利润分配 - [公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][4] - [报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但因经营活动现金流量净额连续两年为负等原因暂不进行利润分配][146][147] - [本报告期每10股送红股、派息、转增数均为0，现金分红金额为0，合计分红金额49011019.72元，占净利润比率18.31%][148] - [公司规定符合条件时原则上每年现金利润分配，不少于当年可供分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%][144] 关联方资金占用 - [公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][6] - [2022年7 - 9月关联方非经营性占用公司资金3.9亿元，10 - 12月占用4.4亿元，累计偿还本金8.3亿元][193] - [2023年3月31日偿还2022年关联方非经营性占用资金相应利息584.1855万元][193] - [2023年1 - 3月关联方非经营性占用公司资金3.7亿元，3月31日已全部归还本金并支付利息909.3万元][198] - [公司董事会加强管理制度建设与执行，防止控股股东及关联方资金占用再次发生][194] 项目建设与运营 - [长沙岳麓项目设计处理规模从30万吨/日扩建到45万吨/日][9] - [长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模及160吨/天污泥深度处理设施][9] - [邵阳洋溪桥提标改造项目对10万吨/日污水进行提标改造][9] - [邵阳江北提标改造项目对6万吨/日污水进行提标改造][10] - [汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目多个子项目于2021 - 2022年进入商业运营][25] - [潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目于2022年1月1日进入商业运营][26] - [嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目部分子项进入商业运营、部分完成竣工验收申请运营、部分在建][27] - [长沙岳麓三期扩容项目于2022年10月1日进入商业运营][27] - [汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目于2023年1月1日进入商业运营][28] - [汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目于2022年1月1日进入商业运营][29] 财务数据 - [2022年营业收入9.82亿元，同比增长25.04%，主要因部分项目进入商业运营增加收入][17] - [2022年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比下降11.79%，受多因素影响][17][18] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1917.09万元，因退税增加和回款滞后][17][19] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产28.13亿元，同比增长4.00%][17] - [2022年末总资产100.64亿元，同比增长3.09%][17] - [2022年基本每股收益0.46元/股，同比下降22.03%][17] - [2022年加权平均净资产收益率9.78%，较上年减少3.80个百分点][17] - [2022年全年营业收入9.81亿元，同比增长25.04%，归属上市公司股东的净利润2.68亿元，同比-11.79%，扣非净利润2.56亿元，同比增长-4.13%，资产总额100.64亿元，较年初增加3.09%，归属母公司净资产28.12亿元，较年初增加4.00%][24] - [2022年第一至四季度营业收入分别为2.31亿元、2.47亿元、2.55亿元、2.48亿元，归属上市公司股东的净利润分别为0.68亿元、0.68亿元、0.80亿元、0.52亿元][21] - [2022年非经常性损益合计1.18亿元，所得税影响额0.35亿元，少数股东权益影响额（税后）0.01亿元][22] - [公司实现营业收入98,163.81万元，同比增长25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润26,767.29万元，同比下降11.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,588.24万元，同比下降4.13%][44] - [公司总资产100.64亿元，同比增长3.09%；归属于上市公司股东的净资产28.12亿元，同比增长4.00%][44] - [公司营业成本341,901,962.22元，同比增长42.47%；管理费用42,194,291.53元，同比增长14.77%；财务费用241,282,135.24元，同比增长27.10%；研发费用1,139,908.44元，同比下降6.03%][45] - [公司经营活动产生的现金流量净额为 -19,170,895.38元，同比增长74.85%；投资活动产生的现金流量净额为 -311,343,780.37元，同比增长62.95%；筹资活动产生的现金流量净额为5,104,207.52元，同比下降99.64%][45] - [公司税金及附加7,755,637.64元，同比增长3.74%；其他收益14,774,306.61元，同比下降29.38%；信用减值损失 -25,481,878.91元，同比下降1,081.97%][45] - [营业收入增加主要因汕头潮南等项目进入商业运营][46] - [营业成本、管理费用、财务费用增加主要因项目投产运营规模增加][47][48] - [水务行业营业收入981,638,139.67元，营业成本341,901,962.22元，毛利率65.17%，较上年减少4.26个百分点][54] - [污水处理营业收入927,443,653.15元，营业成本308,892,100.87元，毛利率66.69%，较上年减少4.73个百分点][54] - [污泥处理营业收入51,127,851.74元，营业成本31,391,897.32元，毛利率38.60%，较上年增加3.53个百分点][55] - [运营收入648,865,371.80元，较上年增长34.74%；融资成分利息收入329,706,133.09元，较上年增长9.54%；其他收入3,066,634.78元，较上年增长23.33%][55] - [污水处理生产量和销售量均为383,192,845.00吨，较上年增长1.87%和1.89%；污泥处理生产量和销售量均为101,832.22吨，较上年增长26.18%][55] - [前五名客户销售额79,037.04万元，占年度销售总额80.52%；前五名供应商采购额20,727.59万元，占年度采购总额64.21%][57][58] - [管理费用42,194,291.53元，较上年增长14.77%；研发费用1,139,908.44元，较上年下降6.03%；财务费用241,282,135.24元，较上年增长27.10%；税金及附加7,755,637.64元，较上年增长3.74%][59] - [本期费用化研发投入1,139,908.44元，资本化研发投入为0，研发投入合计1,139,908.44元][59] - [2022年研发投入总额占营业收入比例为0.12%，研发人员5人，占公司总人数的0.73%][60] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1917.09万元，上年同期为 - 7621.52万元，变动比例74.