公司基本信息 - 公司法定代表人为王海荣[14] - 公司股票简称百利科技，代码为603959，上市交易所为上海证券交易所[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司致力于为新能源和传统能源行业智慧工厂提供整体解决方案，业务包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售等[32][33] - 公司锂电智能产线业务分为工程咨询、设计，专有成套设备集成，工程总承包三大板块，核心业务是专有成套设备集成[36] - 公司工程总承包业务以工程设计为核心，增加采购和施工环节，由采购部和工程部负责运营[36] - 公司主要经营管理人员和技术骨干平均从业经验超20年，拥有各类注册工程师160余人[53] - 公司全资子公司百利锂电在全国建成100余条锂电材料生产线[54] - 公司设计的国产化邻甲酚醛环氧树脂装置产能为1万吨/年[54] - 公司及分子公司拥有124项专利及14项专有技术[56] - 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项41项，其中国家级10项，部省级25项[57] - 公司控股子公司上海白坤注销青岛百坤，投资10000万元成立百利坤艾氢能科技(铜川)有限公司[99] - 常州百利锂电智慧工厂有限公司持股比例100%，注册资本7000万元，本报告期总资产87449.91万元，净资产17469.12万元，营业收入62198.41万元，净利润4651.38万元[100] - 武汉炼化工程设计有限责任公司持股比例100%，注册资本10000万元，本报告期总资产22225.94万元，净资产9716.64万元，营业收入6059.07万元，净利润425.59万元[100] - 公司2017年外延并购全资收购百利锂电，业务延伸至锂电行业，步入锂电池材料产业链[110][113] - 公司具备承接高镍三元正极材料智慧工厂总承包订单的能力，是行业内唯一的正极材料工厂总承包企业[111] - 石油化工行业工程勘察设计企业分化为三个竞争梯队，公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，在细分市场居行业领先地位[112] - 公司发展目标是立足科学技术服务，拓展传统能源和新能源市场，推进信息化管理平台，以技术创新为驱动，以资本运作为依托，成为国内顶尖技术服务企业[114] - 公司发展计划包括培养专业管理人员，引进核心人才提升项目管理能力[115] - 公司将利用自身优势，把握进入石油化工、新能源锂电池、材料型煤化工等领域的机会，通过战略合作开拓市场[115] - 公司将整合资源，以开发工艺包、专利研发、建设中试为重点，推进科研成果工程化、产业化，完善技术创新激励机制[115] - 公司将发挥集团行业协同效应，整合资源，实现各业务板块资质、资源、经验和技术共享，推进两大业务领域融合发展[116] - 公司将利用上市公司平台优势，通过多种资本运作方式加大对工程总承包业务投资运营，寻求引入外部资本[116] - 2021年公司将结合经营、财务情况，做好防疫，规范经营，以技术创新为动力，开拓市场，补齐人才短板，发挥资本优势，做大做强石油化工、锂电池材料和氢能源三大板块[117] - 公司2021年将保持经营稳定，扩大规模，降低成本，巩固优势项目市场地位，严控应收账款风险[118] - 公司将坚持技术创新，建立技术管理体系，与科研机构合作，推动新技术产业化，升级既有装置[119] - 公司控股股东为西藏新海新创业投资有限公司，法定代表人为王海荣，成立于2011年7月8日，主要经营创业投资[166] - 公司实际控制人为王海荣、王立言，均为中国国籍且取得其他国家或地区居留权[168] - 公司在职员工数量合计703人，其中母公司344人，主要子公司359人[184] - 员工专业构成中技术人员445人，教育程度本科及以上占比75.68%（532/703）[184] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，下设5个专门委员会[190] - 公司将完善高级管理人员薪酬管理制度，探讨多种薪酬激励方式及薪酬与业绩挂钩体制，建立员工职业规划制度[197] - 公司披露内部控制自我评价报告，具体内容见上海证券交易所网站[198] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[198] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入为14.04亿元，较2019年增长0.56%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2364.62万元，较2019年增长103.78%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1317.50万元，较2019年增长102.07%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，较2019年减少114.20%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.20亿元，较2019年末增长37.58%[22] - 2020年末总资产为27.81亿元，较2019年末增长1.45%[22] - 2020年基本每股收益0.05元/股，2019年为 -1.42元/股，本期比上年同期增减103.58%[23] - 2020年加权平均净资产收益率5.04%，2019年为 -80.3%，增加85.34个百分点[23] - 2020年第一季度营业收入112,282,165.73元，第二季度673,848,424.16元，第三季度293,545,749.13元，第四季度324,525,094.43元[25] - 2020年非流动资产处置损益 -7,222.36元，2019年为1,172,622.42元，2018年为1,874,424.88元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助16,995,269.24元，2019年为11,551,369.65元，2018年为2,921,200.00元[27] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回879,998.00元[28] - 2020年其他营业外收入和支出 -5,646,602.14元，2019年为 -1,964,746.95元，2018年为11,922,495.88元[28] - 2020年非经常性损益合计10,471,169.71元，2019年为11,260,754.77元，2018年为14,254,439.59元[28] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额4,050,000元，期末余额4,140,000元，当期变动90,000.00元[30] - 