财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入29.24亿元人民币，同比增长132.01%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元人民币，同比增长359.12%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.22亿元人民币，同比增长347.49%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元人民币，同比增长174.60%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.14亿元人民币，同比增长285.11%[22] - 2019年末总资产63.46亿元人民币，同比增长276.89%[22] - 基本每股收益1.58元/股，同比增长216.00%[23] - 稀释每股收益1.58元/股，同比增长216.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.54元/股，同比增长208.00%[24] - 加权平均净资产收益率为18.32%，同比增加9.36个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.83%，同比增加8.89个百分点[24] - 公司2019年营业收入为29.24亿元人民币，同比增长132.01%[50] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元人民币，同比增长359.12%[50] - 经营活动现金流量净额1.44亿元，同比改善174.60%[62] - 公司营业收入29.24亿元，同比增长132.01%[60][62] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，同比增长359.12%[60] - 公司应收账款从2018年4.508亿元增至2019年17.218亿元，增幅282%[151] - 应收票据从2018年1.029亿元增至2019年2.363亿元，增幅130%[151] - 应付票据从2018年6076.51万元增至2019年3.165亿元，增幅421%[151] - 应付账款从2018年3.959亿元增至2019年9.827亿元，增幅148%[151] 成本和费用 - 营业成本21.26亿元，同比增长106.74%[62] - 销售费用7358万元，同比增长970.48%[62] - 财务费用4920万元，同比增长733.41%[62] - 销售费用73,579,893.90元，较上期大幅增长[71][72] - 管理费用总额同比增长51.4%至1.09亿元，主要因人员增长及股份支付成本[73] - 研发费用总额同比增长156.11%至1.07亿元，占营业收入比例3.67%[75][78] - 财务费用利息支出激增670.3%至5121.62万元[76] - 信用减值损失2019年计提7554.96万元[152] 各条业务线表现 - 建筑业收入14.46亿元，毛利率20.50%，同比增长18.05%[65] - IDC业务收入14.66亿元，毛利率33.64%[65] - 基坑围护业务营业收入307,888,419.00元，同比增长19.77%[66] - 桩基及围护业务营业收入514,803,812.64元，同比增长20.15%[66] - 岩土工程设计业务营业收入3,376,941.76元，同比增长60.19%[66] - IDC业务营业收入1,466,353,868.88元，占总收入比重33.64%[66] - 建筑业劳务分包成本286,589,727.97元，同比增长14.97%[67] - 建筑业施工间接费成本113,226,339.03元，同比增长78.56%[67] - IDC业务主要材料成本636,271,394.08元，占总成本29.92%[67][69] 各地区表现 - 华东地区营业收入1,770,073,840.33元，同比增长44.42%[66] 管理层讨论和指引 - 公司完成重大资产重组并购香江科技股份有限公司[24] - 公司完成重大资产重组新增股份1.13亿股[43] - 限制性股票激励计划第二期解锁涉及43名激励对象及204.12万股[50] - 公司派发现金红利1543.75万元人民币，每10股派0.6元[54] - 技术中心项目资金投入达承诺金额96.10%[53] - 公司申请专利87项（含发明23项/实用新型35项/外观4项）及软件著作权25项[45][54] - 子公司香江科技拥有机电工程总承包一级等资质及云服务牌照[48] - 公司为子公司香江科技及其子公司提供担保总额度8.7亿元，已使用4.2亿元，占比48.28%[55] - 公司研发投入金额1.07亿元，占营业收入比例3.67%，同比增长156.11%[57] - 研发人员数量133人，占总员工比例13.81%[78] - 研发投入资本化比例为0%，全部费用化处理[78] - 新签项目96个，总金额17.24亿元人民币[88] - 公司完成对香江科技股份有限公司100%股份的交割工作[91] - 设立申江通科技有限公司，注册资本60,000万元[94] - 子公司香江科技将降低PUE/EEE作为智能运维核心目标[108] - 公司设立华中分公司拓展区域业务[112] - 香江科技2018年、2019年、2020年业绩承诺扣非净利润分别不低于人民币1.8亿元、2.48亿元、2.72亿元[121] - 香江科技2018年度和2019年度实际实现净利润已超过业绩承诺[121] - 公司通过收购香江科技进入IDC领域形成两大业务板块协同发展[117][119] - 