收入和利润表现 - 2019年营业收入为7.66亿元人民币，同比增长87.72%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为9010.53万元人民币，同比增长77.68%[31] - 营业利润达1.109亿元，同比增长90.08%[71][76] - 归属于上市公司股东净利润为9011万元，同比增长77.68%[71][76] - 公司实现营业收入7.658亿元，较上年同期增长87.72%[71][76] - 第四季度营业收入达到2.46亿元人民币，为全年最高季度[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3441.05万元人民币，环比增长44.1%[37] - 基本每股收益为0.73元人民币，同比增长62.22%[32] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.73元人民币，同比增长92.11%[32] - 加权平均净资产收益率为9.83%，同比增加2.41个百分点[32] 成本和费用 - 智能制造业务营业成本344,378,722.44元，同比增长222.38%[82] - 研发投入总额154,819,548.83元，占营业收入比例20.22%[91] - 研发投入资本化比重57.23%[91] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3768.80万元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额改善至3769万元[71] - 经营活动产生的现金流量净额37,688,029.80元，较上年同期大幅改善[93] 业务线表现 - 公司智能制造业务主要应用于国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输和装备制造领域[52] - 智能制造板块营业收入5.659亿元，占比74%，同比增长159%[72] - 智能电气板块营业收入1.999亿元，占比26%，同比增长5%[73] - 智能制造业务营业收入565,886,488.30元，同比增长159.18%[82] - 智能电气业务营业收入199,910,285.44元，同比增长5.43%[82] - 国防军工行业收入2.08亿元，同比增长45.39%[79] - 能源动力行业收入1.839亿元，同比增长60.78%[79] - 高科技电子与5G行业收入1.338亿元，同比增长105.07%[79] - 华中地区营业收入88,326,318.48元，同比增长278.90%[82] - 境外地区营业收入39,530,652.77元，同比增长1,015.59%[82] 资产和负债变化 - 公司资产总额同比增长84.55%[62] - 总资产达到18.05亿元人民币，同比增长84.55%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为12.89亿元人民币，同比增长81.58%[31] - 货币资金371,689,162.80元，较上年同期增长168.96%[94] - 应收账款同比增长26.33%至5.81亿元，占总资产32.18%，主要因并表上海联宏[97] - 存货同比大幅增长303.64%至2.06亿元，占总资产11.39%，主要因并表上海联宏[97] - 预付款项同比增长79.66%至7528万元，主要因执行中项目增多[97] - 预收款项同比激增387.72%至9489万元，主要因并表上海联宏及新项目增多[97] - 固定资产同比增长186.47%至1.29亿元，主要因在建工程转固[97] - 无形资产同比增长125.13%至1.25亿元，主要因研发资本化及外购增加[97] - 应付账款同比增长87.48%至1.78亿元，主要因并表上海联宏[97] - 开发支出同比增长76.70%至9917万元，主要因资本化项目投资增加[97] - 商誉新增1.02亿元，主要因并表上海联宏[97] - 境外资产131,332,635.34元，占总资产比例7.28%[62] 并购与投资活动 - 并购上海联宏增加所有者权益和资产总额21,162.95万元[62] - 公开发行股份获得募集资金增加所有者权益和资产总额28,308.98万元[62] - 并购上海联宏带来并表收入2.589亿元，成本1.902亿元[78] - 上海联宏创能信息科技净利润1741万元，总资产2.8亿元[102] - 公司以自有资金155.2万元收购能科特控少数股东所持30%股权，完成后直接持有能科特控100%股权[179] - 上海联宏2018年扣非净利润1929.35万元，完成业绩承诺101.54%[182] - 上海联宏2019年审计后扣非净利润2460.02万元，完成业绩承诺102.50%[182] - 标的公司上海联宏过渡期间（2018年6月1日至2019年3月31日）实现归属于母公司股东的净利润1360.90万元[179] - 公司发行股份购买上海联宏100%股份获中国证监会无条件通过[179] - 