财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长3.63%至41.72亿元人民币[18] - 扣非前归母净利润由负转正至3100.10万元人民币，同比大幅增长147.55%[18] - 扣非后归母净亏损收窄至-6549.61万元人民币，同比改善37.37%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增499.17%至5.75亿元人民币[18] - 基本每股收益从-0.19元/股升至0.09元/股，增幅148.45%[19] - 加权平均净资产收益率从-3.80%提升至1.84%，增加5.64个百分点[19] - 公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为3100.1万元[4] - 公司2021年度归属于上市公司股东的非经常性损益净利润为-6549.61万元[4] - 公司2021年营业总收入41.72亿元，同比增长3.63%[55][57] - 批发零售业务营业收入40.5亿元，同比增长2.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长499.17%至5.75亿元[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长70.76%至-3334万元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降561.87%至-3.8亿元[69] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为31,001,013.05元[132] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,496,088.14元[132] 成本和费用 - 销售费用13.57亿元，同比增长3.68%[57] - 管理费用4.80亿元，同比增长5.29%[57] - 研发费用503万元，同比下降68.14%[57] - 销售费用13.57亿元，占营业收入比例32.53%[66] - 研发费用503.11万元，同比下降68.15%[66] - 糕点及膨化食品采购成本4.12亿元，同比增长20.91%[63] 各条业务线表现 - 门店零售收入28.47亿元，占去年同期94.60%[55] - 加盟商批发收入4.65亿元，同比大幅增长214.52%[55] - 特渠收入1.94亿元，同比增长142.70%[55] - 电商平台收入5.43亿元，占去年同期91.42%[55] - 糕点及膨化食品收入7.74亿元，同比增长24.19%[60] - 电商渠道收入5.43亿元，同比下降8.58%[60] - 加盟批发业务收入4.65亿元，同比增长114.52%[60] - 蜜饯及果蔬类收入4.19亿元，同比下降14.84%[60] - B端加盟和经销业务销售规模同比增长90%[30] - 来伊份APP实现年GMV 2.56亿元订单量达1042万单[31] - 社区团购业务销售额突破1.2亿元订单数突破800万单累计会员超410万人[31] - 外卖业务体量突破6000万元同比增长224%[32] - 三方外卖平台业务体量突破1.7亿元增长率达200%[32] - 主营业务收入40.50亿元，主营业务成本23.30亿元，毛利率42.46%[55] 各地区表现 - 上海地区加盟门店数量增长210.4%至208家[78] - 浙江地区直营门店数量减少91.9%至9家[79] 门店和渠道发展 - 全国门店总数达3488家同比增加484家其中加盟门店1294家同比增加659家加盟占比接近40%[30] - 直营门店期末数量为2,194家，较期初减少175家（-7.4%）[79] - 加盟门店期末数量为1,294家，较期初增加659家（+103.8%）[79] - 直营门店总建筑面积减少1,392平方米（-1.2%）至111,168平方米[79] - 加盟门店总建筑面积增加37,771平方米（+117.4%）至69,958平方米[79] - 合同到期后续租率为86.1%（858/996家）[79] - 公司全渠道会员总人数超过7000万[29] - 天猫旗舰店粉丝总量破千万同比增长135%[31] - 公司形成直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道销售网络[48] - 来伊份APP平台具备商品销售、支付、会员及线上线下联动功能[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年销售规模增长30%[94] - 公司计划门店总数增长50%[94] - 公司计划全渠道需求满足率不低于96%[95] - 公司计划各渠道销售计划准确率不低于70%[95] - 公司计划系统效率提升20%[95] - 公司面临上游供应商原材料价格波动风险[96] - 公司面临门店租金提高和人力成本上升的经营风险[96] - 公司面临休闲食品行业销售的季节性波动风险[98] - 公司面临新冠疫情反复冲击带来的风险[98] - 公司已建立产品质量管控体系和供应商管理体系[97] - 公司坚持新鲜零食品牌战略并推进战略配称落地[51] - 公司致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台[45] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益1758.78万元人民币[23] - 