收入和利润表现 - 营业收入为4.08亿元人民币，同比增长78.12%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5071.11万元人民币，同比增长32.93%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4290.21万元人民币，同比增长56.95%[29] - 基本每股收益为0.45元人民币，同比增长32.35%[30] - 加权平均净资产收益率为7.42%，同比增加1.60个百分点[30] - 第四季度营业收入为1.39亿元人民币，占全年最高[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3265.03万元人民币，占全年最高[33] - 公司实现营业收入407,954,215.02元，较上年同期增长78.12%[65][66] - 公司营业利润为58,330,822.02元，同比增长43.12%[65][66] - 归属于上市公司股东的净利润达50,711,115.03元，同比增长32.93%[65][66] 成本和费用变化 - 公司营业收入同比增长78.12%，营业成本同比增长92.44%[67] - 研发费用为47,070,636.56元，较上年同期大幅增长116.11%[66] - 财务费用为-2,743,743.92元，同比下降308.02%[66] - 研发费用同比增长116.11%，达到47,070,636.56元[77] - 研发投入总额116,290,445.13元，占营业收入比例28.51%[78][80] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1446.97万元人民币，同比改善49.19%[29] - 总资产为9.78亿元人民币，同比增长22.00%[29] - 公司资产总额同比增长22.00%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,469,740.93元，同比改善49.19%[66] - 经营活动现金流量净额改善49.19%，从-28,478,838.56元提升至-14,469,740.93元[80] - 货币资金减少11.93%至1.38亿元，占总资产比例从19.57%降至14.13%[81] - 应收账款增长16.01%至4.77亿元，占总资产48.8%[81] - 在建工程大幅增长220.66%至4522.73万元，主要因募投项目建设[84] - 开发支出激增309.13%至5612.26万元，反映研发投入加大[84] - 预收款项增长290.73%至1945.61万元，显示新签单增加[84] 业务线表现 - 智能制造业务分为软件系统与服务、数字化产线建设与服务、测试台建设与服务三类[38] - 智能电气业务涵盖工业电气产品与系统、充电电源与系统、电能质量产品与系统、能源管理系统四个单元[41] - 智能制造业务营业收入同比增长110.75%，营业成本同比增长91.27%，毛利率增加4.98个百分点[68] - 公司智能电气业务聚焦大功率变频器国产化替代市场[91] - 大功率定义为5000KW以上的功率[20] - 大功率变频器20MW级在国家天然气管线项目中应用，中标中俄天然气管线黑河站和张家口站等项目[57][62] - 公司智能制造试验台业务瞄准航空发动机和燃机市场[96] 地区表现 - 华东地区营业收入同比增长143.32%，营业成本同比增长136.93%，毛利率45.64%[71] - 境外资产达67,890,647.21元人民币，占总资产比例6.94%[52] 行业表现 - 航天军工行业营业收入同比增长71.89%，营业成本同比增长71.21%，毛利率47.44%[68] - 能源冶金行业营业收入同比增长55.59%，营业成本同比增长95.45%，毛利率减少10.66个百分点[68] - 高科技电子行业营业收入同比增长131.72%，营业成本同比增长117.77%，毛利率增加2.61个百分点[68] 运营和采购模式 - 采购模式中工业软件主要向西门子等大型企业采购[46] - 生产模式以销定产，专注于高压变频器等核心设备生产[47] - 实施服务包含前期咨询诊断和后期维护服务[48] - 盈利模式基于方案设计、应用开发、定制化系统及核心设备等服务[51] - 物料配送效率提升38%，装配效率提高20%以上[62] 研发与创新 - 研发项目进入资本化阶段较多[52] - 公司研发形成的软著转入无形资产[52] - 公司取得知识产权32项，研发立项23项，完成20项，在研20项[53] 子公司和投资表现 - 北京能科瑞元数字技术有限公司净利润1110.94万元，总资产1.91亿元[87] - 北京瑞智合创科技有限公司净利润2597.47万元，净资产4024.37万元[87] - 上海能传软件有限公司净利润1688.42万元，持股55%[87] - 北京博天昊宇科技有限公司净亏损46.88万元，总资产995.63万元[87] - 能科特控（北京）技术有限公司净亏损87.01万元，持股70%[87] - 公司与正智投资共同投资设立能科特控，注册资本2,000万元人民币，公司持股70%[144] - 公司出资5,100万元投资能科瑞元，其中1,275万元计入注册资本，累计持有能科瑞元70%股权[144] 并购与整合 - 公司并购上海联宏科技完成资产交割[62] - 公司发行股份购买联宏科技100%股份获得中国证监会无条件通过[141] - 联宏科技完成工商变更登记，公司持有其100%股权[141] 分红和股东回报 - 每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）[7] - 