报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人俞金坤等保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告中所涉及未来计划等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[102] - 报告期半年报无需审计[151] 公司经营风险 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险[7] - 公司面临宏观经济和产业政策变化风险，若国家产业政策重大不利变化，轨道交通不能快速增长，将影响公司业绩[90] - 轨道交通投资波动风险，建设或运营意外、市场需求饱和会影响建设投资，不利公司业务发展[90] - 市场竞争加剧风险，行业扩大或吸引更多竞争者，公司若不能保持领先优势，会面临客户流失等风险[91] - 产品质量风险，公司产品质量若不合格或有缺陷，会损害声誉，影响生产经营[93] - 税收优惠政策变动风险，今创集团及多家子公司通过高新技术企业复审，报告期适用15%企业所得税优惠税率[93] - 成本费用上升风险，公司规模发展、劳动力成本上升、原材料价格波动会增加成本，降低毛利率和净利率[94] - 汇率风险，公司国际化经营因汇率波动有外汇交易、境外企业价值变化等风险[94] - 海外业务经营风险，公司海外业务涉及多国，面临政治、经贸、管理等风险，中美贸易摩擦使轨道交通国际贸易有压力[94][97] - 实体清单风险，公司2020年7月被美国商务部纳入实体清单，目前日常经营未受实质影响，但未来有不确定性[97] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入19.83亿元，较上年同期增长17.22%[23][26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期增长5.43%[23][26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，较上年同期增长19.66%[23][26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.26亿元，较上年同期减少7068.29万元[23][27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.57亿元，较上年度末增长0.90%[23] - 本报告期末总资产90.46亿元，较上年度末减少0.43%[23] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长10.00%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长18.75%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率3.70%，较上年同期减少0.13个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.23%，较上年同期增加0.29个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入19.83亿元，同比增长17.22%，净利润1.70亿元，同比增长5.43%，扣非净利润1.49亿元，同比增长19.66%[61] - 公司销售费用1.51亿元，同比增长84.94%，财务费用0.37亿元，同比下降48.37%[71] - 营业成本较上年同期增长15.24%，销售费用增长84.94%，管理费用增长6.57%，研发费用增加16.49%，财务费用减少48.37%，经营活动现金流量净额减少7068.29万元，投资活动现金流量净额减少18043.94万元，筹资活动现金流量净额减少15782.73万元[72][73] - 货币资金期末数495313503.36元，占总资产5.48%，较上年期末降低57.74%；交易性金融资产期末数341116767.67元，占3.77%，增长151.09%；应收款项融资期末数226640987.32元，占2.51%，降低41.02%等[77] - 境外资产1105550914.64元，占总资产的比例为12.23%[81] - 截至报告期末主要资产受限合计1278304567.80元，包括货币资金、应收票据等多项资产受限[82] - 公司长期股权投资为34364.80万元，比年初增长1347.42万元，增幅4.08%[83] - 交易性金融资产当期变动205262683.63元，对当期利润影响金额4022164.10元；应收款项融资当期变动 - 157619485.45元，对当期利润影响为0[86] - 销售费用增长主要因运输及出口杂费增长4304.01万元、合营公司今创电工列入合并报表增加880.27万元[72] - 管理费用增长主要因合营公司今创电工列入合并报表增加578.52万元[72] - 财务费用减少主要因银行借款平均余额下降利息支出减少1796.10万元、汇兑损失减少2201.91万元[72] - 研发费用增加主要因合营公司今创电工列入合并报表增加741.00万元[72] - 2021年6月30日货币资金为495,313,503.36元，较2020年12月31日的1,172,158,143.97元减少[199] - 2021年6月30日交易性金融资产为341,116,767.67元，较2020年12月31日的135,854,084.04元增加[199] - 2021年6月30日应收账款为2,819,879,418.82元，较2020年12月31日的2,253,891,884.09元增加[199] - 2021年6月30日应收款项融资为226,640,987.32元，较2020年12月31日的384,260,472.77元减少[199] - 2021年6月30日预付款项为102,859,309.64元，较2020年12月31日的71,733,446.74元增加[199] - 2021年6月30日存货为1,629,891,239.25元，较2020年12月31日的1,603,042,436.02元增加[199] - 2021年6月30日长期股权投资为343,648,048.85元，较2020年12月31日的330,173,805.12元增加[199] - 2021年6月30日开发支出为13,161,769.56元，较2020年12月31日的4,601,568.62元增加[199] 公司业务情况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研产销及服务，产品覆盖国内主要动车和城轨车型，并出口数十个国家[33] - 公司技术研发包括自主研发、合作研发、联合设计三种模式[33][34] - 公司采购设有采购部和品管部，对供应商进行管理和考核，采取不同采购方式[34][37] - 公司采取柔性化的订单导向型生产模式，以客户订单需求为导向[37] - 