收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长34.27%至13.95亿元人民币[23][25] - 公司营业收入139,471.7万元，同比增长34.27%[55][56][58] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降79.62%至3168.34万元人民币[23][25] - 归属于母公司净利润3,168.3万元，同比下降79.62%[55] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降13.93%至2901.35万元人民币[23] - 加权平均净资产收益率下降14.78个百分点至3.33%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.68亿元，同比增长38.90%[57] - 公司销售费用同比增长34.81%至3164.96万元，主要因销售提成及股权激励摊销增加[74] - 研发费用6,177.1万元，同比增长57.45%[57] - 研发投入总额6177.12万元，占营业收入比例4.43%，全部为费用化投入[75] - 化学原料和化学品制造业材料成本同比大幅增长41.55%至8.32亿元，占总成本比例从73.37%升至76.62%[67] - 橡胶和塑料制品业制造费用同比激增210%至1330.8万元，材料成本增长125.71%至6108.65万元[67] - 功能性薄膜材料制造费用同比飙升210%至1330.8万元，人工成本增长124.88%至628.47万元[68] - 化工新材料材料成本同比激增453.82%至807.2万元，人工成本增长152.85%至69.75万元[68] 各业务线表现 - 电子级胶粘材料营业收入20.39亿元，毛利率26.11%下降至26.40%，减少0.19个百分点[61] - 工业胶粘材料营业收入8.996亿元，毛利率31.23%下降至34.31%，减少1.94个百分点[61] - 功能性薄膜材料营业收入7905.68万元，毛利率153.59%上升至136.24%，增加7.5个百分点[61] - 化工新材料营业收入1107.20万元，毛利率106.68%下降至291.29%，减少45.03个百分点[61] - 电子级胶粘材料生产量2046.54万平方米同比增长12.84%，库存量922.71万平方米同比增长125.62%[63] - 工业胶粘材料生产量44239.83万平方米同比增长21.86%，销售量45445.57万平方米同比增长18.76%[63] - 功能性薄膜材料销售量848.19万平方米同比增长37.65%，库存量217.02万平方米同比增长22.31%[63] - 化工新材料生产量42201.71吨同比增长539.72%，库存量1261.88吨同比增长505.39%[63] - 化工制造业毛利率17.23%，同比下降2.8个百分点[60] - 橡胶和塑料制品业毛利率-2.05%，同比上升7.5个百分点[60] - 公司工业胶粘材料年产能为60,000万平方米[94] - 公司电子胶粘材料年产能为7,200万平方米[94] - 公司功能性薄膜年产能为3,500万平方米[94] - 公司化工胶黏剂年产能为50,000吨[94] - 公司特种纸年产能为35,000吨[94] - 江苏晶华功能性胶带和功能膜材料产能利用率为48.92%[112] - 江苏晶华功能性胶带及新型胶水项目产能利用率为79.25%[112] - 江苏晶华电子胶粘材料产能从3,300万㎡增至7,200万㎡[113] - 江苏晶华工业胶粘材料产能从48,000万㎡增至60,000万㎡[113] - 江苏晶华化工产品产能从12,500吨增至40,000吨[113] 各地区表现 - 内销营业收入10.60亿元同比增长35.99%，毛利率17.10%下降2.11个百分点[61] - 外销营业收入3.34亿元同比增长32.00%，毛利率13.62%下降5.30个百分点[61] - 内销经销营业收入61,385.93万元同比增长43.79%[119] - 公司产品外销覆盖超60个国家地区，拥有60多个外销点[37] 现金流和资产负债 - 经营活动现金流量净额同比增长62.28%至1.26亿元人民币[23][25] - 经营活动现金流量净额1.26亿元，同比增长62.28%[57] - 经营活动现金流量净额同比增长62.28%至1.26亿元人民币[77] - 投资活动现金流量净额-1.32亿元，同比下降334.61%[57] - 投资活动现金流量净额为负1.32亿元人民币，同比由正转负[77] - 第四季度经营活动现金流量净额达1.00亿元人民币，显著高于其他季度[27] - 应收票据同比下降78.21%至62.32万元人民币[79] - 在建工程同比大幅增长302.08%至6656.47万元人民币[79] - 短期借款同比增长35.42%至2.995亿元人民币[79] - 长期待摊费用同比增长88.23%至2338.82万元人民币[79] - 递延所得税资产同比增长49.25%至4244.39万元人民币[79] - 货币资金受限785.64万元人民币，主要为保证金和担保[80] - 固定资产受限1.744亿元人民币，为银行借款提供抵押[80] - 总资产同比增长6.65%至17.61亿元人民币[23] 管理层讨论和指引 - 公司重点发力建筑家装动力电池3C电子新能源汽车等领域扩大下游重点客户覆盖面和渗透率[141] - 公司布局中西部地区建立产业园区降低工业胶粘材料成本形成规模经济效应[142] - 张家港生产基地产业升级以电子胶粘材料为主要投资方向并扩大胶黏剂产能提升电子用胶核心竞争力[142] - 