日部分项目加速[53] - 2019年我国总人口城镇化率达60.6%，低于美国80%、日本90%，未来城镇化率提升将带动城际和城轨建设需求增长[54] - 到2030年我国铁路运营里程达20万公里以上，高铁4.5万公里；到2035年铁路网20万公里左右，高铁7万公里左右[55] - 截至2019年末我国铁路营业里程13.9万公里以上，高铁3.5万公里；2020年上半年新线开通1178公里，高铁605公里，铁路固投3258亿元，同比增长1.2%，基建投资2451亿元，同比增长3.7%[57] - 至2020年城际铁路运营里程达3.6万公里，覆盖98%节点城市和近60%县（市），2030年基本建成城镇化地区城际交通网络[58] - 截至2019年末全国（不含港澳台）40个城市开通城轨6730.27公里，2019年新增968.77公里；65个城市城轨规划获批，2019年新批复687.45公里[59] - 2020年上半年国家发改委批复20条轨交线路，总投资额2036.17亿元[59] - 轨道交通装备是国家鼓励发展的战略性新兴产业，将长期良性发展[59] - 2019年公司与3C产品业内团队合作建立金鸿运电子印度有限公司，开拓印度3C产品市场，预计成业务收入重要组成部分[63] - 2018年印度智能手机渗透率为24%，远低于中国的69%；2019年印度智能手机市场出货量为1.525亿部，同比增长8% [63] - 2019年出货量前5名中4家中国品牌占印度智能手机市场规模的65.5%；2020年第一季度出货量同比上涨4%，前五厂商中4家中国品牌总占比72%；第二季度出货量同比下降48%，4家中国品牌总占比75% [63][64] - 公司产品包括内装、设备两大系列，涵盖千余个细分产品，收购今创电工股权强化一站式配套服务优势[67] - 公司与中国中车等国内整车制造企业及庞巴迪等国际企业建立稳定合作关系[68] 公司运营与管理 - 报告期内公司获授权专利39项，编制和修订11项企业标准，截至报告期末累计获授专利413项、软件著作权56项，编制和修订企业标准161项[71] - 公司建立十位一体管理标准体系平台，涵盖各类经营管理活动[72] - 公司引入多种管理系统，推动信息技术与企业管理融合，提升运营效率[73] - 公司在子公司投资与管理有丰富经验，配置专业团队支持子公司，强化管控并进行督查审计[74] - 公司以2.215亿元现金收购今创电工50%股权，使其成为100%控股子公司 [79] - 与合作方共同投资设立九州今创信息技术（天津）有限公司，拟从事5G通信装备等业务 [80] - 完成141个新项目开发任务、31项研发课题及技改革新项目，新获授权专利26项 [85] - 子公司江苏今创交通设备有限公司“多品种轨道交通关键部件及门系统智能柔性生产”项目获1400万元资金支持 [86] 3C业务情况 - 为开拓印度3C产品市场建立的金鸿运电子印度有限公司已完成建设并试产，预计9月正式投产，受疫情影响可能延后 [78] - 3C业务项目计划总投资额9880万美元，香港金玉和印度金鸿运完成登记备案[105] - 香港金玉注册资本2880万港元，香港今创实缴1728万港元；印度金鸿运注册资本15亿印度卢比，香港金玉实缴14.9985亿印度卢比[108] - 3C业务板块中，香港金玉借款审议额度9730万美元，截至2020年6月30日已实际提供7583.26万美元；深圳今鸿安借款审议额度3000万元人民币，已实际提供2835.50万元人民币[109] - 公司为印度金鸿运业务提供多项担保，对小米最高担保限额1.98亿美元，与香港红康对印度禾苗相关协议最高担保限额1000万美元，对九洲相关协议最高担保限额500万美元[110][113] - 印度金鸿运固定资产投资4亿元，土地厂房购置金额79244.9万卢比，土地面积8100平方，厂房建筑面积245000平方英尺[114] - 印度金鸿运购置的16条SMT生产线和24条组包生产线及配套测试设备已安装调试完毕，设计产能满产后可达每年加工生产2400万台/套智能手机或同等加工量的3C类电子产品[114] - 印度金鸿运完成42项资质申领工作，获得多项体系认证及保税加工资质，是印度首家具备保税工厂资质的手机加工制造商[115] - 印度金鸿运中高层管理团队平均行业经验8年以上，当地印度籍管理人员平均行业经验3年以上[116] - 印度金鸿运已与多家业内知名企业及印度本地客户签署合作协议，获得试生产订单包括加工生产手机80万台、其他产品40万台/套，但受疫情影响正式投产及项目执行或延后[119] 子公司经营情况 - 公司主要控股参股公司中，今创科技有限公司净利润5825181.27元，常州今创风挡系统有限公司净利润43819556.54元等，部分公司出现亏损[120] - 成都今创轨道交通设备有限公司营收307,244,359.04元，净利润50,284,225.43元[123] - 