公司基本信息 - 公司注册地址为上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室[20] - 公司办公地址为上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼[20] - 公司股票简况为人民币普通股A股，股票代码603713，股票简称密尔克卫[22] - 公司2021年年度报告披露媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[21] - 公司2021年年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司2021年年度报告由董事会秘书缪蕾敏和证券事务代表饶颖颖负责联系[19] - 公司2021年年度报告由法定代表人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人杨波声明保证真实、准确、完整[5] 财务数据 - 公司2021年营业收入为864.47亿元，同比增长152.26%[26][27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为43.18亿元，同比增长49.67%[26][27] - 公司2021年基本每股收益为2.66元，较去年增长0.80元[26][27] - 公司2021年加权平均净资产收益率为15.87%，较去年下降2.47个百分点[26][27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为20.25亿元，同比下降40.17%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为315.26亿元，同比增长84.22%[27] - 公司2021年总资产为727.25亿元，同比增长97.72%[27] - 公司2021年第四季度营业收入为269.51亿元，为全年最高季度收入[30] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13.03亿元，为全年最高季度净利润[30] - 公司2021年非经常性损益项目合计为2.09亿元，主要包括政府补助24.32亿元和债务重组损益2.05亿元[33] - 公司2021年全年实现营业收入864,471.90万元，同比增长152.26%；营业成本775,798.69万元，同比增长171.80%；净利润43,596.55万元，同比增长50.44%[40] - 公司2021年实现营业总收入864,471.90万元，同比上升152.26%[71] - 公司2021年利润总额52,785.18万元，同比上升51.06%[71] - 公司2021年归属于股东的净利润43,179.29万元，同比上升49.67%[71] - 公司2021年交易业务营收312,631.26万元，同比增加352.59%[71] - 公司2021年全球货代业务营收311,418.98万元，同比增加185.40%[71] - 公司2021年总资产727,252.52万元，同比增加97.72%[72] - 公司2021年总负债405,292.61万元，同比增加113.46%[72] - 公司2021年经营活动产生的现金净流入20,254.53万元，同比减少13,601.05万元[75] - 公司2021年投资活动产生的现金净流出144,035.09万元，同比增加113,671.54万元[75] - 公司2021年筹资活动产生的现金净流入175,236.38万元，同比增加178,700.47万元[76] - 公司营业收入为864.47亿元，同比增长152.26%，主要得益于物贸一体化的化工品交易业务和新客户开发[77] - 交易业务营收达到312.63亿元，同比增长352.59%，货代业务营收达到311.42亿元，同比增长185.40%[77] - 营业成本为775.80亿元，同比增长171.80%，主要由于营业收入增加导致成本上升[77] - 经营活动产生的现金流量净额为20.25亿元，同比减少40.17%，主要由于营业收入大幅增加导致营运资金增加[77] - 投资活动产生的现金流量净流出为144.04亿元，同比增加374.37%，主要由于支付并购款项和基建项目增加[77] - 筹资活动产生的现金流量净流入为175.24亿元，同比增加5,158.66%，主要由于非公开发行股票增加现金流入[77] - 物流业务营收为548.97亿元，同比增长101.17%，毛利率为12.96%，同比减少6.00个百分点[80] - 上海地区营收为494.73亿元，同比增长114.81%，毛利率为12.49%，同比减少5.83个百分点[80] - 物流运输成本为418.69亿元，占总成本的87.63%，同比增长139.34%[84] - 贸易成本为295.80亿元，占总成本的100.00%，同比增长361.09%[84] - 全球货代业务（MGF）总费用为2,833,224,364.63元，同比增长195.97%[89] - 全球航运及罐箱业务（MTT）总费用为277,885,344.75元，同比增长30.60%[89] - 区域仓配一体化业务（MRW）总费用为312,209,850.67元，同比增长19.26%[89] - 区域内贸交付业务（MRT）总费用为1,143,273,236.75元，同比增长46.63%[91] - 化工品交易业务（MCD）总费用为2,957,966,634.40元，同比增长361.09%[91] - 前五名客户销售额为2,075,014,398.98元，占年度销售总额的24.00%[93] - 前五名供应商采购额为1,699,225,848.16元，占年度采购总额的21.90%[97] - 销售费用为93,610,730.45元，同比增长92.24%[98] - 研发投入总额为38,837,993.57元，占营业收入的0.45%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为202,545,286.29元，同比下降40.17%[103] - 