收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为40.26亿元，同比增长0.59%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-6519.54万元，同比下降728.65%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.05亿元，同比下降217.28%[19] - 2020年合并报表中归属于母公司股东的净利润为-6519.54万元[4] - 基本每股收益从2019年0.03元/股降至2020年-0.19元/股，同比下降733.33%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益从2019年-0.10元/股降至2020年-0.31元/股，同比下降210.19%[20] - 加权平均净资产收益率从2019年0.56%降至2020年-3.80%，减少4.36个百分点[20] - 第四季度营业收入达10.27亿元人民币，为全年最高季度收入[23] - 第二季度归属于上市公司股东净利润亏损6088万元人民币，为全年最大单季亏损[23] - 公司2020年营业总收入为402,623.09万元，同比增长0.59%[61][63] - 电子商务平台收入59,393.31万元，同比增长15.17%[61] - 加盟商批发收入21,696.84万元，同比增长14.40%[61] - 批发零售业务营业收入39.57亿元，同比增长0.28%，毛利率42.13%，同比下降1.44个百分点[66] - 炒货及豆制品营业收入10.97亿元，同比下降1.34%，毛利率40.80%，同比下降1.04个百分点[66] - 肉制品及水产品营业收入12.60亿元，同比增长3.78%，毛利率42.66%，同比下降1.99个百分点[66] - 浙江地区营业收入2.02亿元，同比增长37.37%，毛利率34.50%，同比下降12.73个百分点[66][67] - 山东地区营业收入3790.77万元，同比增长64.48%，毛利率22.28%，同比下降22.02个百分点[66][67] - 前五名客户销售额1.64亿元，占年度销售总额4.07%，其中关联方销售额1957.07万元占0.49%[70][71] 成本和费用（同比环比） - 销售费用13.09亿元，占营业收入32.52%，同比增加308.24万元[74] - 研发费用1578.97万元，同比下降34.41%，占营业收入0.39%[74][76] - 研发费用同比下降34.41%至1,578.97万元[63] - 管理费用同比增长8.45%至45,600.47万元[63] - 广宣服务费同比增长45.84%至1.76亿元[88] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9590.95万元，同比下降5.54%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为16.65亿元，同比下降5.57%[19] - 2020年末总资产为27.08亿元，同比下降5.54%[19] - 2020年末母公司未分配利润余额为1.55亿元[4] - 经营活动现金流量净额9590.95万元，同比下降5.54%[78] - 公司长期股权投资增加至5343.65万元，占总资产比例1.97%[81] - 其他非流动金融资产增长43.74%至1006.21万元，占总资产0.37%[81] - 预收款项大幅减少98.75%至170.16万元，因新收入准则调整[81] - 合同负债新增1.69亿元，占总资产6.24%[81] - 应付职工薪酬激增232.78%至6502.18万元[81] - 一年内到期的非流动负债下降93.20%至149.58万元[81] - 受限货币资金总额达1.19亿元，含预付卡托管保证金等[82] - 境外资产为812,532.85元人民币，占总资产比例0.03%[42] - 应收票据增加主要由于商业承兑票据增加[41] - 长期股权投资增加主要由于新增对外投资项目[41] - 其他非流动资产增加主要由于房产购置款增加[41] - 其他非流动金融资产增加主要由于新增对外投资项目[41] 业务线表现 - 线上电商实现营业收入59393.31万元较去年同期增长15.17%[50] - 社区团业务实现销售额突破1.1亿元订单数突破620万单[50] - 公司形成直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和APP平台全渠道网络[34] - 连锁门店总数3004家同比增加212家其中直营门店2369家同比减少60家加盟门店635家同比增加272家[49] - 直营门店数量2369家，总面积112.56万平方米[86] - 外卖业务全国门店接入布局拓展至绝大部分门店[51] - 公司产品覆盖10大核心品类约800余款产品[32] - 公司产品覆盖10大核心品类，包括800余款商品[44] - 公司开发创新品类包括短保糕点、锁鲜装、粮油调味等新品类[32] - 公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区[32] - 全渠道会员总人数超过3500万[48] - 库存周转率提升40%[59] - "5.18"品牌活动当天线上销售额突破1,000万元[55] - 全渠道新增会员同比增长558%[55] - 来伊份APP日活跃用户数同比增长512%[55] - 公司主要子公司上海来伊份食品连锁经营有限公司总资产为3.29亿元，净资产为1.47亿元，营业收入达19.53亿元[92] - 江苏来伊份食品有限公司营业收入为4.65亿元，净资产为9538.52万元[92] - 