公司推进定增项目以加强电子胶粘材料布局，满足新能源动力电池及储能基站需求增长[144] - 公司计划通过定增引入产业投资者和价值投资财务投资者以优化股东结构[145] - 公司规划5万吨胶黏剂生产能力，自产胶水替代水平将实现100%[53] - 行业存在低端产能过剩、高端产能不足的结构性问题[88] - 进口替代市场机遇规模近400亿元人民币[137] - 行业目标培育3-5家具有国际竞争力的大型企业集团，10-15家企业年销售额超20亿元[90] - 行业整体利润水平下行导致平均价格持续缓慢走低[46] - 原材料及能源成本占公司成本比例较大，主要涉及塑料粒子、树脂、纸浆等[146] - 原材料价格受国际形势和供需关系影响，近年呈现上涨趋势[146] - 能源价格（如天然气、蒸汽、电）随供给水平上涨[146] - 行业竞争加剧，国际企业抢占国内市场带来压力[147] - 公司在建项目存在土建施工或设备交付延迟风险[147] - 公司生产存在环保排放要求提高和安全生产风险[148] 研发和技术 - 公司拥有18项发明专利技术和58项实用新型专利[50] - 研发人员数量为185人，占公司总人数比例为15.53%[76] - 研发创新以市场需求和客户需求为导向，通过引进吸收、自主研发和产学研合作实现技术创新[103] - 公司深耕行业20多年，拥有丰富研发、生产和管理能力储备，并进行前瞻性自主研发以保持行业优势[104] - 江苏晶华研发中心扩建项目预计2022年4月完工[36] - 公司通过多家企业认证实现石墨烯业务小批量试产与出货[47] - 公司丙烯酸水胶和油胶业务初见起色[50] 投资和产能扩张 - 公司电子材料扩建项目计划年产6800万平方米，已开始设备选型并使用自有资金投入[37] - 安徽晶华新材料项目设计年产OCA光学膜胶带2600万m²、硅胶保护膜2100万m²、离型膜4000万m²，部分产线已试产[37] - 安徽生产基地年产OCA光学膜胶带2600万m²硅胶保护膜2100万m²离型膜4000万m²实现量产[142] - 安徽晶华OCA光学膜胶带等项目已投资6,183.7万元[112] - 化工新材料二期项目已完成验收并达产[37] - 工业胶粘材料通过技改提升车速和产能，新增两台涂布机[37] - 公司现有10条电子生产线，月产能达600万平方米[39] - 公司设立安徽晶华新材料科技子公司，注册资本5000万元拓展OCA光学胶膜业务[69] - 转让三得应用材料100%股权，交易作价814.36万元基于净资产评估[70] - 公司投资设立产业基金南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业，投资金额1000万元人民币，出资占比5.5%[123] - 公司收购苏州百利39%股权，作价380.49万元人民币，收购后持股比例增至90%[124] - 公司投资设立晶弘（上海）防水材料股份有限公司，注册资本1000万元人民币，公司出资300万元人民币，持股30%[124] 行业和市场 - 2020年中国胶粘剂总销量709万吨，销售额1006.4亿元人民币[42] - 2020年中国胶粘带总销量299.0亿平方米，销售额500.8亿元人民币[42] - 胶粘剂下游建筑装饰销售额占比29%包装标签占比21%木工制品占比14%交通运输占比8%纤维加工占比7%纸加工占比7%装配作业占比7%制鞋皮革占比6%[135] - 建筑装饰包装标签装配作业用胶需求未来持续向好交通运输业用胶长期有高速增长需求[135] - 工业胶带BOPP包装胶带销售额占比23%标签及广告贴占比20%其他特种胶带占比20%双面胶带占比13%保护膜胶带占比7%PVC电气胶带占比7%美纹纸胶带占比5%铝箔胶带占比5%[136] - 特种胶带产品附加值最高应用于消费电子汽车医疗等领域未来增速引领行业发展[136] - 美纹纸胶带领域因中高温产品突破和国产替代进口将迎来结构性小繁荣[136] - 行业在光伏发电和建筑装饰领域已实现较高国产化替代[45] - 消费电子中低端领域实现大范围国产替代进口[45] - 中国胶粘行业约有3500家企业，其中约3400家（占比超80%）年营业收入不足5000万元[88] - 胶粘行业第一梯队为3M、汉高等国际巨头，第二梯队包括公司及回天新材等国内领先企业[88] - 全球胶粘行业前十企业市场份额超50%，中国行业集中度提升空间显著[90] - 全球胶粘行业集中度高，龙头企业地位稳固[92] - 国际厂商在高端产品技术工艺和市场份额等方面具有优势[92] - 国内竞争对手包括江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（300806.SZ）[93] - 国内竞争对手包括上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（603681.SH）[94] - 国内竞争对手包括苏州赛伍应用技术股份有限公司（603212.SH）[94] - 功能性涂层复合材料被列入国家新材料产业重点发展领域（2018年战略性新兴产业分类）[86] - 胶粘剂行业被列为鼓励外商投资产业（2015年商务部目录）[86] - 光学膜、高阻隔复合薄膜等功能性膜材料列入十三五轻工业发展规划重点（2016年）[86] - 高端电子材料、高性能膜材料列入知识产权重点支持产业目录（2018年）[86] - 胶粘剂和密封胶被列入2020年版鼓励外商投资产业目录[86] 客户和供应商 - 公司动力电池胶粘材料终端客户包括宁德时代、中航锂电等头部企业[38] - 公司产品与百强房企中的90家建立合作[44] - 前五名客户销售额1.81亿元，占年度销售总额12.96%，无关联交易[72] - 前五名供应商采购额2.21亿元，占年度采购总额23.98%，无关联采购[72] - 