货币资金本期期末数为638,163,862.31元，占总资产比例为8.77%，较上期期末增长407.00%[107] - 交易性金融资产本期期末数为381,775,713.55元，占总资产比例为5.25%，较上期期末增长2,286.64%[107] - 应收账款本期期末数为1,942,793,498.00元，占总资产比例为26.71%，较上期期末增长66.48%[107] - 境外资产规模为11,208,605.50元，占总资产比例为0.15%[111] - 主要资产受限情况期末账面价值合计为1,041,312,097.66元，包括货币资金、融资租赁资产、土地使用权、房屋建筑物和长期股权投资[112] 业务发展 - 公司在全国建设7个集群，包括北方、山东、长江、上海、浙闽、西部和两广，集中资源发展最优网点[40] - 公司2021年收购了马龙国华、上港化工物流、上海思多而特、上海零星物流、上海化运等公司，并在新加坡、美国等地成立子公司[40] - 公司自行研发了ASM监控系统、MCP业务系统，并在2022年初完成优化升级[41] - 公司提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务，涵盖传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储等[49] - 公司通过自建及管理55万平米专业化学品仓库，提供化工品存储保管、库存管理和操作等增值服务[50] - 公司通过自购运力和采购外部运力组建境内化工品运输交付服务，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务[51] - 公司化工品交易服务通过线上平台及线下一站式综合物流服务，旨在打造"化工亚马逊"，承接上游厂商的销售职能及下游厂商的采购职能[53] - MGF/MPC服务模式主要通过货运代理环节赚取代理费佣金及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长依赖业务量驱动和服务环节增加[53] - MTT服务模式主要收取罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用，利润增长依靠资产使用效率提升[53] - MRW服务模式主要收费项目包含存放租金、货物进出仓费用及增值服务项，收入及利润水平随库货物周转量提升而增加[53] - MRT服务模式收费标准依据运送货物的线路、重量、货物品类等成本综合计算每车每公里运价，采用阶梯式定价[54] - MCD服务模式通过直接销售和间接销售策略，以有竞争力的价格和专业服务质量为核心，赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费等[54] - 公司客户数量已超5,000个，与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团等[58] - 公司信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，建立了先进的信息化及智能化管理体系[59] - 公司MCP系统已开发上线贸易系统（MMS）、罐箱系统（GMS）、订单无纸化系统等新模块，提升管理效率和客户服务能力[61] - 公司自主研发的智能安全管理系统ASM可24小时监控仓库和现场操作，确保运输安全[61] - 公司已获得49项专利证书（其中发明专利3项，实用新型专利46项）和100项软件著作权证书[61] - 公司2021年获得多项行业荣誉，包括国际货运代理协会联合会（FIATA）会员、中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位等[61][64] - 公司2021年获得政府及公益组织类荣誉，如上海市文明单位、上海市虹口区工商业联合会副主席单位等[65] - 公司2021年获得客户及供应商类荣誉，包括乐金化学（惠州）化工有限公司优秀供应商、证券时报中国主板上市公司价值百强等[66] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等多项管理体系认证，确保服务质量和安全管理[66] 政策环境 - 国务院发布多项政策支持现代物流和供应链发展，包括《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》和《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》[113] - 国务院和交通运输部发布多项政策加强危险化学品安全生产和运输管理[116] - 国务院发布《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》，要求加强安全生产管理，完善危险化学品运输网络[116] 收购与合并 - 公司以118,230,000元人民币收购江苏马龙国华工贸有限公司95.6522%股权[121] - 马龙国华2021年净利润为26,361,272.52元人民币[124] - 公司以83,880,728.33元人民币收购上海港口化工物流有限公司100%股权[127] - 上港化工2021年净利润为-4,199,621.53元人民币[129] - 马龙国华注册资本为5,750.00万人民币[120] - 上港化工注册资本为7,000.00万人民币[126] - 马龙国华经营范围为危险化学品销售及运输等[120] - 上港化工经营范围为海运、空运进出口货物的国际运输代理业务等[126] - 马龙国华2021年3月起纳入公司合并报表[124] - 上港化工2021年4月起纳入公司合并报表[129] - 公司以19,900.00万元收购上海零星危险化学品物流有限公司100%股权及债权[130][133] - 零星危险品2021年10月起纳入公司合并报表，2021年度合并后净利润为人民币-1,664,465.83元[134] - 公司以19,585.139965万元收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及1,600万元债权[136][138] - 