财务报告审计与责任声明 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人王明君保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[8] 利润分配 - 公司拟以2019年年末总股本21,336万股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），分红总额为5334万元，不送股，不转增股本[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[117] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[117] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[117] - 公司目前处于成长期，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[118] - 公司利润分配政策调整方案中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，还应当经出席股东大会的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过[119] - 2019年现金分红额为5334万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0126797081亿元，分红比率为52.67%[121] - 2018年现金分红额为5334万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.6108763835亿元，分红比率为33.11%[121] - 2017年现金分红额为4267.2万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2832910052亿元，分红比率为33.25%[121] - 2016年现金分红额为3413.76万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.6538470039亿元，分红比率为20.64%[121] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 投资风险提示 - 本报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司已在报告中详细描述行业风险、市场风险等，可查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展讨论与分析的风险因素[7] 股份发行 - 本次向社会公众公开发行人民币普通股5336万股[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入18.6958116358亿元，较2018年减少17.12%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.0126797081亿元，较2018年减少37.13%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.9126965328亿元，较2018年减少35.06%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -1.9719177077亿元，较2018年减少180.23%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产11.4956510548亿元，较2018年末增加4.49%[21] - 2019年末总资产21.2709398486亿元，较2018年末增加9.95%[21] - 2019年基本每股收益0.47元/股，较2018年减少38.16%[22] - 2019年稀释每股收益0.47元/股，较2018年减少38.16%[22] - 2019年加权平均净资产收益率9.07%，较2018年减少6.52个百分点[22] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.18%，较2018年的13.60%减少5.42个百分点[23] - 2019年各季度营业收入分别为6.09亿元、3.96亿元、2.88亿元、5.76亿元；归属上市公司股东净利润分别为3766.52万元、2048.80万元、2879.72万元、1431.76万元[23] - 2019年非经常性损益合计999.83万元，2018年为2055.13万元，2017年为1017.57万元[26] - 2019年公司营业收入186,958.12万元，同比下降17.12%，其中工程施工业务收入183,759.72万元，同比降17.79%，设备销售收入1,858.90万元，同比增67.78%[49] - 2019年公司综合毛利率11.32%，较2018年的11.57%下降0.25个百分点[49][53] - 2019年公司归属于上市公司股东净利润10,126.80万元，同比下降37.13%[50] - 2019年公司全年现金净流量 -6,660.03万元，经营性现金净流量净额 -19,719.18万元，期末在手货币资金32,873.31万元，资产负债率45.12%，同比上升2.91个百分点[50] - 电子行业营业收入1,615,355,431.55元，同比降24.08%，其他行业营业收入240,830,754.40元，同比增102.99%[55] - 国内营业收入1,794,119,281.06元，同比降17.81%，越南营业收入30,216,576.34元，同比降44.82%，新加坡营业收入31,850,328.55元，同比增1,877.64%[55] - 建安业设备成本898,341,830.96元，占比54.53%，较上年降17.45%；劳务成本666,398,218.22元，占比40.45%，较上年降19.73%[57] - 2019年研发投入合计58,579,948.59元，占营业收入比例3.13%，研发人员83人，占公司总人数比例15.01% [65] - 2019年销售费用343.63万元，占比0.18%；管理费用6,871.04万元，占比3.68%；研发费用2,116.33万元，占比1.13%；财务费用 -632.41万元，占比 -0.34%；费用合计较上年同期减少9.76% [66] - 2019年经营活动现金流量净额 -197,191,770.77元，较上年变动 -180.23%；投资活动现金流量净额181,701,915.39元；筹资活动现金流量净额 -52,278,757.07元 [67] - 2019年末货币资金361,391,711.26元，占总资产16.99%，较上期减少8.70%；应收账款865,589,882.23元，占比40.69%，增加35.18%；存货447,405,904.03元，占比21.03%，增加59.52% [68] - 