公司基本信息 - 公司中文名称为良品铺子股份有限公司，简称良品铺子，外文名称为Bestore Co.,Ltd，外文缩写为Bestore，法定代表人为杨红春[19] - 董事会秘书为徐然，证券事务代表为罗丽英，联系地址均为武汉市东西湖区航天路1号良品大厦，电话和传真均为027 - 85793003，电子信箱均为dongban@lppz.com[19] - 公司注册地址在湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道8号，办公地址在武汉市东西湖区航天路1号良品大厦[19] - 公司所属行业为零售业（分类代码：F52）[57] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.10亿元，上年同期35.05亿元，同比增长3.02%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，上年同期1.95亿元，同比下降17.56%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3585.08万元，上年同期1.99亿元，同比下降82.02%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.99亿元，上年度末14.16亿元，同比增长34.21%[23] - 本报告期基本每股收益0.4155元/股，上年同期0.5422元/股，同比下降23.37%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率9.15%，上年同期16.62%，减少7.47个百分点[24] - 非经常性损益合计2476.23万元[30] - 主营业务收入为355,106.44万元，较去年同期上升2.36%，线上收入占比52.45%，线下收入占比47.55%[93] - 主营业务毛利率为30.90%，较去年同期下降1.72个百分点，线上毛利率30.22%，线下毛利率31.65%[93] - 净利润为16,240.46万元，归属于上市公司股东的净利润为16,092.03万元，较去年同期下降17.56%[93] - 营业收入为3,610,310,717.20元，较去年同期增长3.02%；营业成本为2,508,230,185.42元，较去年同期增长6.01%[96] - 销售费用为741,053,637.42元，较去年同期增长5.15%；管理费用为142,092,340.31元，较去年同期下降21.85%[96] - 研发费用为11,557,915.57元，较去年同期增长20.49%；经营活动产生的现金流量净额为35,850,828.88元，较去年同期下降82.02%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 660,754,650.78元，较去年同期下降804.50%；筹资活动产生的现金流量净额为370,584,360.26元[96] - 交易性金融资产为615,157,860.27元，较去年同期增长515.16%；应收账款为214,433,334.01元，较去年同期增长28.47%[99] - 货币资金期末受限金额为49,599,705.81元，受限原因为票据保证金[102] 子公司财务数据 - 宁波商贸净利润8241.66万元，净资产22472万元，营业收入107386.26万元，持股比例100%[109] - 良品电商净利润5182.83万元，净资产7674.83万元，营业收入186226.27万元，直接持股比例90.10%，间接持股比例7.32%[109] - 良品工业净利润1178.18万元，净资产69897.13万元，营业收入247470.36万元，持股比例100%[109] 产品业务数据 - 报告期末公司在售产品有1500余款SKU，新品占比达18.25%[32] - 报告期末公司有50款儿童零食产品在售，其中43款自主开发[35] - 2020年2月公司三款产品和“十二经典礼盒”获“2020年世界食品创新奖”[35] - 2020年5月公司18款产品和“十二经典礼盒”获“2020年蒙特奖”，其中1款获特别金奖、3款获金奖、10款获银奖、5款获铜奖[36] - 2020年6月公司13款产品获“2020年顶级美味大奖”，其中2款获三星奖级、4款获二星奖级、7款获一星奖级[36] - 2020年上半年公司发布“良品小食仙”子品牌及40余款儿童零食产品[41] - “良品购”子品牌能满足30份起定、下订单内3天发货的订单[41] - “良品飞扬”系列产品定位于为18 - 35岁女性提供代餐、体重管理解决方案[44] - 公司形成覆盖多个品类、1500余款SKU的产品矩阵[110] - 公司为3 - 12岁儿童推出50款零食产品，“良品小食仙良品果园吸吸果冻泥”90%以上成分是水果原浆和苹果汁[78] - “来电坚果棒(巴旦木可可味)”蔓越莓干、蓝莓干总添加量≥10%，烤燕麦片等总添加量≥28% [80] 技术应用 - 公司肉类、素食和海味零食高温灭菌温度通常在121摄氏度左右，中温灭菌范围是90 - 110摄氏度，已应用到十多款产品[75] - 公司“良品飞扬--蛋白代餐奶昔”应用三重控糖技术，最小单位含21种营养物质[76] - 公司双重燃脂技术应用到“良品铺子高纤燕麦饼干”等产品上[76] - 公司微囊技术应用到多款饼干产品上，微胶囊直径为1～500μm[77] 业务模式 - 公司产品运营模式包含产品开发规划等七大业务流程[45] - 公司建立以供应计划为调控枢纽等的供应链管理模式[46] - 公司线下销售模式包括直营门店、加盟门店、O2O外卖和大客户团购四大类[49] - 公司线下销售模式包括直营门店、加盟门店、O2O外卖、大客户团购[51] - 公司线上销售模式包括B2B（向电商企业出售商品）和B2C（通过自营或第三方平台向终端消费者出售商品）[54] - 报告期内公司成功实现大库存模式，建立共享供应模式，合并线上、线下仓[50] 线上业务成果 - 报告期内天猫旗舰店直播同比提升458%，获客近百万，客单价同比提升近10%[54] - 公司社交电商实现日均自播8小时，日均观看量达8.61万人次，精准ROI可达5.30[54] - 公司基于在线化业务捕捉消费者行为数据，提升单店经营效率[54] - 公司“良品优选”上线十天发展3万多团长，成交过万单[81] - 公司“员工在线激励”产品不到半月新发展60万微信会员[81] 线下业务成果 - 公司在山东省青岛市开设该省第一家良品铺子加盟门店[54] - 公司外卖业务将门店订单数提升约10% [81] 行业数据 - 2020年1 - 6月社会消费品零售总额同比下降11.4%，全国网上零售额同比增长7.3%，实物商品网上零售额增长14.3%，占比25.2%，吃类商品增长38.8%[58] - 2020年1 - 6月粮油、食品类商品零售绝对量达7453亿元，同比增长12.9%，饮料类商品零售绝对量达1026亿元，同比增长10.5%[58] - 到2020年，全民健身计划目标为每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元[41] - 到2030年居民全国人均每日食盐摄入量降低20%，超重、肥胖人口增长速度明显放缓[59] - 