收入和利润（同比环比） - 营业收入664,939,136.71元，同比下降10.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润59,652,016.71元，同比增长1.25%[19] - 扣除非经常性损益的净利润51,967,580.03元，同比增长41.06%[19] - 基本每股收益0.37元/股，与上年同期持平[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率5.11%，同比增加0.38个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.45%，同比增加1.07个百分点[21] - 营业收入664,939,136.71元，同比下降10.63%[67] - 营业收入为664,939,136.71元，较上年同期744,027,145.54元下降10.63%[136] - 净利润为59,291,811.52元，与上年同期59,196,480.56元基本持平[137] - 营业收入同比下降5.9%至3.75亿元[139] - 净利润同比增长2.8%至4642.62万元[139] - 归属于母公司股东的综合收益总额为61,942,889.19元，同比增长6.31%[137] - 综合收益总额6158.27万元，包含其他综合收益229.09万元[148] - 本期综合收益总额为5.892亿元[151] - 综合收益总额为46,426,243.37元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本492,479,351.74元，同比下降11.09%[67] - 财务费用1,159,204.52元，同比下降71.10%[68] - 营业成本492,479,351.74元，同比下降11.09%[136] - 研发费用为18,264,759.98元，较上年同期23,186,040.74元下降21.23%[136] - 研发费用同比下降17.4%至1285.08万元[139] - 财务费用为-177.59万元主要因利息收入235.94万元[139] - 投资收益435.93万元同比下降16.3%[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额49,257,344.11元，同比下降8.86%[19] - 投资活动现金流量净额169,278,842.76元，同比上升672.53%[68] - 经营活动现金流量净额同比下降8.9%至4925.73万元[141] - 投资活动现金流量净额转正为1.69亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.6%至4.93亿元[141] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降20.3%至2.96亿元[141] - 经营活动产生的现金流量净额为3385.03万元，同比下降5.6%[145] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-997.45万元增至17185.55万元[145] - 现金及现金等价物净增加额达17810.48万元，同比增长656%[145] - 期末现金及现金等价物余额为3.79亿元，较期初增长88.6%[145] - 投资支付现金2.42亿元，同比减少57.4%[145] - 取得投资收益现金458.87万元，同比下降14.5%[145] - 筹资活动现金流出9430.30万元，主要包含8990万元债务偿还[145] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金447,669,596.70元，同比增长49.32%[71] - 交易性金融资产94,690,573.13元，同比下降65.06%[71] - 应收账款291,215,215.85元，同比增长35.62%[71] - 长期借款223,921,393.10元，同比增长38.21%[71] - 应付股利48,386,280.00元，同比增长8,104.54%[71] - 理财产品期末账面价值9,469.06万元[73] - 归属于上市公司股东的净资产1,161,762,179.80元，较上年度末增长2.50%[20] - 总资产2,102,557,554.40元，较上年度末增长1.85%[20] - 货币资金同比增长49.3%至4.48亿元人民币[128] - 交易性金融资产同比下降65.1%至9469万元人民币[128] - 应收账款同比增长35.6%至2.91亿元人民币[128] - 存货同比增长9.0%至3.13亿元人民币[128] - 短期借款同比下降29.1%至6812万元人民币[128] - 长期借款同比增长38.2%至2.24亿元人民币[128] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.5%至11.62亿元人民币[128] - 公司总资产同比增长1.9%至21.03亿元人民币[128] - 公司总资产从1,497,116,381.01元增长至1,514,841,385.72元，增幅1.18%[133][134] - 短期借款从90,521,495.35元减少至66,354,750.00元，降幅26.70%[133] - 投资性房地产从10,560,421.37元减少至6,928,831.00元，降幅34.40%[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长122.7%至4.38亿元[142] - 归属于母公司所有者权益合计113.34亿元，其中未分配利润4.48亿元[148] - 公司所有者权益合计从年初1,060,065,259.91元增长至期末1,072,928,923.28元，增长1.21%[154][155] - 