报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[16] - 本半年度报告未经审计[6] - 2022年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过1项议案[98] - 2022年第二次临时股东大会于3月28日召开，审议通过2项议案[98] - 2021年年度股东大会于2022年5月23日召开，审议通过22项议案[98] - 2022年1月，独立董事顾青离任，李忠贤经第一次临时股东大会选举当选独立董事[101] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[102] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内公司控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[158] - 报告期内公司无违规担保情况[158] - 报告期内公司半年报无需审计[158] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[158] - 报告期内公司无破产重整相关事项[158] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[158] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[158] 公司风险情况 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险[8] - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动、市场竞争加剧、产品质量等风险[87][88][89] - 公司面临成本及费用上升风险，包括资产增加、劳动力成本上升和原材料价格波动等[92] - 公司国际化经营面临汇率风险，通过套期保值等举措降低风险[93] - 公司在法国、印度成立生产型子公司，在澳大利亚、加拿大、新加坡、英国等国成立贸易型子公司，海外业务面临多种风险[94][96] - 公司于2020年7月21日被美国商务部纳入实体清单，截至报告出具日日常经营未受重大影响，但存在不确定性风险[96] - 今创集团及多家子公司报告期适用15%企业所得税优惠税率，若政策调整或证书到期无法续期，将影响盈利能力和财务状况[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入17.22亿元，上年同期19.83亿元，同比减少13.15%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8007.75万元，上年同期1.70亿元，同比下降53.03%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7161.60万元，上年同期1.49亿元，同比下降51.79%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.11亿元，上年度末47.59亿元，同比减少1.00%[26] - 本报告期末总资产85.49亿元，上年度末87.74亿元，同比减少2.56%[26] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.22元/股，同比下降54.55%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率1.67%，上年同期3.70%，减少2.03个百分点[27] - 非流动资产处置损益为 -39.61万元[28] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1041.30万元[28] - 2022年上半年公司累计完成营业收入17.22亿元，归属于母公司股东的净利润为0.80亿元，基本每股收益0.10元[62] - 报告期内公司营业收入17.22亿元，较上年同期减少13.15%；营业成本12.92亿元，较上年同期减少10.45%[70] - 销售费用6636.68万元，较上年同期减少15.83%；管理费用1.46亿元，较上年同期增加10.35%；财务费用5191.58万元，较上年同期增加38.50%；研发费用7622.99万元，较上年同期减少16.10%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6748.20万元，较上年同期增加15829.77万元；投资活动产生的现金流量净额为 -6917.59万元，较上年同期增加19543.72万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，较上年同期增加7668.65万元[70][71][73] - 货币资金期末数4.87亿元，占总资产5.70%，较上年期末减少48.62%，主要系购买银行理财产品增加所致[75] - 交易性金融资产期末数2.60亿元，占总资产3.04%，较上年期末增加75.41%，主要系新增购买银行理财产品所致[75] - 应收票据期末数1.85亿元，占总资产2.17%，较上年期末增加70.10%，主要系销售回款中商业承兑汇票增加所致[75] - 预付款项期末数8617.66万元，占总资产1.01%，较上年期末增加47.89%，主要系供应商未及时交付货物进行结算所致[75] - 其他应收款期末数5731.00万元，占总资产0.67%，较上年期末减少43.33%，主要系收到合营公司现金股利所致[75] - 投资性房地产期末数2.39亿元，占总资产2.79%，较上年期末增加87.46%，主要系对外出租房屋及建筑物增加所致[75] - 在建工程期末数6342.35万元，占总资产0.74%，较上年期末增加98.21%，主要系子公司基建工程投资新增支出所致[75] - 截至报告期末，公司受限资产合计10.0020255106亿元，包括其他货币资金1.0876561127亿元、应收票据4941万元等[79] - 截至报告期末，公司长期股权投资为3.160584亿元，较年初3.024009亿元增幅4.52%[80] - 货币资金期末余额486,993,147.76元，期初余额947,736,097.23元[200] - 交易性金融资产期末余额259,500,000.00元，期初余额147,938,264.24元[200] - 应收账款期末余额2,558,231,880.13元，期初余额2,388,903,846.73元[200] - 存货期末余额1,454,496,538.56元，期初余额1,562,157,606.92元[200] - 流动资产合计期末余额5,793,781,159.20元，期初余额6,334,931,696.10元[200] - 长期股权投资期末余额316,058,379.22元，期初余额302,400,927.69元[200] - 