公司基本信息 - 公司代码为603876，简称鼎胜新材；债券代码为113534，简称鼎胜转债[2] - 公司法定代表人为周贤海[18] - 董事会秘书为王诚，证券事务代表为李玲，联系电话均为0511 - 85580854[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口经济开发区，办公地址邮政编码为212141[19] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为鼎胜新材，代码为603876[22] 报告审计情况 - 本半年度报告未经审计[5] 资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 2021年1 - 4月，控股股东鼎胜集团及其子公司因资金周转非经营性占用资金，期初金额6858.36万元，新增38456.45万元，偿还45314.81万元，期末余额为0 [119] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00% [119] - 2021年1 - 3月公司向杭州鼎胜实业集团及其控制企业划出资金构成占用，责任人是控股股东及其控制企业[119] - 董事会拟定措施包括收回占用款项、完善内控制度、组织相关人员法规培训[119] - 截至2020年年报披露日，杭州鼎胜实业集团及其控制企业归还本金38000万元并支付累计利息[119] - 2021年4月29日公司披露天健会计师事务所专项审计说明[119] - 报告期内公司不存在违规担保情况[122] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0.00元[142] - 报告期末对子公司担保余额合计231,324.60万元，担保总额占公司净资产的比例为60.91%[144] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0.00万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为142,926.60万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为41,419.05万元，三项担保金额合计184,345.65万元[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入80.49亿元，上年同期56.49亿元，同比增长42.49%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，上年同期亏损0.13亿元，同比增长1311.65%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.88亿元，上年同期0.63亿元，同比下降239.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.66亿元，上年度末37.98亿元，同比增长17.58%[23] - 本报告期末总资产162.87亿元，上年度末133.29亿元，同比增长22.20%[23] - 本报告期基本每股收益0.6元/股，上年同期 - 0.03元/股，同比增长2100.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率3.90%，上年同期 - 0.32%，增加4.22个百分点[23] - 非经常性损益合计2201.31万元[26][29] - 2021年上半年公司总资产约162.87亿元，同比增加22.20%[51] - 2021年上半年归属于母公司股东权益约44.66亿元，同比增加17.58%[51] - 2021年上半年公司实现营业收入约80.49亿元，比上年同期上升42.49%[51] - 2021年上半年归属于母公司的净利润1.52亿元，同比增加1311.65%[51] - 2021年上半年营业成本71.68亿元，同比增加41.04%[54] - 2021年上半年销售费用6456.15万元，同比减少63.64%[54] - 2021年上半年研发费用2.78亿元，同比增加65.87%[54] - 2021年上半年货币资金25.14亿元，占总资产比例15.44%，较上年期末增加117.69%[56] - 交易性金融资产为6147.52万元，占比0.38%，较上期增长114.37%，主要系期货保证金上升所致[59] - 应收款项为20.90亿元，占比12.83%，较上期增长35.43%，主要系销售上升所致[59] - 其他流动资产为7.66亿元，占比4.70%，较上期增长163.35%，主要系理财增加所致[59] - 应付票据为30.01亿元，占比18.42%，较上期增长163.80%，主要系采购原料上升所致[59] - 截至报告期末，受限资产合计53.93亿元，包括货币资金、应收票据等[60] - 2021年公司以自有资金向鼎胜进出口增资1.5亿元，增资后注册资本增至1.712亿元[63] - 五星铝业净利润为7.32亿元，鼎成铝业净利润为346.64万元，鼎胜进出口净利润为1.53亿元[64] - 2021年1月1日至2021年6月30日，累计转股数为37,850,779股，公司总股本由433,630,131股增加至471,480,910股[150] - 2021年7月1日至2021年8月24日，累计转股数为12,177,190股，公司总股本由471,480,910股增加至483,658,100股，考虑可转债转股影响，基本每股收益为0.57元/股，每股净资产为9.58元/股[151] - 2021年6月30日货币资金25.14亿元，较2020年末11.55亿元增长明显[185] - 2021年6月30日应收账款20.90亿元，较2020年末15.43亿元有所增加[185] - 2021年6月30日存货31.86亿元，较2020年末25.03亿元上升[185] - 2021年6月30日短期借款43.84亿元，较2020年末37.41亿元增加[188] - 2021年6月30日应付票据30.01亿元，较2020年末11.38亿元大幅增长[188] - 2021年6月30日应付债券5.72亿元，较2020年末10.74亿元减少[188] - 2021年6月30日负债合计118.097250884亿元，2020年12月31日为95.1778252343亿元[189] - 2021年6月30日所有者权益合计44.7742373067亿元，2020年12月31日为38.1100993362亿元[189] - 2021年6月30日流动资产合计74.8825588732亿元，2020年12月31日为58.693361146亿元[192] - 