上海化运2021年12月起纳入公司合并报表，2021年度合并后净利润为人民币168,689.33元[138] - 公司以相当于人民币2,336.96万元的美元收购密尔克卫集装罐100%股权[139][140] - 密尔克卫集装罐2021年9月起纳入公司合并报表，2020年度合并后净利润为人民币3,812,292.51元[140] 子公司财务数据 - 上海密尔克卫化工储存有限公司总资产为959,661,727.50元，营业收入为511,641,916.26元，净利润为100,446,537.96元[146] - 上海密尔克卫化工物流有限公司总资产为2,201,465,716.12元，营业收入为4,386,840,265.89元，净利润为95,672,641.58元[146] - 上海慎则化工科技有限公司总资产为596,867,992.92元，营业收入为1,017,805,076.37元，净利润为22,754,544.52元[149] - 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司总资产为148,146,716.16元，营业收入为33,884,683.81元，净利润为4,263,709.63元[152] - 上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司总资产为4,011,725.11元，营业收入为5,848.93元，净利润为5,873.79元[152] - 上海密尔克卫供应链管理有限公司总资产为358,400.00元，净资产为-4,413.65元，净利润为-1,027.82元[152] - 上海静初化工物流有限公司2021年总资产为90,067,018.91元，净资产为79,700,927.05元，营业收入为23,180,070.80元，净利润为9,790,646.34元[155] - 上海振义企业发展有限公司2021年总资产为62,142,122.58元，净资产为50,148,026.65元，营业收入为38,415,607.32元，净利润为13,591,291.89元[155] - 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司2021年总资产为187,163,062.43元，净资产为103,571,943.98元，营业收入为540,780,960.46元，净利润为41,845,212.43元[155] - 铜川鼎铭汽车货运站有限公司2021年总资产为60,754,424.05元，净资产为35,151,623.10元，营业收入为6,096,954.33元，净利润为-1,720,794.95元[158] - 化亿运物流科技有限公司2021年总资产为2,115,716.49元，净资产为-6,052,088.47元，营业收入为31,166,032.98元，净利润为-4,758,730.17元[158] - 四川密尔克卫供应链管理有限公司2021年总资产为18,856,808.19元，净资产为7,838,449.42元，净利润为-623,122.33元[161] - 宁波慎则化工供应链管理有限公司2021年总资产为282,316,068.05元，净资产为258,908,319.12元，净利润为319,468.87元[161] - 密尔克卫（天津）投资管理有限公司总资产为206,165,743.61元，净资产为174,089,993.81元，净利润为-7,158.43元[164] - 天津密尔克卫化工物流有限公司营业收入为1,015.48元，净利润为-406,831.69元[164] - 天津市东旭物流有限公司营业收入为217,887,565.80元，净利润为9,014,447.56元[164] - 辽宁鼎铭化工物流有限公司总资产为84,758,126.21元，营业收入为2,146,960.19元，净利润为-3,419,991.12元[167] - 张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司营业收入为28,306,485.11元，净利润为181,936.31元[167] - 张家港保税区巴士物流有限公司总资产为123,086,022.11元，营业收入为42,892,188.07元，净利润为5,058,262.35元[170] - 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司总资产为208,061,790.28元，营业收入为89,841,692.71元，净利润为28,829,857.41元[170] - 连云港密尔克卫化工供应链有限公司总资产为74,477,203.02元，净资产为74,461,545.02元，营业收入为123,636.23元，净利润为-418,372.06元[173] - 镇江宝华物流有限公司总资产为212,967,114.42元，净资产为134,589,466.46元，营业收入为207,327,614.64元，净利润为9,023,266.83元[173] - 镇江宝明汽车维修有限公司总资产为3,420,723.32元，净资产为2,335,325.77元，营业收入为5,413,460.40元，净利润为1,272,344.59元[179] - 湖南湘隆仓储物流有限公司总资产为89,644,766.04元，净资产为50,389,415.68元，营业收入为16,314,087.57元，净利润为50,139.13元[179] - 广西慎则物流有限公司总资产为139,455,593.27元，净资产为119,882,129.05元，净利润为1,039,890.93元[179] - 密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司总资产为29,570,720.73元，净资产为1,963,815.01元，营业收入为20,005,929.53元，净利润为-120,835.22元[182] - 广州密尔克卫化工运输有限公司总资产为11,413,547.19元，净资产为5,123,076.31