投资性房地产期末余额238,668,128.55元，期初余额127,313,901.01元[200] - 固定资产期末余额1,091,957,903.25元，期初余额1,254,784,078.56元[200] - 在建工程期末余额63,423,517.08元，期初余额31,998,319.64元[200] - 一年内到期的非流动资产期末余额99,700,299.53元，期初余额405,298,997.69元[200] 行业市场数据 - 2022年上半年全国铁路固定资产投资完成2989.49亿元，同比下降4.6% [42] - 2022年上半年全国动车组产量为297辆，同比大幅下滑 [42] - 截至2022年6月30日，中国内地累计有51个城市投运城轨交通运营线路9573.65公里，新增运营线路里程367公里，较上年同期有所下降 [42] - 到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达 [43] - 预计到2035年，将基本建成现代化高质量国家综合立体交通网 [44] - 2022年第二季度，印度智能手机出货量达到3640万部，与上年同期相比增长12%，与2022年第一季度相比下降了5% [47] - 2022年第一季度印度可穿戴设备市场出货量为1390万台，同比增长20.1%，智能手表出货量同比增长173%[48] 公司业务情况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品覆盖国内主要动车车型和城市轨道车辆，并出口多个国家[32] - 公司主营业务产品具有非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，采取柔性化的订单导向型生产模式 [36] - 公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等 [37] - 公司国内市场部负责国内销售业务，国际市场部负责国外及境内中外合资企业客户销售业务，检修市场部负责售后服务及国内检修配件销售 [37] - 公司控股子公司印度金鸿运从事多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务，与主营业务经营模式及产品利润率水平差异较大 [47] - 公司目前产品涵盖千余个细分产品，能为客户提供丰富选择和一站式服务[51] - 公司在法国、印度等国家及国内20多个城市设立生产、服务公司及物流仓储服务[52] - 公司与中国中车等国内整车制造企业及阿尔斯通等国际公司建立稳定合作关系[53] - 公司建有国家级博士后科研工作站等多个研发平台，具备一站式总承包能力[54][56] - 公司建立了兼容管理体系平台，涵盖各类经营管理活动[57] - 公司引入多种管理系统，推进智能制造和智慧管理进程[58] - 公司规范和强化对子公司管控，制定严谨内控管理制度[59] - 2022年报告期内公司新签合同/订单近17亿元（含税，不含印度3C业务），同比增长13%，国际业务（不含印度3C业务）新签订单近7亿元[63] 子公司情况 - 2022年3月，子公司今创车辆认缴出资1800万元设立北京奥创新维轨道交通科技有限公司，持股60%；认缴出资1100万元设立济南今创轨道交通装备有限公司，持股55%[80] - 今创电工作为挚顺投资有限合伙人认缴出资比例占93.33%，挚顺投资持有智道网联4.52%股份[83] - 常州剑湖金城车辆设备有限公司注册资本2000万元，总资产2.4178316372亿元，净资产1.6991419132亿元，净利润63.601453万元[84] - 今创科技有限公司注册资本5000万元，总资产9750.551132万元，净资产8829.16224万元，净利润842.662301万元[84] - 江苏今创车辆有限公司注册资本1亿元，总资产4.5526277317亿元，净资产9381.452964万元，净利润644.799418万元[84] - 青岛今创交通设备有限公司注册资本5500万元，总资产2.5021430737亿元，净资产4790.114203万元，净利润 - 504.421152万元[84] - 今创电工作为挚顺投资有限合伙人认缴出资比例占挚顺投资总规模的93.33%[162] - 挚顺投资完成对智道网联投资后，持有其4.52%的股份[162] 公司应对风险措施 - 公司将实时关注产业政策及行业规划信息，扩大产品与服务优势，加大研发投入等应对风险[87][88][89] - 公司将加强技术创新、市场开拓、经营管理、募投项目和募集资金管理、完善公司治理及加大人才培养引进力度填补即期回报[147][148][150] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[150][151] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[151] - 控股股东、实际控制人等承诺解决关联交易[140] 关联交易与担保情况 - 2022年公司预计与关联方日常关联交易总额为7.6628亿元，报告期内未超预计额度[159] - 报告期内对子公司担保发生额合计38,648.22元，报告期末对子公司担保余额合计33,085.66元，担保总额占公司净资产的比例为7.02%[167] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7,950.94元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，上述三项担保金额合计7,950.94元[167] - 截至报告期末，公司为子公司开展业务向其客户提供的业务担保总额度为14,490.06万元[169] 限制性股票激励情况 - 2018年9月3日，公司向181名激励对象授予2063.5万股限制性股票[103] - 2019年，公司回购注销3位人员的25.48万股限制性股票[103] - 2019年，178名激励对象的664.2675万股限制性股票第一个解除限售期解除限售，占已获授尚未解除限售限制性股票的25%，占总股本的0.84%[106] - 2020年3月，公司回购注销4位人员的9.828万股限制性股票[106] - 2020年8月，公司回购注销9位人员的19.7899万股限制性股票[106] - 2020年9月，165名激励对象的654.1886万股限制性股票第二个解除限售期解除限售，占总股本的0.83%[106] - 2021年3月，公司回购注销4位人员的70.98万股限制性股票[106] - 2021年8月，公司回购注销9位人员的10.2284万股限制性股票[106] - 2021年161名激励对象限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量6,134,206股，占总股本0.78%[110] - 2022年公司决定回购注销涉及离职5人及业绩未达标的156人已获授未解除限售的限制性股票6,143,670股[110] - 本次变动前有限售条件股份数量为6,143,670股，占比0