公司基本信息 - 公司中文名称为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司，简称鼎胜新材，法定代表人为周贤海[17] - 董事会秘书为陈魏新，证券事务代表为李玲[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口经济开发区，邮政编码为212141[19] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为鼎胜新材，代码为603876[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司合规情况 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入181.68亿元，较2020年增长46.20%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，较2020年增长2968.07%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产49.21亿元，较2020年末增长29.56%[24] - 2021年末总资产162.61亿元，较2020年末增长22.00%[24] - 2021年基本每股收益0.94元/股，较2020年增长3233.33%[24] - 2021年加权平均净资产收益率10.0%，较2020年增加10.39个百分点[24] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润1.67亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 - 334.62万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助3572.53万元[28] - 2021年交易性金融资产期末余额1160.92万元，当期变动 - 485.85万元[33] - 2021年公司总资产约162.61亿元，同比增加22.00%[35] - 2021年归属于母公司股东权益约49.21亿元，同比增加29.56%[35] - 2021年公司实现营业收入约181.68亿元，比上年同期上升46.20%[35] - 2021年归属于母公司的净利润4.30亿元，同比增加2968.07%[35] - 截至2021年12月31日，公司总资产为162.61亿元，同比增加22.00%；归属于母公司股东权益约49.21亿元，同比增加29.56%[61] - 2021年公司实现营业收入约181.68亿元，比上年同期上升46.20%；归属于母公司的净利润4.30亿元，同比增加2968.33%[61] - 2021年公司主营业务收入176.15亿元，比上年同期上升44.49%；主营业务成本为156.91亿元，比去年同期上升40.48%[64] - 2021年空调箔生产量284,809.50吨，销售量283,265.74吨，库存量19,357.77吨，生产量比上年增减23.87%，销售量比上年增减23.31%，库存量比上年增减8.67%[71] - 2021年电池箔生产量57,798.24吨，销售量55,673.12吨，库存量3,096.21吨，生产量比上年增减138.39%，销售量比上年增减131.50%，库存量比上年增减218.84%[71] - 铝加工压延业务本期总成本1565642.56元，较上年同期增长35.62%，主要因产量增加及原材料价格上涨[72] - 前五名客户销售额410178.72万元，占年度销售总额23.29%；前五名供应商采购额1131156.54万元，占年度采购总额68.91%[75] - 本期费用化研发投入621696482.89元，研发投入总额占营业收入比例3.42%[75] - 货币资金本期期末数2119347316.24元，较上期期末增长83.49%，主要系销售回款增加[79] - 交易性金融资产本期期末数311609215.53元，较上期期末增长986.61%，主要系购买理财上升[79] - 存货本期期末数3446529949.61元，较上期期末增长37.70%，主要系受铝价波动影响存货价值增加[79] - 应付票据本期期末数2608286881.51元，较上期期末增长129.28%，主要系开立票据结算上升[79] - 长期借款本期期末数819537828.44元，较上期期末减少47.51%，主要系借款减少[82] - 应付债券本期期末数381570563.60元，较上期期末减少64.47%，主要系转股增加[82] - 截至报告期末，公司受限资产合计55.8732244275亿元，其中货币资金12.8672296365亿元、存货2.2亿元等[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年度公司铝材销售约80.62万吨，同比增加10.62%[35] - 2021年新能源汽车用电池铝箔销量5.57万吨，同比增加131.50%[35] - 2021年中国铝加工材综合产量为4470万吨，同比增长6.2%[39] - 2021年中国电池箔产量为14万吨，同比增长100%[39] - GGII预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh，对应电池铝箔需求量为54.25万吨[39] - GGII预计到2030年全球动力电池出货量有望达到3000GWh，对应电池铝箔需求量为105万吨[39] - 有色金属铝压延营业收入176.15亿元，营业成本156.91亿元，毛利率10.92%，营业收入比上年增减44.49%，营业成本比上年增减40.48%，毛利率比上年增加2.55个百分点[68] - 空调箔营业收入58.17亿元，营业成本53.30亿元，毛利率8.37%，营业收入比上年增减54.58%，营业成本比上年增减52.0%，毛利率比上年增加1.53个百分点[68] - 电池箔营业收入17.53亿元，营业成本12.34亿元，毛利率29.64%，营业收入比上年增减170.70%，营业成本比上年增减159.78%，毛利率比上年增加2.96个百分点[68] - 境内营业收入112.52亿元，营业成本100.72亿元，毛利率10.49%，营业收入比上年增减34.78%，营业成本比上年增减30.76%，毛利率比上年增加2.75个百分点[68] - 境外营业收入63.63亿元，营业成本56.19亿元，毛利率11.69%，营业收入比上年增减65.60%，营业成本比上年增减62.05%，毛利率比上年增加1.93个百分点[68] 公司业务优势 - 全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右，公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平[50] - 公司分别在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽及泰国、意大利共建设5个生产基地，是国内唯一走出去的铝加工企业[51] - 