利润分配方案 - 公司拟以2020年12月31日总股本21,952.00万股为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利21,952.00万元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计拟转增6,585.60万股，转增后总股本变更为28,537.60万股[5] - 2021年4月22日董事会提议以2020年12月31日总股本21,952.00万股为基数，每10股派现金红利10.00元，拟派现21,952.00万元，每10股转增3股，拟转增6,585.60万股，转增后总股本变为28,537.60万股[145] 公司基本信息 - 公司法定代表人为韩景华[15] - 董事会秘书为聂慧峰，联系电话010 - 88998888，电子信箱jy_board@jyinternational.com.cn[15] - 公司注册地址为北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室，邮政编码100045[15] - 公司办公地址为北京市石景山区城通街26号院2号楼23 - 24层，邮政编码100043[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 公司A股股票代码为603871，上市交易所为上海证券交易所[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2018年2月6日至2020年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.81亿元，较2019年减少21.33%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.60亿元，较2019年增长4.91%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，较2019年增长8.18%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产21.65亿元，较2019年末增长15.99%[18] - 2020年末总资产34.02亿元，较2019年末增长41.91%[18] - 2020年基本每股收益1.6408元/股，较2019年增长4.91%[18] - 2020年加权平均净资产收益率18.10%，较2019年减少1.84个百分点[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.11亿元、8.18亿元、10.01亿元、8.51亿元[21] - 2020年非流动资产处置损益为 - 281.36万元[22] - 2020年计入当期损益的政府补助为845.30万元[22] - 2020年公司实现营业收入328,111.26万元，同比下降21.33%，归属于上市公司股东的净利润36,019.80万元，同比增长4.91%[51] - 2020年末公司总资产340,163.74万元，较年初增长41.91%[51] - 2020年公司营业收入32.81亿元，同比下降21.33%；净利润3.60亿元，同比增长4.91%；年末总资产34.02亿元，较年初增长41.91%[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年装卸搬运和运输代理业营业收入32.79亿元，同比下降21.36%，营业成本27.76亿元，同比下降25.27%，毛利率增加4.42个百分点[63] - 2020年跨境多式联运综合物流服务营业收入11.23亿元，同比增长4.88%，营业成本6.87亿元，同比下降5.75%，毛利率增加6.90个百分点[63] - 2020年供应链贸易服务营业收入21.56亿元，同比下降30.43%，营业成本20.89亿元，同比下降30.04%，毛利率减少0.54个百分点[63] - 2020年装卸搬运和运输代理业营业成本下降25.27%，主要系疫情致供应链贸易业务量下降[68] 业务发展模式与战略 - 公司跨境多式联运业务以蒙古、中亚、非洲市场为核心推进，形成持续稳定经营模式[28] - 公司大宗矿产品物流发挥口岸仓储节点优势，完成运输方案优化，研发电商平台降本增效[28][31] - 公司在中蒙、中亚、非洲口岸投资保税仓库等，研发系统提供智能仓储增值服务[31] - 公司供应链贸易以跨境多式联运为基础，提供全供应链服务，盈利源于物流方案实施[32] - 公司以国际陆路口岸跨境运输等为核心竞争力，将围绕中蒙、中亚、非洲发展业务[36] - 公司在二连浩特、甘其毛都口岸有先发优势，将经验复制到中亚和非洲地区[37][38] - 2019年公司与刚果（金）政府签署协议，建设进出口通道项目[38] - 公司拥有21项软件著作权和9项专利，嘉盈吉运智慧物流共享平台以“运费竞价交易”模式降低运输成本[41] - 公司发展战略是以物流枢纽资产投资为基础，整合全球物流资源，成为国际跨境综合物流服务供应商并提供供应链贸易服务[113] 宏观经济环境数据 - 2020年中国经济增长2.3%，外贸进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%[33] - 2020年中国与“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，同比增长1%，非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%[33] - 2020年全国社会物流总额300.1万亿元，同比增长3.5%，物流业景气指数从1月49.9%到12月56.9%[33] 重大合同签订情况 - 公司与OT签订2020年至2025年5 + 2年期综合跨境物流服务总包合同[52] - 公司成功中标蒙古国ER主焦煤年度供应合同、蒙古国博迪公司ETT主焦煤供应合同等多项重大合同[52] - 2021 - 2024年公司与蒙古博迪公司签订600万吨蒙古焦煤供应长期协议[56] - 霍尔果斯口岸嘉友恒信国际物流公司海关监管场所项目将于2021年底建成运营[56] - 公司公开发行7.2亿元可转换公司债券用于卡松巴莱萨 - 萨卡尼亚道路与陆港改造项目[57] - 嘉友国际与OYUTOLGOI LLC的OYUTOLGOI UNDERGROUND PROJECT合同金额为3027.37万美元，期限为2017.08.07 - 2021.06.30[194] - 嘉友国际与《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC的《LOGISTICS SERVICES AKTOGAY EXPANSION PROJECT》合同金额为1700万美元，期限为2018.06.29 - 2021.12.31[194] - 