财务数据关键指标变化 - 2018年归属于母公司股东的净利润为36,118,080.94元，提取10%法定盈余公积金3,726,035.86元，当年可供分配利润32,392,045.08元，报告期末可供分配利润127,214,227.41元[5] - 董事会拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利6,484,800元（含税）[5] - 2018年营业收入为506,064,813.04元，较2017年的423,940,933.44元增长19.37%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为36,118,080.94元，较2017年的62,010,844.03元减少41.76%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,584,908.64元，较2017年的57,348,781.47元减少44.92%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -59,384,764.11元，2017年为 -38,552,322.12元[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为630,485,125.20元，较2017年末的291,728,553.69元增长116.12%[23] - 2018年末总资产为1,102,733,858.90元，较2017年末的689,610,340.98元增长59.91%[23] - 2018年基本每股收益为0.3392元/股，较2017年的0.765元/股减少55.66%[24] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2967元/股，较2017年的0.9905元/股减少70.05%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为6.0677%，较2017年的23.7842%减少17.7165个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.3062%，较2017年的21.996%减少16.6898个百分点[24] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为5,238,527.26元，2017年为5,461,950.01元，2016年为1,793,836.63元[28] - 2018年其他营业外收入和支出为95,299.46元，2017年为20,432.88元，2016年为30,273.71元[29] - 2018年少数股东权益影响额为 - 92.37元，2017年为 - 4,074.20元，2016年为2,118.18元[29] - 2018年所得税影响额为 - 800,562.05元，2017年为 - 816,246.13元，2016年为 - 275,519.24元[29] - 2018年非经常性损益合计为4,533,172.3元，2017年为4,662,062.56元，2016年为1,550,709.28元[29] - 2018年公司实现营业收入50606.48万元，比上年同期增长19.37%[78][81][83] - 2018年公司实现利润总额3976.11万元，比上年同期下降45%[78][81] - 2018年公司实现归属于母公司股东净利润3611.8万元，比上年同期下降42%[78][81] - 2018年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3158.5万元，比上年同期下降45%[81] - 2018年综合毛利率为27.77%，比2017年降低1.06个百分点，但毛利绝对值比2017年增加1832万元[79] - 2018年公司期间费用为6714.03万元，相比2017年增长13%，期间费用占营业收入比例与2017年持平[79][80] - 2018年针对应收账款计提的资产减值准备比2017年增加4157万元[78][80] - 销售费用15,530,584.73元，同比增加23.06%；研发支出34,977,792.76元，同比增加101.85%[92] - 管理费用23,872,553.52元，同比减少20.56%；财务费用 -7,240,626.29元，同比增加826.01%[92] - 本期费用化研发投入34,977,792.76元，研发投入总额占营业收入比例6.91%，研发人员182人，占公司总人数比例33.39%[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -59,384,764.11元，上年同期为 -38,552,322.13元，变动比例54.04%[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -197,470,037.01元，上年同期为 -23,336,974.92元，变动比例746.17%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为310,774,066.10元，上年同期为9,641,243.18元，变动比例3123.38%[97] - 货币资金本期期末数253,381,016.98元，占总资产比例22.98%，较上期期末变动比例544.22%[99] - 应收票据及应收账款本期期末数345,265,926.83元，占总资产比例31.31%，较上期期末变动比例71.15%[99] - 预付款项本期期末数60,885,863.78元，占总资产比例5.52%，较上期期末变动比例5.70%[100] - 其他应付款本期期末数17,460,419.94元，占总资产比例1.58%，较上期期末变动比例528.42%，因增加应付股利1355万元所致[101] - 长期借款本期期末数0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例 -100%，因子公司归还固定资产借款[101] - 2018年每10股派息0.60元，现金分红648.48万元，占净利润比率17.95%[161] - 2017年每10股派息2.50元，现金分红1930万元，占净利润比率31.12%[161] - 2016年现金分红为0，净利润6391.6万元[161] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为113,292,209.67元，第二季度为172,611,204.15元，第三季度为106,823,099.03元，第四季度为113,338,300.19元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,120,225.91元，第二季度为28,814,317.52元，第三季度为10,269,205.20元，第四季度为 - 15,085,667.69元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,120,225.91元，第二季度为26,088,764.46元，第三季度为10,070,598.64元，第四季度为 - 16,694,680.38元[26] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,800,559.55元，第二季度为 - 7,897,879.73元，第三季度为 - 67,503,823.34元，第四季度为14,216,379.41元[26] - 2018年第四季度利润减少是因针对客户北汽银翔当期计提314万元存货跌价准备和1716万元应收账款坏账准备[26] 北汽银翔相关资产减值准备 - 公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元[8] - 公司针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元[8] - 公司针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元[8] - 因计提单项资产减值准备，2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大[8] - 公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元，本次进一步计提资产减值准备为17,160,539.01元[140] - 公司针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元[140] - 针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元，共计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润2030.17万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少2030.17万元[140] - 因计提单项资产减值准备，2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大[141] 行业市场情况 - 中国2015年5月颁布《中国制造2025》制造强国战略[46] - 国际上主流车型换代周期为六到七年[48] - 中国汽车市场有23个合资品牌，47个自主品牌[48] - 主流合资及自主品牌每年推出新车型和旧车型升级约100个[48] - 2013 - 2018年间累计推出或拟推出600多个车型[48] - 焊装一般占汽车生产固定资产投资的30%左右[49] - 中国发动机开发测试试验台架市场容量超2000台（套），新增需求约每年200套，老旧台架改造需求每年超200套，测试试验台架年产值保守估计约20亿元，开发和试验产值保守估计超600亿元，外国厂商占据超90%市场[50] - 我国汽车制造关键设备对外依存度达70%[120] - 嘉定区拥有整车和零部件企业300多家、国家级公共服务平台6个、研发机构100多家、汽车专业人才3万多名[122] 公司业务线情况 - 智能制造营业收入506,064,813.04元，同比减少27.77%，营业成本365,536,730.83元，同比增加21.15%[84] - 发动机自动化装配线生产量和销售量均为18条，同比减少28%；变速箱自动化装配线生产量和销售量均为8条，同比增加300%[86] - 发动机自动化装配线营业收入383,308,448.88元，同比增加25.03%，营业成本274,155,686.20元，同比增加26.18%[84] - 变速箱自动化装配线营业收入121,827,658.13元，同比增加174.11%，营业成本91,134,701.72元，同比增加208.02%[84] - 华东地区营业收入156,205,039.47元，同比增加39.78%，营业成本102,587,419.67元，同比增加30.6%[84] - 海外地区营业收入9,155,286.47元，毛利率同比增加100个百分点[84] - 华北地区营业收入104,754,584.64元，同比增加36.44%，营业成本80,527,902.03元，同比增加82.53%[84] 公司业务模式 - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，与客户签订销售合同，按客户个性化需求定制产品[52] - 公司生产模式为订单式非标生产，原材料采购采取“以产定购”模式[55] - 公司实行订单式非标生产，针对项目订单实施项目管理，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[57][58] - 公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供整体解决方案和交钥匙工程[63] - 公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对不同工况的机器人智能应用[64] - 公司具备全自动智能型设备和IPT精密测量测试设备的设计制造能力[65] - 公司可对装配线进行模拟仿真，掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力[66][67] 公司技术与团队 - 公司拥有一支一百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[72] - 公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证[76] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额28,167万元，占年度销售总额55.66%；前五名供应商采购额15,619万元，占年度采购总额21.95%[90] 公司募集资金情况 - 公司拟公开发行1930万股A股，募集资金总额35376.90万元，扣除发行费用后净额为32193.84万元[110] - 募集资金围绕主营业务投资项目总额60820万元，其中工业自动控制装置设备项目一期项目投资30308万元，发动机开发测试系统及试验服务建设项目投资17201万元，研发中心与MES系统建设项目投资7311万元，补充营运资金6000万元[111] - 截至2018年12月31日，募投项目累计投入7657.71万元，其中工业自动控制装置设备项目一期项目投入3670.17万元，研发中心与MES系统建设项目投入757.66万元，补充营运资金投入3229.88万元，发动机开发