公司基本信息 - 公司代码为603876，简称鼎胜新材；债券代码为113534，简称鼎胜转债；转股代码为191534，简称鼎胜转股[2] - 公司法定代表人为周贤海[19] - 董事会秘书为王诚，联系电话0511 - 85580854，电子信箱cheng.wang@dingshengxincai.com；证券事务代表为李玲，联系电话0511 - 85580854，电子信箱liling@dingshengxincai.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口经济开发区，邮政编码212141，网址http://www.dingshengxincai.com/，电子信箱dingshengxincai@dingshengxincai.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[24] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为鼎胜新材，代码为603876[25] 利润分配情况 - 2020年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[6] - 以总股本433,628,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利总额43,362,830.10元（含税）[78] - 2017年年度利润分配以430,000,000股为基数，每10股派1元，派发现金股利43,000,000元[130] - 2018年年度利润分配以430,000,000股为基数，每10股派1元，派发现金股利43,000,000元[130] - 2019年年度利润分配以433,628,301股为基数，每10股派1元，派发现金股利43,362,830.10元[131] - 2020年度拟不进行利润分配，因公司出现经营亏损[131] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -14,994,348.11元，现金分红比率为0.00%[135] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为308,720,460.46元，现金分红43,362,765.00元，比率为14.05%[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为276,462,157.67元，现金分红43,000,000元，比率为15.55%[135] 公司合规情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为124.27亿元，较2019年增长10.59%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1499.43万元，较2019年下降104.86%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为37.98亿元，较2019年末下降2.03%[30] - 2020年基本每股收益为 - 0.03元/股，较2019年下降104.17%[31] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 0.39%，较2019年减少8.86个百分点[31] - 2020年第一至四季度营业收入分别为26.15亿元、30.33亿元、33.50亿元、34.28亿元[34] - 2020年非经常性损益合计为1769.60万元，2019年为1.81亿元，2018年为 - 925.55万元[37] - 交易性金融资产期初余额为1967.90万元，期末余额为867.71万元，当期变动 - 468.58万元[40] - 交易性金融负债期末余额为180.09万元，当期变动 - 103.01万元[40] - 公司总资产约133.29亿元，同比下降1.54%；归属于母公司股东权益约37.98亿元，同比下降2.04%[72] - 公司实现营业收入约124.27亿元，比上年同期上升10.59%；归属于母公司的净利润-1499.43万元，同比下降104.86%[72] - 营业成本113.74亿元，比去年同期上升13.27%；销售费用1.13亿元，同比下降64.72%；管理费用1.24亿元，同比上升19.31%；研发费用4.32亿元，同比上升9.16%；财务费用2.68亿元，同比上升144.39%[82] - 经营活动产生的现金流量净额-7.45亿元，同比上升17.01%；投资活动产生的现金流量净额7230.06万元，同比下降106.04%；筹资活动产生的现金流量净额505.68万元，同比下降99.76%[82] - 交易性金融资产本期期末数为28,677,133.06元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动-73.85%[98] - 应收票据本期期末数为28,577,603.51元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动135.24%[98] 铝市场行情数据 - 2020年12月31日，LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨；全年LME现货月和三月期铝平均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%[53] - 2020年12月31日，沪铝主连报收于15460元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨；全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%[54] - 2020年中国铝材表观消费量为3789万吨，同比上涨7.3%[54] - 2020年挤压材表观消费量达2039万吨，同比上涨7.6%，占总量的53.8%[54] - 2020年铝板带表观消费量为978万吨，同比上涨9%，占总量的25.8%[54] - 2020年铝箔表观消费量为304万吨，同比上涨9.4%，占总量的8.05%[54] - 2020年其它品种铝材表观消费量为468万吨，占总量的12.35%[54] - 2020年中国铝材出口461.5万吨，较上年下降10.0%[54] - 2020年中国出口铝板带233.7万吨，下降10.7%[54] - 2020年中国出口铝挤压材100.5万吨，下降14.2%；铝箔材123.4万吨，下降4.7%[54] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品包括空调箔、单零箔等[42] - 全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右，公司是国内铝箔市场规模最大的企业[61] - 