公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口工业园区，邮编212141[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称鼎胜新材，代码603876[18] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] 审计与保荐相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人周贤海、主管会计工作负责人宋阳春及会计机构负责人王瑛声明保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，签字会计师为倪国君、李宗韡[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为张宁、金田[19] - 保荐机构持续督导期间为2018年4月18日至2020年12月31日[19] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬125万元，审计年限6年[113] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所，报酬25万元[113] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构[114] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入112.36亿元，较2018年增长9.18%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较2018年增长11.67%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，较2018年下降55.28%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产38.77亿元，较2018年末增长14.64%[21] - 2019年末总资产135.37亿元，较2018年末增长60.18%[21] - 2019年基本每股收益0.72元/股，较2018年增长5.88%[23] - 2019年稀释每股收益0.73元/股，较2018年增长7.35%[23] - 2019年加权平均净资产收益率8.47%，较2018年减少0.75个百分点[23] - 2019年非经常性损益合计1.81亿元，2018年为 - 0.93亿元，2017年为1.94亿元[29] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计665.97万元，对当期利润影响665.97万元[31] - 报告期内公司营业收入1,123,634.70万元，同比上升9.18%；归母净利润30,872.05万元，同比上升11.67%[45] - 截至2019年12月31日，可转债募集资金余额为26,702.86万元[47] - 截至2019年12月31日，首发募投项目募集资金余额为4,222.00万元[47] - 2019年公司实现营业收入1,123,634.70万元，比上年同期上升9.18% [52] - 2019年归属于母公司的净利润30,872.05万元，同比上升11.67% [52] - 2019年销售费用较2018年增加30.88%，管理费用增加33.65%，研发费用增加599.28% [54] - 2019年投资活动现金流量净额较2018年增加368.34%，筹资活动现金流量净额增加609.87% [54] - 2019年主营业务收入1,123,634.70万元，比上年同期上升9.18%；主营业务成本999,737.55万元，比去年同期上升6.88% [55] - 有色金属铝压延行业营业收入11,024,366,753.21元，营业成本9,850,976,836.94元，毛利率10.64%，较上年增加1.59个百分点[57] - 本期费用化研发投入396022892.15元，研发投入总额占营业收入比例3.52%，研发人员数量686人，占公司总人数比例13.88%[67] - 货币资金本期期末数1546100478.48元，占总资产11.42%，较上期期末变动51.69%，主要系发行可转债和超短期融资券所致[69] - 应收票据本期期末数12148352.01元，占总资产0.09%，较上期期末变动 - 97.38%，主要系新金融工具准则重新划分所致[69] - 应收账款本期期末数1544057276.82元，占总资产11.41%，较上期期末变动13.48%[69] - 预付款项本期期末数103303092.19元，占总资产0.76%，较上期期末变动 - 58.90%，主要系年末收购联晟新材所致[69] - 其他应收款本期期末数118783187.65元，占总资产0.88%，较上期期末变动87.83%，主要系年末收购联晟新材所致[69] - 存货本期期末数2106527190.68元，占总资产15.56%，较上期期末变动28.25%[69] - 其他流动资产本期期末数833702218.44元，占总资产6.16%，较上期期末变动745.15%，主要系本期理财支出增加所致[69] - 固定资产本期期末数4083763701.16元，占总资产30.17%，较上期期末变动63.98%，主要系年末收购联晟新材所致[69] - 短期借款为35.96亿元，较上期增加44.55%，主要系银行贷款增加所致[70] - 应付票据为13.70亿元，较上期增加78.63%，主要系票据质押开银票增加所致[70] - 截至报告期末，主要资产受限合计43.27亿元，包括货币资金、应收票据等[71] - 截止2019年12月31日，公司总资产1353747.33亿元，资产负债率71.26%[160] - 若不考虑股本变更，2019年度基本每股收益0.72元/股，每股净资产9.02元/股；按年末总股本计算，基本每股收益0.71元/股，每股净资产8.94元/股[168] 行业市场数据 - 2010 - 2017年我国铝板带箔总产量从约718万吨增长至1508万吨，复合增长率11.18%[37] - 2017年我国铝板带箔消费规模约2291亿元，其中铝板带1660亿元，铝箔631亿元，年均复合增长率为5.22%[37] - 