财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.91亿元，较2017年增长7.01%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1010.90万元，较2017年下滑90.03%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4652.51万元，较2017年下滑154.28%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7274.97万元，较2017年下滑52.54%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，较2017年末下滑2.79%[22] - 2018年末总资产28.41亿元，较2017年末下滑5.34%[22] - 2018年基本每股收益0.03元/股，较2017年下滑90.00%[24] - 2018年加权平均净资产收益率0.54%，较2017年减少4.84个百分点[24] - 2018年非经常性损益合计5663.41万元，较2017年的1565.21万元有所增加[26] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为11.95亿元、7.98亿元、8.54亿元、10.45亿元[25] - 报告期期末应收票据及应收账款较期初增长63.10%，主要是电商应收账款第三方增加[43] - 报告期期末在建工程较期初增长70.14%，主要是仓库配套附属用房项目—博物馆项目增加[43] - 报告期期末递延所得税资产较期初增长31.43%，因可弥补亏损、递延收益及股权激励费用增加[43] - 报告期期末长期应付款较期初下降67.62%，主要是应付股权激励减少[43] - 报告期期末递延所得税负债较期初增长84.48%，主要是本期固定资产折旧会计与税务时间性差异增加[43] - 报告期期末递延收益较期初增长80.79%，主要是政府补助增加[43] - 2018年累计实现营业收入389,122.28万元，同比增长7.01%，主营业务毛利率43.64% [54] - 归属于上市公司股东的净利润1,010.90万元，同比下降90.03% [55] - 管理费用同比增长27.18%，2018年工资及社保费支出25,957.11万元，同比增长35.05%，股权激励费用1,477.59万元 [56] - 销售费用同比增长15.69%，新增门店237家 [57] - 线下直营门店营收309,107.33万元，同比增长4.40%，加盟营收17,340.87万元，同比增长27.76%，特渠营收15,678.72万元，同比增长47.71%，线上电商营收41,107.33万元，同比增长10.38% [54] - 营业收入38.91亿元，较上年同期增长7.01%[69] - 营业成本21.83亿元，较上年同期增长7.78%[69] - 销售费用12.80亿元，较上年同期增长15.69%[69] - 管理费用4.31亿元，较上年同期增长27.18%[69] - 经营活动现金流量净额7274.97万元，较上年同期下降52.54%[69] - 批发零售营业收入38.32亿元，同比增长7.20%，营业成本21.60亿元，同比增长7.63%，毛利率43.64%，较上年减少0.23个百分点[71] - 炒货及豆制品营业收入11.70亿元，营业成本7.03亿元，毛利率39.90%，营业收入同比增长0.02%，营业成本同比增加0.54个百分点[71] - 肉制品及水产品营业收入11.98亿元，营业成本6.69亿元，毛利率44.13%，营业收入同比增长10.98%，营业成本同比增长10.11%，毛利率增加0.44个百分点[71] - 蜜饯及果蔬营业收入4.84亿元，营业成本2.43亿元，毛利率49.80%，营业收入同比减少2.49%，营业成本同比减少0.24%，毛利率减少1.13个百分点[71] - 应收票据及应收账款本期期末数为41,829,257.65元，占总资产1.47%，较上期期末变动比例63.10%[84] - 在建工程本期期末数为2,324,137.96元，占总资产0.08%，较上期期末变动比例70.14%[84] - 长期应付款本期期末数为21,700,087.20元，占总资产0.76%，较上期期末变动比例 - 67.62%[84] - 递延收益本期期末数为11,997,056.15元，占总资产0.42%，较上期期末变动比例80.79%[84] - 受限货币资金期末账面价值为42,815,806.07元，年初余额为39,249,314.30元[85] - 投资收益2669.24万元，占利润总额比例264.05%；资产减值损失 - 694.71万元，占比 - 68.72%；营业外收入2357.36万元，占比233.19%；营业外支出489.63万元，占比48.43%；其他收益2481.99万元，占比245.52%[82] - 2018年经营活动现金流入45.32亿元，同比增长7.14%；现金流出44.59亿元，同比增长9.39%；现金流量净额7274.97万元，同比减少52.54%[80] - 2018年投资活动现金流入21.19亿元，同比减少32.68%；现金流出22.41亿元，同比减少29.07%；现金流量净额 - 1.22亿元，同比增长939.04%[80] - 2018年筹资活动现金流入为0，同比减少100.00%；现金流出1.02亿元，同比增长21.18%；现金流量净额 - 1.02亿元，同比增长499.54%[80] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖10大核心品类，近1400个产品[30] - 公司形成直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系[32] - 公司在上海总部自建仓储物流基地，在南京、济南、北京、杭州等地设立多个RDC分仓[34] - 公司与菜鸟、安吉、安得、顺丰等承运商合作提供物流服务，还设有中国邮政上海仓、承源北京仓等多个终端分仓[34] - 公司建立以消费者需求为导向的采购体系，对商品进行全生命周期管理[31] - 公司采购计划根据渠道数据、市场需求、订单量、采购周期、市场行情、消费需求、供应商产能和原料库存等制定和调整[32] - 公司线上销售模式包括B2B模式和B2C模式，B2C模式分为平台旗舰店模式和自营APP平台模式[33] - 线下线上全渠道会员总人数超2700万 [58] - 