合计派发现金股利人民币5,110,200元（含税）[7] - 2018年现金分红总额为511.02万元，占合并报表净利润的10.08%[105] - 2017年现金分红总额为681.36万元，占合并报表净利润的17.86%[105] - 2016年现金分红总额为2271.2万元，占合并报表净利润的53.59%[105] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于母公司可供分配利润的20%[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%[129] 股东和股权结构 - 公司总股本为113,560,000股[7] - 公司总股本为1.1356亿股[105] - 报告期末普通股股东总数9,965户，较上年末增加1,233户[161] - 第一大股东祖军持股25,168,000股占比22.16%，其中质押13,311,140股[161] - 第二大股东赵岚持股23,328,000股占比20.54%，其中质押13,650,000股[161] - 第三大股东于胜涛持股12,124,000股占比10.68%，全部质押12,124,000股[161] - 浙江中科东海创业投资持股8,500,000股占比7.49%，无质押[161] - 员工持股计划持股4,985,557股占比4.39%，无质押[161] - 俞金标持股1,586,700股占比1.40%，无质押[161] - 全国社保基金六零三组合持股1,524,984股，占总股本1.34%[164] - 控股股东祖军持有有限售条件股份25,168,000股，限售期至2019年10月21日[164] - 股东兰立鹏持股1,300,000股（占比1.14%），其中1,250,000股处于质押状态[164] - 前十名无限售条件股东中浙江中科东海创业投资合伙企业持股最多，达8,500,000股[164] - 实际控制人为祖军、赵岚、于胜涛三人，构成一致行动人关系[166][167] - 员工持股计划"陕国投·能科号集合资金信托计划"持有4,985,557股流通股[164] - 股东葛增柱持有1,000,000股（占比0.88%），全部为无限售条件股份[164] - 有限售条件股东共10名，锁定期均为自股票上市之日起36个月[164] - 公司不存在其他持股超过10%的法人股东[171] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[158] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[167] 管理层和治理 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为556.04万元[174] - 董事长祖军持股25,168,000股，年度税前报酬44.01万元[174] - 副董事长兼总裁赵岚持股23,328,000股，年度税前报酬44.02万元[174] - 董事兼副总裁于胜涛持股12,124,000股，年度税前报酬48.85万元[174] - 副总裁安杰年度税前报酬74.21万元，为管理层中最高[174] - 董事兼副总裁刘团结年度税前报酬47.01万元[174] - 监事会主席刘景达持股50,000股，年度税前报酬45.15万元[174] - 原董事兰立鹏持股1,300,000股，年度税前报酬50.99万元[174] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数合计62,070,000股，年度内无变动[174] - 独立董事付立家、石向欣、杨晓辉年度税前报酬均为6.00万元，且在关联方获取报酬[174] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计556.04万元[190] - 公司董事会由9名董事组成包括2名外部董事和3名独立董事[200] - 董事会下设4个专业委员会包括审计提名薪酬和考核及战略发展委员会[200] - 公司监事会由3名监事组成包括1名职工监事[200] 员工和人力资源 - 公司在职员工总数542人，其中母公司159人，主要子公司383人[194] - 公司技术人员数量为324人，占员工总数比例59.8%[194] - 公司本科及以上学历员工349人，占员工总数比例64.4%[194] - 公司生产人员60人，销售人员65人，财务人员20人，行政人员73人[194] - 公司硕士学历员工50人，博士学历员工3人[194] - 公司大专学历员工126人，高中及以下学历员工67人[194] - 公司无承担费用的离退休职工[194] - 公司薪酬政策包含薪酬管理规定、考勤管理规定和假务管理规定[195] - 公司建立了完善的培训体系，包括新员工岗前培训和各部门专业培训[196] 承诺和协议 - 龚军和曹丽丽认购的非公开发行股份分三期解禁比例为40% 30% 30%[114] - 龚军和曹丽丽股份锁定期为12个月 解禁时间分别为上市后满12 24 36个月[114] - 深岩投资认购的非公开发行股份锁定期为36个月[114] - 申宏信息认购的非公开发行股份锁定期为36个月[114] - 深岩投资和申宏信息股份解禁需满足盈利承诺补偿和资产减值补偿条件[114] - 龚军和曹丽丽股份解禁需满足联宏科技专项审核报告及盈利承诺补偿条件[114] - 所有承诺方保证提供信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏[111][114] - 承诺方确认所持联宏科技股权无产权纠纷或权利限制[114] - 