财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入87.24亿元人民币，同比增长30.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元人民币，去年同期亏损3.57亿元人民币[21] - 2021年上半年公司营业收入87.24亿元同比增长30.77%相比2019年同期下降4.12%[54] - 归属于母公司净利润1.89亿元较2020年同期亏损3.57亿元扭亏为盈较2019年同期增长22.64%[54] - 营业收入同比增长30.77%至87.24亿元[59] - 2021年上半年营业收入为87.24亿元人民币[150] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币[150] - 营业收入从66.71亿元增长至87.24亿元，增幅30.8%[164] - 营业利润从亏损4.81亿元转为盈利2.38亿元，改善幅度达149.5%[164] - 净利润从亏损4.21亿元转为盈利2.07亿元，改善幅度达149.1%[164] - 归属于母公司股东的净利润为1.888亿元，较上年同期亏损3.565亿元实现扭亏为盈[166] - 少数股东损益为1819.68万元，较上年同期亏损6474.74万元实现扭亏为盈[166] - 综合收益总额为9847.3万元，较上年同期亏损4.267亿元实现扭亏为盈[166] - 基本每股收益为0.18元/股，较上年同期-0.35元/股实现增长[166] - 母公司净利润为7881.91万元，同比下降6.2%[169] - 母公司综合收益总额为8052.86万元，同比下降4.2%[170] - 本期综合收益总额为0.98亿元[180] - 本期综合收益总额亏损561,240,312.63元[185] - 公司本期综合收益总额为84,069,033.70元[195] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.23%至73.16亿元[59] - 财务费用同比下降45.66%至1.08亿元[59] - 财务费用减少0.91亿元至1.08亿元，下降45.7%[164] - 母公司营业成本为5.218亿元，同比增长17.8%[169] - 母公司财务费用为2894.16万元，同比增长52.1%[169] - 母公司利息费用为3762.41万元，同比增长23.9%[169] 财务表现：毛利率 - 毛利率较2020年同期提高6.60个百分点至16.15%与2019年上半年持平[56] 业务线表现：格拉默中国区 - 格拉默中国区营业收入约1.97亿欧元同比2020年增长41.97%同比2019年增长35.60%[56] - 格拉默中国区乘用车业务营收同比增长32.19%商用车业务营收同比增长64.70%[56] 业务线表现：主要子公司财务 - Grammar Aktiengesellschaft总资产为76.36亿元人民币，净资产为27.46亿元人民币，营业收入为23.94亿元人民币，净利润为4872.56万元人民币[73] - Grammar Automotive Puebla S.A.营业收入为7.22亿元人民币，净利润亏损1092.86万元人民币[73] - Toledo Molding & Die, Inc.营业收入为7.13亿元人民币，净利润亏损1.37亿元人民币[73] - Grammer Automotive Polska SP. Z.o.o营业收入为3.56亿元人民币[73] - 格拉默车辆内饰（天津）有限公司净利润为4454.34万元人民币[75] - 格拉默车辆内饰（长春）有限公司营业收入为7.25亿元人民币，净利润为9260.12万元人民币[75] - 格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司净利润为4699.85万元人民币[75] - 宁波继烨贸易有限公司总资产为51.54亿元人民币，净资产为40.50亿元人民币[75] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币，同比改善67.11%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善67.11%至-1.25亿元[59] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量流入为91.98亿元人民币[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91.7亿元，同比增长18.3%[172] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，较上年同期-3.79亿元改善67.1%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为64.76亿元，同比增长7.8%[172] - 支付给职工及为职工支付的现金为22.79亿元，同比增长28.7%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，较上年同期-3.74亿元改善14.3%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上年同期1.47亿元大幅下降[174] - 期末现金及现金等价物余额为7.96亿元，较期初14.16亿元下降43.8%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6435万元，同比下降64.5%[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6.68亿元，同比扩大108.4%[177] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.86亿元，较上年同期-6824万元显著改善[177] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产46.64亿元人民币，较上年度末增长9.23%[21] - 