资本公积从529,309,783.59元增加至530,831,143.59元，增长0.29%[154][155] - 库存股减少13,087,590.00元[154] - 未分配利润从313,511,644.69元减少至311,902,858.06元，下降0.51%[154][155] 非经常性损益 - 非经常性损益项目的所得税影响额为-1,352,626.27元[24] - 非经常性损益项目合计金额为7,684,436.68元[24] - 非流动资产处置损益金额为207,242.30元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为3,752,589.39元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4,312,453.01元[24] - 其他营业外收入和支出金额为764,778.25元[24] 业务和产品 - 公司主营业务为汽车离合器的研发、生产和销售，产品覆盖商用车和乘用车市场[26] - Geiger子公司为博世集团喷油嘴系列产品的欧洲区域市场独家供应商[30] - 湖北三环子公司是30余家客户的离合器产品独家或主要配套厂商[33] - 公司采用以销定产的生产方式，根据销售计划或订单安排生产[40] - 公司具备年产汽车离合器盖总成520万套和从动盘总成630万套的生产能力[48] - 公司产品覆盖90%以上乘用车和商用车车型，已开发2000余种型号离合器产品[49] - 公司本部及湖北三环合计离合器产品年产量在500万套左右，覆盖90%以上乘用车和商用车型[61] - 公司离合器产品面向三个细分市场销售：国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场[54] 生产与研发能力 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利20项和外观设计专利6项[53] - 公司配备800吨压力机和2,500吨大型液压机，用于重型车离合器盖冲压制造[57] - 子公司Geiger公司拥有160多台CNC数控加工机床[59] - 智能制造项目预计生产效率提升10%、能源利用率提高10%、运营成本降低20%、产品不良品率降低20%[63] - 公司拥有60余台先进研发检测设备，包括英国LK三坐标精密测量机、德国ZEISS金相显微镜等[53] - 冲压车间自动化生产线实现5分钟内自动完成型号切换的模具切换[58] 市场与行业表现 - 2020年上半年汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[44] - 6月汽车产销分别完成232.5万辆和230.0万辆，同比增长22.5%和11.6%[44] - 2020年1-6月商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比增长9.5%和8.6%[44] - 6月商用车销量达53.6万辆，同比增长63.1%[44] - 2020年1-6月乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比下降22.5%和22.4%[45] - 6月乘用车产销分别完成179.8万辆和176.4万辆，同比增长12.2%和1.8%[45] - 2020年1-6月新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%[47] - 6月新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，同比下降25.0%和33.1%[47] - 2019年中国汽车产销量2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[76] - 汽车离合器行业前十企业市场份额占比约40%，年产量超百万套[79] 子公司业务表现 - 科瑞特控股子公司摩擦材料业务营业收入7085.7万元，营业成本3884.8万元，净利润亏损161.64万元[75] - 全资子公司Geiger高精密金属零部件业务营业收入2.82亿元，营业成本1.24亿元，净利润亏损964.06万元[75] - 湖北三环全资子公司离合器业务营业收入3.09亿元，营业成本1.07亿元，净利润2130.96万元[75] - 湖北三环净利润占合并报表净利润超10%，主营业务收入1.78亿元，主营业务利润5172.54万元[75] 销售网络与渠道 - 经销商数量从最初的20余家发展到近万家，覆盖除港澳台地区外的国内所有省、自治区和直辖市[55] - 西湖欧洲新销售与物流中心建成，将提升仓储物流运作与管理效率[62] 风险因素 - 公司主要原材料为钢材制品，钢材价格波动是影响经营稳定性的主要风险[77] - 经销商体系存在管理风险，可能影响公司品牌形象和经营效益[78] - 行业面临跨国公司和国内上市企业竞争加剧的压力[80] - 核心技术人才流失可能对生产经营造成重大不利影响[81] 承诺与协议 - 湖北三环2019年净利润承诺不低于人民币2750万元[86] - 湖北三环2019和2020年累计净利润承诺不低于人民币5900万元[86] - 湖北三环2019至2021年三年合计净利润承诺不低于人民币8500万元[86] - 德萨实业等股东承诺2020年5月20日至2021年5月19日不减持任何股份[86] 公司治理与合规 - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构[87] - 公司及控股股东报告期内不存在失信情况[87] 股权激励计划 - 公司2018年限制性股票激励计划相关议案已获股东大会通过[88] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予数量由400万股调整为377万股，减少23万股[89] - 