公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为松霖科技，代码为603992[24] - 公司法定代表人为周华松[21] - 董事会秘书为吴朝华，证券事务代表为林建华[22] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市海沧区阳光西路298号[22] - 公司网址为http://www.solex-group.com/，电子信箱为irm@solex.cn[22] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，交易所网址为http://www.sse.com.cn/[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券，持续督导期间为2019年8月26日至2021年12月31日[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为郑俭、李志媛[24] - 报告涵盖厦门松霖科技股份有限公司2021年年度情况[152] 财务审计情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请天健会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（天健审〔2022〕3629号）[178] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入29.77亿元，同比增长46%，其中国外营收20.18亿元，同比增长38%，国内营收9.59亿元，同比增长66%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.013亿元，同比增长11%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年减少17.81%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，较上年末增长10.96%[26] - 2021年末总资产40.36亿元，较上年末增长48.29%[26] - 2021年基本每股收益0.75元/股，同比增长11.94%[27] - 2021年加权平均净资产收益率14.28%，较上年增加0.05个百分点[27] - 2021年非经常性损益合计4845.13万元[30] - 2021年公司实现营业收入29.77亿元，同比增长46.3%；归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长11.39%；截止报告期末，总资产40.36亿元，同比增长48.29%[89] - 2021年营业成本20.97亿元，同比增长57.49%；销售费用1.19亿元，同比增长54.41%；管理费用2.36亿元，同比增长29.6%；财务费用0.16亿元，同比下降43.53%；研发费用1.70亿元，同比增长31.66%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，同比下降17.81%；投资活动产生的现金流量净额 -3.32亿元，同比下降39.45%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.03亿元，同比增长46.06%[91] - 制造业营业收入29.77亿元，同比增长46.30%，营业成本20.97亿元，同比增长57.49%，毛利率29.54%，比上年减少5.01个百分点[95] - 直销收入29.77亿元，较上年增长29.54%[97] - 制造业营业成本20.97亿元，较上年增长57.49%；厨卫健康产品营业成本18.31亿元，较上年增长53.87%；美容健康产品营业成本5352.04万元，较上年增长141.02%；松霖·家营业成本8551.43万元，较上年增长649.49%[98] - 销售费用1.19亿元，较上年增长54.41%；管理费用2.36亿元，较上年增长29.60%；研发费用1.70亿元，较上年增长31.66%；财务费用1567.81万元，较上年降低43.53%[104] - 本期费用化研发投入1.70亿元，研发投入总额占营业收入比例5.70%[105] - 经营活动现金流入小计32.01亿元，较上年增长48.99%；经营活动现金流出小计29.12亿元，较上年增长62.03%；经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年降低17.81%[109] - 投资活动现金流入小计7.84亿元，较上年降低61.55%；投资活动现金流出小计11.16亿元，较上年降低56.87%；投资活动产生的现金流量净额 -3.32亿元，较上年降低39.45%[109] - 货币资金本期期末数为566,338,061.38元，占总资产比例14.03%，较上期期末变动-21.31%[111] - 交易性金融资产本期期末数为12,668,811.36元，占总资产比例0.31%，较上期期末变动-95.10%[111] - 应收账款本期期末数为675,515,677.26元，占总资产比例16.74%，较上期期末变动57.11%[111] - 存货本期期末数为530,806,396.47元，占总资产比例13.15%，较上期期末变动95.75%[111] - 固定资产本期期末数为977,622,324.52元，占总资产比例24.22%，较上期期末变动41.53%[111] - 无形资产本期期末数为281,702,372.19元，占总资产比例6.98%，较上期期末变动285.02%[111] - 应付账款本期期末数为642,530,528.61元，占总资产比例15.92%，较上期期末变动36.75%[111] 各业务线数据关键指标变化 - “健康硬件IDM”业务2021年营业收入28.75亿元，净利润4.27亿元[37] - “松霖·家”业务2021年营业收入1.02亿元，净利润 - 1.14亿元[37] - 报告期内，厨卫健康品类营业收入261,312万元，同比增长41%；美容健康品类营业收入11,366万元，同比增长145%[38] - 厨卫健康产品营业收入26.13亿元，同比增长41.38%，营业成本18.31亿元，同比增长53.87%，毛利率29.94%，比上年减少5.69个百分点[95] - 美容健康产品营业收入1.14亿元，同比增长144.77%，营业成本0.54亿元，同比增长141.02%，毛利率52.91%，比上年增加0.73个百分点[95] - “松霖·家”营业收入1.02亿元，同比增长468.27%，营业成本0.86亿元，同比增长649.49%，毛利率15.76%，比上年减少20.37个百分点[95] - 境外地区营业收入20.18亿元，同比增长38.44%，营业成本13.55亿元，同比增长50.02%，毛利率32.85%，比上年减少5.18个百分点[95] - 