承诺时间均为2018年8月11日[111][114] - 股份限售承诺均有履行期限而其他承诺为长期有效[111][114] - 联宏科技2018年预测扣非归母净利润为1900万元[120] - 联宏科技2019年预测扣非归母净利润为2400万元[120] - 联宏科技2020年预测扣非归母净利润为2800万元[120] - 联宏科技2021年预测扣非归母净利润为3000万元[120] - 龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息承诺联宏科技2018-2021年盈利预测[120] - 所有相关方于2018年8月11日作出长期关联交易承诺[117][120] - 所有相关方于2018年8月11日作出长期避免同业竞争承诺[117][120] - 龚军、曹丽丽承诺最近五年无重大行政处罚或诉讼[120] - 深岩投资、申宏信息等承诺企业及管理人员无重大违规情况[120] - 所有相关方承诺不存在本次交易的内幕交易行为[120] - 控股股东及实际控制人股份锁定期至2019年10月20日[123] - 股东及高管团队股份锁定期同步至2019年10月20日[123] - 董事及高管任职期间年转让股份上限为持股总数25%[123] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 上市后6个月内股价破发将自动延长锁定期至少6个月[123] - 招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[123][126] - 控股股东承诺购回违规转让的原限售股份[126] - 上市三年内触发稳价条件时回购金额不低于母公司最近审计可供分配利润10%[126] - 回购价格上限不超过最近一期每股净资产120%[126] - 控股股东及董事高管需在触发稳价条件时增持公司股份[126] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员增持价格不超过最近一期每股净资产的120%[129] - 控股股东、实际控制人当年增持股票总金额不低于从公司所获取的上一年度现金分红总额的15%[129] - 董事、高级管理人员当年增持股票总金额不低于从公司获取的上一年度税后薪酬总额的15%[129] - 公司重大投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的10%或净资产的30%且绝对金额超过3000万元[129] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低80%[129] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低40%[129] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低20%[129] 其他财务活动 - 政府补助为395.05万元人民币[34] - 前五名客户销售额占年度销售总额34.47%，达140,607,600元[77] - 委托银行理财产品发生额2,650万元，未到期余额0元[147] - 兴业银行理财产品投资2,500万元，年化收益率4.5%，实际收益9.86万元[150] - 兴业银行理财产品投资150万元，年化收益率4.3%，实际收益0.52万元[150] - 公司向清华大学捐赠300万元设立奖助学金项目，分六年实施每年50万元[157] - 境内会计师事务所报酬50万元[133] 员工持股和激励 - 第一期员工持股计划累计买入公司股票469.96万股，均价16.188元，占总股本4.14%[138] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票4,985,557股，占公司已发行总股本的4.39%，均价为16.19元/股[141] 高管背景和关联 - 公司高管朱昕梅于2001年至2007年在中国石油天然气股份有限公司财务部会计处工作[181] - 公司高管兰立鹏于1998年至2011年历任光彩事业投资集团有限公司财务总监及泛海建设集团股份有限公司监事等职务[181] - 公司高管祖军在New Baron Industry Engineering Co.担任董事自1998年7月27日起[182] - 公司高管祖军在北京能科瑞元数字技术有限公司担任董事长自2015年3月9日起[182] - 公司高管赵岚在New Baron Industry Engineering Co.担任董事自1998年7月27日起[184] - 公司高管赵岚在北京能科瑞元数字技术有限公司担任董事自2015年3月9日起[184] - 公司高管赵岚在北京瑞德合创科技发展有限公司担任董事长自2017年10月19日起[184] - 公司高管于胜涛在能科特控(北京)技术有限公司担任法定代表人、董事长、经理自2018年5月11日起[184] - 公司高管于胜涛在北京能科瑞康节能技术开发有限公司担任法定代表人、董事长、经理自2008年12月4日起[184] - 公司高管蔡志勇在宽兆科技(深圳)有限公司担任董事自2015年10月21日起[184] 市场机遇和外部环境 - 国家两机专项（航空发动机和燃机）投资达2000亿元人民币[91] - 西气东输三线、陕京四线、中俄天然气工程等项目带动大功率变频器需求[91] - 新能源汽车产业快速发展拉动充电设备投资需求[91] 公司治理和合规 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 所有相关方承诺不存在本次交易的内幕交易行为[120]