总资产169.36亿元人民币，较上年度末减少2.25%[21] - 货币资金同比下降35.62%至9.68亿元[63] - 预付款项同比大幅增长93.47%至1.05亿元[63] - 开发支出同比增长54.04%至5754.38万元[63] - 应付债券同比下降30.04%至8.10亿元[63] - 境外资产占比73.64%达124.41亿元[65] - 货币资金从年初的15.03亿元人民币减少至9.68亿元人民币[154] - 应收账款从年初的23.38亿元人民币增加至27.19亿元人民币[154] - 存货从年初的15.04亿元人民币增加至17.72亿元人民币[154] - 短期借款从年初的24.76亿元人民币减少至17.79亿元人民币[156] - 长期借款从年初的21.38亿元人民币增加至27.20亿元人民币[156] - 应付债券从年初的11.58亿元人民币减少至8.10亿元人民币[156] - 公司总资产从673.49亿元增长至711.17亿元，增幅5.6%[160][161] - 货币资金减少14.13亿元至4.36亿元，下降24.5%[160] - 应收账款从4.45亿元微增至4.52亿元，增长1.5%[160] - 其他应收款大幅增加4.59亿元至9.44亿元，增幅94.7%[160] - 短期借款增加1.99亿元至3.92亿元，增幅103.8%[160] - 公司总资产为169.36亿元人民币，总负债为119.28亿元人民币，资产负债率为70.43%[150] 股东权益和股本变化 - 加权平均净资产收益率4.35%，同比增加12.68个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.10%，同比增加12.78个百分点[21] - 有限售条件股份减少2,369,025股至238,305,954股，占比降至22.34%[121] - 无限售条件流通股份增加47,939,179股至828,513,821股，占比升至77.66%[121] - 股份总数增加45,570,154股至1,066,819,775股[121] - 境内自然人持股减少2,369,025股至2,337,575股，占比降至0.22%[121] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票31,450股[124] - 因2020年业绩未达标回购注销31名激励对象限制性股票2,337,575股[124] - 定向可转债"继峰定02"累计转股345,642,000元对应转股股数47,939,179股[124] - 截至2021年8月11日可转换公司债券累计转股58,333,605股[125] - 转股后总股本增至1,077,214,201股[125] - 实收资本从10.21亿元增加至10.67亿元，增长4.46%[180][183] - 资本公积从28.55亿元增至31.10亿元，增长8.93%[180][183] - 未分配利润由3.54亿元增至5.45亿元，增长53.96%[180][183] - 归属于母公司所有者权益从42.69亿元增至46.64亿元，增长9.25%[180][183] - 少数股东权益从2.98亿元增至3.45亿元，增长15.75%[180][183] - 所有者权益合计从45.67亿元增至50.08亿元，增长9.66%[180][183] - 其他权益工具（永续债等）从-0.23亿元改善至-0.16亿元，减亏29.41%[180][183] - 库存股从0.24亿元减少至0.12亿元，下降49.64%[180][183] - 其他综合收益从-1.22亿元扩大至-2.37亿元，亏损增加94.57%[180][183] - 公司实收资本为1,023,602,921.00元[185][187] - 资本公积为2,660,951,657.29元[185][187] - 未分配利润从期初837,377,450.20元下降至期末276,137,137.57元，降幅67%[185][187] - 所有者权益总额从期初4,984,064,671.69元下降至期末4,337,959,329.88元，降幅13%[185][187] - 库存股减少1,411,980.00元至35,373,523.20元[185][187] - 其他综合收益增加3,847,078.07元[185] - 会计政策变更影响所有者权益增加64,937,943.97元[185] - 母公司实收资本增加45,570,154.00元至1,066,819,775.00元[190] - 母公司资本公积增加300,536,615.23元至2,965,858,596.20元[190] - 公司实收资本为1,066,819,775.00元[191] - 公司未分配利润为207,378,775.29元[191] - 公司所有者权益合计为5,197,410,681.70元[191] - 公司上年期末实收资本为1,023,602,921.00元[195] - 公司上年期末未分配利润为869,835,797.31元[195] - 公司上年期末所有者权益合计为4,493,518,424.65元[195] - 公司本期对所有者分配利润为204,720,584.20元[195] - 公司本期期末未分配利润为749,184,246.81元[196] - 公司本期期末所有者权益合计为4,374,278,854.15元[196] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助793.62万元人民币[23] - 企业重组费用-4072.33万元人民币[25] - 其他营业外收入和支出3174.14万元人民币[25] 利润分配方案 - 2021年半年度拟每10股派发现金红利1.80元（含税）[5] - 公司2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元含税[89] 