公司基本信息 - 公司法定代表人为易伟华[15] - 董事会秘书为万兵，证券事务代表为胡芳芳[16] - 公司注册地址和办公地址均为江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园，邮政编码为338004[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为沃格光电，代码为603773[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[18] 审计与保荐信息 - 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为桑玲玲、李明[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申港证券股份有限公司，签字保荐代表人为孙兆院、李思宇[20][21] - 持续督导期间为2018年4月17日至2020年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年末公司总股本为94,595,556股，每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金红利64,324,978.08元（含税）[5] - 2018年营业收入699,797,355.42元，较2017年增长7.03%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润158,046,909.86元，较2017年减少23.92%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,629,828,211.63元，较2017年末增长122.17%[23] - 2018年基本每股收益1.8227元/股，较2017年减少37.76%[24] - 2018年加权平均净资产收益率12.11%，较2017年减少20.88个百分点[24] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为165,374,427.67元、200,617,976.27元、154,676,059.97元、179,128,891.51元[26] - 2018年非流动资产处置损益为 - 573,182.95元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为19,546,788.87元[28] - 2018年其他营业外收入和支出为 - 201,318.74元[29] - 2018年所得税影响额为 - 2,807,500.20元[29] - 货币资金期末金额870,806,204.91元，较期初增长381.29%，因公开发行股份收到募集资金[39] - 其他流动资产期末金额866,419.07元，较期初下降69.51%，因公开发行股份确认发行费用[39] - 长期待摊费用期末金额4,537,993.35元，较期初增长255.29%，因新增装修、改造项目[39] - 递延所得税资产期末金额11,686,326.57元，较期初增长253.58%，因应收账款坏账准备增加[40] - 其他非流动资产期末金额36,153,172.41元，较期初增长143.72%，因预付设备款增加[40] - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[40] - 2018年公司实现营业收入699,797,355.42元，同比增长7.03%；归属于上市公司股东的净利润158,046,909.86元[54] - 2018年公司实现营业收入699,797,355.42元，较上年同期增加7.03%；归属于上市公司股东净利润158,046,909.86元，较上年同期减少23.92%[64] - 2018年营业成本357,040,708.61元，较上年同期增长26.49%；销售费用41,206,160.89元，较上年同期增长15.22%；管理费用61,784,408.86元，较上年同期增长23.11%；研发费用20,521,537.37元，较上年同期减少5.47%；财务费用 -22,366,630.22元，较上年同期减少253.83%[66][67] - 2018年经营活动产生的现金流量净额199,767,022.03元，较上年同期减少10.00%；投资活动产生的现金流量净额 -556,822,763.62元，较上年同期增长402.76%；筹资活动产生的现金流量净额641,249,138.50元，较上年同期增长 -962.33%[67] - 2018年资产减值损失55,532,080.17元，较上年同期增长1,553.24%，主要因中华映管应收账款5,816.20万元全额计提坏账准备[68] - 2018年营业外收入10,402,931.17元，较上年同期增长899.10%，主要因收到上市补助1000.00万元；营业外支出1,006,382.45元，较上年同期减少79.30%，主要因对外捐赠减少[68] - 2018年收到的税费返还169,207.02元，较上年同期增长100.00%，主要因收到出口退税款[69] - 2018年购买商品、接受劳务支付的现金226,999,384.66元，较上年同期增长57.89%，主要因支付的原辅材料款及劳务费增加[69] - 2018年支付给职工以及为职工支付的现金192,023,879.93元，较上年同期增长54.65%，主要因支付的职工薪酬增加[69] - 2018年光电子器件行业营业收入699,744,479.69元，较上年增长7.05%；营业成本357,040,708.61元，较上年增长26.53%；毛利率48.98%，较上年减少7.86个百分点[73] - 平板显示器件营业收入6.82亿元，毛利率50.76%，较上年减少6.51个百分点[74] - 其他电子器件营业收入1719.85万元，毛利率-20.62%，较上年增加276.06个百分点[74] - 薄化片生产量297.14万片，销售量296.44万片，库存量7.43万片，生产量较上年减少2.41%[75] - 玻璃背板生产量99.68万片，销售量94.10万片，库存量5.60万片，生产量较上年增长10342.66%[75] - 光电子器件行业营业成本中，制造用费本期金额1.72亿元，占比48.04%，较上年同期增长36.97%[79] - 前五名客户销售额6.42亿元，占年度销售总额91.79%[81] - 前五名供应商采购额6268.01万元，占年度采购总额39.77%[82] - 本期费用化研发投入2052.15万元，研发投入总额占营业收入比例2.93%[84] - 