休闲食品行业第一季度和第四季度通常为销售旺季[113] - 公司休闲食品主要原材料包括坚果、水果等农副产品，其价格存在波动性[114] 公司荣誉 - 公司获得“中国驰名商标”“湖北省著名商标企业”“电子商务示范企业”等荣誉称号[119] 成本控制与平台建设 - 公司通过成本稽核实现成本降价累计达829万元，平均降幅5% - 15% [89] - 公司财经服务平台梳理内部13大关键用户经营与考核指标等内容[91] - 多级履约订单交付中心可实现半小时、2小时、24小时等多种交付模式[91] 利润分配 - 公司2020年半年度不进行利润分配、公积金转增股本[6] - 半年度拟定利润分配预案为不分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[125] 增资信息 - 2020年决定向湖北良品铺子食品工业有限公司增资47,000万元，现投资额达50,000万元[103][105] 股东大会信息 - 2020年1月23日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过5项议案[123] - 2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过12项议案并听取独立董事报告[124] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东等承诺自股票上市之日起36个月内限售股份，若特定条件触发锁定期自动延长6个月[129] - 公司持股5%以上股东达永有限等承诺自股票上市之日起12个月内限售股份[133][134] - 公司持股5%以上股东珠海高瓴等承诺自2017年12月28日起36个月内限售股份[133] - 间接持有公司股份的董事徐新等承诺自股票上市之日起12个月内限售股份，特定条件下锁定期延长6个月[135][136] - 间接持有公司股份的高级管理人员柯炳荣等承诺自股票上市之日起36个月内限售股份，特定条件下锁定期延长6个月[137] - 监事李好好、万张南承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已持股份，公司也不回购该部分股份[141] - 实际控制人近亲属潘梅红承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已持股份，公司不回购；上市后6个月内若股价触发条件，锁定期自动延长6个月[142] - 控股股东宁波汉意及其一致行动人锁定期满后两年内逐步减持，减持价格不低于发行价，减持期限为减持计划公告后6个月，持股低于5%以下时除外[143] - 实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，担任董监高期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让[147] - 持股5%以上股东达永有限锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，减持期限为减持计划公告后6个月，持股低于5%以下时除外[148] - 持股5%以上股东珠海高瓴、香港高瓴及其一致行动人宁波高瓴锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，减持期限为减持计划公告后6个月，持股低于5%以下时除外[151][152] - 公司其他股东宁波艾邦遵守相关减持规定，违规减持所得归公司，未上缴则公司有权扣减现金分红[153][156] - 高级管理人员和监事在公司任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[159][162] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的120%时，10个交易日内召开投资者见面会[166] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，通过后5个交易日内实施[166] - 稳定股价具体方案实施期间，股票连续20个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，停止实施股价稳定措施[166] - 公司为稳定股价回购股份，价格不高于上一期经审计的每股净资产[167] - 公司单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%，或单次回购股份数量不低于回购时公司股本的1%[167] - 公司连续12个月内回购股份数量不超过回购时公司股本的5%[167] - 控股股东及其一致行动人单次增持资金不低于最近一年现金股利30%，12个月内不超50%[171] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持资金不低于上一年度薪酬、津贴20%（税后），不高于上一年度薪酬、津贴，12个月内不超上一年度薪酬50%（税后）[172] - 如董事、高级管理人员未履行稳定股价方案，从当月起扣减每月薪酬20%[177] - 公司未能按预案制定实施稳定股价方案，董事会应说明原因并提替代方案[174] - 控股股东及其一致行动人未按预案实施稳定股价方案，公司扣减现金股利[177] 赔偿与责任承诺 - 如公司招股书被认定存在问题致投资者损失，公司将在5个交易日内启动赔偿工作[178] - 如招股书问题对发行条件构成重大影响，控股股东及其一致行动人将在5个交易日内启动股份回购程序[180] - 控股股东及其一致行动人未履行承诺，不得领分红，股份锁定期延长[183] - 公司实际控制人未履行承诺，不得领工资、奖金、津贴和分红[184] - 公司董事、监事及高级管理人员未履行承诺，不得领工资、奖金、津贴和分红[185] - 保荐机构广发证券承诺为公司首次公开发行股票制作、出具的文件若有虚假记载等致投资者损失将先行赔偿[186] - 公司律师金杜承诺为公司首次公开发行股票制作、出具的文件若有虚假记载等致投资者损失经司法认定后依法赔偿[186] - 公司会计师普华永道对公司2016 - 2018年度及截至2019年6月30日止六个月期间财务报表等出具报告并承担相应法律责任，若有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[189] - 公司评估机构联信承诺为公司本次发行制作、出具的文件若有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[190] 其他承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，承诺函有效期至承诺人不再直接或间接持有公司5%以上股份且不再受实际控制人控制或公司终止境内上市较早日期[191][194] - 公司控股股东及实际控制人承诺若公司及其控股子公司因社保和公积金缴纳不规范被追索等产生支出由其承担[195] - 公司控股股东及实际控制人承诺若公司及其控股子公司因租赁瑕疵房产产生经济损失由其承担[196] 审计机构信息 - 公司2020年续聘普华永道中天会计师事务所为财务审计