境内地区营业收入9.59亿元，同比增长66.17%，营业成本7.43亿元，同比增长73.25%，毛利率22.59%，比上年减少3.17个百分点[95] - 厨卫健康产品生产量5878万件、销售量5720万件、库存量511万件，分别较上年增长38%、36%、155%；美容健康产品生产量219万件、销售量217万件、库存量5万件，分别较上年增长134%、130%、83%[97] 业务战略与发展 - 公司将“品类IDM”战略细分升级为“健康硬件IDM”战略[38] - 公司厨卫品类以健康为第一创新方向，向厨卫健康空间集成升级[39] - 美容健康品类拓展细分单品，技术取得新突破，拓宽技术应用场景[41] - 公司借助内生研发技术共享平台，孵化新的智能健康硬件[43] - 智能电子事业部组建AI算法团队，算法取得突破并应用于产品研发[44] - 报告期，第二家“松霖•家”大型体验中心在泉州开业，莆田、南昌、北京等10家大型自营品牌体验中心筹备中[47] - 公司2022年坚持“健康硬件IDM”和“松霖•家”双引擎模式，深耕研发，推动创新，丰富品类，加强人才培养[132] - 公司将持续建设“松霖•家”模式，拓展线下体验中心，完善全流程信息化管理系统，建设自品牌零件供应链[135] 业务模式与结构 - 公司业务分为“健康硬件IDM”和“松霖·家”两大类[56] - “健康硬件IDM”包括厨卫、美容和新兴智能健康品类，战略定位是打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”[57] - “松霖·家”业务由全资子公司松霖家居运营，提供“家空间”产品及解决方案的完整闭环服务[62] - “松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式[62] - IDM模式是对传统ODM模式的升级优化，以创意设计、技术创新引领市场销售[63] - IDM模式产品包含公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权[63] - 公司采购主要包括原材料和零配件采购，对原材料设定安全库存量，采购计划由销售订单触发[68] - 公司主要采取以市场为导向、以销定产的“订单式”生产模式，坚持自主生产为主，辅以工序外协生产[69] - 公司品类IDM业务主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售[70] - “松霖•家”业务采取直接面向终端消费者，提供线上线下的F2C模式[71] - “松霖•家”以自有品牌体验中心和市场消费数据为依据编制研发任务，坚持原创设计原则[72] - “松霖•家”主要采取以客户个性化需求为基础的“订单式”定制化生产和现场施工模式[74] 研发与创新 - 报告期，厨卫健康品类申请发明专利102项、实用新型专利131项、外观专利36项，获授权发明专利35项、实用新型专利166项、外观专利45项[40] - 报告期，美容及健康品类研发投入占销售比超10%，新申请专利67项，其中发明专利22项[41] - 报告期，新兴智能健康品类新申请专利11项，其中发明专利1项[43] - 截止报告期末，公司拥有研发科技人员732人，持有国内外有效授权专利1328项，其中发明专利397项，实用新型专利684项，外观专利247项[77] - 公司设计团队主持设计的产品共获得国内外各种设计奖项140项[79] - 公司各产品事业部单独设立专业研发部门推动产品创新升级，还设有智能电子技术研发中心提供技术支持[67] 市场规模与前景 - 全球个人护理用品市场规模预计2022年达3692亿元，家用美容仪类市场规模预计2022年达1119亿元[51] - 2020年全球口腔护理行业市场规模约474.27亿美元，中国约71亿美元，预计未来年增长率8% - 12%[51] 子公司情况 - 2021年4月29日公司决定收购倍杰特公司51%股权，交易对价2.86亿元，8月起倍杰特公司纳入合并报表范围[100][101] - 2021年2月公司对全资子公司漳州建材增加认缴出资17,000万元，注册资本变更为28,000万元[116] - 2021年12月公司对全资子公司松霖家居增加认缴出资10,000万元，注册资本变更为35,000万元[116] - 2021年公司收购厦门倍杰特科技股份公司51%股权，合并报表日为2021年8月1日[117] - 松霖家居持股比例100%，注册资本35,000.00万元，总资产52,673.83万元，净资产1,907.30万元，净利润 - 8,119.23万元[125] - 漳州松霖持股比例100%，注册资本55,000.00万元，总资产105,822.82万元，净资产58,767.10万元，净利润3,009.84万元[125] - 漳州建材持股比例100%，注册资本28,000.00万元，总资产18,189.56万元，净资产14,928.68万元，净利润 - 569.26万元[125] - 倍杰特持股比例51%，总资产数据存在记录问题（2,868.81 60,784.27 25,062.10 2,585.50），文档未明确准确值[125] - 香港松霖持股比例100%，注册资本66.31万元，总资产91.15万元，净资产 - 210.79万元，净利润4.16万元[125] - 泉州建材持股比例100%，注册资本1,000.00万元，总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元[125] 重大项目情况 - 龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目截至报告期末累计实际投入34,879.92万元，项目进度100.39%，本年实现效益9,845.34万元[118][120] - 花洒及其配件扩产及技改项目本报告期投入4,428.64万元，截至报告期末累计实际投入14,520.33万元，项目进度101.23%，本年实现部分效益9,088.83万元[118][120] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13.41亿元，占年度销售总额46.34%；前五名供应商采购额3.08亿元，占年度采购总额17.97%[102] 员工情况 - 在职员工数量合计5544人，其中生产人员3129人，销售人员452人，技术人员732人，财务人员73人，行政人员1158人[168] - 员工学历方面，本科及以上学历1101人，大专736人，中专、高中及以下学历3707人[170] - 公司研发人员732人，占公司总人数的比例13.20%[106] 利润分配情况 - 公司2021年度利润分配方案拟每10股派现金股利0.76元（含税），分红总金额30476749.21元，占净利润比率为10.12%[7] - 公司每一年度盈利在满足条件下，优先现金分配利润，不少于当年可供分配利润的10%，且最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[171] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在