财务表现 - 公司2021年营业收入为168.32亿元人民币，同比增长6.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，相比2020年亏损2.58亿元人民币实现扭亏为盈[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元人民币，同比下降11.24%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为46.45亿元人民币，同比增长8.79%[22] - 公司2021年第四季度营业收入为43.27亿元人民币，净利润为-3512.69万元人民币[24] - 公司2021年非经常性损益项目合计为2730.07万元人民币，主要包括政府补助2217.25万元人民币和非流动资产处置损益-2769.52万元人民币[25][27] - 公司2021年远期外汇合约期末余额为672.29万元人民币，对当期利润影响金额为769.43万元人民币[28] - 公司2021年实现营业收入168.32亿元，同比增长6.99%[33] - 公司2021年EBITDA为10.86亿元，同比增长44%[33] - 公司2021年归属于母公司净利润1.26亿元，实现扭亏为盈[33] - 公司2021年毛利率提高0.58个百分点至14.14%[33] - 公司2021年合并资产负债率降至69.16%，下降4.48个百分点[33] - 公司2021年总资产周转率提升至1.04次，存货周转率提升至8.94次[35] - 公司2021年人力成本占销售比为26.2%，同比下降0.8%[35] - 2021年公司营业收入为168.32亿元，同比增长6.99%[79] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，实现扭亏为盈[79] - 公司主营业务收入同比上升7.31%，主营业务成本同比上升6.45%[81] - 商用车座椅营业收入为54.99亿元，同比增长28.57%[83] - 国内营业收入为43.67亿元，同比增长8.38%[83] - 国外营业收入为123.93亿元，同比增长6.93%[83] - 商用车座椅生产量为187.94万件，同比增长31.60%[86] - 原材料成本为103.52亿元，占总成本的71.90%，同比增长12.02%[88] - 研发费用为3.21亿元，同比增长25.73%[80] - 公司2021年汽车零部件行业直接人工及制造费用为4,044,902,047.32元，占总成本的28.10%，同比下降5.57%[91] - 公司2021年商用车座椅原材料成本为3,491,937,596.51元，占总成本的74.01%，同比增长35.61%[91] - 公司2021年前五名客户销售额为669,205.03万元，占年度销售总额的39.76%[93] - 公司2021年财务费用为192,631,773.33元，同比下降45.17%，主要由于汇率净损失减少[94] - 公司2021年研发投入总额为377,827,707.94元，占营业收入的2.24%，其中资本化研发投入占比14.94%[95] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-40,092,052.47元，同比下降93.78%，主要由于借款增加[99] - 公司境外资产规模为11,058,030,697.68元，占总资产的比例为68.22%[105] - Grammer AG本报告期营业收入为14,650,734,229.23元，净利润为11,822,047.79元[106] - 公司应收票据本期期末数为98,561,000.27元，较上期期末变动比例为-82.45%[101] - 公司预付款项本期期末数为93,302,924.87元，较上期期末变动比例为72.28%[101] - 公司开发支出本期期末数为86,893,755.88元，较上期期末变动比例为132.61%[101] - 公司短期借款本期期末数为1,638,487,947.89元，较上期期末变动比例为-33.83%[101] - 公司一年内到期的非流动负债本期期末数为745,461,991.84元，较上期期末变动比例为81.59%[101] - 公司应付债券本期期末数为426,143,895.56元，较上期期末变动比例为-63.20%[101] - 公司商用车座椅销量为187.63万件，较去年累计增长30.36%[110] - 公司2021年度新增对外投资225万元，主要用于联营企业合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业和宁波继华汽车电子科技有限公司[111] - 宁波继烨贸易有限公司2021年总资产为519,715.68万元，净资产为487,604.60万元，营业收入为70,909.91万元，净利润为901.81万元[121] - Grammer Aktiengesellschaft 2021年总资产为642,676.03万欧元，净资产为188,189.42万欧元，营业收入为538,263.49万欧元，净利润为-1,835.69万欧元[121] - 格拉默车辆内饰（天津）有限公司2021年总资产为72,806.19万欧元，净资产为14,033.63万欧元，营业收入为61,586.77万欧元，净利润为8,746.11万欧元[121] - Grammer Automotive Polska SP. Z.o.o 2021年总资产为26,043.92万欧元，净资产为12,305.12万欧元[121] - 格拉默车辆内饰（长春）有限公司2021年总资产为42,219.84万欧元，净资产为45,144.03万欧元，营业收入为136,065.41万欧元，净利润为17,300.63万欧元[123] - 格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司2021年总资产为216,593.17万欧元，净资产为25,104.97万欧元，营业收入为34,668.77万欧元，净利润为8,845.99万欧元[123] - Toledo Molding & Die, LLC. 2021年总资产为99,007.16万欧元，净资产为135,921.56万欧元，营业收入为149,367.41万欧元，净利润为-30,437.83万欧元[123] 分红与利润分配 - 公司2021年半年度现金分红为196,886,405.16元，占归属于上市公司股东净利润的155.80%[5] - 公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本[5] - 公司2021年半年度利润分配以总股本1,093,813,362股为基数，每股派发现金红利0.18元，共计派发现金红利196,886,405.16元[199] - 