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.11亿元，上年同期为 - 8.40亿元，变动比例62.95%；筹资活动产生的现金流量净额本期为510.42万元，上年同期为14.03亿元，变动比例 - 99.64%][60] - [货币资金本期期末数为5.68亿元，占总资产比例5.64%，较上期期末变动 - 36.43%；应收账款本期期末数为7.03亿元，占总资产比例6.99%，较上期期末变动258.02%][62] - [预付账款本期期末数为542.94万元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动53.20%；其他应收款本期期末数为1010.57万元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动59.95%][62] - [存货本期期末数为775.50万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动42.42%；合同资产本期期末数为0，较上期期末变动 - 100.00%][62] - [一年内到期的非流动资产本期期末数为1.07亿元，占总资产比例1.07%，较上期期末变动34.27%；其他流动资产本期期末数为1.76亿元，占总资产比例1.75%，较上期期末变动 - 50.23%][62] - [长期应收款本期期末数为44.07亿元，占总资产比例43.79%，较上期期末变动18.04%；长期股权投资本期期末数为5381.21万元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动17.91%][62] - [短期借款本期期末数为4.32亿元，占总资产比例4.29%，较上期期末变动3500.00%；应付账款本期期末数为8.23亿元，占总资产比例8.18%，较上期期末变动 - 25.34%][62] - [合同负债本期期末数为2055.94万元，占总资产比例0.20%，较上期期末变动22.36%；应付职工薪酬本期期末数为787.17万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动67.56%][63] - [长期借款本期期末数为50.70亿元，占总资产比例50.41%，较上期期末变动1.81%；应付债券本期期末数为1.64亿元，占总资产比例1.63%，较上期期末变动2.35%][63] 股权收购 - [公司以1.74亿元收购少数股东持有的汕头市联泰澄海水务等三家公司部分股权，比例分别为25%、24.95%、4.95%][24] - [公司完成澄海水务25.00%股权收购，投资金额14262.66万元，股权转让价款为13692.15万元][67] - [公司完成潮英水务24.95%股权收购，投资金额2604.22万元，股权转让价款为2504.54万元][68][69] - [公司以17376.73万元收购达濠市政持有的澄海水务、潮英水务及关埠水务25%、24.95%、4.95%的股权][70] 公司制度与管理 - [公司根据证监会指引修订多项治理制度和内部规章制度][24] - [公司对管理机制作优化调整，推行机构改革，优化资源配置，建立符合实际、规模化、跨区域发展的管理模式][30] - [公司建立与长远发展目标相符的用工和薪酬体系，设立关联薪酬考核办法][142] - [公司制定差异化培训课程体系，夯实三级培训体系提升企业多方面能力][143] - [公司建立全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，尚未制定长期激励机制][149] - [公司建立了严密的内控管理体系，并持续完善与细化，内控运行机制有效，达到内部控制预期目标][150] - [公司严格按照相关要求对下属子公司进行管理和监督，重点加强对关联交易等活动的控制，不存在子公司失去控制的现象][151][152] 行业政策 - [“十四五规划”拟新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，推进363个县城城市建成区1500段黑臭水体综合治理][33] - [到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上][33] - [到2025年全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达30%，城市污泥无害化处置率达90%以上][34] - [到2035年城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升][34] - [2025年城镇环境基础设施建设目标：新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超25%，城市污泥无害化处置率达90%][34] - [到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成][34] - [到2022年6月底前县级城市政府完成建成区黑臭水体排查并制定治理方案][34] - [到2025年城市生活污水集中收集率力争达70%以上][34] 公司运营规模 - [截至2022年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达130.73万吨/日][37] - [截止2022年12月31日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共15座，分散式污水处理站点129座，污水处理厂处理总规模128.25万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模2.48万吨][39] - [截止2022年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约830公里，已运营的中途提升泵站12座，合计提升处理能力91.3万吨/日][39] - [截止2022年12月31日，岳麓污泥项目已进入商业运营，设计处理规模660吨/日][39] - [公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达130.73万吨/日，其中长沙岳麓项目60万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日][42] - [公司累计实现污水处理结算水量38,319.28万吨，同比增长1.89%；建成并进入运营维护的污水收集管网长约830公里，同比增长137.14%；建成并进入运营分散式污水处理站点同比增加129座；累计实现污泥深度处理结算