财务数据关键指标变化 - 营业收入117.67亿元人民币同比增长16.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.98亿元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额15.57亿元人民币同比增长154.12%[16] - 归属于上市公司股东的净资产100.56亿元人民币同比下降7.33%[18] - 加权平均净资产收益率-4.83%同比减少0.84个百分点[19] - 基本每股收益-0.25元/股[19] - 非经常性损益合计为168,169,669.78元，同比下降14.7%[25] - 交易性金融资产公允价值变动导致当期利润减少26,789,436.55元[26] - 营业收入为117.67亿元人民币，同比增长16.49%[71] - 营业成本为117.80亿元人民币，同比增长14.66%[71] - 航空燃油成本为33.37亿元人民币，同比增长53.09%[76] - 不正常航班费用为1.20亿元人民币，同比增长107.49%[76] - 研发费用为0.79亿元人民币，同比增长62.92%[71] - 研发费用同比大幅增长62.92%至7908.14万元，主要因研发活动增加[82][83] - 经营活动现金流量净额同比激增154.12%至15.57亿元，主要受益于收入增长[86] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-19.99亿元，同比变动-238.97%，因购买生产经营用房[86] - 货币资金减少37.48%至11.46亿元，因投资与筹资活动现金净流出增加[87] - 短期借款增长30.81%至81.62亿元，为补充流动资金增加行业低息贷款[87] - 交易性金融资产期末余额为1.04亿元人民币，较期初减少4075.7万元人民币，降幅28.1%[103] - 其他权益工具投资期末余额为55.19亿元人民币，较期初增加1.6亿元人民币，增幅3.0%[103] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额56.24亿元人民币，当期变动1.2亿元人民币[103] - 交易性金融资产当期对利润影响为亏损2678.94万元人民币[103] 成本和费用 - 营业成本为117.80亿元人民币，同比增长14.66%[71] - 航空燃油成本为33.37亿元人民币，同比增长53.09%[76] - 不正常航班费用为1.20亿元人民币，同比增长107.49%[76] - 研发费用为0.79亿元人民币，同比增长62.92%[71] - 飞机修理费用4.92亿元，飞机及发动机折旧金额25.19亿元[97] - 航油消耗量81.55万吨，若平均采购价变动5%，净利润将相应变动约1.25亿元[129] 各条业务线表现 - 航空客运收入111.07亿元占营业收入94.39%[61] - 航空货运收入5.09亿元占营业收入4.32%[61] - 航空客运收入为111.07亿元人民币，同比增长18.47%[74] - 航空货运收入为5.09亿元人民币，同比下降17.93%[74] - 国内地区（除港澳台）收入为106.49亿元人民币，同比增长28.07%[74] - 国际地区收入为9.03亿元人民币，同比下降43.95%[75] - 公司执行国际货包机271班次收入25459.94万元[42] - 公司国际货包机运输货物4502.12吨[42] - 完成中国民航史首班客舱宠物包机航班 全年累计完成两次包机专项活动[43] - 九元航空为广州唯一主基地低成本航空公司 通航城市达60多个[49] - 九元航空经营近百条国内航线，通航城市达64个[112] 各地区表现 - 国际航线收入客公里同比下降68.07%至29,987.44万人公里[28] - 港澳台地区客座率大幅提升14.93个百分点至53.46%[29] - 国内航线运输总周转量641.1亿吨公里同比增9.1%[34] - 国际航线运输总周转量215.6亿吨公里同比增2.3%[34] - 国际航线旅客运输量147.7万人次同比降84.6%[35] - 国际航线货邮运输量266.7万吨同比增19.6%[36] - 南京辅基地进出港航班15,717班 同比减少1.08% 旅客人数206.66万人 同比增加4.15% 客座率71.03%同比下降0.21个百分点[47] - 九元航空立足大湾区，运力主要投放于广州、海口、贵阳等地[52] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[2] - 2021年德尔塔、奥密克戎等变异病毒在全球蔓延扩散，对航空业带来巨大冲击超出预期[2] - 国际油价持续上涨，地缘政治影响加剧[2] - 公司经营业绩遭受严重影响[2] - 2022年计划净增飞机7架，总规模达117架[32] - 未来三年计划引进飞机：吉祥航空16架（2022年6架/2023年5架/2024年5架），九元航空16架（2022年5架/2023年5架/2024年6架）[97] - 公司计划与均瑶投资等共同设立吉道航合伙企业，总出资额不超过300亿元人民币，其中公司作为有限合伙人出资50亿元人民币[101] - 公司对控股子公司九元航空增资8亿元人民币，增资后持股比例增至96.7%[101] - 公司实施双品牌双枢纽发展战略，双品牌为吉祥航空与九元航空，双枢纽为上海主基地与广州主基地[111] - 公司定位最优成本结构模式，持续推进《吉祥航空成本控制实施方案》[118] - 2022年全面实施Navi系统二期开发，推进航班智能恢复系统UMAX实测[117] - 