公司基本信息 - 公司法定代表人为周贤海[18] - 董事会秘书为王诚，证券事务代表为李玲[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口工业园区，邮政编码为212141[20] - 公司网址为http://www.dingshengxincai.com/[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称鼎胜新材，代码为603876[21] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司境内聘请天健会计师事务所，持续督导保荐机构为中信证券，持续督导期间为2018年4月18日至2020年12月31日[24] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为1,500,000.00元，审计年限为5年[159][162] - 公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构[162] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为102.91亿元，较2017年增长11.86%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，较2017年增长1.34%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为33.82亿元，较2017年末增长44.13%[25] - 2018年基本每股收益为0.68元/股，较2017年减少9.33%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为9.22%，较2017年减少3.02个百分点[25] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为25.06亿元、26.13亿元、26.15亿元、25.57亿元[29] - 2017年非经常性损益合计为 - 925.55万元，2016年为1944.90万元[32] - 远期结售汇期初余额为69.40万元，期末余额为150.35万元，当期变动80.95万元[35] - 套期期初余额为 - 390.87万元，期末余额为 - 286.21万元，当期变动104.65万元[35] - 报告期内公司实现营业收入1,029,137.39万元，比上年同期上升11.86%；归属于母公司的净利润27,643.29万元，同比上升1.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润28,571.76万元，同比上升12.77%[52] - 截至2018年12月31日，公司总资产845137.96万元，同比增长4.81%；归母权益338174.70万元，同比增长44.13%[60] - 2018年公司实现营业收入1029137.39万元，同比上升11.86%；归母净利润27646.22万元，同比上升1.34%[60] - 扣除非经常性损益后归母净利润28571.76万元，同比上升12.77%[60] - 主营业务收入1004403.20万元，同比上升13.41%；主营业务成本913423.84万元，同比上升14.56%[65] - 有色金属铝压延营业收入10044032036.60元，营业成本9134238422.92元，毛利率9.06%，收入同比增13.41%，成本同比增14.56%，毛利率减少0.91个百分点[66] - 公司2018年财务费用发生额较上年同期减少36.55%，原因是汇兑损益变化[80] - 本期费用化研发投入426,784,507.35元，研发投入总额占营业收入比例4.15%，研发人员数量550人，占公司总人数比例14.78%，研发投入资本化比重为0[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为157,296,506.86元，上年同期数为 - 58,554,573.65元，变动因加强应收账款回收及提高存货周转率[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 255,467,472.44元，上年同期数为115,986,475.89元，变动比例 - 320.26%，原因是购建固定资产支出增加[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为302,653,119.55元，上年同期数为 - 226,452,564.80元，变动因公司上市收到募集资金[82] - 货币资金本期期末数1,019,228,011.53元，占总资产比例12.06%，较上期期末变动 - 6.22%[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数1,503,472.20元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动52.61%，原因是赎回商品期货合约等[88] - 预付款项本期期末数251,322,732.81元，占总资产比例2.97%，较上期期末变动155.54%，原因是预付材料采购款增加[88] - 固定资产本期期末数2,490,328,176.60元，占总资产比例29.47%，较上期期末变动10.73%[88] - 应付票据及应付账款为13.31亿元，占比15.75%，较上期减少22.00%；预收款项为7751.72万元，占比0.92%，较上期增加11.85%[90] - 应交税费为6030.12万元，占比0.71%，较上期增加179.50%；一年内到期的非流动负债为1.98亿元，占比2.35%，较上期减少78.45%[90] - 资本公积为15.53亿元，占比18.37%，较上期增加90.16%；未分配利润为12.57亿元，占比14.87%，较上期增加20.37%[90] - 应收账款为1,141,927,044.31元，其他应收款为79,491,648.36元[158] - 固定资产为2,248,964,663.80元，在建工程为463,557,334.22元[158] - 应付票据为1,122,355,496.86元，应付账款为583,976,574.23元，应付利息为6,688,657.99元[158] - 管理费用为134,214,507.94元，其中研发费用为52,818,775.47元[158] - 收到其他与投资活动有关的现金分别为692,391,963.52元和403,172,698.86元，收到其他与经营活动有关的现金为695,420,300.02元和400,144,362.36元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 空调箔生产量203985.71吨，销售量202459.17吨，库存量17243.28吨，生产量同比降2.23%，销售量同比降1.27%，库存量同比增9.71%[69] - 