公司基本信息 - 公司的中文名称为桃李面包股份有限公司，法定代表人为吴学亮[24] - 董事会秘书姓名为张银安，联系地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层[25] - 董事会秘书联系电话为024 - 22817166，传真为024 - 23505619，电子信箱为sytolybread@163.com[25] - 公司属于“糕点、面包制造”子行业（代码1411）和“食品制造业”（代码C14）[52] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[23] 公司分红与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计拟派发现金红利680,152,702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%[7] - 截至2020年12月31日，公司总股本为680,152,702股，本次转股后，公司的总股本为952,213,783股[7] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股[7] 审计与报告声明 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人孙颖声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为59.63亿元，较2019年增长5.66%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8.83亿元，较2019年增长29.19%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为11.01亿元，较2019年增长24.05%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为48.33亿元，较2019年末增长29.11%[32] - 2020年末总资产为56.85亿元，较2019年末增长9.62%[32] - 2020年基本每股收益为1.3316元/股，较2019年增长28.37%[34] - 2020年加权平均净资产收益率为21.98%，较2019年增加2.42个百分点[34] - 2020年第一季度营业收入为13.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元[37] - 2020年非流动资产处置损益为 - 169.63万元，2019年为 - 153.54万元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为3607.95万元，2019年为1427.42万元[37] - 非经常性损益合计46,655,319.26元，上一年为23,397,920.05元，另一相关数据为25,497,305.58元[40] - 交易性金融资产期初余额277,122,047.95元，期末余额971,691,054.80元，当期变动694,569,006.85元，对当期利润影响金额19,849,054.16元[41] - 衍生金融负债金额为3,158,050.00元，当期变动 -3,158,050.00元[44] - 2020年度公司实现营业收入为596,300.42万元，较上年同期增加31,929.44万元，增长了5.66%[71] - 2020年公司营业利润为112,671.01万元，较上年同期增长30.55%[71] - 2020年公司利润总额为113,769.05万元，较上年同期增长30.22%[71] - 公司营业收入596,300.42万元，同比增长5.66%；营业成本417,574.30万元，同比增长22.44%[83] - 销售费用524,169,551.48元，较上年减少57.31%；管理费用100,227,895.62元，较上年减少1.47%；研发费用11,295,699.60元，较上年增长27.74%；财务费用22,057,418.64元，较上年增长534.95%[82] - 经营活动产生的现金流量净额1,101,366,061.62元，较上年增长24.05%；投资活动产生的现金流量净额 -999,004,504.96元；筹资活动产生的现金流量净额 -465,519,417.41元，较上年减少202.15%[82] - 食品生产行业营业收入5,963,004,180.87元，营业成本4,175,743,033.89元，毛利率29.97%，营业收入比上年增长5.66%，营业成本比上年增长22.44%，毛利率减少9.60个百分点[84] - 公司各地区销售额合计59.63亿元，较上年41.76亿元增长29.97%，各地区中华中地区增幅最大，达948.35%[87] - 食品生产直接材料成本24.06亿元，较上年同期增长3.38%；制造费用5.74亿元，较上年同期下降2.95%；直接人工4.75亿元，较上年同期下降3.85%[94] - 前五名客户销售额5.98亿元，占年度销售总额10.03%；前五名供应商采购额10.54亿元，占年度采购总额44.94%[99] - 销售费用本期5.24亿元，较上期12.28亿元减少57.31%，因执行新收入准则将产品配送服务费调至营业成本[100] - 管理费用本期1.00亿元，较上期1.02亿元减少1.47%[100] - 研发费用本期1129.57万元，较上期884.28万元增长27.74%[100] - 财务费用本期2205.74万元，较上期347.39万元增长534.95%，因发行可转换公司债券利息费用增加[100][101] - 本期费用化研发投入1129.57万元，研发投入总额占营业收入比例0.19%，研发人员数量34人，占公司总人数比例0.29%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为11.01亿元，同比增长24.05%，主要因销售商品收到现金增加和社保减免政策减少职工现金支付[105] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加6.91亿元，主要是本期收回到期理财本金增加所致[106] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少9.21亿元，主要是上期发行可转换公司债券所致[106] - 货币资金期末余额7.15亿元，较期初减少33.68%，因购买银行理财产品及支付工程款增加[110] - 交易性金融资产期末余额9.72亿元，较期初增加250.64%，因期末未赎回银行理财产品增加[110] - 