浙江来伊份食品有限公司净资产为负1572.86万元，营业收入为2.05亿元[92] - 上海来伊份电子商务有限公司净资产为负1.57亿元，营业收入为8504.30万元[92] - 上海来伊份云商网络有限公司营业收入为4.62亿元，净资产为负3697.60万元[93] - 公司合并子公司总资产为16.27亿元，净资产为4.24亿元，营业收入总计42.63亿元[93] 管理层讨论和指引 - 公司2021年主题为做强C端发力B端继续贯彻以消费者为导向和新鲜零食就要来伊份的经营方针[99] - 公司加强门店布局提升门店坪效实施走出门店走进社区聚焦引流到店策略稳定店内销售扩大店外和社区销售[101] - 公司推进直营式加盟云商稳步实施天猫京东等传统线上渠道销量增长重点开拓抖音快手等流媒体带货渠道[101] - 公司拓展线上团购及企业团购渠道布局拼多多及零售通为代表的下沉渠道以及线上的经销渠道[101] - 公司加快APP转型为服务整合供应链优势发展拼团到店到家业务成为加盟商发展的有力工具[101] - 公司推进APP外卖业务和第三方外卖业务充分挖掘社交资源潜力通过社交裂变等方式赋能门店[101] - 公司持续推进新鲜零食战略打造明星和爆款商品建设完善销售体系培育全渠道尖刀产品[102] - 公司属地化商品开发根据各地区口味差异建立数字化口味评价标准通过产销计划联动机制提升渠道履约能力[102] - 公司构建来伊份会员的4.0成长体系依托数字化能力推动来伊份大脑建设门店数字化改造[103] - 公司推进管理中台和主数据项目建设继续推动深化鲲鹏项目实现智慧供应链[103] 行业趋势和竞争环境 - 零食行业总产值规模从2006年4240.36亿元增长至2016年22156.4亿元，增幅达422.51%[37] - 2020年零食行业总产值规模预测接近3万亿元[37] - 休闲食品行业年复合增长率为17.98%[37] - 85%的年轻一代消费者购买零食时更追求新鲜健康[43] - 休闲食品行业健康化趋势加速，低热量低脂低糖产品需求增长[96] - 行业品牌化趋势显著，消费者对品质和品牌认可度持续提升[96] - 个性化需求推动休闲食品功能多样化，覆盖儿童青年中老年等不同群体[97] - 代餐化趋势兴起，烘焙食品作为早餐替代品需求增长[97] 供应链和品控管理 - 公司自建自动化数字化仓储物流基地，并在多地设立RDC分仓[36] - 公司与中通云仓达成战略合作，使用其配送管理体系及仓储物流体系[37] - 公司通过SAP、WMS&TMS系统实现数字化智能仓储管理[36] - 公司检测中心通过CNAS认证，检测结果获全球60多个国家和地区认可[45] - 公司建立了31道质量管控体系和食品安全追溯系统[45] - 手机端二维码可追溯500余种产品门店收银条扫描二维码可追溯约700余种商品[52] - 入库检验产品59569批次入库检验合格率为99.86%[52] - 第三方送检产品1167批次第三方送检合格率为99.74%[52] - 对供应商进行298次巡查完成172次飞行检查[53] - 获得第三方认证的供应商占供应商总数的87%[53] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额从2019年2156.56万元增至2020年2947.82万元[25] - 银行理财投资收益产生公允价值变动收益1908.57万元[26] - 交易性金融资产(银行理财)期末余额5.01亿元，当期产生投资收益1808.71万元[28] - 其他非流动金融资产当期增值306.21万元，但对利润产生负向影响143.79万元[28] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为39.94亿元[19] 分红和股东回报政策 - 公司2020年度不进行现金股利及股票股利分配[4] - 2020年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[116] - 2019年现金分红数额为33,906,776.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为326.95%[116] - 2018年现金分红数额为50,616,223.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为500.71%[116] - 2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额为36,588,600元，占净利润比例为352.81%[118] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[113] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[113] - 成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[113] - 成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[113] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[113] - 重大投资计划指累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[112] 股权结构和股东信息 - 有限售条件股份减少1,935,676股，减持后占比从0.74%降至0.17%[159] - 无限售条件流通股份保持336,559,908股不变，占比从99.26%升至99.83%[159] - 普通股股份总数从339,067,764股减少至337,132,088股[159] - 