2019年末应付账款808,883,510.95元，占总负债38.03%，较上期增加36.81%；预收款项14,229,467.36元，占比0.67%，减少85.75% [70] - 2019年股东权益合计1,167,425,846.33元，占比54.88%，较上期增加4.44%；负债和股东权益总计2,127,093,984.86元，较上期增加9.95% [70] - 应收票据较上期减少67.23%，因上期末银行承兑汇票本期到期承兑 [71] - 预付款项较上期减少76.24%，系上期预付账款本期货到开票 [72] - 其他应收款较上期增加52.10%，因投标保证金增加 [72] - 其他流动资产减少68.32%，因执行新金融工具及新收入准则[73] - 在建工程增加313.94%，因研发中心建设项目持续投入[74] - 应付账款增加36.81%，因根据客户回款情况延长对供应商付款安排[75] - 预收款项减少85.75%，因上年末新接项目收到预付款多，本期少[75] - 应交税费下降41.90%，因苏州翔生应交增值税减少[75] - 其他应付款增加56.49%，因期末职工报销待付款较上年末增加[76] - 其他综合收益增加53.46%，因汇率变动引起外币报表折算差额变动[77] 主营业务相关 - 公司主营业务为IC半导体等高科技电子产业及生物医药等相关领域建厂工程提供洁净室工程服务[31] - 公司经营模式为“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO模式，目前实施工程项目主要为交钥匙工程合同模式[31][32] - 报告期内未完工项目数量36个，合同金额20.04亿元[33] - 公司工程合同有固定总价合同和固定单价合同，固定总价合同若工程设计或范围变更可能致成本增加、盈利减少[34] - 固定单价合同若工程设计或范围变更，原定范围实际工程量低于合同数量，可能致项目合同收入减少[35] - 工程合同约定价款的3%-10%作为质量保证金，期限一般为2年[36] - 2019年电子行业销售收入占主营业务收入的87.03%[40] - 工程施工业务毛利率11.15%，较上年减少0.35个百分点，设备销售业务毛利率20.46%，较上年增加4.91个百分点[50][55] - 前五名客户销售额119,897.07万元，占年度销售总额64.13%；前五名供应商采购额31,617.67万元，占年度采购总额20.23%[58] - 4月份公司取得14纳米及7纳米以下制程的武汉弘芯洁净室工程订单，签约金额保持稳定，营业收入达标完成[48] - 2019年前五名客户工程收入合计119,897.07万元，占营业收入比例64.13%，其中世源科技工程有限公司收入42,568.22万元，占比22.77% [63] 公司资源与能力 - 公司拥有专利56项[42] - 公司积累了超过316.5万平方米洁净室工程的承建经验[42] - 公司现有工程技术人员405人[45] 行业环境 - 2019年国内GDP增速保持在6.1% [47] - 政府“2025中国制造”目标是芯片自制率2020年达到40%，2025年达到70%[99] - 预估近两年约有2 - 4条新的AMOLED 6代线厂扩建，到2020年会有3 - 5条的TFT 10.5代线（或8.6代线）扩建[100][101] 公司发展战略 - 公司2020年发展战略为上下延伸、横向扩展、创新新技术[102] - 公司计划未来两到三年内提升人才队伍战力值，建立符合企业发展的人才梯队[108] - 公司将巩固在半导体、光电等行业的市场占有率，并延伸服务环节[109] - 公司将借助2019年新加坡分公司项目经验及新潜在客户建厂计划拓展海外业务[109] - 公司上市后将规范运筹资金，合理制定融资计划，优化财务结构[110] 公司经营风险 - 公司经营面临宏观经济波动、业务开拓管理、金融及诉讼等风险[111][113] 股东股份限制 - 实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇等自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前股份[122] - 股东台湾亚翔、苏州亚力自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理公司股份[122] - 股东萨摩亚WELLMAX等自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前股份[122] 公司回购与增持承诺 - 公司若上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于每股净资产，将回购不低于非限售股总额1%的股票[123] - 若公司招股说明书有虚假记载等，将承担相应责任[123] - 公司将在不少于30个交易日不超过60个交易日的回购期限内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按发行价加同期银行活期存款利息，除权除息按规定调整[124] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，公司将依法赔偿[124] - 若亚翔集成股票上市后三年内连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，控股股东等将按不高于每股净资产价格，合计增持不低于非限售股总额1%的公司股票，每年累计增持不超两次[124] - 公司将在不少于30个交易日不超过60个交易日的购回期限内依法购回已转让的原限售股份，回购价格按发行价加同期银行活期存款利息，除权除息按规定调整[125] - 公司所持亚翔集成股票锁定期满后两年内减持，按不低于发行价的二级市场价格减持，持股5%以上减持提前3个交易日公告；锁定期满两年后按二级市场价格减持，持股5%以上减持提前3个交易日公告[125] - 公司每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过亚翔集成总股本的1%[125] - 若亚翔集成股票上市后三年内连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，董事等将促使公司按不高于每股净资产价格，回购不低于非限售股总额1%的股票，每年累计回购不超两次[125] - 若招股说明书有问题致投资者损失，相关人员将依法赔偿，违反承诺将公告、道歉、赔偿，公司将给予1万元至10万元罚款[126] - 公司股东萨摩亚WELLMAX等所持股票锁定期满后减持按二级市场价格，持股5%以上减持提前3个交易日公告，每月减持不超公司总股本的1%[126] - 若违反承诺，公司股东萨摩亚WELLMAX等将通过亚翔集成及时公告[126] 会计政策变更 - 2019年4月30日，财政部要求已执行新金融工具准则但未执行新收入和新租赁准则的企业按规定编制财务报表，公司据此变更财务报表列报[128] - 2019年9月19日，财政部发布通知与之前规定配套执行，公司采用追溯调整法变更相关财务报表列报[129] - 2018年12月31日，合并资产负债表应收票据及应收账款调整前为