公司基本信息 - 公司中文名称为上海鸣志电器股份有限公司，简称鸣志电器[13] - 公司法定代表人为常建鸣[13] - 董事会秘书为温治中，证券事务代表为王艳[14] - 联系电话为021 - 52634688，传真为021 - 62968703，电子信箱为dm@moons.com.cn[14] - 公司注册地址和办公地址均为上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号[15] - 公司注册地址和办公地址邮政编码均为201107[15] - 公司网址为www.moons.com.cn[15] - 公司股票简称鸣志电器，股票代码603728，上市交易所为上海证券交易所[17] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 报告期内公司召开2次股东大会、6次董事会、6次监事会[184] - 2018年年度股东大会召开日期为2019.05.20，决议刊登指定网站为www.sse.com.cn，公告编号2019 - 029，披露日期为2019.05.21[189] - 2019年第一次临时股东大会召开日期为2019.07.23，决议刊登指定网站为www.sse.com.cn，公告编号2019 - 044，披露日期为2019.07.24[189] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[191] - 公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，报告期内召开4次工作会议[192] - 公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，报告期内召开1次工作会议[192] - 公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，报告期内召开1次工作会议[192] - 公司董事会战略发展委员会由2名董事和1名独立董事组成，报告期内召开1次工作会议[192] 财务报告相关声明与审计 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 众华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 众华会计师事务所对公司2019年度内部控制评价报告有效性进行审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告[196] - 审计机构认为公司2019年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[199] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入20.58亿元，较2018年增长8.7%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2018年增长4.7%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较2018年增长16.9%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，较2018年增长86.0%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产20.09亿元，较2018年末增长8.8%[19] - 2019年末总资产26.51亿元，较2018年末增长7.5%[19] - 2019年基本每股收益0.4198元/股，较2018年下降3.4%[19] - 2019年加权平均净资产收益率9.07%，较2018年下降0.38个百分点[19] - 2019年非经常性损益合计1414.80万元[23] - 2019年度公司实现营业收入2057974749.63元，同比增加8.7%[37] - 2019年度公司实现营业利润192658462.81元，同比增加0.5%[37] - 2019年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润174644513.78元，同比增加4.7%[37] - 2019年度扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润160496477.44元，同比增加16.9%[37] - 公司2019年总营业收入20.58亿元，同比增长8.65%，总销量7008.47万台/万套，同比增长8.88%[38] - 公司2019年实现净利润1.75亿元，较上年度增长4.7%，扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长16.9%[43] - 公司2019年度基本每股收益同比下降3.4%，加权平均净资产收益率同比下降0.38个百分点，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为8.34%，较上年提高0.56个百分点[44] - 公司实现营业收入2,057,974,749.63元，较上年度增长8.7%；营业利润192,658,462.81元，较上年度增长0.5%；归属净利润174,644,513.78元，较上年度增长4.7%；扣非净利润160,496,477.44元，较上年度增长16.9%[52] - 公司营业成本1,278,678,856.01元，较上年度增长3.8%；销售费用186,838,596.87元，较上年度增长9.2%；管理费用268,851,103.59元，较上年度增长10.2%；研发费用134,963,523.93元，较上年度增长43.8%；财务费用 - 2,561,090.70元，较上年度增长 - 78.7%[53] - 公司经营活动现金流量净额211,686,361.42元，较上年度增长86.0%；投资活动现金流量净额19,743,234.37元，较上年度增长 - 111.9%；筹资活动现金流量净额 - 1,118,163.40元，较上年度增长 - 94.0%[53] - 电气机械和器材制造业营业收入20.58亿元，营业成本12.79亿元，毛利率37.87%，营业收入比上年增减8.65%，营业成本比上年增减3.84%，毛利率比上年增加2.88个百分点[55] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.1168636142亿元，同比增长85.98%[77] - 货币资金期末余额为6.8564066869亿元，占总资产25.9%，较上期增长53.4%[79] - 在建工程期末余额为4904.66529万元，占总资产1.9%，较上期增长683.2%[79] - 商誉期末余额为5.4393741807亿元，占总资产20.5%，较上期增长43.3%[79] - 预收款项期末余额为1620.883825万元，占总资产0.6%，较上期增长58.5%[79] - 2017 - 