激励对象人数由75名变更为70名，减少5名[89] - 限制性股票授予价格因派息调整，从13.29元/股降至12.14元/股[89] - 2018年累计回购注销130,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[89] - 2019年累计回购注销170,000股限制性股票，回购价格12.14元/股[89] - 2019年5月13日上市流通限制性股票102.60万股[89] - 2020年回购注销136,500股限制性股票，回购价格约9.34元/股[90] - 报告期内高管郑成福因离职被回购注销136,500股限制性股票[120] - 2018年股权激励首次授予对象期末限售股数为1,653,600股[112] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计22,812.34万元，占净资产比例19.34%[95] - 内保外贷担保金额2,385万欧元，截至2020年6月30日贷款余额1,710万欧元（约1.36亿元人民币）[96] - 为全资子公司湖北慈田提供9,000万元担保额度，报告期内实际使用3,000万元[96] 环保与排放 - 公司废水处理站处理能力300吨/日 实际运行80吨/日[99] - 铁流股份COD排放浓度<500mg/L 排放总量0.42吨 核定总量1.4吨[98] - 铁流股份氨氮排放浓度<35mg/L 排放总量0.03吨 核定总量0.1吨[98] - 湖北三环COD排放浓度<50mg/L 排放总量4.5吨 核定总量4.5吨[98] - 湖北三环总磷排放浓度<2.49mg/L 排放总量0.38吨 核定总量0.38吨[98] - 湖北三环颗粒物排放浓度<12.67mg/m³ 排放总量0.2吨 核定总量0.2吨[98] 股本与股东结构 - 首次公开发行限售股上市流通71,379,721股[110] - 限制性股票激励计划第二期解锁1,240,200股上市流通[110] - 回购注销限制性股票136,500股[110] - 公司总股本从160,364,100股变更为160,227,600股[109] - 报告期末普通股股东总数为11,478户[113] - 控股股东杭州德萨实业集团有限公司持股52,650,000股，占总股本32.86%[115] - 股东张智林持股9,841,037股，占总股本6.14%[115] - 股东张婷持股8,711,412股，占总股本5.44%[116] - 股东顾俊捷持股8,037,667股，占总股本5.02%[116] - 德萨实业集团与张智林、张婷存在一致行动关系，合计控制公司44.44%股份[116] - 前十名有限售条件股东共持有1,653,600股，均为股权激励限售股份[117] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总体保持稳定，无增减变动[120] - 公司实收资本为160,227,600元[158] - 公司累计发行股本总数160,227,600股[158] - 公司注册资本为160,227,600元[158] 所有者权益变动 - 公司实收资本从2019年上半年末的1.236亿元增加至2020年上半年末的1.604亿元，增长约29.8%[150][152] - 资本公积从2019年上半年末的6.243亿元减少至2020年上半年末的6.865亿元，增长约10%[150][152] - 未分配利润从2019年上半年末的3.426亿元增加至2020年上半年末的3.929亿元，增长约14.7%[150][152] - 归属于母公司所有者权益从2019年上半年末的11.204亿元增加至2020年上半年末的12.796亿元，增长约14.2%[150][152] - 所有者权益合计从2019年上半年末的11.283亿元增加至2020年上半年末的12.979亿元，增长约15%[150][152] - 本期对所有者（或股东）的分配为-3084.625万元[151] - 少数股东权益从2019年上半年末的788.676万元增加至2020年上半年末的1836.738万元，增长约132.9%[150][152] - 库存股从2019年上半年末的4418.96万元减少至2020年上半年末的2847.341万元，减少约35.6%[150][152] - 其他综合收益从2019年上半年末的-390.949万元变化至2020年上半年末的-985.829万元[150][152] - 对所有者分配利润48,035,030.00元[155] - 股份支付计入所有者权益金额为2,659,560.00元[155] - 利润分配4803.50万元，全部作为对股东的分配[149] 人事变动 - 董事会秘书郑成福于2020年7月离任[124] - 董事及高管薪酬总额为72.8万元人民币[123] 会计政策 - 公司营业周期为12个月[165] - 公司记账本位币为人民币[166] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[173] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[174] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[174] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）或以公允价值计量且变动计入当期损益[177] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）[178] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或以摊余成本计量[178] - 符合特定条件金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[178] - 合并财务报表范围以控制为基础