公司基本信息 - 公司法定代表人为梁小瑞[16] - 公司股票代码为603767，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中马传动[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈世薇、叶思思[21] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省温岭市石塘镇下马工业区经一路1号，邮政编码为317513[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为995,548,016.83元，较2021年减少11.14%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为42,244,520.08元，较2021年减少33.64%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,987,791.27元，较2021年减少33.67%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为96,712,489.95元，较2021年减少61.79%[23] - 2022年基本每股收益0.14元/股，较2021年的0.21元/股下降33.33%[24] - 2022年加权平均净资产收益率2.90%，较2021年的4.32%减少1.42个百分点[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.67亿元，较2021年末的14.95亿元下降1.90%[25] - 2022年末总资产18.55亿元，较2021年末的20.17亿元下降8.04%[25] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.38亿元、2.14亿元、2.88亿元、2.56亿元[28] - 2022年非流动资产处置损益14.48万元，2021年为169.95万元，2020年为 - 8.96万元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助633.40万元，2021年为502.47万元，2020年为605.39万元[30] - 2022年非经常性损益合计525.67万元，2021年为789.30万元，2020年为694.59万元[31] - 2022年末权益工具投资期末余额8000万元[33] - 报告期公司实现营业收入99,554.80万元，同比减少11.14%，归属上市公司股东净利润4,224.45万元，同比减少33.64%[48] - 营业收入995,548,016.83元，同比降11.14%；营业成本844,410,387.55元，同比降10.58%；销售费用13,244,016.77元，同比增23.08%[49] - 管理费用60,264,036.31元，同比降2.88%；财务费用 -9,935,990.11元，同比降5.94%；研发费用43,548,557.57元，同比增3.93%[50] - 经营活动现金流量净额96,712,489.95元，同比降61.79%；投资活动现金流量净额 -122,844,403.39元，同比降27.17%；筹资活动现金流量净额 -81,755,910.00元，同比降76.54%[50] - 销售费用本期数为13244016.77元，上期数为10760379.17元，增减变动23.08%；管理费用本期数为60264036.31元，上期数为62053232.81元，增减变动-2.88%；财务费用本期数为 -9935990.11元，上期数为 -9379164.91元，增减变动-5.94%[61] - 本期费用化研发投入43548557.57元，研发投入总额占营业收入比例4.37%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为96712489.95元，上期数为253145542.22元，变动比例-61.79%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -122844403.39元，上期数为 -96599650.96元，变动比例-27.17%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -81755910.00元，上期数为 -46311330.00元，变动比例-76.54%[65] - 其他非流动金融资产期末数为8000万元，占总资产4.31%，系本期增加权益投资所致[66] - 其他非流动资产期末数为3251.92万元，占总资产1.75%，较上期增长31.54%，系长期资产投资增加所致[66] - 应付账款期末数为1.71亿元，占总资产9.22%，较上期减少36.83%，系应付款项减少所致[66] - 应交税费期末数为934.93万元，占总资产0.50%，较上期减少57.21%，系应交税费减少所致[66] - 受限资产合计2.35亿元，包括货币资金6054.86万元、固定资产1.39亿元、无形资产3615.01万元[67] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为29,409.25万元，坏账准备为1,945.11万元，账面价值为27,464.15万元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入830,457,084.98元，毛利率16.63%，营收同比降12.42%，成本同比降13.24%，毛利率增0.80个百分点[53] - 汽车变速器生产量188,364台，同比降31.83%；销售量204,847台，同比降24.29%；库存量33,800台，同比降33.53%[55] - 汽车齿轮生产量7,198,803件，同比降13.63%；销售量7,774,359件，同比降5.90%；库存量1,756,300件，同比增50.68%[55] - 摩托车齿轮生产量9,148,661件，同比降13.20%；销售量11,329,203件，同比降12.96%；库存量2,087,000件，同比降16.84%[55] - 农机齿轮生产量39,209件，同比降71.19%；销售量61,271件，同比降52.82%；库存量15,000件，同比降31.51%[55] - 