2005年前后公司抓住市场机会进入空调箔市场，迅速发展成空调箔市场龙头[57] - 公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业，电池箔客户涵盖国内主要储能和动力电池生产厂商[58][60] - 公司率先切入锂电池铝箔领域，已快速发展成为国内锂电池用铝箔龙头企业[57] - 公司凭借规模优势降低产品单位固定成本，提高生产效率，保证快速供应能力[61] - 公司与设备供应商合作，降低固定资产投资成本，提高生产效率[62] - 公司自主研发新一代动力锂电池用铝箔/薄板系列产品，采用“铸轧—冷轧短流程绿色制造技术”[65] - 公司产品按功能及用途分为四大类，拥有较为完整的生产工序[67] - 2020年公司获得海尔特别贡献奖、上海三菱的金奖配套供应商等多项奖项[69] - 2020年度铝材产量约73.27万吨，销售72.88万吨[72] - 公司主营业务为铝板带箔研发、生产与销售，所属铝压延加工行业受政策支持[108] - 公司主营铝板带箔产品，铝箔产量全国第一[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属铝压延营业收入121.91亿元，同比上升10.58%，营业成本111.70亿元，同比上升13.38%，毛利率减少2.26个百分点[84] - 空调箔营业收入37.63亿元，同比下降9.31%，营业成本35.06亿元，同比下降6.91%，毛利率减少2.40个百分点[84] - 单零箔营业收入24.15亿元，同比上升6.25%，营业成本22.29亿元，同比上升8.98%，毛利率减少2.31个百分点[84] - 电池箔营业收入6.48亿元，同比增长26.68%，毛利率减少2.10个百分点[86] - 境内营业收入83.49亿元，同比增长17.13%，毛利率7.74%，减少1.31个百分点[86] - 境外营业收入38.43亿元，同比减少1.39%，毛利率9.76%，减少3.79个百分点[86] - 空调箔生产量229,924.79吨，同比减少8.73%，销售量229,725.96吨，同比减少8.67%[86] - 双零箔生产量120,422.64吨，同比增长24.90%，销售量116,769.24吨，同比增长19.27%[86] 公司成本与采购销售情况 - 铝加工压延直接材料成本100.53万元，占比87.08%，较上年同期变动3.51%[90] - 前五名客户销售额23.07亿元，占年度销售总额18.92%[93] - 前五名供应商采购额61.36亿元，占年度采购总额56.09%[93] 公司研发情况 - 本期费用化研发投入4.32亿元，研发投入总额占营业收入比例3.48%[93] - 公司研发人员数量671人，占公司总人数的比例13.46%[93] 公司子公司情况 - 2020年4月27日公司向联晟新材增资50,000万元，增资后注册资本增至99,400万元[102] - 五星铝业注册资本50,000万元，总资产191,849.27万元，净利润2,177.97万元[105] - 鼎成铝业注册资本9,600万元，总资产8,922.08万元，净利润609.38万元[105] - 鼎胜进出口注册资本2,120万元，总资产65,051.16万元，净利润-1,470.14万元[105] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计账面价值4,848,297,291.50元，包括货币资金、应收票据等[101] 公司战略规划 - 公司采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”战略[109] - 公司以电池铝箔等产品为突破口进入新能源、新材料领域[109] - 公司未来将研究拓展新产品领域，向产业链下游延伸，募投项目投产后产品种类将进一步完善[110] - 公司计划通过产学研结合优化工艺参数，提高产品性能标准及成品率，加大对双零箔、钎焊箔、电池箔等产品研发投入[113] - 公司将采取“全球化、层次化、专业化”市场开发计划[113] - 公司生产经营贯彻精细化投资战略，用国产设备代替进口设备降低成本、提高效率，未来将继续加强成本控制[114] 公司风险情况 - 公司存在铝价波动、出口、税收优惠政策变动、环境保护、疫情扩散等风险[115][118][121][124][125] - 2020年人民币兑美元汇率大幅升值，影响公司外销收入并造成一定金额汇兑损益[120] - 公司出口以美元结算为主，采用金融手段减少汇率波动影响，但仍存在风险[120] 公司股份限售承诺 - 鼎胜集团、周贤海、王小丽等承诺自公司股票上市之日起36个月内限售股份[136] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[146] - 普润平方、陆金澈投资等承诺长期限售股份[143] 公司资金占用情况 - 2020年度，公司控股股东及其子公司通过关联方非经营性占用公司资金合计52,535.00万元，截至本年度报告披露之日已归还全部占用资金并支付资金占用费[149] - 控股股东、实际控制人等承诺自2017年5月30日起长期不占用发行人及子公司资金，尽量避免关联交易[149] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为10000万元，报告期内发生额为52535万元，期末余额为6858.36万元，报告期内清欠总额为57535万元[185] - 截至2020年年度报告披露之日，公司已收回借款余额5000万元及新拆出资金38000万元，并收到全部利息2314.81万元[188] 公司稳定股价措施 - 稳定股价方案启动后十二个月内，若再次出现公司股票收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产，应继续实施该方案[161] - 公司股票回购预案经股东大会审议通过后，1个月内通过证券交易所依法回购股票，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[164] - 公司用于股票回购的资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，且不高于50%[167] - 稳定股价措施启动条件成就之日起五个工作日内，召开董事会讨论具体方案，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[164] - 股票回购方案实施完毕后，公司应在两个工作日内公告股份变动报告，并在十日内依法注销所回购股票，办理工商变更登记手续[167] - 若公司回购股票方案完成后仍未满足股价条件，且控股股东增持不致使公司股权分布不满足法定上市条件，控股股东将增持公司股票[167] - 控股股东在公司回购股票方案完成后1个月内增持公司社会公众股份，增持价格不高于最近一期经审计每股净资产，单一会计年度增持资金不低于上一年度现金分红金额的10%，不高于50%