持续推进安全监督管理，完成公司第8次IOSA认证[113] - 建立航班运行监控告警系统，完善监控告警功能[117] - 推进"运行安全指标动态评估"阶段工作，完善风险防控和隐患排查机制[113] - 实行季度滚动预算模式，初步建立成本指标管控标准体系[118] - 计划通过"试行反馈、全面覆盖、价值创造"三阶段实施精品航线项目[121][122] - 将打造数字化旅客服务信息系统并开展特殊人群精准化运营[121] - 推进收益辅助系统开发建设及新FOC系统建设[123] - 深化SMS安全管理系统建设并扩大QAR飞行数据应用场景[123] - 研究欧盟碳排放政策并试水碳金融产品对冲成本[124] - 优化双中心服务模式（南京分中心及境外分中心）提升话务通达率[121] - 整合渠道升级高返产品，形成"溢价+获客"双核驱动[120] - 降低国内航司签转成本并加强中小机场合作粘性[120] - 公司计划合理配置美元与人民币负债比例以减少汇率波动影响[131] - 全球疫情持续演变对旅行政策和运力投放造成不确定性影响[135] - 波音737 MAX机型复飞及引进时间尚不可控[135] 机队与运力 - 公司机队规模110架，平均机龄5.75年[30][31] - 可用座位公里达3,592,021.40万人公里，同比增长15.25%[28] - 货物及邮件载运率下降3.22个百分点至19.93%[29] - 吉祥航空2021年旅客运输量1,390.32万人次[29] - 九元航空2021年旅客运输量453.98万人次[29] - 全年运输生产飞行24.78万小时 运输总周转量20.26亿吨公里 旅客运输量1390.32万人次 货邮运输量8.38万吨 平均客座率72.24% 飞机日利用率8.43小时[44] - 九元航空飞机日利用率8.76小时 较2020年上升6.18% 保障航班3.48万班 航班正点率89.98%[45] - 九元航空拥有22架波音B737系列飞机 运营90条以上航线 通航城市60多个[45][49] - 公司及子公司共拥有110架飞机，平均机龄为5.75年[53] - 公司机队由空客A320系列和波音B787系列组成，九元航空机队由波音B737系列组成[53] - 公司日均保障航班数超过300个，累计建立航班保障群近5万个[56] - 公司2019年底开始引进A320neo机型（164座）与A321neo机型（207座）[53] - 公司通过退租机龄较长的租赁飞机等方式保持机队年轻化[54] - 旅客运输量总计1844.3万人，客座率75.65%，综合载运率61.53%，日利用率8.43小时[92] - 可用座位公里359.2亿，同比增长15.25%[93] - 每客公里收益A320系列0.4元（+2.56%），B737系列0.36元（+5.88%），B787系列0.8元（-11.11%）[93] - 机队总数：A320系列82架（自持17架/融资租赁19架/经营租赁46架），B787系列6架，B737系列22架[94] - 2021年引进A320系列11架（自购/融资租赁7架+经营租赁4架），B737系列2架（经营租赁）[96] - 公司拥有6架787-9宽体机，配置324座（29个公务舱+295经济舱）[116] - 九元航空继续引进全新波音B737系列飞机，配置189座[116] - 公司引进A320neo（164座）及A321neo机型（207座）以满足未来三至五年发展需求[116] - 公司机型以空客A320和波音B737窄体机为主，计划引进波音787宽体机降低单一机型风险[134] - 公司运力逐年提升但面临航空专业人员数量与质量匹配风险[133] 安全与运营 - 航班正常率88.72% 同比2019年上升4.59% 安全飞行超200万小时 安全运营起落111,104架次[44] - 连续安全飞行超过200万小时 荣获民航局飞行安全二星奖[44] - 公司在疫情期间实现航空器病例零传播和员工疫情零感染[56] - 公司安全飞行31.30万小时完成起落14.12万架次[64] - 安全生产费用支出25.25亿元[64] - 自主研发航班运行空地协同平台HOC及情报性能平台NAVI[60][63] - 自主研发机务维修移动端满足一线移动化办公需求[60] - 构建企业级信息加密传递平台并打通100余个业务模块[60] - 九元航空总体旅客满意度88.8%同比上升1.2%[63] - 公司采用精细化管理措施，包括合理布局航线网络和精确测算航油搭载[54] - 公司通过外包部分机场地面服务和航食提供等服务精简人员与资产规模[55] - 公司自2013年底开始采取自建航材库、自主采购航材模式以节约成本[55] - 飞行员新增265人（机长46人+副驾驶133人+其他86人），机长年均飞行652小时，副驾驶526小时[98] - 公司组织培训项目7个，累计培训1,137人次[169] - 公司通过优化航路布局减少碳排放[181] - 公司组织3,000余人次集中管理和隔离观察工作[185] - 公司梳理旅客服务触点39个，涉及大类服务模块4个[185] - 公司对高风险人员实行四指定四固定两集中管理[185] - 公司通过HO1089航班向河南灾区运送紧急救灾物资[185] - 公司开展机务人员薪酬优化项目，体现多劳多得理念[185] - 公司推动节能减排项目改造，控制总碳排放量和单位周转量排放水平[182] - 公司基本完成能源管理体系建设认证工作[183] 子公司与投资 - 计入当期损益的政府补助1.10亿元人民币[24] - 收到航线补贴7.21亿元，政府专项补贴625.5万元[95] - 对控股子公司九元航空增资8亿元人民币[100] - 全资子公司吉宁文化传媒2021年净利润520.76万元人民币，总资产3118.48万元人民币[104] - 