其他流动资产期末余额4258.55万元，较期初减少92.85%，因赎回期初计入的银行理财产品[110] - 在建工程期末余额6.11亿元，较期初增加123.25%，因本期在建工程项目投入增加[110] - 应付职工薪酬期末余额8516.59万元，较期初增加107.27%，因计提未发放的职工工资及奖金增加[110] - 资本公积本期期末余额20.35亿元，较期初增加95.83%，因本期可转换公司债券转股[110] - 以公允价值计量的金融资产中，结构性存款/银行理财期初余额合计27500万元，期末余额96500万元，当期变动69000万元，报告期内投资收益1729.59万元，对当期利润影响金额1984.91万元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事面包及糕点等烘焙类产品生产销售，核心产品为“桃李”品牌面包，还有月饼、粽子等节日食品[45] - 公司采购采用自主采购模式，对大宗原材料集中定价，价格波动频繁商品实时定价[46] - 面包采用“以销定产”、中央工厂统一生产模式，月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[47][50] - 公司销售采用直营和经销两种模式，设有营销部按区域管理[51] - 面包消费一季度销售量低、四季度高，冬季保质期5 - 12天，夏季3 - 7天，月饼、粽子销售集中在节前[57] - 公司参与起草了《团体标准T/CABCI002 - 2018》《面包GB/T 20981 - 2007》《糕点通则GB/T20977 - 2007》行业标准[58][64] - 公司采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓[67] - 公司采用“中央工厂 + 批发”模式进行生产和销售[69] - 2020年公司继续拓展华东、华南等新市场，细化和下沉东北、华北等成熟市场销售网络[73] - 公司核心产品桃李品牌面包及糕点营业收入583,723.86万元，较上年增加30,977.54万元，增长5.60%，占年度营业收入比例97.89%[79] - 节日食品月饼和粽子主营业务收入分别为11,751.23万元和771.01万元，较上年分别增长11.19%和下降27.00%[79] - 面包及糕点营业收入5,837,238,604.03元，营业成本4,093,122,292.67元，毛利率29.88%，营业收入比上年增长5.60%，营业成本比上年增长22.65%，毛利率减少9.75个百分点[84] - 月饼营业收入117,512,340.33元，营业成本77,050,334.90元，毛利率34.43%，营业收入比上年增长11.19%，营业成本比上年增长15.40%，毛利率减少2.39个百分点[84] - 粽子营业收入7,710,102.18元，营业成本4,901,524.07元，毛利率36.43%，营业收入比上年下降27.00%，营业成本比上年下降24.45%，毛利率减少2.14个百分点[84] - 山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目设计产能2.12万吨，2020年2月10日投产，2月10日到12月底实际产能2.12万吨；江苏桃李面包（句容）生产基地项目设计产能2.20万吨，于2021年3月投产[77] - 面包及糕点营业收入58.37亿元，同比增长5.60%；月饼营业收入1.18亿元，同比增长11.19%；粽子营业收入0.08亿元，同比下降27.00%[88] - 面包及糕点生产量35078.54万公斤，同比增长9.76%；月饼生产量399.54万公斤，同比增长13.78%；粽子生产量23.50万公斤，同比下降32.07%[89] - 面包及糕点营业收入为5,837,238,604.03元，毛利率29.88%，营业收入比上年增减5.60%，营业成本比上年增减22.65%，毛利率比上年减少9.75个百分点[130] - 月饼营业收入为117,512,340.33元，毛利率34.43%，营业收入比上年增减11.19%，营业成本比上年增减15.40%，毛利率比上年减少2.39个百分点[130] - 粽子营业收入为7,710,102.18元，毛利率36.43%，营业收入比上年增减 - 27.00%，营业成本比上年增减 - 24.45%，毛利率比上年减少2.14个百分点[130] - 直营模式营业收入为3,680,257,474.83元，毛利率30.70%，营业收入比上年增减2.60%，营业成本比上年增减19.04%，毛利率比上年减少9.57个百分点[130] - 经销模式营业收入为2,282,746,706.04元，毛利率28.81%，营业收入比上年增减10.99%，营业成本比上年增减28.19%，毛利率比上年减少9.55个百分点[130] - 华北地区营业收入为1,419,427,250.50元，毛利率26.01%，营业收入比上年增减7.04%，营业成本比上年增减20.64%，毛利率比上年减少8.34个百分点[130] - 东北地区营业收入为2,801,003,085.84元，毛利率28.25%，营业收入比上年增减5.14%，营业成本比上年增减14.06%，毛利率比上年减少5.61个百分点[130] - 华东地区营业收入为1,255,097,547.00元，毛利率17.97%，营业收入比上年增减7.58%，营业成本比上年增减28.13%，毛利率比上年减少13.15个百分点[130] - 华中地区营业收入为124,927,704.73元，毛利率11.66%，营业收入比上年增减948.35%，营业成本比上年增减643.49%，毛利率比上年增加36.23个百分点[130] - 公司主营业务合计营业收入为5,963,004,180.87元，毛利率29.97%，营业收入比上年增减5.66%，营业成本比上年增减22.44%，毛利率比上年减少9.60个百分点[130][133] 子公司相关信息 - 2020年公司对长春桃李、青岛食品等多家子公司进行增资，增资金额分别为20000万元、15000万元等，同时减少西安桃李、天津桃李注册资本4000万元、6840万元，并注销南昌桃李、济南桃李[134] - 丹东桃李截至2020年12月31日资产总额3836.17万元，净资产2873.65万元，净利润1604.08万元[139] - 锦州桃李截至2020年12月31日资产总额8038.83万元，净资产5221.51万元，净利润5990.30万元[142] - 成都桃李截至2020年12月31日资产总额10788.44万元，净资产6345.64万元，净利润11237.21万元，主营业务收入44320.46万元，主营业务利润1