嘉友国际与《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC等的AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLERANCE SERVIVES合同金额为2291.20万美元，期限为2019.01.01 - 2021.12.31[194] - 嘉友国际与2020冶炼厂有限责任公司的20 - YSH - 006合同金额为76.06万元，期限至2021.12.31[197] - 嘉友国际与OYUTOLGOI LLC的TERMINAL MANAGEMENT AND FREIGHT FORWARDING SEVRICE合同每年提供不低于70万吨铜精粉仓储等服务，有效期5年，到期可延长2年[197] - 嘉友国际与神华内蒙古煤焦化等公司的国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议，未来5年内每年供应300万吨主焦煤及100万吨1/3焦煤产品，期限为2018.04.11 - 2023.04.10[197] - 万利贸易与Energy Resources LLC的煤炭进出口协议，购买洗精主焦煤，供应400万吨[197] 公司运营成果与投入 - 2020年公司获四项软件著作权，嘉盈无车承运电商平台产生运单91617单，较2019年增长1.54倍[53] - 2020年3月31日完成对内蒙古铎奕达矿业收购，仓储面积增加65万平方米，仓储能力占口岸现有仓储能力超50%[53] - 前五名客户销售额178,809.85万元，占年度销售总额54.50%；前五名供应商采购额211,688.10万元，占年度采购总额80.07%[71] - 本年度管理、研发和销售费用合计7,065.34万元，较2019年增长612.14万元，增幅9.49%；财务费用为2,307.92万元，较2019年增加3,398.93万元[71] - 本期费用化研发投入16,389,237.50元，研发投入总额占营业收入比例0.50%；研发人员30人，占公司总人数比例6.13%[72] 现金流与资产负债情况 - 经营活动现金流量净额254,166,810.13元，较上期减少35.41%；投资活动净额 -460,000,914.99元，较上期减少212.84%；筹资活动净额555,490,566.03元，较上期增加4772.72%[75] - 货币资金期末数1,752,412,542.97元，占总资产51.52%，较上期增长39.39%；应收账款期末数136,019,771.12元，占总资产4.00%，较上期减少33.09%[76] - 其他应收款期末数28,214,952.39元，占总资产0.53%，较上期增长78.64%；存货期末数58,940,394.67元，占总资产1.73%，较上期减少39.13%[79] - 固定资产期末数335,998,822.83元，占总资产9.88%，较上期增长68.43%；在建工程期末数285,599,906.41元，占总资产8.40%，较上期增长58.00%[79] - 商誉期末数208,370,209.04元，占总资产6.13%，较上期增长242.23%；长期待摊费用期末数6,952,428.63元，占总资产0.20%，较上期增长1987.01%[82] - 应付债券期末数627,588,592.70元，占总资产18.45%；递延收益期末数12,435,000.00元，占总资产0.37%，较上期增长126.30%[85] - 截至2020年12月31日，受限资产合计164,117,641.79元，为银行承兑汇票、信用证等保证金[88] 对外投资与子公司情况 - 2020年公司对外投资设立3家全资子公司，收购1家全资子公司[92] - 嘉金国际注册资本3280万刚果法郎，嘉晟智慧和嘉宸国际出资均为500万元，福建嘉友出资2000万元[93][94][95][97] - 公司以2.8亿元现金收购内蒙古铎奕达矿业100%股权，其中募集资金23960.36万元，自有资金4039.64万元[96] - 1号国道线卡松巴莱萨 - 萨卡尼亚路段项目预计总投资22904.36万美元，特许权期限25年[100] - 乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司注册资本8000万元，控股比例100%，资产总额45686.07万元，净资产43225.69万元，营业收入8699.44万元，净利润4756.75万元[101] - 内蒙古嘉易达矿业有限公司注册资本8500万元，控股比例100%，资产总额19832.19万元，净资产15626.99万元，营业收入7002.07万元，净利润4113.28万元[104][105] - 内蒙古万利贸易有限责任公司注册资本2000万元，控股比例100%，资产总额29870.80万元，净资产8963.61万元，营业收入214937.91万元，净利润1067.98万元[104][105] - 嘉盈智慧物流（天津）有限公司注册资本3000万元，控股比例100%，资产总额2966.98万元，净资产2680.65万元，营业收入11670.54万元，净利润741.59万元[104][105] - 霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司注册资本1000万元，控股比例100%，资产总额9237.83万元，净资产8019.12万元，营业收入9343.83万元，净利润6791.73万元[104][105] - 新疆嘉友恒信国际物流有限公司注册资本10000万元，控股比例60%，资产总额12816.43万元，净资产11276.51万元，营业收入1214.96万元，净利润568.29万元[104][105] 2021年经营计划与挑战 - 公司2021年经营计划目标为完成营业收入不低于50亿元[114] - 2021年公司面临的最大挑战是部分国家新冠疫情对生产经营的影响，公司已制定对策和预案[114] - 2021年重点工作包括以中蒙、中亚、非洲为核心市场开展业务，开拓国际贸易业务等多项内容[114][117] 公司面临风险 - 公司可能面临宏观经济波动风险，若主营区域经济衰退、贸易量下滑，经营业绩可能下降[119] - 公司面临市场竞争风险，需研判政策、把握趋势，夯实和拓展市场[121] - 公司加大资本运作可能面临投资管理风险，影响业务扩张[122] - 若未有效建立信息管理系统运行维护和更新体系，公司可能面临操作等风险[123] - 中蒙、中亚、非洲等业务覆盖地区疫情严峻，若不能控制可能影响跨境物流运输和公司业绩[124] - 公司部分业务及海外在建项目美元结算存在汇兑损失风险，税收优惠政策变化也会影响业绩和利润[125] 现金分红政策 - 2020年现金分红219,520,000.00元，占净利润比率60.94%；2019年现金分红156,800,000.00元，占比45