研发与创新 - 研发费用从1.24亿元增至1.61亿元，增幅29.2%[164] - 公司建立了覆盖中国/印度/美国/墨西哥/巴西/比利时/德国/捷克/土耳其等多个研发中心的全球研发网络[45] - 公司测试中心获德国宝马、大众、奥迪及吉利汽车等实验检测资质认证[50] 生产与运营 - 公司采购模式采取以产定购方式[37] - 采购物资通过检验后由仓库管理专员清点入库[37] - 新产品项目开发需经过客户PPAP认可后方可批量生产[43] - 商用车新车型开发周期通常持续2-3年[40] - 旧车型改版升级项目周期一般在12个月以内[40] - 乘用车开发阶段通常持续2-3年[39] - 公司通过模具标准化降低生产/更换/维修难度和成本[48] - 公司通过精益生产及限额领料制度控制内部损失成本提高产品合格率[52] - 公司直接材料成本占生产成本比例约为70%[80] 采购与成本控制 - 公司采购成本降低得益于2020年3月与格拉默签订联合采购协议[48] 公司治理与人事变动 - 公司董事郑鹰离任财务总监王浩离任后当选董事刘杰接任财务总监[86][87][88] - 公司实施限制性股票激励计划覆盖管理干部及核心骨干人才[53] - 公司回购注销离职激励对象严尚之限制性股票31,450股于2021年3月18日完成[90] - 公司因2020年度业绩考核未达标回购注销31名激励对象限制性股票2,337,575股于2021年6月3日完成[90] - 董事冯巅持股减少92,500股至期末185,000股[137] - 董事李娜持股减少87,500股至期末175,000股[137] - 董事王浩持股减少87,500股至期末175,000股[137] - 高管郑鹰持股减少95,000股至期末190,000股[137] 股东大会 - 公司2020年度股东大会于2021年4月23日召开审议通过董事会工作报告等全部议案[85] - 公司2021年第一次临时股东大会于5月6日召开补选王浩为非独立董事[85][86] 融资与担保 - 公司投资29.99亿元成立智能座舱产业基金[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为6,899,727,223.99元，占公司净资产比例147.95%[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计为802,246,218.03元[115] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为651,360,520.57元[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4,567,958,592.13元[115] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司）为0元[113] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司）为0元[114] - 公司向东证继涵发行可转换公司债券4,000,000张，每张100元，总金额400,000,000元[140] - 公司非公开发行可转换公司债券7,182,000张，募集资金总额718,200,000元[141] - 继峰定02转债报告期转股额345,642,000元，转股数47,939,179股[146] - 继峰定01转债尚未转股额400,000,000元，占发行总量35.77%[146] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数15,760户[127] - 控股股东宁波继弘控股集团持股308,682,897股占比28.93%[130] - 东证融通投资管理持股227,404,479股占比21.32%全部为限售股[130] - WING SING INTERNATIONAL持股146,880,000股占比13.77%[130] - 香港中央结算有限公司持股9,470,088股占比0.89%[130] - 东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业持有有限售条件股份227,404,479股[135] - 上海固信投资控股有限公司－马鞍山固信君瀛股权投资基金持有有限售条件股份8,563,900股[135] 风险因素 - 公司产品主要应用于汽车行业，受宏观经济周期波动影响较大[79] - 公司面临汇率风险因主要收入来自海外收购格拉默后子公司本位币不同导致财务数据波动[82] - 汇率波动可能影响公司财务稳定性因海外收入占比高[82] - 公司产品在全球市场面临定价质量研发及新产品推广领域的多重竞争风险[82] - 公司2019年收购格拉默存在经营模式与管理系统差异导致整合难度及协同效应不确定性[82] 行业与市场环境 - 全球汽车产销2021年上半年均超4000万辆同比增速超25%但较2019年同期分别下降12%和7%[54] - 中国汽车产销2021年上半年分别完成1256.9万辆和1289.1万辆同比分别增长24.2%和25.6%[54] 环境保护与社会责任 - 公司项目通过宁波市北仑区环境保护局竣工验收，脱模废气经活性炭净化处理装置处理后通过15米高排气筒排放[94] - 公司每年进行一次废水、废气、厂界噪声定期检测，均符合国家标准[95] - 公司已取得新版排污许可证[95] - 公司荣获"宁波市绿色工厂"荣誉称号[97] - 公司通过生产工艺改进及物料循环再利用有效减少废弃物产生量[97] - 废活性炭委托宁波北仑环保固废处置有限公司处理[94] - 废液压油委托宁波万润特种油品有限公司处理[94] - 公司环境突发事件应急预案已向宁波市北仑区环境监察大队备案[95] - 公司对高噪声设备采取减振降噪措施[94] - 公司合理布局生产设备以防治污染[94] 公司基本信息 - 公司代码603997，转债代码110801（继峰定01）和110802（继峰定02）[1]