公司基本信息 - 公司A股每股面值1.00元人民币，股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为福龙马，代码为603686，变更前简称为龙马环卫[12][19] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号，邮政编码为364028，网址为http://www.fjlm.com.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点在公司证券事务部[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼，签字会计师为盛伟明、虞婷婷[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，办公地址在福建省福州市湖东路268号，签字保荐代表人为陈全、王贤[20] - 公司非公开发行股票持续督导期为2017年12月7日 - 2018年12月31日，报告期内募投项目尚未全部完结[21] - 2021年12月21日公司正式更名为福龙马集团股份有限公司[42] - 公司是从事环卫装备研发制造销售和环卫服务运营的综合性环卫产业服务商[65] - 环卫装备业务涵盖各类汽柴油、清洁能源、新能源环卫装备的研发、制造与销售[65] - 环卫产业服务为政府单位和企业客户提供一系列卫生服务和智慧环卫管理系统[65] - 公司环卫装备主要产品含2大类35个系列，总计406款车型，其中清洁能源产品36款，新能源产品2大类17个系列97款车型[66] - 单项目承包模式项目规模一般3000万元以下，服务期限一般1 - 3年[71] - 环卫服务一体化外包模式项目规模一般3000万元以上，服务周期一般3年一签，最长一般不超过10年[72] - PPP模式项目规模一般1亿元以上，甚至达10亿元以上，服务期限一般10 - 30年[73] - 公司2015年上市后制定“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，2019年向下游固废处置领域布局[75] - 公司核心技术人员及关键技术带头人拥有不低于10年环卫产品开发经验，有近50名硕士研究生以上学历人员，1名教授级高级工程师、14名高级工程师、超180名科技人员[77] - 环卫服务业务覆盖全国19个省市自治区，服务区县市80余个，环卫服务项目超过200个[78] - 公司产品涉及环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类35个系列总计406款车型[80] - 公司在全国大部分城市设置销售网点，配备200多名营销人员，建立68个售后服务站和配件供应库，设有200多名常驻和机动服务人员，配备100多辆售后服务专车[81] - 公司主编2项中环协团体标准，参编11项中环协团体标准[83] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入57.02亿元，同比增长4.75%，主要因原有项目颍上龙马新增收入和新增临高龙马等服务项目收入[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比下降23.13%，受疫情税收优惠政策到期和环卫装备业务毛利率下降影响[22][23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降86.19%，因收到货款减少[22][23] - 2021年基本每股收益0.82元/股，同比下降22.64%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.77元/股，同比下降19.79%，因净利润下降[22][23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产30.18亿元，同比增长6.03%[22] - 2021年末总资产55.88亿元，同比增长2.22%[22] - 2021年主营业务收入56.61亿元，同比增长4.76%，其中环卫服务业务收入33.81亿元，同比增长11.68%，占比59.72%；环卫装备业务收入21.14亿元，同比下降11.01%，占比37.36%[30] - 2021年非经常性损益合计2.27亿元，2020年为4.41亿元，2019年为2.40亿元[26][27] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期初余额2.02亿元，期末余额0.58亿元，当期变动-1.44亿元[28] - 2021年度公司实现营业收入57.02亿元，同比增长4.75%；归属上市公司股东净利润3.40亿元，同比下降23.13%[87] - 截至2021年12月31日，公司总资产55.88亿元，较期初增长2.22%；归属上市公司股东净资产30.18亿元，较期初增长6.03%[87] - 主营业务收入56.61亿元，同比增长4.76%，其中环卫产业服务业务收入33.81亿元，同比增长11.68%，占比59.72%；环卫装备业务收入21.14亿元，同比下降11.01%，占比37.36%；新增PPP项目资产建造服务收入1.49亿元，占比2.64%；新增电力销售收入0.16亿元，占比0.28%[91] - 营业成本44.81亿元，同比增长10.73%，主要因疫情税收优惠政策到期、人工成本上升及原材料价格上涨[89] - 销售费用2.76亿元，同比下降24.68%，主要系营销费用减少[89] - 管理费用3.12亿元，同比下降4.01%，主要系本期计提业绩激励基金减少[89] - 研发费用0.58亿元，同比增长25.39%，主要系委托研发费用增加[89] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降86.19%，主要系收到货款减少[89] - 环卫产业服务毛利率23.29%，同比下降2.46个百分点；环卫装备制造毛利率19.31%，同比下降6.40个百分点[93] - 公司主营业务收入增长主要系华东、华南区域的环卫产业服务收入及直销模式主营业务收入增长所致[97][98] - 环卫装备制造业本期成本17.0610014922亿元，占总成本38.37%，较上年同期减少3.35%；环卫产业服务本期成本25.9326203185亿元，占总成本58.33%，较上年同期增加15.38%[101] - 前五名客户销售额10.845071亿元，占年度销售总额19.02%；前五名供应商采购额9.553875亿元，占年度采购总额51.48%[103] - 销售费用本期数2.7645508488亿元，较上年同期减少24.68%；管理费用本期数3.1179217163亿元，较上年同期减少4.01%；研发费用本期数0.5801815326亿元，较上年同期增加25.39%[105] - 