公司基本信息 - 公司中文名称为良品铺子股份有限公司，外文名称为Bestore Co.,Ltd[21] - 董事会秘书为徐然，证券事务代表为罗丽英[21] - 联系地址为武汉市东西湖区航天路1号良品大厦，电话、传真均为027 - 85793003，电子信箱为dongban@lppz.com[21] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称良品铺子，股票代码603719[24] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[19] 利润分配信息 - 公司2021年半年度不进行利润分配、公积金转增股本[8] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入44.21亿元，上年同期36.10亿元，同比增长22.45%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期1.61亿元，同比增长19.29%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，上年同期0.36亿元，同比增长282.75%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.56亿元，上年度末20.83亿元，同比增长3.52%[25] - 本报告期基本每股收益0.48元/股，上年同期0.42元/股，同比增长14.29%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率8.81%，上年同期9.15%，减少0.34个百分点[26] - 非经常性损益项目合计金额3716.06万元[32] - 报告期内公司实现营业收入442,073.01万元，较同期上升22.45%，线上收入增长19.34%，线下收入增长23.58%[38] - 2021年上半年公司营业收入44.21亿元，同比上升22.45%，主营业务收入43.09亿元，同比上升21.36%[72] - 主营业务毛利率为32.46%，较同期上升1.56个百分点，线上渠道毛利率上升1.64%，线下渠道上升1.45%[72] - 公司净利润1.94亿元，归属上市公司股东净利润1.92亿元，同比上升19.29%[72] - 报告期研发投入1898.41万元，较同期增长64.25%，开发39款储备产品和多项先进技术[73] - 团购渠道营业收入较同期增长263.58%，已建立7个渠道业务，省级礼品分销代理招募超60家意向省级代理商[76] - 销售费用增长30.80%，管理费用增长48.98%，研发费用增长64.25%，经营活动现金流量净额增长282.75%，筹资活动现金流量净额下降153.50%[77] - 其他收益增长77.09%，投资收益下降86.57%，公允价值变动收益下降100.00%，资产减值损失下降69.85%，资产处置收益增长416.03%，营业外支出下降97.79%[77] - 货币资金本期期末数为1,780,113,329.09元，占总资产比例41.85%，较上年期末减少10.11%[80] - 存货本期期末数为468,464,435.09元，占总资产比例11.01%，较上年期末减少24.22%[80] - 在建工程本期期末数为119,400,200.73元，占总资产比例2.81%，较上年期末增加194.83%，主要系良品产业园一期和物流二期智能仓储设备项目新增工程投入[80] - 短期借款较上年期末减少100.00%，原因是偿还去年短期借款[80] - 应交税费本期期末数为34,176,696.06元，占总资产比例0.80%，较上年期末减少62.30%，主要系应交增值税和企业所得税减少[80] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售等业务，报告期内主要业务未发生变化[34] - 公司产品包括15个品类，截至报告期末全渠道SKU有1195个[34] - “小食仙”自2020年5月上市，全渠道终端销售额累计达4.08亿元，报告期内为1.80亿元，“你好棒棒”系列销售额5,748万元，销售占比31%[37] - “良品飞扬”自2020年上线，全渠道终端销售额为2.03亿元，报告期内为9,463万元[37] - 良品茶歇“Tbreak”报告期内体验店小程序会员转换率达36.87%[37] - 报告期内公司开发出39款储备产品，启动13项技术创新项目，完成25款储备产品开发[45] - 报告期内存货周转天数较同期减少20.81天[46] - 报告期内公司新开直营和加盟门店共207家，其中直营店59家，加盟店148家，加盟店占比71.49%[48] - 截至报告期末公司线下直营和加盟门店共2,726家，分布于22个省/自治区/直辖市[48] - 报告期内公司合作超1,000位抖音快手平台优质主播达人，累计完成6,400余场直播[50] - 快手平台品牌人设新号单场直播销售额突破2,310万元[52] - 社区电商渠道报告期内覆盖7个核心平台、75个城市，覆盖社区用户数约1650万[55] - 中国休闲食品市场规模近五年年复合增长率接近12%，2020年接近1.3万亿元，2021年突破1.4万亿元[57] - 休闲零食线上销售规模占比从2013年的3%提升至2020年的18%，2020年线下渠道销售规模超10600亿元，占比82% [58] - 公司在省级礼品分销代理方面累计招募超60家意向省级代理商[53] - 公司成立流通渠道事业部，已入驻零售通、京喜通两大新零售平台，并与沃尔玛、盒马鲜生、永辉超市达成合作[54] - 公司建立7个团购渠道业务，推出良品健康礼等系列产品满足定制化需求[53] - “小食仙”全渠道终端销售额累计4.08亿元，报告期为1.80亿元，开发21款新品；“良品飞扬”全渠道终端销售额2.03亿元，报告期为9463万元，开发10款新品[73] - 2021年上半年末门店总数达2726家，分布于22个省/自治区/直辖市，湖北区域销售收入增长20.05%，华东、西南、华南分别增长31.72%、28.23%、30.98%，华北和西北增长106.75%[73] - 线上业务收入增长19.34%，非平台电商业务收入3.99亿，覆盖7个核心平台、75个城市，社区用户约1650万[73] 项目投资信息 - 良品产业园一期项目新增投入4,956.64万元，物流二期智能仓储设备工程项目新增投资2,928.10万元[86] 子公司经营信息 - 宁波商贸报告期营业收入178,273.72万元，净利润11,067.55万元[89] 公司面临风险 - 公司面临销售季节性、原材料价格波动和行业竞争等风险[91][92][95] 股东大会及人事变动信息 - 2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层投资决策议案[99][103] - 2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过9个议案，包括年度董事会、监事会工作报告等[103] - 2021年4月16日，曹伟因个人原因辞去非独立董事职务[104] - 2021年4月16日，公司董事会同意提名徐然为非独立董事候选人，4月29日股东大会审议通过[107] - 