公司存在房地产宏观调控和基础设施建设增长放缓的政策风险[117] - 公司实际控制人谢晓东、卢静芳承诺避免同业竞争，承诺期始于本次交易完成后[131] - 公司实际控制人承诺规范关联交易并确保交易公允性[131] - 公司实际控制人承诺不干预上市公司经营管理活动[131] - 公司实际控制人承诺保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务方面的独立性[131] - 香江科技2019年扣非归母净利润为人民币2.59亿元，业绩承诺完成率为104.54%[161] - 公司重大资产重组事项于2019年完成资产交割[160] - 公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复[160] - 非公开发行股份购买香江科技100%股权，新增股份1.13亿股，发行价17.25元/股，对价总额19.51亿元[172] - 募集配套资金总额1.88亿元，净额1.62亿元，增加股本1101.99万股[172] - 公司非公开发行股份购买香江科技100%股权，新增股份113,090,894股，发行价格17.25元/股，股份对价总额为1,950,818,058.72元[178] - 募集配套资金总额为187,999,971.68元，净额162,499,971.68元，增加股本11,019,928股[179] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）并以资本公积转增股本方式每10股转增4股，总股本基数为268,271,622股[5] - 现金分红政策要求现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的20%[126] - 公司总股本为268,271,622股（截至2020年3月31日）[127] - 2019年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.50元（含税）并以资本公积转增股本每10股转增4股[127] - 2019年度现金分红总额为28,851,034.74元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.71%[129] - 2018年度未进行现金分红，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为72,179,886.69元[129] - 2017年度现金分红总额为20,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.03%[129] - 2019年度每10股派息1.10元（含税）且不送红股[129] - 2017年度每10股派息2.00元（含税）且每10股转增4股[129] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长546.67%至6.62亿元，主要因合并香江科技[82] - 应收账款同比增长281.93%至17.22亿元，因业务规模扩张及并购[82] - 短期借款同比增长331.14%至8.97亿元，报告期偿还6.78亿元并新增10.46亿元[82][83] - 存货同比增长39.15%至10.85亿元，因跨期项目增多及并购影响[82][83] - 交易性金融资产2019年新增5010.51万元[152] - 其他非流动金融资产2019年新增3286.60万元[152] - 理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产，影响金额1.015亿元[152] - 以公允价值计量金融资产金额为50,105,074.66元[92] 子公司和投资表现 - 香江科技总资产274,417.88万元，净资产109,217.23万元，2019年4-12月净利润25,754.36万元[93] - 上海静地建设期末总资产2,801.14万元，净资产2,410.78万元，本期净利润-590.60万元[93] - 上海城地岩土设计期末总资产6,593.59万元，净资产93.10万元，本期净利润-101.12万元[93] - 上海驰荣投资期末总资产27.02万元，净资产-32.99万元，本期净利润-42.99万元[94] - 公司使用自有资金购买券商理财产品，发生额为人民币5000万元，未到期余额为人民币5000万元[163] - 委托理财金额为5000万元人民币，年化收益率7.125%，预期收益1442.05万元[165] - 公司委托理财未发生逾期未收回情况[163] 股东结构和限售安排 - 公司股票简称城地股份，股票代码603887[19] - 公司法定代表人为谢晓东[15] - 有限售条件股份变动后增至1.27亿股，占比47.29%[171] - 无限售条件流通股份增至1.41亿股，占比52.71%[171] - 境内自然人持股增至6191.98万股，占比23.08%[171] - 境内非国有法人持股增至6495.18万股，占比24.21%[171] - 沙正勇获重大资产重组限售股2965.40万股，解禁日期2022年5月8日[174] - 谢晓东获重大资产重组限售股1352.46万股，解禁日期2022年5月8日[174] - 镇江恺润思投资中心获重大资产重组限售股1204.40万股，分批解禁至2022年5月8日[174] - 报告期末普通股股东总数为11,926户，年度报告披露日前上一月末为11,206户[181][182] - 第一大股东谢晓东持股58,669,878股，占比21.87%，其中质押30,240,000股[184] - 第二大股东沙正勇持股29,653,994股，占比11.05%，全部为限售股[184] - 