本期费用化研发投入1.3298361134亿元，研发投入总额占营业收入比例2.33%，研发投入资本化比重0.00%[107][108] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.2147454535亿元，较上年同期减少86.19%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -2.8652447820亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -2.2494400504亿元[110] - 货币资金本期期末数为823,897,829.38元，占总资产比例14.74%，较上期期末变动-36.82%[113] - 交易性金融资产本期期末数为0元，较上期期末变动-100%[113] - 应收票据本期期末数为9,102,100.50元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动2,802.15%[113] - 合同资产本期期末数为520,588,402.77元，占总资产比例9.32%，较上期期末变动70.11%[113] - 长期应收款本期期末数为381,267,101.37元，占总资产比例6.82%，较上期期末变动36.97%[113] - 在建工程本期期末数为8,059,610.31元，占总资产比例0.14%，较上期期末变动-97.48%[113] - 无形资产本期期末数为503,008,868.55元，占总资产比例9.00%，较上期期末变动627.76%[113] - 报告期内公司及子公司投资金额26,114.82万元，同比增加7.37%[116][117] - 上年同期投资额为24,321.51万元[117] - 受限资产合计701,909,639.29元，包括货币资金、应收账款、合同资产和无形资产[114] - 交易性金融资产期初余额1.37亿元，期末余额为0，当期变动-1.37亿元；应收款项融资期初余额5049.15万元，期末余额4605.95万元，当期变动-443.20万元；其他非流动金融资产期初余额1450.13万元，期末余额1195.94万元，当期变动-254.19万元[123] - 海口龙马注册资金14676.91万元，持股70%，总资产2.79亿元，净资产2.29亿元，营业收入3.19亿元，净利润6902.39万元[125] - 龙环环境注册资金1600万元，持股100%，总资产9053.73万元，净资产5965.89万元，营业收入2.11亿元，净利润3473.41万元[125] - 乐东龙马注册资金2000万元，持股100%，总资产1.52亿元，净资产6837.54万元，营业收入2.06亿元，净利润2143.36万元[125] - 沈阳龙马注册资金5000万元，持股51%，总资产1.48亿元，净资产8532.44万元，营业收入2.68亿元，净利润2084.76万元[125] - 天津龙马恒信注册资金4000万元，持股51%，总资产2.43亿元，净资产8043.22万元，营业收入2.36亿元，净利润1873.61万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年环卫装备总产量6792台/套，同比降4.82%；销量7134台/套，同比增3.15%；库存量1053台/套，较期初降24.52%[33] - 2021年环卫装备业务毛利率19.31%，同比下降6.40个百分点，环卫清洁装备收入11.96亿元，同比下降7.36%，占环卫装备业务收入的比例未提及[31] - 2021年垃圾收转装备收入8.90亿元，同比降14.84%，占环卫装备业务收入42.07%，毛利率17.67%，同比降8.56个百分点[32] - 2021年新能源环卫装备收入1.72亿元，同比降48.27%，占环卫装备业务收入8.16%，毛利率20.26%，同比降13.43个百分点；销量293台，同比降16.76%，占总销量4.11%[34] - 2021年公司环卫装备市场占有率为5.91%，同比升0.42个百分点；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率10.20%，同比降0.70个百分点；新能源环卫装备市场占有率6.55%，同比降2.24个百分点，均排名行业第三[34] - 2021年环卫产业服务收入33.81亿元，同比增11.68%，毛利率23.29%，同比降2.46个百分点；新增中标环卫服务项目60个，首年年度金额6.35亿元，同比降3.64%，合同总金额29.15亿元，同比增19.86%[35] - 截至2021年12月31日，在履行的环卫服务项目年化合同金额37.51亿元，同比增11.40%，合同总金额302.15亿元，同比增6.30%，待履行的合同总金额205.15亿元[35] - 截至2021年12月31日，环卫服务运营区域覆盖全国19个省自治区、84个县市区，83家项目分子公司，服务人口近6400万人[37] - 2021年国际业务收入1118.75万元，同比降41.88%；成功与海外四国签署新能源环卫车辆出口订单[39] - 环卫清洁装备生产量2997台/套，较上年减少10.00%；销售量3275台/套，较上年增加3.44%；库存量478台/套，较上年减少37.52%[99] - 垃圾收转装备生产量3795台/套，较上年减少0.29%；销售量3859台/套，较上年增加2.91%；库存量575台/套，较上年减少8.73%[99] 研发与创新情况 - 2021年完成研发厨余垃圾就地处理设备13件等多种设备；截至2021年12月31日，获得授权专利11项，软件著作权10件、相关行业论文4篇[38] - 2021年共完成453项次产品优化改进；新增95个产品公告，其中新能源28个；获得授权专利92项，其中发明专利授权量同比增长167%[41] - 2021年公司与上海交通大学、厦门大学共建3个联合实验室，开展产学研合作[42] - 2021年公司自研上线“4软1硬”产品生态，实现对外销售“0”的突破，智慧运营管理平台获“省工业互联网示范平台”，为福建省仅有5家之一[42] - 截至2021年12月31日，公司有效专利共计442项，其中发明专利47项，实用新型专利378项，外观专利17项[109] - 2021年公司获得授权专利92项，其中发明专利16项，实用新型专利70项，外观专利6项；新增95个产品公告，完成453项次产品优化改进[109] 行业数据与政策 - 2020年城市和县城的道路机械化清扫率分别达76.11%、73.90%，全国合计约75.60%[45] - 2021年全国一般公共预算支出24.57万亿，同比增长2.90%，节能环保及城乡社区支出分别为6333亿元、19946亿元，同比分别下降14.30%、19.90%[48] - 2021年我国环卫车总销量102792辆，同比下降12.09%，环卫创新产品