公司基本信息 - 公司中文名称为青岛日辰食品股份有限公司，简称日辰股份[10] - 公司法定代表人为张华君[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为日辰股份，代码为603755[11] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）[11] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[11] - 公司成立于2001年，具有先发和品牌优势，与国内外食品工业企业建立长期稳定合作关系[23] - 公司于2019年8月15日公开发行2466万股人民币普通股，8月28日在上海证券交易所挂牌上市，公开发行后股本为9861.37万元[93] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入162,772,125.24元，较上年同期增长12.30%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,807,230.66元，较上年同期减少6.79%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,993,593.00元，较上年同期增长11.08%[12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21,908,777.18元，较上年同期减少36.85%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产694,060,216.26元，较上年度末增长1.09%[12] - 2023年6月末总资产934,282,750.04元，较上年度末增长1.35%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少7.69%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长10.00%[12] - 2023年上半年公司营业收入16,277.21万元，同比增长12.30%[25] - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，餐饮收入24,329亿元，增长21.4%[25] - 2023年上半年我国食品制造业工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.2%、工业生产者购进价格同比下降3.0%[25] - 2023年上半年营业收入1.63亿元，同比增长12.30%；扣非净利润2199.36万元，同比增长11.08%；剔除股份支付成本因素影响后，扣非净利润同比增长14.49%[26][28] - 销售费用1285.28万元，同比增长29.37%；财务费用94.41万元，同比增长66.36%[28] - 经营活动现金流量净额2190.88万元，同比下降36.85%；投资活动现金流量净额 -8337.07万元，同比下降145.54%[28] - 货币资金8565.60万元，较上年末减少45.15%；长期股权投资9995.96万元，较上年末增长103.40%[32] - 应付职工薪酬695.07万元，较上年末减少36.66%；应交税费491.48万元，较上年末减少55.80%[32] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.9053649315亿元，期末合计1.9294597685亿元，本期购买金额3.16亿元，本期出售/赎回金额3.13680465亿元[36] - 2023年6月30日公司货币资金为85,656,025.38元，较2022年12月31日的156,157,461.43元减少[75] - 2023年6月30日交易性金融资产为150,306,441.85元，较2022年12月31日的145,216,493.15元增加[75] - 2023年6月30日应收账款为58,319,484.76元，较2022年12月31日的65,051,447.83元减少[75] - 2023年6月30日存货为37,155,158.20元，较2022年12月31日的32,911,935.08元增加[75] - 2023年6月30日长期股权投资为99,959,612.63元，较2022年12月31日的49,143,363.40元增加[75] - 2023年6月30日在建工程为320,351,156.35元，较2022年12月31日的291,725,575.42元增加[75] - 2023年6月30日短期借款为108,284,592.98元，较2022年12月31日的100,557,922.32元增加[76] - 2023年6月30日长期借款为22,940,000.00元，较2022年12月31日的18,000,000.00元增加[76] - 2023年6月30日资本公积为355,159,751.68元，较2022年12月31日的351,767,336.46元增加[77] - 2023年上半年营业总收入162,772,125.24元，较2022年上半年的144,939,021.79元增长12.3%[79] - 2023年上半年净利润23,807,230.66元，较2022年上半年的25,540,224.99元下降6.8%[80] - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，稀释每股收益0.24元/股，较2022年上半年的0.26元/股均下降7.7%[81] - 2023年上半年末资产总计887,120,315.03元，较期初的885,073,956.96元增长0.2%[78] - 2023年上半年末负债合计190,604,419.33元，较期初的199,709,565.19元下降4.6%[79] - 2023年上半年末所有者权益合计696,515,895.69元，较期初的685,364,391.77元增长1.6%[79] - 2023年上半年研发费用6,231,016.71元，较2022年上半年的5,778,331.78元增长7.8%[79] - 2023年上半年销售费用12,852,802.20元，较2022年上半年的9,935,300.36元增长29.4%[79] - 2023年上半年财务费用944,070.54元，较2022年上半年的567,470.42元增长66.4%[79] - 2023年上半年投资收益1,892,211.13元，较2022年上半年的4,732,571.66元下降60.0%[79] - 