财务表现：收入与利润 - 营业收入157.33亿元人民币，同比下降12.6%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损2.58亿元人民币，同比下降186.74%[30] - 基本每股收益-0.26元/股，同比下降189.66%[31] - 加权平均净资产收益率-5.88%，同比下降14.17个百分点[31] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-2.58亿元[8] - 2020年上半年公司销售收入66.71亿元同比下降26.7%[71] - 2020年上半年公司净利润亏损3.57亿元同比下降331.5%[71] - 2020年下半年公司销售收入90.61亿元同比增长1.8%[72] - 2020年下半年公司实现盈利9828.8万元[72] - 公司2020年营业收入157.33亿元，同比下降12.60%[89] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.58亿元，同比下降186.74%[89] - 主营业务收入同比下降12.85%，主营业务成本同比下降10.65%[91] - 头枕产品收入41.95亿元，同比下降11.80%[92] - 座椅扶手收入16.04亿元，同比下降30.72%[92] - 商用车座椅营业收入为42.77亿元，同比增长14.87%[94] - 中控及其他内饰件营业收入为53.03亿元，同比增长8.52%[94] - 国外营业收入为115.89亿元，同比下降18.14%[94] - 头枕销量同比下降13.93%至5010.09万件[116] - 中控及其他内饰件销量同比下降14.91%至8275.66万件[116] 财务表现：成本与费用 - 财务费用同比增长50.57%至3.51亿元[90] - 汽车零部件业务毛利率13.40%，同比减少2.12个百分点[92] - 财务费用为3.51亿元，同比增加50.57%[103] - 研发投入总额为2.81亿元，占营业收入比例1.79%[104] - 座椅扶手成本同比下降32.25%，主要因海外业务量下降[100] - 格拉默2020年下半年毛利率14.0%较去年同期12.3%提高1.7个百分点[73] - 2020年下半年公司合并报表毛利率16.5%同比2019年下半年14.9%高出1.6个百分点[73] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8.10亿元人民币，同比下降30.74%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降30.74%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.72亿元，同比改善48.59%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降30.74%[105] 业务运营：客户与市场 - 公司客户包括奥迪、宝马、特斯拉等国外主流厂商及一汽、上汽、比亚迪等国内优势车企[47] - 商用车座椅客户涵盖戴姆勒、卡特彼勒、丰田等全球领先制造商[48] - 前五名客户销售额为68.59亿元，占年度销售总额43.60%[102] - 格拉默在中国重卡座椅市场份额从2019年4.1%提升至2020年6.1%[79] - 国内重卡座椅销售收入同比增长77.3%[80] 业务运营：生产与研发 - 采购原材料包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料等[51] - 采购模式为以产定购，结合年度预测和月度订单制定计划[51] - 成熟产品采取"以销定产"模式，客户提交年度采购计划预测及月度滚动预测[56] - 研发模式分为同步设计和先行开发两种类型[49] - 先行开发案例包括睡眠式头枕（应用于大众迈腾）和无人驾驶中控系统[50] - 头枕生产量为5080.61万件，同比下降10.16%[95] - 座椅扶手销售量为844.57万件，同比下降10.70%[95] - 公司测试中心获德国宝马、大众、奥迪及吉利汽车、神龙汽车实验检测资质认可[64] - 公司产品通过头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试等专业化实验室检测[64] - 新产品研发聚焦电动出风口、智能座舱、音响头枕等领域[147][148] 公司治理与结构 - 公司2019年完成对德国上市公司格拉默的收购，完善全球生产销售研发网络[58] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司[44] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司[60] - 公司建立覆盖全球的研发网络，包括中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心[59] - 格拉默是商用车座椅系统行业标准制定者和技术领导者[59] - 格拉默组织架构调整为美洲、EMEA、亚太三大经营区域独立运营模式[75] - 公司实施限制性股票激励计划覆盖各级管理干部及业务核心骨干[66] - 公司承诺保持与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181] - 公司承诺避免与控股股东发生同业竞争和不公平关联交易[182][183][184][185][186] 战略与展望 - 公司战略聚焦提升格拉默经营效益及中国市场占有率[140][141] - 公司重点发展电动化智能化新技术新产品研发[141][142] - 格拉默全球净利润率目标于2025年达到5%左右[143] - 