2021年4月16日，李好好因工作原因辞去股东代表监事职务[107] - 2021年4月16日，公司监事会同意提名胡永峰为股东代表监事候选人，4月29日股东大会审议通过[107] 环保相关信息 - 公司及控股子公司持有《排污许可证》，排放污染物为化学需氧量、氨氮[112] - 公司其他控股子公司经营业务对环境影响小，无需进行环境影响评价及申领排污许可证[112] - 公司生产经营符合环保要求，报告期内未出现重大环保违法违规行为和环保事故[112] - 包装轻量化使塑料包装使用量减少约22%，预计年包装使用量减少超100吨[113] - 纸塑改全塑预计年包装使用量减少约70吨[113] - 完成138个SKU的包装去膜化优化，预计全年降本115万元，减少塑料使用量超50吨/年[113] 股份限售及减持承诺 - 公司控股股东及一致行动人承诺自公司股票上市之日起36个月内限售股份[118] - 公司实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内限售股份[119] - 持股5%以上股东达永有限、珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴及其他股东宁波艾邦承诺自公司股票上市之日起12个月内限售股份[120][124] - 间接持股董事徐新、曹伟承诺自公司股票上市之日起12个月内限售股份，若特定条件触发锁定期自动延长6个月[125][126] - 若公司完成首次公开发行，部分企业自2017年12月28日起36个月内限售股份[123] - 高级管理人员柯炳荣、徐然、江慧，监事李好好、万张南，实际控制人近亲属潘梅红承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理、不由公司回购公开发行股票前已持股份，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[127][128] - 控股股东宁波汉意及其一致行动人锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，减持期限为减持计划公告后6个月，合计持股低于5%以下时除外[131] - 实际控制人锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，担任董监高期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[132] - 持股5%以上股东达永有限锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，持有公司5%以上股份期间，减持期限为减持计划公告后6个月，持股低于5%以下时除外[133] - 持股5%以上股东珠海高瓴、香港高瓴及其一致行动人宁波高瓴锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，减持期限为减持计划公告后6个月，持股低于5%以下时除外[137] - 高级管理人员柯炳荣、徐然、江慧及监事李好好、万张南在公司任职期间每年转让股份不超直接和间接持股总数的25%，离职后半年内不转让[143][144] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露每股净资产的120%，10个交易日内召开投资者见面会[147] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露每股净资产，5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，通过后5个交易日内实施[147] - 稳定股价方案实施期间，股票连续20个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露每股净资产，停止实施股价稳定措施[147] - 公司为稳定股价回购股份，价格不高于上一期经审计每股净资产[148] - 公司单次用于回购股份资金总额不低于上一会计年度经审计净利润的10%，或单次回购股份数量不低于回购时公司股本的1%[148] - 连续12个月内回购股份数量不超过回购时公司股本的5%[148] - 控股股东及其一致行动人单次增持股票资金不低于最近一年现金股利30%，连续12个月不超50%[149] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持股票资金不低于上一年度税后薪酬、津贴20%，不高于上一年度薪酬、津贴，连续12个月不超上一年度税后薪酬50%[152] - 如董事、高级管理人员未履行稳定股价方案，从未能履约当月起扣减每月薪酬20%[153] 招股书问题赔偿及承诺履行约束 - 如公司招股书被认定存在问题致投资者损失，公司将在5个交易日内启动赔偿工作[154] - 如公司招股书被认定存在问题对发行条件构成重大影响，控股股东及其一致行动人将在5个交易日内启动股份回购程序[155] - 如公司招股书被认定存在问题致投资者损失，控股股东及其一致行动人将在5个交易日内启动赔偿工作[155] - 如公司招股书被认定存在问题致投资者损失，公司实际控制人将在5个交易日内启动赔偿工作[158] - 如公司招股书被认定存在问题致投资者损失，公司董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失[159] - 控股股东及其一致行动人未履行承诺，不得领分红，股份锁定期延长[157] - 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未履行承诺，不得领工资、奖金、津贴和分红[158][159] - 控股股东及实控人承诺函有效期至不再直接或间接持有公司5%以上股份且不受实控人控制，或公司终止境内上市之日[160] - 控股股东及实控人承诺承担公司社保公积金未足额缴纳、租赁瑕疵产生的支出[163] 关联交易及担保信息 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[164] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，公司及相关方诚信状况良好[166] - 报告期内各类重大关联交易事项均无适用情况[167][170] - 报告期内对子公司担保发生额合计12亿元[174] - 报告期末对子公司担保余额合计3.6407212568亿元[174] - 担保总额（含对子公司）为3.6407212568亿元，占公司净资产比例16.89%[174] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额3.6407212568亿元[174] - 上述三项担保金额合计3.6407212568亿元，被担保公司暂无连带清偿风险[174] 股份变动及股东信息 - 本次变动前，有限售条件股份数量为360,000,000股，占比89.78%；无 限售条件流通股份数量为41,000,000股，占比10.22%[179][181] - 本次变动后，有限售条件股份数量为177,303,365股，占比44.22%；无 限售条件流通股份数量为223,696,635股，占比55.78%[179][181] - 5名股东持有的182