公司通过直销模式销售，国内、国际、检修服务部分别负责不同业务，结算方式为电汇或承兑汇票[38] - 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化[33][38] - 公司产品包括电气、内装、设备等系列千余个细分产品，与国际企业合资生产多类配套产品，具备内装产品总包服务能力[54] - 国内公司与青岛四方等中车及其他整车制造企业建立稳定合作关系，国际上与庞巴迪等建立长期紧密战略合作关系[55] - 公司建有国家级博士后科研工作站等多个科研中心，坚持自主研发与产学研结合，具备一站式总承包能力[56] - 公司先后通过ISO9001等各类管理体系和产品认证，并整合卓越绩效评价准则等[57] - 轨道交通业务新签合同/订单近15亿元，同比下降约10%，国际业务新签订单近8亿元，同比上升约25%[64] - 公司设立多家子公司，启动武汉轨道交通装备制造基地投资建设[61] - 公司获授权专利55项，编制和修订19项企业标准[66] - 公司智能车门等产品在新一代复兴号智能高铁应用，多个新产品或项目研究取得进展[65] - 公司推进智慧工厂建设，被评为江苏省四星级上云企业，多家公司通过两化融合管理体系贯标[67] 行业环境 - 2021年上半年全国铁路固定资产投资完成2989.49亿元，同比下降8.26%[40] - 到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，其中铁路约20万公里[40] - 截至2021年6月30日，中国内地49个城市投运城轨交通运营线路8448.67公里，上半年新增478.97公里[42] - 国家颁布文件推动都市圈市域（郊）铁路加快发展，2021年上半年印发多个区域轨道交通规划[43] - 截至2020年末全国铁路客车拥有量7.6万辆，动车组3918标准组（合计31340辆），全国城市轨道交通运营线路配属车辆8595列（合计49811辆），23座城市19412辆城轨车辆完成架修，12座城市完成首轮大修，预计2021 - 2025年38座城市29795辆城轨车辆架修，21座城市11261辆城轨车辆大修[44] - 2021年第一季度印度智能手机出货量3800多万部，同比增长23%，第二季度出货量3249万部，较第一季度环比下降13% [48] - 2021年上半年Realme在国内市场销量同比增长175%，公司印度金鸿运与其建立全面合作伙伴关系[48] - 印度超高清机顶盒年市场规模超4000万台，印度金鸿运与九洲、创维等合作提供机顶盒和网络设备[49] - 2021年一季度印度可穿戴电子设备出货量同比增长170％，累计销售1140万台，印度金鸿运多款智能手表和无线耳机开始生产[49] 公司管理与发展战略 - 公司将持续关注形势，紧抓机遇，加大研发，创新经营管理模式，提供一站式配套解决方案[47] - 公司建立兼容管理体系平台，涵盖各类经营管理活动[59] - 公司引入多种管理系统，推动信息技术与企业管理融合[59] - 公司优化内控管理资源，规范和强化对子公司管控[60] - 公司坚持自主创新，与专业机构等建立合作研发团队，加大研发投入[139] - 公司加大主营及新产品市场开发，扩大国际市场开拓力度[139] - 公司利用信息化技术提升各环节组织管理水平和运营效率[140] - 公司加强募投项目和资金管理，定期检查资金使用情况[140] 公司股权与股东情况 - 公司总股本由报告期初790674521股减至报告期末789964721股，有限售条件股份由537720739股减至537010939股，无限售条件流通股份数量不变为252953782股[170][174] - 2021年公司回购注销4位已离职、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共709800股，回购价款总计5415736元[173] - 俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司等股东的限售股因首次公开发行限售股锁定限售及公积金转增股本，将于2021年8月27日解除限售[175] - 2018年限制性股票激励人员的限售股因限制性股票激励计划限售及公积金转增股本，报告期减少709800股，报告期末为12380160股，累计完成两次解锁，已解除限售股份数量占授予股份数量比例为50%[178] - 截止报告期末普通股股东总数为13,703户[179] - 俞金坤直接持股比例29.54%，戈建鸣直接持股比例28.38%，二者合计控制公司66.41%的股份[179][187][190] - China Railway Transportation Co., Limited持股163,329,221股，占比20.68%[179] - 上海广怀投资管理有限公司－广怀盈泰一号私募证券投资基金报告期内增持1,897,550股，持股7,946,500股，占比1.01%[179] - 俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司的限售股将于2021年8月27日可上市交易，限售条件为公司股票上市之日起42个月内限售[187] - 满足公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，累计完成两次解锁，已解除限售股份数量占授予股份数量比例为50%[190] - 董事长俞金坤和董事戈建鸣报告期内持股无变动，分别为233,352,887股和224,201,792股[191] - 董事、总经理戈耀红等多名高管在二级市场减持股份，如戈耀红减持906,000股，期末持股3,189,000股[191] 公司担保与关联交易 - 2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过为全资子公司提供业务担保的议案[99] - 2021年4月20日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票及修订《公司章程》的议案[99] - 2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通过16项议案，包括2020年度董事会和监事会工作报告等[99] - 公司为控股子公司深圳今鸿安提供不超3000万元借款，2020年将借款期限延长2年，报告期内无进展变化[154][157] - 2021年公司预计与关联方日常关联交易总额为9.6621亿元，报告期内未超预计额度[152] - 报告期内公司及实际控制人无不良诚信状况[151] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[148] - 报告期内公司无违规担保情况[148] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[151] - 报告期公司无破产重整相关事项[151] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[151] - 公司担保总额为38553.49（未提及单位）[160] - 报告期末