利润分配与股本变动 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利33,912,154.10元（含税），现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为7.67%[6] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，合计拟转增101,736,462股，转增后总股本为440,858,003股[6] - 公司总股本由2020年的2.04亿股增加至2021年的3.39亿股[26] - 实收资本同比增长66.37%至339,121,541元，因2020年度利润分配转增股本及完成非公开发行A股股票[107][110] - 资本公积同比增长274.89%至1,798,980,309.7元，主要因利润分配转增股本及非公开发行股票增加股本溢价[107][110] 审计与报告基本信息 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] - 公司中文简称为恒润股份，法定代表人为承立新[19] - 董事会秘书为顾学俭，证券事务代表为张丽华[20] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司网址为www.hrflanges.com，电子信箱为guxuejian@hrflanges.com[20] 财务数据 - 2021年营业收入22.93亿元，较2020年减少3.82%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较2020年减少4.59%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，较2020年增加34.24%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产33.37亿元，较2020年末增加119.23%[26] - 2021年末总资产38.93亿元，较2020年末增加44.79%[26] - 2021年基本每股收益1.5586元，较2020年减少4.59%[26] - 2021年加权平均净资产收益率21.39%，较2020年减少13.10个百分点[26] - 2021年非流动资产处置损益1.77亿元，2020年为 - 68.69万元[30] - 2021年理财产品期末余额10.45亿元，当期变动10.45亿元[34] - 2021年度公司实现营业收入229,348.32万元，同比下降3.82%[65] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润44,190.72万元，同比下降4.59%[65] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,576.00万元，同比下降31.43%[65] - 截止2021年12月31日，公司资产总额389,261.60万元，较年初增长44.79%[65] - 截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益333,723.62万元，较年初增长119.23%[65] - 公司本期营业收入22.93亿元，同比减少3.82%，主要因风电塔筒法兰业务减少，钢材和废料销售增加[67][74] - 营业成本17.36亿元，同比增加4.06%，系原材料涨价所致[67][68] - 投资收益1.78亿元，同比增加2367.29%，因光科光电原股权转让方回购股权、出售银牛微电子股权[67][70] - 主营业务收入16.74亿元，同比下降12.25%，主营业务成本11.57亿元，同比减少7.39%[74] - 其他业务收入6.19亿元，同比增长29.95%，其他业务成本5.79亿元，同比增加38.21%[74] - 内销收入14.11亿元，同比下降9.56%，外销收入2.63亿元，同比下降24.33%[74] - 风电塔筒法兰行业收入12.08亿元，同比下降16.96%，因风电场业主开工审慎，订单释放放缓[74] - 金属压力容器行业收入6973.39万元，同比增长31.63%，因行业复苏，订单增长[75] - 机械行业收入1.11亿元，同比增长26.28%，因工程机械行业总体稳定增长，景气度较高[78] - 经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，同比增加34.24%，因本期采购减少[67][72] - 直销营业收入为16.74亿美元，营业成本为11.57亿美元，毛利率为30.87%，营业收入较上年减少12.25%，营业成本较上年减少7.39%，毛利率减少3.63个百分点[82] - 辗制法兰生产量为74813.29吨，销售量为74858.31吨，库存量为992.76吨，生产量较上年减少10.47%，销售量较上年减少8.55%，库存量较上年减少44.74%[83] - 锻制法兰生产量为8750.41吨，销售量为9651.80吨，库存量为370.97吨，生产量较上年增加10.79%，销售量较上年增加13.63%，库存量较上年增加11.56%[83] - 真空腔体及其配件生产量为3539.00吨，销售量为2254.00吨，库存量为1285.00吨，生产量较上年减少1.48%，销售量较上年减少22.83%，库存量较上年增加74.45%[83] - 风电塔筒原材料成本本期金额为5.25亿美元，占总成本比例为45.32%，较上年同期变动比例为-12.52%[83] - 辗制法兰原材料成本本期金额为5.51亿美元，占总成本比例为47.64%，较上年同期变动比例为-11.95%[85] - 锻制法兰原材料成本本期金额为1.55亿美元，占总成本比例为13.36%，较上年同期变动比例为8.41%[85] - 真空腔体及其配件原材料成本本期金额为4163.83万美元，占总成本比例为3.60%，较上年同期变动比例为-21.29%[83][85] - 税金及附加同比增15.79%，销售费用同比降6.59%，管理费用同比增20.79%，研发费用同比降10.98%，财务费用同比增13.07%[97] - 研发投入合计88239205.86元，占营业收入比例3.85%，资本化比重为0[98] - 研发人员116人，占公司总人数比例12.58%[99] - 经营活动现金流量净额同比增34.24%，投资活动现金流量净额为-778244473.02元，筹资活动现金流量净额同比增491.82%[103] - 公司处置长期股权投资收回投资收益17723.58万元，包括光科光电和银牛微电子股权处置[104] - 货币资金较上期期末增168.50%，交易性金融资产较上期期末增100.00%，在建工程较上期期末增912.95%等多项资产负债变动[105] - 货币资金同比增长168.50%，因完成非公开发行A股股票收到募集资金[107] - 交易性金融资产同比增长100.00%，因公司及子公司用募集和自有资金买理财产品[107] - 