第三大股东镇江恺润思投资中心持股12,043,998股，占比4.49%，全部为限售股[184] - 第四大股东上海西上海投资发展有限公司持股11,965,356股，占比4.46%，其中限售股5,158,264股[184] - 第五大股东卢静芳持股11,286,240股，占比4.21%，其中质押8,560,000股[184] - 前十名股东持股情况显示境内自然人持股占比约39.44%，境内非国有法人持股占比约18.55%[184] - 无限售条件流通股股东中谢晓东持有45,145,240股，卢静芳持有11,286,240股，余艇持有7,386,940股[184] - 谢晓东持有公司股份21.87%[185][187] - 卢静芳持有公司股份4.21%[185][187] - 谢晓东与卢静芳为夫妻关系构成关联股东[185][187] - 谢晓东通过重大资产重组获得13,524,638股限售股份[187][195] - 沙正勇持有29,653,994股限售股份为最大限售股东[187] - 镇江恺润思投资中心持有12,043,998股限售股份[187] - 上海灏丞投资管理中心持有10,129,802股限售股份[187] - 上海天卿资产管理有限公司持有9,096,296股限售股份[187] - 扬中市香云投资合伙企业持有7,901,246股限售股份[187] - 持股5%以上股东承诺通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[148] - 谢晓东及卢静芳承诺交易完成后60个月内持股比例高于沙正勇至少10%[133] - 谢晓东以资产认购股份锁定期为36个月[133] - 谢晓东认购股份若6个月内股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[133] - 沙正勇及扬中香云因交易获股份锁定期36个月[133] - 镇江恺润思及曹岭获股份首次锁定期12个月[135] - 镇江恺润思及曹岭股份分三年按净利润承诺比例解禁[135] - 上海灏丞等若持标的资产满12个月则获股份锁定期12个月[135] - 上海灏丞等若持标的资产不足12个月则获股份锁定期36个月[135] - 股份解禁数量需扣除各年度应补偿股份数量[135] - 所有限售承诺均包含送红股及转增股本对应股份[133][135] - 厦门赛富、宜安投资、曦华投资、南昌云计算、黎幼惠新增股份锁定期为36个月[137] - 沙正勇承诺交易完成后不从事与公司构成同业竞争的业务[137] - 沙正勇承诺交易完成后规范关联交易并履行信息披露义务[137] - 沙正勇承诺交易后保障公司在人员、资产、业务、机构和财务的独立性[137] - 沙正勇承诺交易完成后60个月内不谋求公司实际控制权[139] - 沙正勇与交易对方及实际控制人不存在关联关系[139] - 沙正勇承诺交易完成后60个月内不直接或间接增持公司股份[141] - 张兴辉承诺所持股份限售期为12个月或36个月取决于对标的资产权益持有时间是否满12个月[141] - 扬中香云法人合伙人承诺所持股份限售期为36个月[141] - 扬中香云自然人合伙人承诺所持股份限售期为36个月[142] - 马鞍山固信合伙人承诺所持股份限售期为12个月[142] - 马鞍山固信穿透出资人承诺所持股份限售期为12个月[142] - 限售期计算起始日期为2019年5月8日[141][142] - 限售承诺包含因送红股、转增股本等被动增持股份[141][142] - 违反增持承诺的股份将无偿转让给其他股东[141] - 限售安排需根据证监会或交易所意见进行修订[141][142] - 控股股东谢晓东、卢静芳承诺A股上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[144] - 锁定期满后两年内减持价格承诺不低于发行价[144] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[144] - 稳定股价承诺：上市三年内股价低于每股净资产时将启动稳定预案[144] - 锁定期满后两年内减持数量不超过所持股份数量的20%[144] - 昆山驰望承诺锁定期满后每年减持数量不超过上年末持股数量的25%[146] - 西上海投资承诺锁定期满第一年减持价格不低于发行价且数量不超过20%[146] - 西上海投资承诺锁定期满第二年减持价格不低于发行价80%且数量不超过50%[146] - 余艇承诺锁定期满第一年减持价格不低于发行价且数量不超过50%[146] - 余艇承诺锁定期满第二年减持价格不低于发行价80%且数量不超过80%[146] 研发和技术创新 - 公司自主研发了FCW工法（高效无置换智能化五轴水泥土搅拌墙工法），该工法在造价和环保方面较传统水泥土搅拌桩有较大优势[11] - 公司自主研发了CLP工法（混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法），该工法具有节能、环保、高承载力、低造价以及水源零使用、泥浆零排放等优势[11] - 公司2019年研发投入1.07亿元人民币，占营业收入3.67%[54] 行业和市场环境 - 2018年全球IDC市场份额达6,253.1亿元，增速23.6%[38] - 2018年中国IDC市场总规模为1228亿元人民币，同比增长29.8%[39] - 中国固定宽带用户总数达4.52亿户，100Mbps及以上用户占比84%[99] - 中国移动电话用户总数16亿户，4G用户占比79.7%[99] - 中国网民规模8.54亿人，手机网民规模8.47亿人[100] - 光纤接入（FTTH/0）端口达8.26亿个，占互联网宽带接入端口总数90.5%[107] - 移动通信基站总数808万个