公司产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品[146] - 消费电子行业具有明显周期性，经济低迷时可能影响公司经营[146] 子公司和关联公司 - 广东晶华科技有限公司总资产6319.74万元人民币，净资产5991.99万元人民币，净利润-33.86万元人民币[127] - 浙江晶鑫特种纸业有限公司总资产3.91亿元人民币，净资产2.88亿元人民币，净利润6035.34万元人民币[127] - 香港晶华投资有限公司总资产3767.65万元人民币，净资产3736.37万元人民币，净利润3578.52万元人民币[127] - 江苏晶华新材料科技有限公司总资产11.18亿元人民币，净资产4.05亿元人民币，净利润-1648.66万元人民币[130] - 昆山晶华兴业电子材料有限公司总资产1.04亿元人民币，净资产4058.80万元人民币，净利润1435.06万元人民币[130] - 苏州百利恒源胶粘制品有限公司总资产1347.37万元人民币，净资产1032.47万元人民币，净利润73.39万元人民币[133] - 公司旗下晶华新材、江苏晶华、浙江晶鑫、昆山晶华均为高新技术企业[50] - 公司上海晶华为上海市科技小巨人企业[50] 公司治理和股权 - 董事长兼总经理周晓南持股从36,568,000股增至51,195,200股，增加14,627,200股（40%）[155] - 副董事长兼副总经理周晓东持股从35,848,000股增至47,060,000股，增加11,212,000股（31.3%）[155] - 董事白秋美持股从3,768,000股增至5,275,200股，增加1,507,200股（40%）[155] - 副总经理郑章勤获授限制性股票后持股从0增至252,000股[155] - 董事会秘书潘晓婵获授限制性股票后持股从0增至420,000股[156] - 财务总监尹力获授限制性股票后持股从0增至350,000股[156] - 董事高奇龙（离任）持股0且税前报酬总额16.33万元[155] - 所有董事、监事及高管年度税前报酬总额合计609.81万元[156] - 公司通过公积金转增股本导致多位高管持股数量增加[155][156] - 监事周德标持股从1,382,400股增至1,459,360股，增加76,960股（5.6%）[155] - 2020年限制性股票激励计划首次授予登记数量为3,845,000股，公司总股本增至130,515,000股[158] - 2020年度利润分配以总股本130,515,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税）[159] - 2020年度资本公积金转增股本方案为每股转增0.4股[159] - 监事周德标减持公司无限售流通股340,000股[159] - 董事周晓东减持公司无限售流通股3,127,200股[159] - 董事高奇龙于2022年2月21日辞去董事及战略委员会委员职务[159] - 周晓南在安徽晶华新材料科技有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理[162] - 周晓东在浙江晶鑫特种纸业有限公司担任法定代表人、董事长、总经理[162] - 公司总股本基数130,515,000股用于利润分配及转增股本方案[159] - 限制性股票激励导致公司股本增加3,845,000股[158] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为609.81万元[166] - 董事郑章勤获授限制性股票180,000股，授予价格7.97元/股，期末持股市值3,470,040元[196] - 财务总监尹力获授限制性股票250,000股，授予价格7.97元/股，期末持股市值4,819,500元[196] - 董事会秘书潘晓婵获授限制性股票300,000股，授予价格7.97元/股，期末持股市值5,783,400元[196] - 报告期内高级管理人员合计获授限制性股票730,000股[196] - 2020年限制性股票激励计划首次授予384.50万股[193] - 回购注销4.20万股限制性股票价格为5.70元/股[193] - 向4名激励对象授予55万股预留限制性股票价格为4.78元/股[193] - 向22名激励对象授予46万股剩余预留限制性股票价格为7.02元/股[193] - 2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁股票数量为1,602,300股[194] 分红和利润分配 - 公司2021年度拟每10股派发现金红利0.55元（含税），总派发现金红利10,096,295.00元，占归属上市公司股东净利润的31.87%[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本由183,569,000股增至220,282,800股[5] - 截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为264,175,981.21元[5] - 公司总股本为183,569,000股（截至2022年3月29日）[5] - 截至2021年12月31日公司可供股东分配利润为264,175,981.21元[191] - 公司拟每10股派发现金红利0.55元（含税）[191] - 以总股本183,569,000股计算现金分红总额为10,096,295.00元[191] - 现金分红占当年度归属上市公司股东净利润比例为32.29%[191] - 公司拟每10股转增2股实施资本公积金转增股本[191