长期股权投资同比减少77.86%，因处置光科光电31%股权、银牛微电子43.6996%股权[107] - 在建工程同比增长912.95%，因公司子公司新建厂房及购置设备[107] - 境外资产10,658,083.77元，占总资产比例为0.27%[111] - 对联营企业投资期末余额63,250,691.83元，较年初减少80.96%；对子公司投资期末余额1,575,025,869.44元，较年初增长124.54%[114] - 期权期末余额为0元，较期初减少74,645,714.41元；理财产品期末余额1,045,000,000元，期初为0元[120] 业务与市场情况 - 2021年风电塔筒法兰业务占公司主营业务收入的72.15%[45] - 2021年全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其中陆上3,067万千瓦、海上1,690万千瓦；到年底累计装机3.28亿千瓦，其中陆上3.02亿千瓦、海上2,639万千瓦[47] - 2021年全球风电装机新增93.6GW，累计装机量达837GW（较上一年增长12%）；全球风电招标量上升153%，达到88GW[47] - 公司围绕长期战略目标，聚焦风电主业，剥离光科光电真空腔体业务，出售参股公司银牛微电子股权[37] - 2021年初钢材价格持续大幅上涨，5月震荡回落，全年仍处相对高位，公司开展降本增效工作[39] - 公司全面加强人才梯队建设，引进专业技术人才，投入新项目、新技术研发[40] - 自2021年10月起，公司已无真空腔体及其配件业务[52] - 公司经营模式为以销定产，扩大市场份额[54] - 公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在海上风电塔筒法兰市场全球领先[55] - 公司是全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，已量产9MW海上风电塔筒法兰[55] - 公司产品直径范围从最小公称直径DN15到最大直径7.5米[59] - 公司与德国、日本等采购商及多家国内外知名企业建立合作关系[60] - 公司取得特种设备制造资格许可证、质量体系认证证书等多项资质认证[61] 项目建设情况 - 公司规划新建三个募集资金投资项目，包括年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目[37] - 截至报告期末，年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目基建基本完工，即将试生产；年产4,000套大型风电轴承生产线项目预计2022年6月试生产；年产10万吨齿轮深加工项目尚处筹备阶段[38] 股权交易情况 - 因光科光电业绩承诺未达标，原股权出让方回购公司持有的31%股权，回购完成后公司持有20%股权，光科光电成为参股公司，公司自2021年9月起不再将其纳入合并报表范围[86] - 2021年3月公司与光科光电原股权出让方签署协议，约定原股权出让方在协议生效后6个月内回购31%股权[87] - 公司收到光科光电31%股权对应的业绩补偿款及回购款，完成工商变更后持股降至20%，不再纳入合并报表范围[90][92] - 公司转让银牛微电子43.6996%股权，交易对价合计4.76亿元，2021年11月收到20%首期款9520万元，12月收到80%尾款3.808亿元[124] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额67176.86万元，占年度销售总额29.29%；前五名供应商采购额99898.83万元，占年度采购总额72.28%[93] - 公司向中信特钢采购钢材占年度采购总额比例为58.78%，常州市福奇金属材料有限公司为新增前5名供应商[96] 行业发展趋势 - 全球锻造行业德国、美国等处于领先，中国装备领先、能力前列，但原材料和热处理工艺有差距[131] - 国内风电装机量稳步增长，国家碳达峰、碳中和目标和政策支持带来发展机会[132] - 海上风电飞速发展，2021年后中央财政补贴退出，部分省份出台地方性补贴方案[133][135] - 预计“十四五”我国风电累计退役机组超120万千瓦，全国更新改造机组需求超2000万千瓦[136] 未来发展规划 - 公司未来业务围绕现有主营业务展开，将加大研发投入，发展大兆瓦海上风电法兰、风电轴承和齿轮业务，兼顾汽轮机等发电设备用锻件及精加工产品[139][141] - 公司未来将开发海上风电大兆瓦风机用塔筒法兰等新产品，提升研发实力和竞争优势[142] - 公司拟通过外部引进和内部培养扩大人才队伍，制定员工激励体系[143] - 公司将完善法人治理结构，按要求制定相关规章制度，设立决策监督机构[144] - 公司销售体系将调整，国际市场建设欧洲销售平台，国内市场扩大销售团队[145] - 公司品牌建设针对国际市场强化地位，针对国内市场打造知名一流品牌[146] 风险因素 - 公司面临未来经营业绩下降风险，受宏观经济、市场需求等因素影响[149] - 公司面临国际贸易政策和贸易保护措施风险，可能影响产品竞争力和业绩[150] - 公司面临原材料价格波动风险，2021年以来钢材价格上涨增加采购成本[154] - 公司面临应收账款回收风险，若客户经营和财务状况恶化可能影响经营[156] - 光科光电承诺2021 - 2023年合并报表归属于股东的净利润和扣非后净利润分别不低于2500万元、3500万元和5000万元，累计不低于1.1亿元[163] - 公司面临存货跌价、汇率变动、产品质量与研发、业绩承诺等风险[159][160][161][162][163] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司修订《公司章程》等多项制度以提高治理水平[166] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，按规定履行披露义务[171] - 公司通过多种渠道与投资者沟通交流，提供投资者关系服务[173] - 济宁城投承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[174] 股东大会审议事项 - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年度非公开发行A股股票相关议案[177] - 2021年第二次临时股东大会审议通过子公司业绩承诺调整、回购子公司31%股权及2021年度预计担保额度议案[177] - 2020年年度股东大会审议通过2020年度报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等议案[180] - 2021年第三次临时股东大会审议通过为参股公司提供关联担保议案[180] - 2021年第四次临时股东大会审议通过修订公司章程、股东大会议事规则、监事会议事规则及使用部分