上海联宏原股东承诺2018-2021年扣非净利润分别不低于1900万元、2400万元、2800万元、3000万元[182] - 龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息承诺2018至2021年扣非归母净利润分别为1900万元、2400万元、2800万元及3000万元[145] - 上海联宏2018年扣非净利润1929.35万元完成业绩承诺101.54%[163] - 上海联宏2019年扣非净利润2460.02万元完成业绩承诺102.50%[163] 研发与创新 - 新增实用新型专利4项[66] - 新增计算机软件著作权72项[66] - 研发立项51项，完成50项，在研33项[66] - 高压变频器最大应用容量达到32MVA[66] - 公司及子公司获CMMI 3级认证证书[66] - 联合申报项目获上海市科技进步二等奖[66] 股份与股东信息 - 公司总股本为139,152,295股[7] - 公司股票代码为603859[3] - 公司控股股东为祖军[18] - 公司实际控制人为祖军、赵岚、于胜涛[18] - 公司法定代表人祖军[24] - 控股股东及实际控制人祖军、赵岚、于胜涛股份限售期至2019年10月20日[145] - 股东兰立鹏、葛增柱等14人股份限售期至2019年10月20日[145] - 担任董事、监事、高管的股东每年转让股份不得超过其持股总数的25%[145] - 龚军和曹丽丽认购的非公开发行股份锁定期为12个月，并按40%、30%、30%比例分三期解禁，解禁时间分别为上市后满12、24、36个月[136] - 深岩投资认购的非公开发行股份锁定期为36个月，需在盈利承诺补偿及减值补偿完成后解禁[139] - 申宏信息认购的非公开发行股份锁定期为36个月，需在盈利承诺补偿及减值补偿完成后解禁[139] - 公司公开增发A股股票方案获证监会核准批复，核准日期为2019年8月5日[188] - 公司以每股23.27元价格增发12,892,000股人民币普通股[188] - 增发后总股本增加25,592,295股至139,152,295股[196] - 有限售条件股份减少50,969,705股至12,700,295股，占比降至9.13%[196] - 无限售条件流通股份增加76,562,000股至126,452,000股，占比升至90.87%[196] - 境内自然人持股减少55,414,808股至8,255,192股，占比5.93%[196] - 境内非国有法人持股增加4,445,103股至4,445,103股，占比3.20%[196] - 增发股票于2019年12月10日在上交所挂牌交易[188] - 公司发行股份购买资产新增有限售条件流通股12,700,295股，发行价格16.85元/股[199] - 公司首次公开发行限售股63,670,000股于2019年10月21日届满上市流通[199] - 公司公开增发A股新增无限售条件流通股12,892,000股，发行价格23.27元/股[199] - 报告期末总股本139,152,295股，其中有限售条件股份占比9.13%[199] - 报告期末无限售条件流通股份126,452,000股，占比90.87%[199] - 股份变动导致公司合并范围增加[200] - 股份变动影响每股收益相应增加[200] - 股份变动影响每股净资产相应增加[200] - 公司第一期员工持股计划累计买入股票4,699,600股均价16.188元占总股本4.14%[176] - 公司第一期员工持股计划后续累计买入股票4,985,557股均价16.19元占总股本4.39%[176] - 公司第一期员工持股计划于2019年5月13日完成股票全部售出[176] 股利分配 - 每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）[7] - 预计派发现金股利总额为人民币6,957,614.75元（含税）[7] - 公司2019年现金分红金额为6,957,614.75元，占合并报表归属于普通股股东净利润的7.72%[130] - 公司2018年现金分红金额为5,109,762.53元，占合并报表归属于普通股股东净利润的10.08%[130] - 公司2017年现金分红金额为6,813,600.00元，占合并报表归属于普通股股东净利润的17.86%[130] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于母公司可供分配利润的20%[129] - 公司总股本为139,152,295股，2019年度每10股派发现金股利0.5元[130] - 2018年度利润分配以总股本126,260,295股为基数，每10股派发现金股利0.4047元[129] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于母公司可供分配利润的20%[157] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[160] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[160] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[160] 审计与机构信息 - 