新能源汽车减速器生产量3,065台，同比降73.50%；销售量5,780台，同比增8.87%；库存量3,400台，同比降47.69%[55] - 汽车零部件直接材料本期金额509277822.77元，占总成本比例73.56%，上年同期金额632922640.19元，占比79.31%，变动比例-5.75%[58] - 摩托车齿轮直接材料本期金额84550338.45元，占总成本比例68.70%，上年同期金额90578601.41元，占比71.24%，变动比例-2.54%[58][59] - 农机零部件直接材料本期金额3529086.88元，占总成本比例80.50%，上年同期金额8047096.53元，占比83.40%，变动比例-2.90%[58][59] - 2022年度公司营业收入为99,554.80万元，其中汽车变速器总成营业收入55,333.49万元，占比55.58%，齿轮产品营业收入41,503.52万元，占比41.69%，其他业务收入2,717.80万元，占比2.73%[191] 公司业务发展情况 - 2022年电控分动器实现小批量试产客户2家，完成整车耐久试验客户2家，完成项目定点、样车试装客户5家，新开发客户5家[36] - 总成组织VAVE改善改造14项，齿轮组织VAVE改善21项[37] - 引进技术人员20人，组织81场次培训，2727人次参加[37] - 投入莱斯豪尔磨齿机3台、PRW强力珩齿机1台、克林贝格齿轮检测中心1台，可年产30万套高端齿轮[37] - 齿轮事业部立项备案3项QC活动，总成事业部立项备案4项QC活动[38] - 数字化车间56台设备全部上线[38] - 公司车辆齿轮和汽车变速器部分专家有20年以上行业经验[42] - 公司汽车变速器最大客户长城汽车皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一[42] - 公司六档变速器在总的汽车变速器产品产销占比增长迅速[45] - 公司开发的纵置6AT自动变速器、新能源汽车减速器和电控分动器实现批量生产[45] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证[45] - 投入高端装备和设施后可实现年产30万套高端齿轮生产[108] 行业环境与风险 - 我国汽车行业增速放缓、保有量提升、品牌分化明显，逐步从成长期向成熟期过渡[74] - 新能源汽车产销量快速增长，减速器及其齿轮市场需求巨大[75] - 公司所处汽车零部件行业受宏观经济和产业政策影响大，若不利变化将影响业绩[80] - 整车行业受芯片和核心零部件供应制约，影响零部件配套企业[81] - 公司生产主要原材料为钢材、铝锭，价格波动影响利润[81] - 公司自2021年度起3年内企业所得税按15%税率缴纳，政策调整会影响业绩[81] - 公司部分募集资金投资项目可能因系统风险和产能利用率不足影响投资效益[82] 公司治理与会议 - 报告期内公司完善法人治理结构和内部控制体系，运作规范[85] - 2021年年度股东大会于2022年4月20日召开，决议于4月21日刊登[85] - 2022年3月30日召开第五届董事会第十二次会议[100] - 2022年4月29日召开第五届董事会第十三次会议[100] - 2022年8月19日召开第五届董事会第十四次会议[101] - 2022年10月25日召开第五届董事会第十五次会议[101] - 2022年12月13日召开第五届董事会第十六次会议[101] - 审计委员会主任为倪一帆，委员有吴江、徐同阳[103] - 提名委员会主任为徐向阳，委员有张春生、吴文芳[103] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[105][106][107][108] 人员与薪酬 - 2022年公司董事、监事和高管年初持股总数为42,531,300股，年末为42,736,300股，增加205,000股[90] - 张春生因股权激励期权行权，持股增加195,000股，从3,590,000股增至3,785,000股[88] - 林常春因股权激励期权行权，持股增加10,000股，从90,000股增至100,000股[90] - 梁小瑞税前报酬总额为61.12万元[88] - 刘青林税前报酬总额为74.92万元[88] - 张春生税前报酬总额为59.64万元[88] - 黄军辉税前报酬总额为60.82万元[88] - 梁瑞林税前报酬总额为35.03万元[88] - 林正夫税前报酬总额为40.52万元[88] - 徐晨华税前报酬总额为13.62万元[88] - 刘青林作为项目带头人或主要负责人参与多个项目研发及工艺改进，取得数十项专利成果[92] - 张春生曾任多单位审计岗位，现任公司董事、财务总监[92] - 黄军辉曾任多公司职务，现任公司董事、副总经理[92] - 倪一帆曾任多公司独立董事，现任公司独立董事等职[92] - 徐同阳曾任多高校教授，现任公司独立董事等职[92] - 吴文芳曾任高校教师和公司独立董事，现任公司独立董事等职[92] - 梁瑞林曾任多公司职务，现任公司监事会主席[92] - 林止天曾任多公司职务，现任公司监事[92] - 徐晨华曾任多公司职务，现任公司监事[92] - 吴江在温岭中泰投资有限公司任执行董事，在中马集团有限公司任董事[95] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计650.8万元[98] - 梁小瑞、黄军辉、林常春、布贺、刘华平因董事会换届选举被聘任[99] - 吴江、吴良行因董事会任期届满离任，张春生、高奇因个人原因离任[99] - 公司在职员工数量合计1084人，其中生产人员786人、销售人员24人、技术人员184人、财务人员17人、行政人员73人[111] - 公司员工教育程度方面，本科66人、专科175人、高中及以下843人[111] - 劳务外包工时总数为179824，支付报酬总额为4690550.52元[114] - 公司对高级管理人员实行年度绩效考评和年薪制，绩效奖金与考核指标完成情况挂钩[131] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司利润分配优先采用现金分红，满足条件时原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[115][116] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[116] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[116]