格拉默中国区重卡座椅市场占有率目标从2020年6%提升至2021年15%[144] - 通过12个方面实施降本增效措施包括采购成本和生产效率优化[143] - 公司与格拉默签订联合采购协议，降低模具、支杆、泡沫发泡料等采购成本[62] - 公司与格拉默签订联合采购协议降低采购成本提高毛利率[76] 投资与融资活动 - 公司以自有资金1.5亿元人民币增资全资子公司继烨贸易[117] - 公司以自有资金3000万元人民币追加投资全资子公司重庆继涵[119] - 公司以总价243万元人民币购买重庆碧峰45%股权并承担对应369万元出资义务[120] - 武汉继峰以总价36万元人民币购买东峻继峰24%股权[120] - 重庆继涵以1947.23万元人民币购买重庆博迅60%股权[120] - 继烨贸易向继烨卢森堡增加4500万欧元投资[121] - 回购注销限制性股票2,353,300股[200] 利润分配政策 - 2020年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不进行公积金转增股本[8] - 现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[161] - 公司现金分红政策要求成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[163] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[163] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[163] - 2019年现金分红总额为204,720,584.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.77%[164][166] - 2018年现金分红总额为199,496,900元，占归属于上市公司普通股股东净利润的65.97%[166] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-258,231,400元，未进行现金分红[166] - 2019年每股派发现金红利0.20元（含税），分红基数1,023,602,921股[164] - 2018年每股派息3.12元（含税），分红总额199,496,900元[166] 主要控股参股公司分析 - 宁波继烨贸易有限公司总资产461,206.13万元人民币，净资产397,597.46万元人民币[125] - Grammer Aktiengesellschaft总资产648,554.02万元人民币，净利润-57,188.69万元人民币[125] - Grammer Automotive Puebla S.A.de C.V.营业收入135,875.70万元人民币，净利润-5,193.24万元人民币[127] - Toledo Molding & Die, Inc.营业收入159,000.18万元人民币，净利润9,783.83万元人民币[129] 行业与市场环境 - 全球汽车销量同比下降13%至7803万辆，中国市场占比提升至32.4%[114] - 中国新能源汽车销量同比增长10.9%至136.7万辆[115] - 汽车零部件出口额同比下降6.2%至565.2亿美元[115] - 2020年全球汽车销量7803万辆同比下滑13%[132] - 2020年中国汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆同比下降2.0%和1.9%[132] - 2019年全球汽车产量9178.7万辆[132] - 2014至2018年全球汽车销量从8792.0万辆增长至9505.6万辆[132] - 日本德国美国分别拥有27家15家17家全球汽车零部件百强企业[131] - 汽车零部件产品价格受整车厂商议价压力需逐年下降[152][153] 资产与负债变动 - 应收票据大幅增加至5.62亿元，占总资产比例3.24%，同比增长168.28%[107][108] - 在建工程减少至1.70亿元，占总资产比例0.98%，同比下降64.63%[107][110] - 其他流动负债激增至3.63亿元，占总资产比例2.10%，同比上升306.46%[107][110] - 一年内到期非流动负债降至4.11亿元，占总资产比例2.37%，同比下降48.50%[107][110] - 未分配利润减少至3.54亿元，占总资产比例2.05%，同比下降54.79%[107][111] 风险因素 - 公司主要收入来自海外面临汇率波动风险[158] - 格拉默管理层存在更迭整合效果存在不确定性[159] - 大宗商品价格波动导致原材料采购价格大幅波动[154] - 直接材料成本占生产成本比例约为70%[154] 其他重要事项 - 企业重组费用支出1.44亿元人民币[39] - 政府补助收入1676万元人民币[39] - 交易性金融资产公允价值变动影响利润44万元人民币[41] - 存货及应收账款计提大额减值损失，主要受疫情影响[33] - 第四季度营业收入47.38亿元人民币，为全年最高单季收入[37] - 公司获评"2020年中国汽车零部件企业百强"及"《财富》中国500强"[44] - 商用车全新车型开发周期持续2-3年，旧车型改版升级项目周期在12个月以内[54] - 乘用车内饰销售以客户导向为主，通过投标获取整车厂订单[53] - 开发阶段通常持续2到3年，系列订单覆盖车型生命周期[53] - 商用车座椅供应商选择需综合考虑品牌接受度与价格因素[54] - 会计政策变更调整2020年1月1日资产负债表相关项目[196] - 境内会计师事务所年度报酬为300万元[197] - 内部控制审计会计师事务所报酬为60万元[197]