今创集团香港有限公司营收606,268,061.93港元，净利润206,808,590.92港元[123] - 金鸿运电子印度有限公司营收517,194,947.50卢比，净利润 - 38,650,620.14卢比[123] - 常州小糸今创交通设备有限公司营收625,316,226.11日元，净利润451,990,274.79日元[123] - 常州泰勒维克今创电子有限公司营收82,315,805.06美元，净利润67,770,595.58美元[123] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会于3月27日召开，审议通过多项议案[139] - 2019年度股东大会于5月20日召开，审议通过多项议案[140] 股份限售与增持承诺 - 控股股东、实际控制人等承诺公司股票上市交易之日起三十六个月内限售股份，若特定情况限售期自动延长六个月，锁定期届满后两年内减持不超40% [144][148] - 公司董事长在职期间每年转让股份不超本人所持总数的25%，离职后半年内不转让[144][148] - 股东中国轨道承诺公司股票上市交易之日起十二个月内限售股份[144][149] - 控股股东等稳定股价时单次增持资金不低于累计现金分红及税后薪酬总额的20%，单次或连续12个月增持不超总股本2% [144][151] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员按稳定股价方案增持股份[144][152] - 单次增持公司股份资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日累计现金分红及税后薪酬总额的20%，单次或连续12个月增持股份数量不超过总股本2%[153] - 公司回购股份单次资金总额不低于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度累计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%，累计不超过首次公开发行新股所募集资金的净额[157] 公司发展规划 - 公司坚持自主创新研发，与专业机构、客户建立国际合作研发团队，加大新产品等领域研发投入[158] - 公司将加大现有主营和新产品市场开发力度，增强模块化供应能力，扩大国际市场开拓[159] - 公司利用信息化技术提升各环节组织管理水平、精益化程度和响应能力，提高运营和盈利能力[160] - 公司制定《募集资金管理办法》，加强募投项目建设和管理，定期检查资金使用情况[161] - 公司建立完善治理制度，遵守相关法律法规，完善治理结构，加强人才培养和引进[163] 相关承诺 - 董事和高管承诺不损害公司利益，约束职务消费，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[163][164][165] - 控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，发现竞争业务机会通知公司，按公司意愿处理[165][166] - 关联方承诺尽量避免关联交易，不可避免时按公平原则进行，遵守决策程序和信息披露规定[169] 股权激励情况 - 2018年9月21日，公司完成2018年限制性股票股权激励计划授予登记，向181名激励对象授予2063.5万股限制性股票[173] - 2019年，公司回购注销3名离职、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票25.48万股，支付回购资金198.3345万元[173][176] - 2019年，公司178名激励对象被授予的2018年激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，可解除限售数量664.2675万股，占已获授尚未解除限售限制性股票的25%，占公司总股本的0.84%[176] - 2020年，公司回购注销4名离职、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票9.828万股[176] 关联交易与担保 - 预计2020年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为9.6508亿元，报告期内未超过预计总额度[179] - 2019年公司同意香港今创向香港金玉提供不超过9730万美元或等值其他币种借款，香港金玉向印度金鸿运提供不超过9730万美元或等值其他币种借款，截至报告期末，香港今创向香港金玉提供借款7583.2577万美元，香港金玉向印度金鸿运提供借款5754.9296万美元[182] - 公司向控股子公司深圳今鸿安提供不超过3000万元借款，截至报告期末已提供2835.50万元[