审计机构为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 审计意见类型为标准无保留意见[6] - 公司境内会计师事务所天圆全报酬为55万元[170] - 公司内部控制审计会计师事务所天圆全报酬为41万元[170] - 公司财务顾问长城证券报酬为150万元[170] - 公司保荐人长城证券报酬为100万元[170] 战略与市场展望 - 中国智能制造行业预计未来几年保持10%左右年均复合增速[112] - 预计到2024年中国智能制造行业市场规模突破3万亿元[112] - 公司坚持智能制造和智能电气双轮驱动战略[117] - 智能制造业务聚焦国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输和装备制造四大产业链[117] - 智能电气业务聚焦能源建设和基础设施两类应用领域[118] - 公司以头部客户为业务增长基础和核心[119] - 公司通过数字孪生技术提供全方位技术服务[119] - 智能电气业务采取高端定位及进口替代经营策略[118] - 公司致力于为客户提供以工业互联网为核心的智能化系统解决方案[117] - 公司未来将围绕云服务工业互联网软件开发开展业务[117] - 公司主营业务面向国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输等先进制造业[120] - 智能制造业务受《中国制造2025》等国家政策影响较大[122] 风险因素 - 公司需保持技术创新以应对智能制造领域的技术革新风险[125] - 行业竞争加剧可能对公司经营业绩产生不利影响[123] 承诺与协议 - 龚军和曹丽丽承诺所持上海联宏股权无产权纠纷及权利限制[139] - 深岩投资和申宏信息承诺所持上海联宏股权资金来源合法且无代持安排[139] - 所有交易方承诺避免与能科股份发生非市场化的关联交易[139] - 祖军、赵岚、于胜涛承诺规范并减少与能科股份的关联交易[142] - 祖军、赵岚、于胜涛承诺不从事与能科股份构成竞争的业务[142] - 龚军、曹丽丽等承诺不从事与能科股份相同或相似的业务[145] - 关联交易承诺履行期限为长期[142] - 同业竞争承诺履行期限为长期[142] - 盈利预测补偿承诺期限为2018-2021年[145] - 公司控股股东及董事、高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[148] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[148] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加计同期存款利息[148] - 控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将回购已转让的原限售股份[148][151] - 公司上市后三年内触发稳定股价条件时回购金额不低于母公司最近审计可供分配利润的10%[151] - 公司上市后三年内触发稳定股价条件时回购价格不超过最近一期每股净资产的120%[151] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并减少关联交易[151] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 公司承诺在触发稳定股价条件后5日内召开董事会25日内召开股东大会[151] - 控股股东及实际控制人承诺在认定文件生效后30个工作日内启动股份回购措施[148][151] - 控股股东及实际控制人承诺增持股票金额不低于上一年度现金分红总额的15%[154] - 董事及高级管理人员承诺增持股票金额不低于上一年度税后薪酬总额的15%[154] 其他财务数据 - 2019年非流动资产处置损益为-2,125,001.68元[40] - 2019年债务重组损益为-53,285.00元[40] - 2018年计入当期损益的政府补助为3,507,876.13元[40] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为98,519.59元[40] - 2018年其他营业外收入和支出为-302,661.41元[40] - 2018年少数股东权益影响额为-353,228.75元[40] - 2018年所得税影响额为-102,568.20元[40] - 2018年非经常性损益合计为571,131.09元[40] - 2017年非经常性损益合计为10,812,943.65元[40] - 前五名客户销售额占年度销售总额23.81%[88] - 公司未涉及委托理财、委托贷款及担保业务[186] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[192] - 公司2019年执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及母公司财务报表股东权益无影响[167] - 重大投资计划触发条件为累计支出超总资产10%或净资产30%且金额超3000万元[157] 公司基本信息 - 公司外文名称为Nancal Technology Co.,Ltd[24]