铝加工压延直接材料成本817633.52元，占总成本比例88.08%，较上年同期变动比例9.32%[72] - 空调箔直接材料成本278286.14元，占总成本比例88.64%，较上年同期变动比例7.09%[72] - 单零箔直接材料成本150498.57元，占总成本比例87.75%，较上年同期变动比例10.38%[72] - 前五名客户销售额206,571.95万元，占年度销售总额20.57%；前五名供应商采购额473,002.48万元，占年度采购总额52.65%，其中关联方采购额173,041.71万元，占年度采购总额19.26%[77] - 空调箔营业收入34.67亿元，毛利率9.72%，营业收入比上年减少1.25%；单零箔营业收入18.79亿元，毛利率7.62%，营业收入比上年增加18.65%[95] - 线下销售营业收入100.44亿元，占比100.00%，毛利率9.06%；上年度营业收入88.56亿元，占比100.00%，毛利率9.97%[99] 利润分配相关 - 公司拟按总股本4.3亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），预计分配股利4300万元，不转增股本，不送红股[6] - 公司以43000万股总股本为基数，每股派发现金股利0.1元，共派发现金股利4300万元[59] - 2018年公司以总股本430,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），派发现金股利43,000,000元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润276,462,157.67元的15.72%；2017年每10股派发现金红利1元（含税），派发现金股利43,000,000元（含税），占比15.76%；2016年每10股派发现金红利1元（含税），派发现金股利36,500,000元（含税），占比10.93%[123] - 公司董事会拟定2018年度利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），尚需2018年年度股东大会审议批准[122] - 公司现行现金分红政策于2017年5月2日经2017年第一次临时股东大会审议通过，报告期内未调整且严格执行[121] - 公司董事会制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，经2017年第一次临时股东大会表决通过[121] 融资与投资相关 - 公司本次可转债发行规模为12.54亿元，2019年4月9日公开发行1,254万张，每张面值100元，自2019年10月16日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.80元/股[52][53] - 截止2018年末，募集资金账户余额21,753.85，募投项目累计投资进度约65.09%[55] - 公司申请发行超短期融资券注册金额不超过人民币10亿元，拟发行债权融资计划备案金额为人民币5000万元，债权融资计划已取得备案且已成功发行2019年度第一期，超短期融资券业务申请尚需取得交易商协会备案[55] - 公司在泰国投资设立泰鼎立新材料有限公司和鼎亨新材料公司，计划进行铝箔生产[55] - 公司向全资子公司五星铝业增资2亿元，增资后注册资本为5亿元[100] - 公司与子公司向泰鼎立增资9000万泰铢，增资后注册资本为1.4亿泰铢，公司持股93.56%[100] - 公司与子公司共同出资6.6亿泰铢设立鼎亨，公司持股80%[100] - 公司与霍煤集团共同出资1亿元设立信兴新材，公司出资8000万元，持股80%[100] 公司业务与战略 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品包括空调箔、单零箔等[36] - 2005 - 2016年我国铝板带箔总产量从约286.0万吨增至1,986.1万吨，复合增长率19.26% [40] - 2005 - 2016年我国铝板带箔消费量从310.2万吨上升至1,746.1万吨，复合增长率17.01% [40] - 公司国内绝大部分销售采用直销，国际销售采用直销加经销结合[39] - 公司抓住亲水涂层空调箔机遇成空调箔龙头[43] - 公司调整产品结构使单双零箔业务量跃居市场前列[43] - 公司率先切入锂电池铝箔领域成国内龙头[43] - 公司位于长三角，地理区位优越，客户资源丰富[43] - 公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调企业[43] - 公司电池箔客户涵盖国内主要储能和动力电池厂商[43] - 公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平[46] - 公司自主开发的节能、高性能1300合金空调箔，具有延伸率高、翻边高度高、不易开裂等优点，同时满足高速冲床的冲制要求[47] - 公司产品覆盖大部分铝板带箔产品，完成多品种铝压延产品业务布局，拥有压延加工较为完整的生产工序[50] - 公司大力推行精益化管理，从多个维度降低成本、提升效率，强化工艺创新，控制产品制造成本和各项费用[56] - 公司主营铝板带箔研发、生产与销售，铝压延产品受产业政策支持，新能源汽车及动力电池行业发展带来新机遇[107] - 公司采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”战略，进入“两新”领域[108] - 公司未来将拓展新产品领域，向产业链下游延伸，开展技术创新，完善产品种类[109] - 公司将采取“全球化、层次化、专业化”市场开发计划，加强成本控制[112] 公司风险提示 - 公司存在铝锭价格剧烈波动影响短期内利润水平的风险[113] - 公司面临国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险[113] - 公司面临国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平的风险[114] - 公司出口以美元结算为主，2015年以来人民币兑美元汇率波动加剧，虽采用金融手段减少影响，但仍有因汇率波动致经营业绩受损风险[116] - 公司部分出口销售按“一定期间内伦敦现货铝锭价格 + 加工费”计价，原材料基本国内采购，国内外铝价差异会影响出口业务需求和盈利水平[116] - 报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠和出口退税政策，政策调整或无法保持资格会提高税负影响业绩[117] - 公司生产运营存在潜在环境污染事故风险，可能对业务、品牌、效益造成负面影响[117] 股份限售与减持承诺 - 鼎胜集团、周贤海、王小丽承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，还有其他限售及减持相关承诺[127] -