报告期末普通股股东总数33,315户较上月末28,964户增长15.02%[167] - 控股股东上海爱屋企业管理有限公司持股196,524,600股占比58.29%[169] - 第二大股东郁瑞芬持股10,773,000股占比3.20%[169] - 股东施辉报告期内减持6,700,000股至持股4,073,000股[169] - 上海迎水投资新进持股6,700,000股成为第四大股东[169] - 控股股东爱屋企管质押股份65,000,000股占其持股33.08%[169] - 控股股东上海爱屋企业管理有限公司持有公司196,524,600股，持股比例58.29%[173][177] - 实际控制人施永雷、郁瑞芬和施辉合计直接和间接控制公司229,410,600股，控股比例68.05%[177] - 实际控制人郁瑞芬直接持有公司10,773,000股，持股比例3.20%[177] - 实际控制人施辉直接持有公司4,073,000股，持股比例1.21%[177] - 郁瑞芬通过海永德间接控制公司8,555,400股，间接控制比例2.54%[177] - 郁瑞芬通过迎水巡洋10号私募基金间接控制公司6,700,000股，间接控制比例1.99%[177] - 施辉通过德永润域间接控制公司2,784,600股，间接控制比例0.83%[177] - 股权激励限售股涉及周晨君等10名股东，持股数量从10,850股至19,530股不等[171] - 施辉、郁瑞芬与迎水巡洋10号私募基金于2020年9月29日签署《一致行动协议》[178] - 公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东[179] 公司治理和高管薪酬 - 董事长施永雷报告期内税前报酬总额为72.8万元[184] - 董事兼总裁郁瑞芬持股10,773,000股且税前报酬总额72.89万元[184] - 财务总监徐赛花持股减少69,720股（降幅81.8%）至15,540股[184] - 董事张琴持股减少64,400股（降幅82.1%）至14,000股[184] - 董事戴轶持股减少70,020股（降幅82.1%）至15,240股[184] - 副总裁兼董秘陆顺刚税前报酬总额43.73万元[184] - 副总裁王芳持股减少20,000股（降幅81.6%）至4,500股[184] - 副总裁支瑞琪持股减少64,400股（降幅82.1%）至14,000股[184] - 副总裁周晨君持股减少69,270股（降幅60.5%）至45,310股[184] - 全体董监高合计持股减少512,510股至10,926,250股[184] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为834.14万元[192] - 独立董事津贴标准为每人每年10万元（含税）[192] - 公司董事长施永雷自2012年12月至今担任董事长职务[185] - 公司总裁郁瑞芬自2010年9月至今担任总裁职务[185] - 财务总监徐赛花自2010年9月至今担任董事兼财务总监[185] - 副总裁陆顺刚2020年3月被聘任并于9月担任董事及董事会秘书[186] - 副总裁王芳2017年8月被聘任并于2020年9月担任董事[186] - 董事戴轶在股东单位上海爱屋企业管理有限公司担任经理[187] - 监事付晓在股东单位上海爱屋企业管理有限公司担任监事[187] - 施永雷在上海松江富明村镇银行股份有限公司担任董事[188] - 施永雷在上海爱屋金融服务有限公司担任执行董事[188] - 王延民2020年8月辞去董事职务并于9月辞去董事会秘书职务[186] - 董事邵俊因个人原因离任[193] - 董事王延民因个人原因离任[193] - 陆顺刚被选举为董事并聘任为董事会秘书[193] - 王芳被选举为董事[193] - 监事孙玉峰因个人原因离任[193] - 职工代表大会选举张丽华为监事[193] - 张健因个人原因离任监事职位[193] - 姜振多被选举为股东代表监事[193] 员工结构 - 母公司在职员工数量为666人[195] - 主要子公司在职员工数量为7,271人[195] - 公司在职员工总数达7,937人[195] - 销售人员数量为6,841人，占总员工数86.2%[195] - 技术人员数量为156人，占总员工数2.0%[195] - 大专及以下学历员工7,283人，占总员工数91.8%[195] - 硕士及以上学历员工77人，占总员工数1.0%[195] - 劳务外包工时总数达1,527,389小时[198] - 劳务外包支付报酬总额38,194,373元[198] 关联交易和承诺 - 公司2020年度日常关联交易预计总额为人民币1.105亿元，其中商品/接受劳务类不超过1600万元，出售商品/提供劳务类不超过7600万元，关联租赁类不超过850万元，对外捐赠不超过1000万元[142] - 公司及其全资子公司在上海松江富明村镇银行单日存款总额不超过人民币1亿元[142] - 公司房屋租赁给关联方爱屋投资，2018年1月1日至2020年11月30日租赁金额为1952.64万元，2020年12月1日起新租赁期年租金为118.74万元[146] - 关联租赁收益2020年前11个月为104.49万元，12月起月收益为11.87万元[146] - 公司2020年度关联交易中关联租赁类总额预计不超过850万元[142] - 公司2020年度对外捐赠关联交易预计不超过1000万元[142] - 控股股东爱屋企管承诺锁定期满后每12个月转让不超过所持发行人股票数量的5%[122] - 控股股东爱屋企管承诺锁定期满后两年内每12个月减持不超过发行人已发行股份总数的10%[123] - 公司及控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股或已转让