2020年公司实现营业收入140,420.14万元，净利润2,364.62万元，扣非后净利润1,317.50万元，同比扭亏为盈[61] - 2020年主营业务收入14.04亿元，同比增长0.56%；归属母公司净利润2364.62万元；扣非后归属母公司净利润1317.50万元，同比扭亏为盈[75] - 营业收入14.04亿元，同比增长0.56%；营业成本12.29亿元，同比增长7.72%；销售费用1152.05万元，同比下降19.17%；管理费用7290.75万元，同比下降1.19%；研发费用7103.78万元，同比增长13.65%；财务费用4342.93万元，同比下降4.42%[77] - 经营活动产生的现金流量净额-2.18亿元，同比下降114.20%；投资活动产生的现金流量净额-2952.91万元，同比下降94.73%；筹资活动产生的现金流量净额5914.58万元，同比下降72.83%[77][78] - 本期费用化研发投入为71,037,848.92元，资本化研发投入为0，研发投入合计71,037,848.92元[85] - 研发投入总额占营业收入比例为5.06%[85] - 研发投入资本化的比重为0%[85] - 购买商品、接受劳务支付现金本期为923,495,347.66元，较上期增加228,672,875.89元，变动比率32.91%[88] - 支付各项税费本期为30,761,372.92元，较上期减少65,660,782.14元，变动比率 -68.10%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -218,447,729.51元，较上期减少116,466,967.53元，变动比率114.20%[88] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本期为23,649,114.55元，较上期增加13,591,906.16元，变动比率135.15%[88] - 吸收投资收到现金本期为290,599,995.52元，较上期增加289,839,995.52元，变动比率38136.84%[88] - 偿还债务支付现金本期为1,237,000,000.00元，较上期增加668,000,000.00元，变动比率117.40%[88] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为44,682,962.98元，较上期减少28,393,820.90元，变动比率 -38.85%[88] - 支付其他与筹资活动有关现金本期为3,621,258.99元，较上期增加3,621,258.99元，变动比率100.00%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为59,145,773.55元，较上期减少158,537,442.57元，变动比率 -72.83%[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为16,520.14元，较上期增加21,931.12元，变动比率 -405.31%[89] - 货币资金本期期末金额320,303,820.86元，占总资产11.52%，较上期期末变动-42.57%[91] - 应收票据本期期末金额105,921,753.20元，占总资产3.81%，较上期期末变动187.65%[91] - 合同资产本期期末金额519,407,181.79元，占总资产18.67%，较上期期末变动100.00%[91] - 应付账款本期期末金额714,619,661.58元，占总资产25.69%，较上期期末变动36.91%[92] - 资本公积本期期末金额281,689,310.99元，占总资产10.13%，较上期期末变动417.59%[92] - 受限资产合计305,677,620.18元，包括货币资金、应收票据等[94][95] - 2020年每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为2364.62万元，现金分红占比为0%[131] - 2019年每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 6.26亿元，现金分红占比为0%[131] - 2018年每10股送红股数为0，派息数为0.96元，转增数为4股，现金分红数额为3010.56万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.50亿元，现金分红占比为20.06%[131] - 公司应支付董事、监事和高级管理人员报酬760.51万元且已按标准支付[180] - 报告期内公司共计支付董事、监事和高级管理人员报酬760.51万元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池材料营业收入11.95亿元，同比增长73.69%，营业成本10.15亿元，同比增长83.43%，毛利率15.09%，减少4.51个百分点[80] - 石油化工营业收入2.06亿元，同比下降70.8%，营业成本2.12亿元，同比下降63.78%，毛利率-3.28%，减少20.12个百分点[80] - 工程咨询、设计营业收入9456.55万元，同比下降36.80%，营业成本5414.56万元，同比下降18.11%，毛利率42.74%，减少13.07个百分点[80] - 工程总承包营业收入7.64亿元，同比下降18.55%，营业成本7.39亿元，同比下降11.47%，毛利率3.25%，减少7.73个百分点[80] - 锂电智能产线营业收入4.77亿元，同比增长245.87%，营业成本3.85亿元，同比增长276.86%，毛利率19.34%，减少6.63个百分点[80] - 锂电设备销售营业收入6449.42万元，同比下降61.41%，营业成本4858.26万元，同比下降64.28%，毛利率24.67%，增加6.06个百分点[80] 行业环境与政策 - 2020年新能源汽车产销分别达136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%；动力电池装机量恢复至62.9GWh，同比上升0.8%[37] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右[37] - 截至2020年12月末，石油和化工行业规模以上企业26039家；行业营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%；利润总额5155.5亿元，同比下降13.5%；进出口总额6297.7亿美元，同比下降12.8%；全行业营业收入利润率为4.65