报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.72亿元，较上年同期增长14.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，较上年同期增长8.12%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元，较上年同期增长10.55%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，上年同期为 -0.32亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为29.08亿元，较上年度末增长2.15%[20] - 总资产为53.67亿元，较上年度末减少1.82%[20] - 基本每股收益为0.51元/股，较上年同期上升8.51%[21] - 稀释每股收益为0.51元/股，较上年同期上升8.51%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，较上年同期上升11.90%[21] - 2021年上半年公司营业收入27.72亿元，同比增长14.78%；净利润2.11亿元，同比上升8.12%[38] - 截至2021年6月30日，公司总资产53.67亿元，较期初减少1.82%；净资产29.08亿元，较期初增长2.15%[38] - 2021年上半年主营业务收入27.52亿元，同比增长14.94%，毛利率22.95%，同比下降3.89个百分点[39] - 2021年上半年营业总收入27.72亿元，2020年同期为24.15亿元，同比增长14.77%[135] - 2021年上半年营业总成本24.61亿元，2020年同期为21.16亿元，同比增长16.29%[135] - 2021年上半年净利润2.62亿元，2020年同期为2.47亿元，同比增长6.22%[135] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润2.11亿元，2020年同期为1.95亿元，同比增长8.12%[136] - 2021年上半年基本每股收益0.51元/股，2020年同期为0.47元/股，同比增长8.51%[136] - 2021年上半年流动负债合计15.39亿元，2020年同期为18.67亿元，同比下降17.58%[132] - 2021年上半年非流动负债合计9.00亿元，2020年同期为8.58亿元，同比增长4.92%[132] - 2021年上半年负债合计16.29亿元，2020年同期为19.53亿元，同比下降16.59%[132] - 2021年上半年所有者权益合计26.42亿元，2020年同期为26.65亿元，同比下降0.87%[132] - 2021年上半年负债和所有者权益总计42.71亿元，2020年同期为46.18亿元，同比下降7.51%[132] - 2021年上半年综合收益总额为145,438,876.00元，2020年同期为70,869,010.63元[140] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,400,044,660.85元，2020年同期为2,170,218,671.14元[143] - 2021年上半年收到其他与经营活动有关的现金为148,194,574.25元，2020年同期为79,542,324.77元[143] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为2,868,708,480.07元，2020年同期为2,282,229,321.19元[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -320,469,244.97元，2020年同期为 -32,468,325.28元[143] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为724,089,627.67元，2020年同期为980,280,552.53元[144] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为849,731,464.90元，2020年同期为1,112,658,278.97元[144] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为243,513,792.79元，2020年同期为359,611,426.33元[144] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为371,796,773.47元，2020年同期为123,812,918.42元[144] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -574,394,062.88元，2020年同期为70,952,456.19元[144] - 2021年半年度经营活动现金流入小计11.63亿元，2020年同期为14.09亿元，同比下降17.44%[147] - 2021年半年度经营活动现金流出小计14.87亿元，2020年同期为11.92亿元，同比上升24.73%[147] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，2020年同期为2.17亿元，同比下降249.75%[147] - 2021年半年度投资活动现金流入小计7.73亿元，2020年同期为9.54亿元，同比下降18.87%[147] - 2021年半年度投资活动现金流出小计7.82亿元，2020年同期为9.89亿元，同比下降20.93%[147] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-0.90亿元，2020年同期为-0.35亿元，亏损扩大157.14%[147] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.16亿元，2020年同期无相关数据[147] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计2.47亿元，2020年同期为0.83亿元，同比上升197.59%[147] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，2020年同期为-0.83亿元，亏损扩大57.83%[147] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-4.64亿元，2020年同期为0.98亿元，同比下降573.47%[147] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为26.12亿元，少数股东权益为2.15亿元，所有者权益合计为28.28亿元[157] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为24.99亿元，少数股东权益为1.47亿元，所有者权益合计为26.47亿元[154] - 