2019年挤压材表观消费量达1895.1万吨微增1.0%，占总量的53.6%；铝板带为896.8万吨，比上年增长3.2%，占总量的25.4%；铝箔表观消费量为277.8万吨，占总量的7.9%；其它品种铝材表观消费量为462.9万吨，占总量的13.1%[38] - 建筑、电子电力和耐用消费行业的铝材消费量占总消费量的78.7%[38] - 全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右[41] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品包括空调箔、单零箔等[33] - 公司采购铝锭价格参考到货当日/月长江现货铝锭价格均价，铝坯料价格为发货当月或发货前一段时间长江现货铝锭价格均价加加工费[34] - 公司采用“以销定产”生产方式，销售包括直销和经销，国内绝大部分直销，国际直销加经销结合[35] - 公司位于长三角，客户资源丰富，空调箔产销量全球领先，电池箔客户涵盖国内主要厂商[40][41] - 公司抓住机遇成为空调箔、锂电池用铝箔龙头，调整产品结构使单双零箔业务量居市场前列[39] - 2019年空调箔生产量251,914.00吨，销售量251,542.10吨，生产量比上年增减23.50%，销售量比上年增减24.24% [59] - 2019年公司产品合计生产量650,492.93吨，销售量647,430.12吨，生产量比上年增减16.40%，销售量比上年增减16.83% [59] - 前五名客户销售额23359.16万元，占年度销售总额21.19%；前五名供应商采购额516502.88万元，占年度采购总额51.11%，其中关联方采购额191479.51万元，占年度采购总额18.95%[63] - 空调箔营业收入41.50亿元，毛利率9.24%，营业收入比上年增减19.69%[73] - 单零箔营业收入22.73亿元，毛利率10.04%，营业收入比上年增减20.94%[73] - 线上线下销售渠道本年度营业收入11.02亿元，占比100%，毛利率10.64%[74] - 公司全资子公司鼎胜香港出资设立美国控股、美国销售、德国新能源和欧洲轻合金[75] - 五星铝业总资产15.56亿元，净资产6.83亿元，净利润1045.22万元[76] - 鼎胜进出口总资产7.02亿元，净资产4174.61万元，净利润2067.73万元[76] - 鼎福铝业总资产7.01亿元，净资产2.11亿元，净利润1751.45万元[76] - 荣丽达铝锭等原材料贸易业务注册资本1000万元，营收40988.17元，利润1150.39元，利润率104.83%[77] - 鼎胜美国铝板带箔贸易业务注册资本1万美元，营收4.19元，利润2.09元[77] - 泰鼎立铝板带箔生产销售业务注册资本14000万泰铢，营收10680.70元，利润2831.96元，利润率78.63%[77] - 鼎亨铝板带箔生产销售业务注册资本66000万泰铢，营收60448.69元，利润 - 1730.49元[77] - 信兴新材铝板带箔生产销售业务注册资本10000万元，营收56450.41元，利润 - 2802.55元[77] - 联晟新材铝板带箔生产销售业务注册资本49400万元，营收293012.90元，利润 - 1872.39元[77] - 公司主营铝板带箔业务，铝箔产量全国第一，未来将拓展新产品领域，优化产品结构[80] 公司融资与投资 - 2019年1月16日公司可转债项目获中国证监会核准批文，4月9日公开发行1,254万张可转换公司债券，发行总额12.54亿，10月16日起可转股，转股价格15.28元/股[45][46] - 2019年1月25日公司成功发行2019年度第一期债权融资计划，发行总额5,000万元，发行利率5.8%，期限1年[48] - 2019年9月4日公司成功发行2019年度第一期超短期融资券，发行总额2.5亿元，发行利率5.4%，期限270日[48] - 公司在泰国投资项目有序推进，在欧洲本土投资设立子公司，完善全球化生产布局[47][48] - 公司自有资金购买银行理财产品发生额为352,800.00万元，未到期余额为5,000.00万元，逾期未收回金额为0万元[125] - 公司募集资金购买银行理财产品发生额为90,000.00万元，未到期余额为20,000.00万元，逾期未收回金额为0万元[125] - 公司在交通银行进行多笔非保本型委托理财，年化收益率多为2.90%，部分为2.70%，涉及金额从800.00到11500.00不等[128][130] - 公司在工商银行进行多笔非保本型委托理财，年化收益率在3.26% - 3.42%之间，涉及金额从1500.00到7000.00不等[130] - 2019年3月1日至3月4日，公司在交通银行委托理财金额6000.00，实际收益1.43[128] - 2019年3月4日至3月5日，公司在交通银行委托理财金额6500.00，实际收益0.52[128] - 2019年7月10日至7月11日，公司在工商银行委托理财金额3000.00，年化收益率3.42%，实际收益0.25[130] - 2019年7月11日至7月12日，公司在工商银行委托理财金额3000.00，年化收益率3.38%，实际收益0.29[130] - 2019年5月21日至5月22日，公司在交通银行委托理财金额800.00，年化收益率2.70%，实际收益0.06[130] - 2019年6月3日至6月4日，公司在交通银行委托理财金额3000.00，年化收益率2.70%，实际收益0.22[130] - 公司委托理财资金来源均为自有资金，且所有理财资金均已收回[128][130] - 公司所有委托理财均经过法定程序[128][130] - 工商银行多笔非保本型理财金额为1500和4000，收益率3.30% - 3.35%[132] - 光大银行一笔保本型理财金额5000，收益率4.10%[132] - 浙商银行两笔保本型理财金额均为3000，收益率3.90%[132] - 广发银行多笔保本型理财金额为4000和6000，收益率3.90% - 4.35%[132] - 招商银行多笔保本型理财金额为5000、10000、15000和7000，收益率3.50% - 3.80%[132][134][136] - 中国银行多笔非保本型理财金额不等，收益率多为3.00% - 3.10%[132][134] - 兴业银行一笔保本型理财金额4000，收益率2.00%[134] - 新华基金一笔非保本性理财金额5000，收益率5.35%，未收回[134] - 工商银行一笔保本型理财金额2000