金融资产公允价值变动带来非经常性收益1.05亿元人民币[23] - 交易性金融资产当期产生利润影响436.83万元人民币[26] - 投资收益7735万元占净利润比例249.52%[70] 资产和负债变化 - 总资产同比增长25.00%至33.84亿元人民币[18] - 其他非流动金融资产同比增长295.69%至3981万元[72] - 使用权资产新增5.67亿元占总资产比例16.76%[72] - 一年内到期的非流动负债同比增长17100.54%至2.57亿元[72] - 公司执行新租赁准则调整使用权资产金额为6.235亿元人民币[160] - 公司执行新租赁准则调整租赁负债金额为2.519亿元人民币[160] - 公司执行新租赁准则调整一年内到期非流动负债金额为2.526亿元人民币[160] - 公司执行新租赁准则调减预付账款金额为1.19亿元人民币[160] - 母公司使用权资产调整金额为1299.33万元人民币[160] - 母公司租赁负债调整金额为974.7万元人民币[160] - 母公司一年内到期非流动负债调整金额为259.17万元人民币[160] - 母公司预付账款调减金额为65.45万元人民币[160] 子公司和投资表现 - 公司主要子公司上海来伊份食品连锁总资产6.6亿元净资产1.11亿元营收19.84亿元[87] - 江苏来伊份食品总资产5.18亿元净资产1.24亿元营收7.17亿元[87] - 苏州来伊份食品总资产2.6亿元净资产1.64亿元营收3.68亿元[87] - 浙江来伊份食品净资产负660万元营收1.42亿元[87] - 山东来伊份食品净资产负682万元营收2743万元[87] - 上海来伊份云商网络净资产负6954.93万元营收5.08亿元[88] - 所有控股参股公司合计总资产24.88亿元净资产4.82亿元营收43.31亿元[88] - 对外股权投资总额4,493万元人民币，同比增长32.1%[82] - 出售苏州物流100%股权获交易对价约1.73亿元[84] - 产业基金投资占比分别为嘉兴景添49.9%和宿迁拓博10.0%[82] 行业趋势和竞争环境 - 中国休闲食品行业市场规模从2010年4100亿元增长至2021年11562亿元，复合年增长率约9.9%[42] - 预计2022年行业增速达7.2%，市场规模将达12391亿元[42] - 中国人均休闲食品消费量约2.2kg/年，远低于日本5.6kg/年、英国9.5kg/年和美国13.0kg/年[42] - 休闲食品行业呈现健康化趋势低热量低脂低糖产品受关注[91] - 行业向品牌化发展消费者对品质和品牌认可度持续提升[91] - 代餐化趋势推动烘培食品品类创新要求营养更均衡[92] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人为施永雷郁瑞芬和施辉[10] - 控股股东上海爱屋企业管理有限公司持股186,514,000股，占比55.38%，其中质押65,000,000股[190] - 股东郁瑞芬持股10,773,000股，占比3.20%，与控股股东存在一致行动关系[190] - 股东施辉持股4,073,000股，占比1.21%，为实际控制人关联方[190] - 实际控制人施永雷、郁瑞芬和施辉合计直接和间接控制公司219,410,000股，控股比例65.15%[198] - 郁瑞芬直接持股10,773,000股，占比3.20%，并通过海永德间接控制8,555,400股，占比2.54%[198] - 郁瑞芬通过迎水巡洋10号私募基金间接控制6,700,000股，占比1.99%[198] - 施辉直接持股4,073,000股，占比1.21%，并通过德永润域间接控制2,784,600股，占比0.83%[198] - 报告期末普通股股东总数45,076户，较前期无变化[188] - 前十名股东中关联方合计持股超过60%，存在一致行动关系[190] - 公司有限售条件股份减少33.51万股至23.71万股，占比从0.17%降至0.07%[180] - 公司无限售条件流通股份保持3.37亿股不变，占比从99.83%微升至99.93%[180] - 公司股份总数减少33.51万股至3.37亿股[180] - 公司因未达业绩考核回购注销限制性股票335,100股，占原股本337,132,088股的0.10%[182] - 回购注销后总股本由337,132,088股减少至336,796,988股[182] - 股权激励限售股年初数量572,180股，本年解除限售335,100股，年末剩余237,080股[185] - 股权激励限售股涉及10名股东，周晨君持有11,160股，江军持有8,640股[192] - 胡剑明与王士香各持有股权激励限售股8,000股[192] - 田志莉持有股权激励限售股7,200股[192] - 梅倩持有股权激励限售股6,200股[192] - 鲁宁持有股权激励限售股6,000股，马建国与陈玮各持有5,960股[192] - 控股股东爱屋企管承诺锁定期满后24个月内每年减持不超过持股数量的5%[146] - 股东郁瑞芬和施辉承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[147] - 控股股东承诺每12个月内减持股份数量不超过公司总股本的10%[148] - 公司及控股股东均承诺招股文件真实性并承担法律责任及回购义务[149][150] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并优先向公司转让竞争业务[151] 研发和创新 - 研发人员数量为17人，占公司总人数比例为0.23%[68] - 研发人员学历结构中硕士研究生11人，本科6人[68] - 