截止2021年年底，公司共获得专利180项，其中发明专利48项，专利数量逐年提高[56] - 2005年前后，公司抓住亲水涂层空调箔替代光箔的市场机会，成为空调箔市场龙头[47] - 公司积极调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列，产销量不断增大[47] - 公司率先切入锂电池铝箔领域，成为国内锂电池用铝箔龙头企业，已与宁德时代等主流电池厂达成战略合作协议[47] - 公司电池箔客户涵盖比亚迪集团、CATL集团等国内主要储能和动力电池生产厂商，空调箔产销量全球领先，覆盖美的集团、格力集团等国内外一线空调生产企业[47] - 公司凭借规模优势降低产品单位固定成本，提高生产效率，能及时调整产品结构[50] - 公司具备设备创新设计能力，与设备供应商合作生产设备，辅以检测系统，降低固定资产投资成本，提高生产效率[52] - 2021年公司研发的新产品获中国铝箔创新奖资源效率奖及产品保护奖，授权发明专利获中国专利优秀奖，参与制修订的国家标准获技术标准优秀奖一等奖[56] 子公司相关信息 - 2021年6月24日，公司向全资子公司鼎胜进出口增资1.5亿元，增资后注册资本增至1.712亿元[86] - 截止目前，鼎亨新材料注册资本为16.2235亿泰铢，公司持有80%的股权[87] - 2021年12月13日，公司将欧洲轻合金注册资本由1万欧元调增至2421万欧元[87] - 五星铝业注册资本5亿元，总资产24.072975亿元，净资产8.263838亿元，净利润1.215373亿元[90] - 鼎成铝业注册资本0.59亿元，总资产0.949741亿元，净资产0.881064亿元，净利润0.056374亿元[90] - 鼎胜进出口注册资本1.712亿元，总资产8.776891亿元，净资产1.756925亿元，净利润 - 0.013521亿元[90] - 鼎福铝业注册资本0.835亿元，总资产6.919199亿元，净资产2.721008亿元，净利润0.504959亿元[90] - 联晟新材注册资本9.94亿元，总资产36.556332亿元，净资产8.068784亿元，净利润1.039469亿元[90] 公司战略规划 - 公司采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”战略，进入“两新”领域[92] - 公司主营铝板带箔产品，电池铝箔产量全国第一，未来将拓展新产品领域，扩充电池铝箔产能[95] - 公司拥有完整产业链，募投项目投产后产品种类将进一步完善，竞争力和抗风险能力将显著提升[95] - 公司计划加大对双零箔、钎焊箔以及电池箔等产品的研发投入[95] - 公司将采取“全球化、层次化、专业化”的市场开发计划[96] - 公司将推行人才梯队培养，开展标准化达标，加强供应商管理，降低采购成本[96] - 公司用国产先进设备代替进口设备，未来将继续加强各环节成本控制[97] - 公司将推进募投项目建设与投产，加快海外工厂投产，推动全球化布局[100] 公司面临风险 - 公司面临铝价波动、出口、税收优惠政策变动、环境保护等风险[101][105] 公司治理相关 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会，会议召集、召开符合相关规定[107] - 公司控股股东规范自身行为，公司与控股股东在多方面做到独立，内部机构能独立运作[107] - 公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事3人[110] - 公司第五届监事会由3人组成[110] - 报告期内公司共召开1次股东大会[116] - 董事长周贤海年初和年末持股数均为48,424,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额365.50万元[119] - 董事、总经理王诚年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额86.84万元[119] - 董事、副总经理、董事会秘书陈魏新年初持股215,000股，年末持股161,300股，减持53,700股，报告期内从公司获得税前报酬总额181.01万元[119] - 董事宗永进年初持股200,000股，年末持股150,000股，减持50,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额50.00万元[119] - 董事、副总经理、财务总监李香年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额89.53万元[119] - 独立董事岳修峰、王建明、何娣报告期内从公司获得税前报酬总额均为6.00万元[119] - 监事会主席董清良年初持股200,000股，年末持股150,000股，减持50,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额52.00万元[119] - 边慧娟于2021年12月5日减持52,500股，此前持有210,000股，减持后剩余157,500股，减持比例为80.00%[123] - 刘倜需求减持比例为40.62%[123] - 周贤海1999年1月至2003年8月从事铝加工厂产品生产与贸易业务，2003年8月至今任公司董事长[123] - 郜翀2015年11月至今任公司董事[123] - 王诚2018年6月至今历任公司董事会秘书、总经理、董事[123] - 陈魏新2003年8月至今历任公司销售部长、副总经理、董事、董事会秘书[123] - 宗永进2006年6月至今历任公司监事会主席、副总经理、董事[123] - 李香2014年6月至今历任公司财务副总监、财务总监、副总经理、董事[123] - 岳修峰2020年11月至今任公司独立董事[123] - 王建明2017年10月至今任公司独立董事[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计963.50万元[133] - 2021年7月7日，公司、控股股东及有关责任人被上海证券交易所通报批评[134] - 2022年4月20日，公司董事长周贤海被中国证监会江苏证监局警告，并处230万元罚款[134] - 2022年4月20日，公司董事、副总经理兼财务总监李香被中国证监会江苏证监局警告，并处70万元罚款[134] - 边慧娟辞去董事、副总经理职务[133] - 王诚辞去董事会秘书职务，后当选董事[133] - 陈魏新被聘任为董事会秘书[133] - 何娣辞去独立董事职务[133] - 徐文学当选独立董事[133] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[130] - 2021年召开13次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[143] - 202