本期专项储备期末余额为1125.86万元，较期初增加2.67万元[154][157] - 本期专项储备提取221.46万元，使用218.78万元[157] - 本期综合收益总额为2.47亿元[154] - 本期所有者投入普通股1692.7万元[155] - 本期利润分配金额为8417.61万元[155] - 实收资本（或股本）期末余额为4.15亿元，与期初持平[154][157] - 资本公积期末余额为8.82亿元，与期初持平[154][157] - 未分配利润期末余额为11.43亿元，较期初增加1.12亿元[154][157] - 公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为26.42亿元，较期初减少2307.17万元[160] - 2021年上半年综合收益总额为1.45亿元[160] - 2021年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少1304.58万元[160] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少1.56亿元[160] - 2021年上半年专项储备增加58.02万元[160] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为24.89亿元，较期初减少1223.54万元[161][162] - 2020年上半年综合收益总额为7086.90万元[161] - 2020年上半年利润分配使所有者权益减少8313.11万元[161] - 2020年上半年专项储备增加2.67万元[161][162] 非经常性损益情况 - 2021年上半年非经常性损益合计17,681,760.84元，其中非流动资产处置损益-1,454,600.30元，政府补助7,186,463.72元等[24] 行业市场数据 - 2021年上半年全国一般公共预算支出12.17万亿，同比增长4.5%，节能环保及城乡社区支出分别为2,432亿元、9,732亿元，同比分别下降8.6%、2.3%[30] - 截至2021年6月30日，我国环卫车总销量54,717辆，同比减少5,941辆，下降9.79%，环卫创新产品和中高端作业车型占比40.44%，同比提高7.32个百分点，销量22,127辆，同比增长2,036辆，增长10.13%[31] - 2021年上半年环卫清洁类车辆销量29,529辆，同比减少3,318辆，下降10.10%；垃圾收转类车辆销量25,188辆，同比减少2,623辆，下降9.43%[31] - 截至2021年6月30日，我国新能源环卫车销量1,226台，同比下降19.66%，占环卫车总销量的2.24%，销售区域覆盖全国70多个城市[32] - 2021年上半年我国共开标各类环卫服务类项目9,299个，同比增长19.02%；新开标项目年化合同金额337亿元，同比增长1.51%；合同总金额979亿元，同比下降5.41%[33][34] 公司业务线介绍 - 公司主营业务为环卫装备的研发、生产与销售，以及环卫产业运营服务，2015年制定“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，2019年布局固废处置领域[27] - 环卫装备业务以直销为主，构筑多样化销售模式和多层次销售渠道，推进大区制营销管理，打造综合式营销体系[28] - 环卫服务业务主要参与各地政府环卫服务项目招标和询价，中标后签订特许经营协议提供环境卫生公共服务[29] 公司核心竞争力情况 - 公司在环卫装备制造和环卫服务运营方面有众多核心竞争优势，报告期内核心竞争力与前期相比未发生重要变化[36][37] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年环卫装备收入10.17亿元，同比上升8.45%，占主营业务收入36.96%，毛利率22.44%，同比下降7.34个百分点[40] - 2021年上半年环卫装备总产量3563台/套，同比上升10.89%；销量3551台/套，同比增长33.90%；库存量1407台/套，较期初增长0.86%[41] - 2021年上半年新能源环卫装备销量102台，同比下降13.68%，占总销量2.87%，收入0.57亿元，同比下降60.00%[41] - 2021年上半年环卫服务业务收入16.40亿元，同比增长12.65%，占主营业务收入59.62%，毛利率24.05%，同比下降0.90个百分点[43] - 截至报告披露日，公司在履行的环卫服务年化合同金额35.41亿元，同比增长12.06%，合同总金额294.98亿元，同比增长7.13%[43] - 截至2021年6月30日，公司在手垃圾焚烧项目处理能力为500吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力为115吨/日[46] 公司新能源环卫装备情况 - 公司新能源环卫装备共84款车型，占所有公告车型的24.07%[47] - 公司新能源环卫车型从2016年的3个品类提升到2021年的14个品类，新能源环卫车辆公告84个产品[97] 公司资产相关指标变化 - 货币资金期末数为666,974,172.66元，占总资产比例12.43%，较上年期末变动-48.85%[53] - 应收票据期末数为1,326,061.52元，占总资产比例0.02%，较上年期末变动322.81%[53] - 合同资产期末数为609,686,847.41元，占总资产比例11.36%，较上年期末变动99.22%[53] - 无形资产期末数为434,390,177.50元，占总资产比例8.09%，较上年期末变动528.48%[53] - 短期借款期末数为134,000,000.00元，占总资产比例2.50%，较上年期末变动152.83%[53] - 受限资产合计199,632,637.98元，包括货币资金99,806,246.13元、应收账款和合同资产96,966,227.98元、固定资产2,860,163.87元[54] - 交易性金融资产期初余额137,000,000.00元，期末余额100,000,000.00元，当期变动-37,000,000.00元[60] - 应收款项融资期初余额50,491,505.30元，期末余额10,822,199.96元，当期变动-39,669,305.34元[60] - 其它非流动金融资产期初余额14,501,314.19元，期末余额11,959,409.03元