公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为金徽酒，代码为603919[16] - 公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围包括白酒、水、饮料等生产销售及包装装潢材料业务[35] - 公司代表产品有金徽28、金徽18等，营销网络辐射西北市场，积极布局华东市场[35] - 公司经营模式为“科技研发―原料采购―成品酒生产―产品销售”[39] - 公司所在地徽成盆地被誉为“陇上江南”，境内分布大小河流600多条[45] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉，1134年得名“金盔酒”后改为“金徽酒”[47] - 1951年在“永盛源”等作坊基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，1977年更名甘肃陇南春酒厂[47] - 1960年，“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一[50] - 公司依靠生态环境和独特工艺保证产品质量，形成低温甜润独特风格[48] - 公司销售模式以经销商为主，也有直销（含团购）模式[44] - 公司是国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业[51] 财务审计与保荐代表人变更 - 2021年9月2日，聘请上会会计师事务所为2021年度财务审计机构，天健会计师事务所为2021年度内部控制审计机构[18] - 2021年8月18日，国泰君安指派的保荐代表人变更为董帅、张昕冉[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.88亿元，同比增长3.34%；归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降1.95%[21][29][57] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.81亿元，同比增长7.31%；总资产37.73亿元，同比增长6.83%[21] - 2021年基本每股收益0.64元/股，同比下降1.54%；加权平均净资产收益率11.32%，同比减少1.21个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计241.42万元（2020年为34.18万元）[26] - 销售费用为2.78亿元，同比增长25.09%，主要因加大消费者互动及品牌建设[55][59][75] - 管理费用为1.80亿元，同比增长9.81%，主要因职工薪酬及社保、折旧费用增加[59][61][75] - 研发费用为4697.25万元，同比增长17.07%，主要因研发项目增加[59][61][75] - 经营活动现金流量净额为2.79亿元，同比下降17.17%，主要因支付税费增加[59][61] - 投资活动现金流量净额为 - 3486.99万元，同比增长52.11%，主要因购建固定资产支付现金减少[59][61] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.38亿元，同比下降16.96%，主要因分配股利支付现金增加[59][61] - 支付的各项税费494614729.05元，较上期增42.32%；取得投资收益收到的现金1086984.24元，较上期降76.30%；处置固定资产等收回的现金净额204167.40元，较上期降79.84%；收到其他与投资活动有关的现金42000000.00元，较上期降82.64%；购建固定资产等支付的现金58161002.06元，较上期降59.31%[79] - 支付其他与投资活动有关的现金20000000.00元，较上期降88.64%；吸收投资收到的现金500000.00元；支付其他与筹资活动有关的现金5292392.36元[81] - 应收票据本期期末数为940.5万元，占总资产0.25%，较上期期末变动6795.59%[84] - 预付款项本期期末数为943.88万元，占总资产0.25%，较上期期末变动235.51%[84] - 合同负债本期期末数为3.58亿元，占总资产9.50%，较上期期末变动78.63%[84] - 应付账款本期期末数为1.20亿元，占总资产3.18%，较上期期末变动 - 42.47%[84] - 固定资产 - 房屋及建筑物期末账面价值2.13亿元，无形资产 - 土地使用权期末账面价值2645.93万元，因抵押借款受限[91] 各季度财务数据 - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为5.08亿元、4.64亿元、3.69亿元、4.47亿元[24] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.15亿元、0.72亿元、0.56亿元、0.82亿元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年高档产品实现营业收入10.95亿元，较上年同期增长26.24%，收入占比提升至62.11%，较上年同期提升11.25个百分点[29] - 2021年优级酒产量较上年增长18.26%[31] - 百元以上高档产品销售收入同比增长26.24%，主营业务毛利率提升至64.00%，增加1.11个百分点[63] - 酒制造营业收入17.63亿元，同比增长3.38%，营业成本6.35亿元，同比增长0.30%，毛利率64.00%，增加1.11个百分点[64] - 经销商模式营业收入16.61亿元，同比增长1.18%，营业成本6.10亿元，同比下降1.65%，毛利率63.26%，增加1.06个百分点[66] - 高档产品生产量5027.69千升、销售量5329.60千升、库存量1163.32千升，生产量同比增7.48%、销售量同比增23.74%、库存量同比降20.60%；中档产品生产量8223.09千升、销售量7821.65千升、库存量833.83千升，生产量同比降2.71%、销售量同比降19.59%、库存量同比增92.84%；低档产品生产量598.63千升、销售量640.46千升、库存量401.27千升，生产量同比降56.29%、销售量同比降45.72%、库存量同比降9.44%[69] - 酒制造主营业务成本634716377.46元，占总成本97.88%，较上年同期增0.30%；其他业务其他业务成本13761090.26元，占总成本2.12%，较上年同期降14.45%[73] - 酒类直接材料主营业务成本544026638.77元，占总成本85.71%，较上年同期降1.16%；人工成本主营业务成本51277209.89元，占总成本8.08%，较上年同期增14.16%；制造费用主营业务成本39412528.80元，占总成本6.21%，较上年同期增5.12%[73] - 