截至2018年12月31日，连锁门店总数2697家，同比增加237家，其中直营门店2381家，同比增加129家，加盟门店316家，同比增加108家 [58] - 与近20,000个便利店合作新增销售网点，与300多家经销商建立深度合作 [59] - 截至2018年12月31日，自营移动APP商城下载量超680万，用户总数超1100万，上海339家门店加入外卖体系 [60] - 2018年累计开发新品超100多种，手机端二维码210余个产品可追溯，门店收银条扫描二维码可追溯500余个商品[61] - 报告期内入库检验产品59225批次，入库检验合格率为99.16%；第三方送检产品1240次，第三方送检合格率为98.22%[62] - 报告期内组织供应商专业培训7次，对供应商进行464次巡查，完成381次飞行检查，获第三方认证供应商占比87.70%[63] - 2018年官宣胡一天为代言人，在《甜蜜暴击》植入“天天坚果”，借世界杯开展活动[64] - 2018年9月《超级伊仔》上映，在多平台播出，一带一路体系中合作伙伴覆盖9个国家[64] 各地区表现 - 境外资产895,005.79元，占总资产的比例为0.03%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2019年主题为建设心智，共赢增效，目标是在合理利润下将规模做到极致，提升盈利能力[102] - 2019年继续推进线下线上全渠道协同发展，线下推进“万家灯火”计划，拓展优质门店，电商加深与平台合作，重构会员体系[102][103][104] - 2019年扩大商品溯源品类，推进产品质量安全溯源系统覆盖率，设立产品中心提升产品品质[106] - 2019年深化推进企业品牌结构，零食博览馆预计亮相，动漫《超级伊仔》预计在140余个电视台及新媒体播出[107] - 2019年依托互联网技术整合信息系统，打造业务中台和协同平台，构建数据中台[107] - 2019年开启公司“3.0战略”，成立致良知幸福学院，注入幸福元素，链接各方[108] - 2019年全面推行“阿米巴经营”模式，推动组织变革，激发组织潜力[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[5] - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人王雯华保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 上海来伊份科技有限公司于2018年3月由上海好稀奇连锁有限公司更名而来[12] - 公司法定代表人为郁瑞芬[14] - 董事会秘书为王延民，证券事务代表为郁皓然[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦[15] - 董事会秘书和证券事务代表电话为021 - 51760952，传真为021 - 51760955，电子信箱为corporate@laiyifen.com[15] - 2011 - 2016年我国休闲食品市场规模从3109亿元增长到4493亿元，年均复合增长率为7.7%[36] - 2015年中国休闲食品人均消费量为2.15千克，日本、英国和美国分别为5.63千克、9.53千克和13.03千克[39] - 2015年中国休闲食品人均消费额为75.28元，日本、英国和美国分别为501.40元、742.05元和859.86元[39] - 公司产品来自全球五大洲20个国家和中国25个省市，覆盖10大核心品类[47] - 公司检测中心检测结果能得到全球60多个国家和地区的认可[48] - 来伊份食品质量安全溯源系统是上海市重点产品追溯项目的示范企业之一[48] - 截至2018年12月底，取得13项专利，其中发明2项，实用新型8项，外观设计3项 [53] - 领先休闲食品企业凭借品牌等优势，市场竞争优势渐显，行业集中度将提高[96][97] - 休闲食品行业产品更新快，消费群体以儿童和中青年为主，女性居多[98] - 休闲食品呈现代餐化、健康化、个性化、礼品化趋势[98][99] - 代餐化使休闲食品消费场景和市场空间更广，对品类和营养有更高要求[98] - 健康化要求开发新鲜、低热量等功能的健康型食品[98] - 公司发展战略是中国品牌 世界制造 全球共享，使命是让爱普照美食者心田、家庭更幸福，愿景是建设家庭生活生态大平台[101] - 休闲食品呈现生鲜化、国际化趋势，对公司既带来压力也带来创新元素[100] - 公司可能面临上游供应商原材料价格波动的风险，影响商品销售价格[110] - 公司建立采购价格与产品售价联动机制等措施稳定并提升盈利能力，但原材料价格大幅波动或影响经营业绩[111] - 公司线下直营门店多为租赁经营，门店租金提高、人力成本上升会对经营业绩产生不利影响[111] - 公司建立了产品质量管控体系、供应商管理体系和质量安全溯源系统[112] - 休闲食品零售行业季节性特征强，第一和第四季度销售业绩普遍好于第二和第三季度[112] - 公司上市后实行积极、持续、稳定的股利分配政策，优先考虑现金分红[117] - 公司实施现金分红需满足该年度盈利、审计报告无保留意见、无重大投资计划等条件[117] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[118] - 2018年公司拟以总股本为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），预计派发现金红利51,113,454.00元[122][123] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,108,986.87元，现金分红占净利润比率为505.62%[122] - 2017年每10股派现金红利4.00元（含税），派发现金红利97,487,720.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为101,369,902.30元，现金分红占净利润比率为96.17%[122] - 2016年每10股派现金红利3.50元（含税），派发现金红利84,000,000.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为134,114,737.80元，现金分红占净利润比率为62.63%[122] - 控股股东爱屋企管在锁定期满后24个月内，每12个月转让发行人股票数量不超过所持数量的5%[127] - 控股股东爱屋企管在锁定期届满后两年内，每12个月内减持发行人股份数量不超过