2021年6月30日非流动资产合计42.6100289995亿元，2020年12月31日为42.3364399778亿元[195] - 2021年6月30日资产总计117.4925878727亿元，2020年12月31日为101.0298011238亿元[195] - 2021年半年度营业总收入80.4900299119亿元，2020年半年度为56.4869345882亿元[197] - 2021年半年度营业总成本77.8122094053亿元，2020年半年度为55.847586241亿元[197] - 2021年半年度营业成本71.6804632637亿元，2020年半年度为50.8243483508亿元[197] - 2021年半年度销售费用6456.148237万元，2020年半年度为1.7758288815亿元[197] - 2021年半年度研发费用2.7828603171亿元，2020年半年度为1.6777825488亿元[197] - 投资收益为 -65365053.66 元[200] - 公允价值变动收益为 1369312.01 元[200] - 信用减值损失为 -22214266.54 元[200] - 资产减值损失为 -1675594.81 元[200] - 资产处置收益为 -2657262.93 元[200] - 营业利润为 190570085.76 元[200] - 利润总额为 187337043.05 元[200] - 净利润为 150851610.43 元[200] - 归属于母公司股东的净利润为 152058056.06 元[200] - 其他综合收益的税后净额为 -11418693.23 元[200] 主营业务相关 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于多个领域[31] - 公司采购模式根据销售确定生产计划采购原材料，生产采用“以销定产”，销售包括直销和经销[31][34] 行业市场数据 - 2021年上半年上海期货交易所现货和三个月期货铝平均价分别为17440元/吨和17330元/吨，同比分别上涨32.2%和33.5%；伦敦金属交易所LME现货月和三月期铝平均价分别为2243美元/吨和2256美元/吨，同比分别上涨41.0%和39.1%[38] - 2021年上半年中国铝材产量为1843.2万吨，同比增长5.3%，其中铝挤压材产量为919.8万吨，同比增长6.0%；铝板带产量519.8万吨，增长4.8%；铝箔产量186.2万吨，同比增长4.0%[38] - 2021年上半年中国出口铝板带131.7万吨，增加12.7%；铝箔66.7万吨，增加8.6%；铝挤压材50.6万吨，增加14.6%[38] 业务优势 - 公司抓住亲水涂层空调箔替代光箔机遇，成为空调箔市场龙头[39] - 公司调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列[39] - 公司率先切入锂电池铝箔领域，成为国内锂电池用铝箔龙头企业[39] - 公司位于长三角地区，下游产业发展迅速，客户资源丰富[42] - 公司空调箔产销量全球领先，电池箔客户涵盖国内主要储能和动力电池生产厂商[42] - 公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平[43] - 公司具备设备设计、合金研发和生产工艺等技术优势[43][46] - 截止2021年6月30日，公司共获得专利137项，其中发明专利37项[47] 业务风险 - 公司存在铝锭价格剧烈波动影响短期内利润水平的风险[68] - 公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险[68] - 公司产品销售采用“铝锭价格+加工费”模式，采购和销售参考铝锭价格存在周期风险敞口[68] - 公司部分出口销售按“一定期间内伦敦现货铝锭价格+加工费”计价，原材料国内采购，国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平[69][71] - 公司出口以美元结算，2015年以来人民币兑美元汇率波动加剧，存在因汇率波动导致经营业绩受损风险[71] - 报告期内公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠和出口退税政策，政策变动或失去资格会提高税负影响业绩[71] - 公司生产规模大、环境复杂，存在潜在环境污染事故风险[72] 股东大会情况 - 公司2021年上半年召开1次股东大会，于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，决议于2021年5月22日刊登在上海证券交易所[74][77] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[78] 环保相关情况 - 公司属于2021年镇江市大气、水、土壤环境重点监管单位，全资子公司鼎福铝业属于2021年余杭区危废类一级环保重点监管单位[80] - 2021年上半年公司废气排放中氮氧化物排放浓度20.82mg/m³、总量21.75t，二氧化硫排放浓度7.11mg/m³、总量6.31t等[83] - 2021年上半年公司污水排放中COD排放浓度71.81mg/l、总量12.93t，氨氮排放浓度4.37mg/l、总量0.73t等[83] - 公司环保设施2021年上半年运行正常，废气排放及危废处置符合环保要求[83] - 2021年上半年公司暂未安排土壤监测，计划下半年委托有资质单位进行[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月废矿物油处置量136.94吨，年度允许处置量520吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月含油硅藻土处置量433.96吨，年度允许处置量1350吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月含油无纺布处置量20.16吨，年度允许处置量100吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月废乳化液处置量16.24吨，年度允许处置量140吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月废油桶处置量18.8吨，年度允许处置量100吨[84] - 公司自建污水处理站日处理能力达5000m³[87] - 公司在建项目均取得环评批复，排污许可证在有效期内[89] - 公司及鼎福铝业均制定突发环境