2019年度公司综合毛利率分别为38.1%、35.0%及37.9%[104] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.00%，2018年为10.22%，2017年为10.02%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司控制电机及其驱动系统收入占营业总收入的73.05%，处于主导地位[24] - 2019年LED控制与驱动类收入占比8.09%[25] - 2019年设备状态管理系统类收入占比2.56%[25] - 2019年电源电控类收入占比1.87%[25] - 2019年贸易类收入占比13.48%[25] - 境外营业收入9.16亿元，占总营业收入44.5%，控制电机及其驱动系统业务在欧美地区营业收入占境外营业收入81%，增长超20%[39] - 医疗设备和生化实验室仪器应用领域营业收入超2.2亿元，较上年度增长超70%[40] - 移动机器人（商用及消费）应用领域全年营业收入接近5000万元，从试制跃入量产[40] - 太阳能设备应用实现营业收入6727万元，较上年增长61%[40] - 纺织机械行业应用全年营业收入1.09亿元，较上年度下滑17%；舞台灯光应用全年营业收入5394万元，较上年下降约23%；通讯设备应用全年销售4860万元，较上年下滑29%[41] - LED控制与驱动类业务境外市场营业收入占比扩大为72%，智能型业务营业收入约1.10亿元，较上年度增幅超22%，基本型业务营业收入约5618万元，较上年度下降约51%，毛利率增长5.27个百分点[42] - 公司2019年度研发费用投入较上年度增加43.8%，控制电机及其驱动系统产量达到2407万台（套），比上年增加7.88%[43] - 公司LED驱动与控制业务中智能型LED照明与控制业务较上年度增长超22%[46] - 公司设备状态管理系统类业务较上年度营收增长35%，继电保护 - 贸易类业务较上年度增长8.7%[47] - 运控电子实现纳入公司合并报表的营业收入21,566万元，净利润2,937万元[48] - 瑞士T Motion实现纳入公司合并报表的营业收入7,517万元，净利润2,449.2万元[49] - 控制电机及其驱动系统产品营业收入15.03亿元，营业成本9.00亿元，毛利率40.11%，营业收入比上年增减13.81%，营业成本比上年增减10.44%，毛利率比上年增加1.83个百分点[55] - 2019年度，瑞士T Motion实现纳入上市公司合并报表的营业收入7517万元，净利润2449.2万元[57] - 2019年度，公司境外实现销售收入9.16亿元，占公司合并报表营业收入总额的44.5%[57] - 控制电机及其驱动系统生产量2406.58万台套，销售量2360.29万台套，库存量287.88万台套，生产量比上年增减7.88%，销售量比上年增减8.75%，库存量比上年增减19.16%[58] - LED控制与驱动类生产量135.43万台套，销售量129.90万台套，库存量27.71万台套，生产量比上年增减 - 41.39%，销售量比上年增减 - 40.40%，库存量比上年增减24.93%[58] - 中国境内营业收入11.42亿元，营业成本7.74亿元，毛利率32.19%，营业收入比上年增减5.72%，营业成本比上年增减1.85%，毛利率比上年增加2.58个百分点；中国境外营业收入9.16亿元，营业成本5.04亿元，毛利率44.94%，营业收入比上年增减12.54%，营业成本比上年增减7.07%，毛利率比上年增加2.82个百分点[56] 公司业务相关情况 - 公司HB步进电机步距角在0.9°～3.75°[11] - 公司无刷电机典型系列步距角为7.5°或15°[11] - 公司是近10年来唯一突破日系企业垄断，改变HB步进电机全球市场竞争格局的企业，混合式步进电机全球销售额和市场份额稳居全球前三[32] - 国家要求培育10 - 15家掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的半导体照明龙头企业[32] - 公司无齿槽电机已申请并取得十余项国际、国内发明专利和实用新型专利[35] - 国务院2009年推出的十大产业振兴规划中，信息电子、装备制造、物流在列，有助于拉动控制电机及其驱动系统相关行业发展[32] - 公司收购瑞士Technosoft Motion AG 100%股权，境外资产42378万元，占总资产比例为15.99%[33] - 预计2025年全球小微电机市场规模接近170亿台[29] - 预计2025年全球混合式步进电机出货数量接近1亿台[29] - 预计2025年全球无刷电机出货数量接近15亿台[29] - 预计2025年全球交流伺服电机出货数量约为1000万台[29] - 公司提出新增无刷电机年产能227万台的投资项目[46] - 公司投资约5.5亿元建设鸣志（太仓）智能制造产业基地项目，预计2020年7月结构封顶并启动配套装修[50] - 公司与美国LIN共同出资2,200万美元在越南设厂，建设年产400万台混合式步进电机生产基地[51] - 电气机械和器材制造业直接材料成本7.84亿元，占总成本比例61.33%，较上年同期变动比例3.62%[61] - 前五名客户销售额2.81亿元，占年度销售总额13.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[64] - 前五名客户销售额合计2.81亿元，占比13.65%，其中客户1销售额1.19亿元，占比5.81% [65] - 前五名供应商采购额2.69亿元，占年度采购总额26.12%，关联方采购额2464.17万元，占比2.39% [65][66] - 销售费用本期发生额1.87亿元，上期1.71亿元，变动比例9.2% [67] - 管理费用本期发生额2.69亿元，上期2.44亿元，变动比例10.2% [67] - 研发费用本期发生额1.35亿元，上期9386.17万元，变动比例43.8% [68] - 财务费用本期为 - 256.11万元，上期 - 1203.26万元，变动比例 - 78.7% [68] - 本期费用化研发投入1.35亿元，研发投入总额占营业收入比例6.56% [69] - 公司研发人员数量296人，占公司总人数比例10% [69] - 截止报告期末，有13个研发项目仍在进展中，如一款微型步进电机处于小批量推广阶段 [71][72] - 报告期内公司费用化研发投入较上年增长43.8%，研发费用占比增长1.6个百分点 [70] - 一款无齿槽灭菌电机、全新一代M3伺服电机驱动器等多个研发项目已转入量产[74][75] - NLA系列多功能电缸、MEA细小型电缸等项目进入设计方案验证阶段[73] - 基于ZHAGA接口的新一代无线路灯控制器、无线三轴振动与温度传感器处于功能样机研发或验证阶段[73] - 公司于2019年3月以31,197,088瑞士法郎收购瑞士T Motion公司100%股权[82] - 2019年6月公司与全资子公司美国LIN拟共同出资2,200万美元在越南设厂，公司出资1,980万美元占90%股权，美国LIN出资220万美元占10%股权[82] - 公司在上海市