2018年货币资金870,806,204.91元，占比48.45%，较上期增长381.29%，主要因本期公开发行股份收到募集资金[87] - 2018年其他流动资产886,419.07元，占比0.05%，较上期减少69.51%，主要因本期公开发行股份确认发行费用[87] - 2018年长期待摊费用4,537,993.35元，占比0.25%，较上期增长255.29%，主要因本期新增装修、改造项目[87] - 2018年递延所得税资产11,686,326.57元，占比0.65%，较上期增长253.58%，主要因本期应收账款坏账准备增加[87] - 2018年其他非流动资产36,153,172.41元，占比2.01%，较上期增长143.72%，主要因本期预付设备款增加[87] - 2018年度公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为158,046,909.86元[112] - 2018年度母公司财务报表的净利润为99,781,955.54元[112] - 按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,978,195.55元[112] - 年初未分配利润为357,555,160.98元[112] - 截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为447,358,920.97元[112] - 2018年末公司总股本94,595,556股，每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金红利64,324,978.08元（含税）[113] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为158,046,909.86元，现金分红占比40.70%[115] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为207,746,446.89元，现金分红为0 [115] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为74,729,820.32元，现金分红为0 [115] 业务相关信息 - 截至2018年12月31日，公司拥有113项专利，其中发明专利42项，实用新型专利71项[43][47] - 正在申请的发明专利44项（其中2项申请国际专利），实用新型专利6项[43][47] - 黄光蚀刻技术线宽线距精度可达6微米，产线尺寸覆盖500mm600mm - 730mm920mm显示屏[47] - 公司镀膜业务产品良率进一步提升，已达到99%以上[56] - 2018年公司3D玻璃背板、盖板项目预计形成年产约1,000万片的产能[58] - 报告期内公司研发投入为20,521,537.37元[59] - 报告期内公司新获得授权专利20件，其中发明专利4件，实用新型专利16件[59] - 截至2018年12月31日，公司共拥有113项专利，其中发明专利42项，实用新型专利71项[59] - 正在申请的发明专利44项（其中有2项正在申请国际专利），实用新型专利6项[59] - 公司客户主要在1,000公里运输半径以内，送货时间约为7至14小时[51] - 江西省、浙江省和福建省氢氟酸年产量超过10万吨[52] - 公司在深天马供应商等级评选中被评定为薄化业务板块供应商最高评定等级4A[50] - 报告期内公司新增信利光电等客户，优化了客户结构，未来募投项目产能释放有望扩大市场份额[62] - 玻璃背板2017年产量为9545片，2018年随着订单增加，产销量均大幅增长[76] - 公司应收账款结算通常为3个月左右[104] 市场环境信息 - 2018年全球智能手机出货量下降4.1%，达14亿490万台[37] - 2018年全球智能手机出货量下降4.1%，全年出货14亿490万台[93] 公司未来规划 - 2019年公司将以技术研发为核心，以提升产品品质服务为目标，完善产业链布局，实现产品化转型[96] - 2019年公司将抓好主业，实现从精加工向产品化转型，完善产业链[98] - 公司将优化组织架构，细化各部门各岗位职责[99] - 公司将加强内部精细化管理和内控建设[99] - 公司将采取加大技术研发、开发新客户等措施应对经营风险[148] - 公司将强化研发与技术优势，发展主营业务，提升持续盈利能力[149] - 公司将完善内部控制制度，降低运营成本，提升经营效率[150] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设，实现预期收益[152] - 公司制定上市后适用的利润分配政策和股东分红回报规划，强化投资者回报[152] 股东承诺与责任 - 控股股东、实际控制人兼董事长易伟华承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，且不从公司离职[120] - 易伟华在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份[120] - 公司股东沃德投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125][126][127] - 作为沃德投资出资人而间接持股的董事等人员承诺上市后36个月内不转让相关股份，锁定期内不从公司离职，任职期间每年转让股份不超间接持有总数的25%，离职后6个月内不转让[130] - 公司股东创东方富凯与创东方富本承诺上市后12个月内不转让或委托管理相关股份[137] - 公司承诺上市后三年内，若股价连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值，将按预案回购股份[141] - 控股股东易伟华承诺在稳定股价回购股份股东大会上对相关议案投赞成票，并履行增持等义务[142][143] - 全体董事承诺在稳定股价回购股份董事会上对相关议案投赞成票，并履行相关义务[144] - 全体高级管理人员承诺担任职务期间履行包括增持股份在内的稳定股价相关义务[145] - 若个人违反减持承诺，所得收益归公司，应上缴收益、纠正违规、赔偿损失，拒不上缴或赔偿的公司有权扣减分红[121][122][123][124] - 若沃德投资违反减持承诺，所得收益归公司，应上缴收益、纠正违规、赔偿损失，拒不上缴或赔偿的公司有权扣减分红[128][129][130] - 若创东方富凯与创东方富本违反承诺，所得收益归公司，应上缴收益、纠正违规、赔偿损失，拒不上缴或赔偿的公司有权扣减分红[137][138][139][140] - 控股股东、实际控制人易伟华自所持沃格光电股份锁定期满之日起12个月内，累计转让股份总额不超上市之日所持股份总额的25%；2