全资子公司吉祥航空服务2021年净利润68.71万元人民币，总资产6.75亿元人民币[104] - 全资子公司均瑶国际航空旅行社2021年净亏损25万元人民币，净资产为负204.38万元人民币[104] - 均祥海航空发展有限公司注册资本5000万元人民币，公司出资2000万元人民币持股40%[101] - 公司2021年总资产为17,719.32万元，净资产为3,797.80万元，营业收入为50,876.30万元，净利润为479.16万元[105] - 上海吉祥航空香港有限公司2021年总资产为175,828.09万元，净资产为-17,602.72万元，营业收入为5,471.87万元，净利润为138.23万元[105] - 上海吉道航企业管理有限公司2021年总资产为303,964.61万元，净资产为87,348.49万元，营业收入为0万元，净利润为-0.94万元[105] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司2021年总资产为9,795.95万元，净资产为1,394.05万元，营业收入为6,777.53万元，净利润为-1,605.95万元[105] - 九元航空有限公司2021年总资产为685,201.37万元，净资产为167,874.51万元，营业收入为225,867.28万元，净利润为-1,599.23万元[106] - 上海淘旅行网络科技有限公司2021年总资产为277.50万元，净资产为-4,414.97万元，营业收入为0万元，净利润为-208.01万元[106] - 公司设立子公司九元航空发展低成本航空业务以拓展客户面和业务体系[132] 公司治理与股东 - 公司代码603885，公司简称吉祥航空[1] - 公司法定代表人为王均金[10] - 公司外文名称为JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd[10] - 公司外文名称缩写为JUNEYAOAIR[10] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[8] - 报告期末为2021年12月31日[8] - 第二季度实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.48亿元人民币[21] - 前五名客户销售额占公司年度销售总额的26.18%，其中最大客户销售商A占比9.80%[79] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的45.71%，最大供应商A采购额1.97亿元占比16.71%[80] - 使用权资产新增154.32亿元（占总资产35.19%），主要因执行新租赁准则[87] - 境外资产规模16.24亿元人民币，占总资产比例3.70%[90] - 研发人员217人占员工总数2.35%，其中本科占比81.11%[84] - 公司合并口径负债总额为337.59亿元人民币，其中带息债务147.43亿元人民币[130] - 公司美元债务余额约22.12亿美元，占带息债务主要部分[131] - 人民币兑美元汇率变动1%将导致净利润波动9334.68万元人民币[131] - 美元贷款利率以伦敦银行同业拆放利率为基准，利率波动影响外币贷款成本[130] - 公司2021年非公开发行A股股票募集资金用途可行性分析报告获股东大会通过[142] - 公司2021年非公开发行A股股票方案获股东大会通过，包括发行种类面值、发行方式时间、定价基准日价格原则、募集资金总额数量、募集资金用途、发行对象认购方式、限售期、滚存利润安排、上市地点及决议有效期等具体条款[141] - 公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保议案获股东大会通过[140] - 公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司（含新设）提供担保议案获股东大会通过[140] - 公司为全资子公司新设SPV公司提供担保议案获股东大会通过[140] - 公司控股子公司九元航空有限公司为其全资子公司提供担保议案获股东大会通过[142] - 公司购买办公用房暨关联交易议案获股东大会通过[142] - 公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案获股东大会通过，其中副董事长兼总裁赵宏亮报酬126.92万元[140] - 公司副总裁于成吉报酬95.83万元[144] - 公司副总裁贾勇报酬96.30万元[144] - 公司董事王均金持有40万股股份[145] - 公司董事及高级管理人员合计持有股份871.42万股[145] - 总工程师刘凯宇持有公司股份62.10万股[145] - 总飞行师杨斐持有公司股份61.14万股[145] - 公司董事及高级管理人员报告期内股份变动数为0股[145] - 公司董事及高级管理人员报告期内减持股份数为0股[145] - 公司董事王瀚担任均瑶集团战略投资部副总经理[145] - 公司董事于成吉兼任九元航空董事及淘旅行董事长[145] - 公司董事徐骏民兼任圆通速递国际控股有限公司独立董事[145] - 公司董事徐骏民兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事[145] - 公司独立董事夏大慰同时担任国泰君安股份有限公司独立董事、联华超市股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事、中国长江三峡集团有限公司外部