包装车间设计产能3万，实际产能13849.41[96] - 成品酒期末库存量2398.42千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量42386.08千升[96] - 高档酒产量5027.69千升，同比增长7.48%；销量5329.60千升，同比增长23.74%；销售收入10.95亿元，同比增长26.24%[96] - 中档酒产量8223.09千升，同比下降2.71%；销量7821.65千升，同比下降19.59%；销售收入6.52亿元，同比下降19.46%[96] - 酿酒原材料当期采购金额42,018.65万元，上期47,801.83万元，占当期总采购额比重55.94%；包装材料当期采购30,864.62万元，上期35,962.67万元，占比41.09%；能源当期采购2,230.96万元，上期1,682.64万元，占比2.97%[101] - 经销商模式本期销售收入1,660,684,675.90元，上期1,641,298,113.62元，本期销售量13,384.19千升，上期15,008.83千升；直销（含团购）模式本期销售收入102,357,865.28元，上期64,093,154.46元，本期销售量407.52千升，上期205.12千升[103] - 甘肃东南部本期销售收入499,088,379.36元，上期572,343,728.57元，占比28.31%，本期销售量3,849.73千升，上期5,272.48千升，占比27.91%；兰州及周边地区本期销售收入471,991,262.19元，上期472,396,961.04元，占比26.78%，本期销售量3,519.60千升，上期3,896.74千升，占比25.52%等[103] - 高档产品营业收入1,095,061,120.38元，同比增长26.24%，营业成本326,618,094.98元，同比增长27.10%，毛利率70.17%，同比下降0.20个百分点；中档产品营业收入651,606,931.23元，同比下降19.46%，营业成本293,628,033.00元，同比下降16.57%，毛利率54.94%，同比下降1.56个百分点；低档产品营业收入16,374,489.57元，同比下降43.35%，营业成本14,470,249.48元，同比下降39.38%，毛利率11.63%，同比下降5.79个百分点[108] - 经销商渠道营业收入1,660,684,675.90元，同比增长1.18%，营业成本610,160,168.29元，同比下降1.65%，毛利率63.26%，同比增加1.06个百分点；直销（含团购）渠道营业收入102,357,865.28元，同比增长59.70%，营业成本24,556,209.17元，同比增长98.43%，毛利率76.01%，同比下降4.68个百分点[108] - 甘肃东南部营业收入499,088,379.36元，同比 - 12.80%，营业成本172,219,540.37元，同比 - 18.63%，毛利率65.49%，同比增加2.47个百分点[110] - 兰州及周边地区营业收入471,991,262.19元，同比 - 0.09%，营业成本161,836,315.34元，同比 - 4.43%，毛利率65.71%，同比增加1.56个百分点[110] - 甘肃中部营业收入237,031,265.39元，同比13.34%，营业成本92,746,752.26元，同比13.38%，毛利率60.87%，同比减少0.02个百分点[110] - 甘肃西部营业收入162,777,838.64元，同比0.13%，营业成本69,060,798.22元，同比2.19%，毛利率57.57%，同比减少0.86个百分点[110] - 其他地区营业收入392,153,795.60元，同比35.71%，营业成本138,852,971.27元，同比35.55%，毛利率64.59%，同比增加0.04个百分点[110] 子公司相关情况 - 公司出资2,000.00万元投资设立金徽（上海）酒类销售有限公司，持有其100%股权；该子公司出资1,700.00万元投资设立金徽酒销售江苏有限公司，持有其85%股权[113] - 陇南销售公司2021年营业收入63,215.32万元、净利润2,407.62万元，报告期末总资产32,538.79万元、净资产6,358.67万元[114] - 徽县销售公司2021年营业收入128,079.66万元、净利润21.60万元，报告期末总资产41,981.00万元、净资产7,537.76万元[115] - 兰州销售公司2021年营业收入34,295.14万元、净利润806.17万元，报告期末总资产10,955.24万元、净资产1,117.49万元[115] 公司发展目标与风险 - 2022年公司力争实现营业收入25.00亿元[119] - 公司面临行业经营、人才流失、市场竞争等8种风险，如白酒消费萎缩、关键技术人员流失等[122][123][124] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过11项议案[133] - 截至报告期末，公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[134] - 报告期内公司召开4次董事会，审议通过34项议案[135] - 截至报告期末，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 报告期内公司召开4次监事会，审议通过22项议案[137] - 截至报告期末，公司经理层共8人[138] - 报告期内公司信息披露工作被上海证券交易所评价为B级[141] - 2021年4月20日召开2020年年度股东大会，决议于4月21日刊登[148] - 2021年9月2日召开2021年第一次临时股东大会，决议于9月3日刊登[148] - 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2021年3月19日召开[169] - 金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2021年4月20日召开[169] - 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2021年8月17日召开[169] - 金徽酒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2021年10月22日召开，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年第三季度报告的议案》[169] - 年内应参加董事会会议次数