研发人员年龄结构中30岁以下6人，30-40岁10人，40-50岁1人[68] - 2021年累计上市新品超300款包含多款千万级新品[46] - 新品销售额占总销售额比例呈现逐年增长态势[46] - 公司推进产品经理负责制以市场为导向管理供应链采购端[47] 供应链和物流 - 公司入库检验产品57834批次入库检验合格率为99.86%[33] - 第三方送检产品1180批次第三方送检合格率为99.66%[33] - 公司门店现货率保持在96%[40] - 客户订单满足率达98%[40] - 合作伙伴协同平台实现供应商90%的流程在线化[40] - 公司自建自动化数字化仓储物流基地并与菜鸟、顺丰等承运商合作[50] - 在南京、济南、北京、杭州等地设立多个RDC分仓[50] - 公司通过WMS&TMS系统实现数字化智能仓储管理和全程物流监控[50] 关联交易和委托理财 - 公司2021年度日常关联交易预计总额为11,050万元人民币，其中商品/接受劳务类不超过1,600万元，出售商品/提供劳务类不超过7,600万元，关联租赁类不超过850万元，对外捐赠不超过1,000万元[168] - 公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过1亿元人民币[168] - 公司使用闲置自有资金进行非保本浮动收益委托理财，发生额为10.9亿元人民币，未到期余额为4.7亿元人民币[173] - 公司向关联方爱屋投资出租房屋建筑物，2021年12月1日至2022年11月30日租赁收益为120,563.84元人民币[172] - 公司向关联方爱屋投资出租房屋建筑物，2020年12月1日至2021年11月30日租赁收益为1,436,729.51元人民币[172] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔金额从1200万元至1亿元不等，年化收益率在3.45%至4.16%之间[174][175] - 公司通过浦发银行九亭支行进行两笔5000万元非保本浮动收益理财，实际收益分别为94.61万元，年化收益率3.45%-4.00%[174] - 公司通过杭州银行上海分行进行多笔理财，其中5000万元理财实际收益98.43万元（年化3.90%），另5000万元实际收益143.80万元（年化3.70%-3.80%）[174] - 公司通过民生银行松江支行进行固定收益理财，其中5050万元理财实际收益51.43万元（年化3.80%），1200万元理财实际收益12.22万元[174] - 公司持有未到期理财包括民生银行两笔合计6250万元（预计年化4.16%），杭州银行三笔合计16550万元（预计年化3.85%-3.90%）[175] - 公司最大单笔委托理财为民生银行松江支行1亿元固定收益理财，预计收益207.69万元（年化4.12%）[175] - 所有委托理财均使用闲置自有资金并通过法定程序，未计提减值准备[174][175] 利润分配和资金状况 - 公司2021年度不进行现金股利及股票股利分配也不进行资本公积转增股本[4] - 公司2021年末母公司未分配利润余额为1.82亿元[4] - 公司未分配利润用于日常经营需求及业务拓展资金支持[132] 审计和内部控制 - 公司2021年年度报告经立信会计师事务所审计出具标准无保留意见[7] - 公司聘请立信会计师事务所办公地址为上海市南京东路61号楼4楼[17] - 聘请立信会计师事务所进行内部控制审计[105] - 公司续聘立信会计师事务所为2021年度财务审计机构，报酬为120万元人民币[166] - 公司续聘立信会计师事务所为2021年度内部控制审计机构，报酬为50万元人民币[166] 员工和高管薪酬 - 董事长施永雷报告期内持股数为0股，税前报酬总额为56.57万元[111] - 董事兼总裁郁瑞芬持股数为10,773,000股，税前报酬总额为56.47万元[111] - 财务总监徐赛花持股数为15,540股，税前报酬总额为54.97万元[111] - 副总裁兼董事会秘书陆顺刚持股数为0股，税前报酬总额为86.92万元[111] - 董事戴轶持股数为15,240股，未在公司领取报酬[111] - 副总裁王芳持股数为4,500股，税前报酬总额为87.74万元[111] - 监事会主席姜振多持股减少14,000股（因限制性股票回购注销），税前报酬总额为72.07万元[111] - 监事张丽华持股减少14,560股（因限制性股票回购注销），税前报酬总额为73.75万元[111] - 副总裁周晨君持股减少8,370股（因限制性股票回购注销），税前报酬总额为106.41万元[111] - 全体董事、监事及高管合计持股减少36,930股，税前报酬总额合计为865.63万元[111] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计865.63万元[117] - 独立董事津贴为每人每年10万元（含税）[117] 员工激励和持股 - 公司设置9000万元奖金激励政策[127] - 第一期员工持股计划非交易过户股份数为2,135,742股[135] - 员工持股计划过户价格为6.10元/股[135] - 员工持股计划持股数约占公司总股本的0.63%[135] - 员工持股计划参与人数上限为50人[134] - 员工持股计划初始持有人数为30人[134] 公司基本信息和注册 - 公司股票代码为603777简称来伊份[16] - 公司注册地址为上海市松江区九亭镇久富路300号[14] - 公司办公地址为上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦[14] 董事会