2023年上半年净利润为27481824.90元，2022年同期为25937157.49元[83] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为21908777.18元，2022年同期为34695769.88元[84] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 83370656.78元，2022年同期为183083959.62元[84] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 9114427.60元，2022年同期为 - 11221657.88元[85] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 70501436.05元，2022年同期为206561451.58元[85] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为36354365.07元，2022年同期为34498482.49元[85] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 - 58362211.19元，2022年同期为248454567.94元[86] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 28795046.55元，2022年同期为 - 30221657.88元[86] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 50728021.52元，2022年同期为252734772.51元[86] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为21916879.75元，2022年同期为282540676.70元[86] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为694,060,216.26元，较期初增加7,476,909.67元[87][88] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为696,515,895.69元，较期初增加11,151,503.92元[90][91] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为23,807,230.66元[87] - 2023年上半年母公司综合收益总额为27,481,824.90元[90] - 2023年上半年合并报表所有者投入和减少资本为3,392,415.22元[87] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为3,392,415.22元[90] - 2023年上半年合并报表利润分配为 -19,722,736.20元[87] - 2023年上半年母公司利润分配为 -19,722,736.20元[90] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为659,236,581.50元，较期初减少1,669,408.93元[88][89] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为659,645,168.96元，较期初减少1,272,476.43元[91][92] 行业与市场情况 - 公司所属行业为制造业中的食品制造业，细分是调味品、发酵制品制造行业[18] - 日本复合调味品工业化生产早于中国，日本复合调味品消费占比超90%[18] - 中国复合调味品行业处于前期快速成长期初期，渗透率低但市场空间广阔[18] - 调味品B端消费占比约70%，C端消费占比约30%[18] - 2020 - 2022年中国餐饮市场连锁化率从15%提高到20.7%，较美日仍有差距[18] - 外卖和预制菜行业发展带动复合调味品需求提升[19] - 2011 - 2021年复合调味品行业市场规模从432亿元增长至1588亿元，年复合增长率13.90%[19] - 预计2022年复合调味品市场规模为1786亿元，未来仍处快速发展期[19] - 冷链物流体系建设完善保障复合调味品口感和质量[19] - 商业零售及网上销售渠道发展为复合调味品企业减少成本、增加收入提供机会[19] - 2021年中国调味品行业CR5、CR10分别为18.8%、26.6%，较美国、日本市场有较大提升空间[20] - 2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计2026年将达1.07万亿元[20] - 复合调味品行业集中度较低，未来有望因行业标准完善等因素进一步提升[20] - 线上渠道发展助推复合调味品行业渠道体系向新零售体系转变[20] 公司业务情况 - 公司主要致力于复合调味品的研发、生产与销售，产品包括酱汁类、粉体类调味料及少量食品添加剂[15] - 公司销售采用直销和经销模式，直销面向食品加工和连锁餐饮企业，经销面向商超、流通市场和小型餐饮企业[15] - 公司是国内较早专业从事复合调味品研产销的企业之一，具备先发优势[21] - 公司目前主要面向调理食品、国内餐饮、零售终端、预制菜和烘焙预拌粉市场[21] - 公司为连锁餐饮、食品加工及品牌零售等大中型企业客户提供个性化定制味道解决方案[22] - 公司拥有呷哺呷哺、味千拉面等连锁餐饮企业客户，是圣农集团、正大集团等供应商[22] - 公司拥有“味之物语”自有品牌，加大在商超、电商等零售终端市场布局[22] - 公司新客户不断涌现、新渠道不断加强，品牌知名度和市场占有率不断提升[22] - 报告期共销售1600多种产品，2022年以来开发的产品销售金额占比超40%[26] - 酱汁类复合调味品新增160多款产品，粉体类新增50多款产品，零售终端新增16款产品[26] - 上海运营中心项目进入内部装修阶段，再融资项目已通过上交所审核[27] - 预制菜及烘焙事业部开展前期准备工作，与呷哺呷哺合资项目顺利推进[27] - 上线泛微协同融合平台项目，推进数字化转型升级[26] 公司优势与能力 - 公司核心管理团队具有10年以上调味品行业经验[24] - 公司创建自有品牌“味之物语”，线上线下销售网络布局日益完善[23] - 公司建立完善研发体系，设有专门研发部，有经验丰富研发团队[23] - 公司成立食品安全