公司2021年半年度利润分配方案已于2021年9月13日实施完毕[200] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[199] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[199] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[199] - 公司利润分配一般进行年度分红，也可根据盈利情况和资金需求进行中期现金分红[199] - 公司采用股票股利进行利润分配时，需考虑公司成长性和每股净资产的摊薄[199] - 公司利润分配方案经第四届董事会第八次会议审议通过后提交2021年第二次临时股东大会审议通过[199] 公司基本信息 - 公司注册地址为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号[19] - 公司股票简况为A股，股票代码603997，股票简称继峰股份[20] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，覆盖全球的生产和营销网络[47] - 公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”等多项荣誉称号[48] - 公司提供乘用车座椅、内饰件产品及解决方案，持续引领乘用车内饰件市场[49][50] - 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，提供卡车、非道路车辆、火车及公共汽车座椅部件[52] - 公司客户包括奥迪、宝马、特斯拉等国外主流厂商，以及一汽、上汽、比亚迪等国内优势汽车企业[55] - 公司研发模式包括同步设计和先行开发，保持国际领先的技术研发优势[56][57] - 公司采购模式以产定购，主要原材料包括钢材、塑料粒子、化工原料等[59] - 公司乘用车内饰销售模式以客户为导向，与主要乘用车整车厂具有长期合作关系[60] - 公司收购格拉默后，研发和创新能力获得质的飞跃，拥有覆盖全球的研发网络[67] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，建立了覆盖全球的营销网络[68] - 公司与格拉默签订联合采购协议，降低采购成本，提高成本控制能力[71] - 公司拥有稳定、优质的国内外客户群体，与全球知名客户建立长期合作伙伴关系[72] - 公司建有多个国际领先水平的专业化实验室，缩短检测周期，降低研发成本和风险[73] - 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产，成熟产品采取"以销定产"模式[64] - 公司在乘用车领域为客户提供各类座椅及内饰部件，满足不同配置需求[67] - 公司在商用车领域加大前瞻性研发投入，提供创新应用解决方案[67] - 公司拥有先进的产品制造及成本管控能力，产品自制率高，生产成本较低[69] - 公司通过模具标准化降低模具生产、更换、维修的难度和成本[69] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[158] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，并已制定了《监事会议事规则》[160] - 公司高级管理人员均按照公司章程、股东大会、董事会的授权和公司规章制度的有关规定，勤勉尽责地履行相关职责[160] - 公司严格执行《内幕知情人登记制度》，控制内幕信息的传播途径和范围，确保信息披露公平[160] - 公司高度重视投资者关系管理工作，安排董事会办公室负责信息披露、电话咨询、接受机构调研等工作[161] - 2020年年度股东大会于2021年4月23日召开，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》等全部议案[164] - 2021年第一次临时股东大会于2021年5月6日召开，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》[164] - 2021年第二次临时股东大会于2021年8月30日召开，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》等议案[164] - 董事长王义平报告期内从公司获得的税前报酬总额为155.18万元[167] - 总经理冯巅报告期内持股数从277,500股减少至185,000股，减少92,500股[167] - 公司2020年度业绩考核未达标，导致回购注销股份，涉及金额362,500元[169] - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位担任多项职务，涉及多个子公司和关联公司[175] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况详细列出，包括在股东单位和其他单位的职务[175] - 公司独立董事徐建君现任浙江联吉律师事务所律师[170] - 公司独立董事谢华君现任宁波东海会计师事务所部门副经理[172] - 公司监事王静艳历任公司财务部职员、副经理，现任内审部副经理[173] - 公司董事、副总经理王义平兼任多个子公司执行董事和董事长职务[175] - 公司副董事长邬碧峰兼任多个子公司执行董事和经理职务[175] - 公司董事王继民兼任多个子公司执行董事和经理职务[175] - 公司董事、总经理冯巅兼任多个子公司总经理和执行董事职务[173] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为646.43万元[178] - 郑鹰因个人原因离任董事职务[179] - 王浩因个人原因离任财务总监和董事职务，刘杰被聘任为财务总监并选举为董事[181] - 公司第四届董事会共召开10次会议，其中3次为现场会议，1次为通讯方式，6次为现场结合通讯方式[185] - 审计委员会成员包括谢华君、刘杰、徐建君[186] - 提名委员会成员包括徐建君、王继民、汪永斌[186] - 薪酬与考核委员会成员包括徐建君、李娜、谢华君[186] - 战略委员会成员包括王义平、汪永斌、冯巅[186] - 公司2021年在职员工总数为17,368人，其中生产人员10,907人，技术人员3,148人[192] - 公司本科及以上学历员工数量为3,318人，占总员工数的19.1%[192] - 公司2021年年度利润分配方案以现金分红为主，现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[198] - 公司2021年完成了全员的首次薪酬入级，2022年将进一步完善岗位资格要求体系[193] - 公司2021年优化了五大数据流判定规则，增强数据的准确性、严谨性和可靠性[195] - 公司2021年制定了管培生定岗定薪方案，并推进以部门培养为主导的培养计划[197] - 公司2021年重新构建了职务晋升体系框架，明确了不同层级人员的工作要求[196] - 公司2021年优化了人才评价模型，规范了能力、业绩、工作态度和工作难度的权重分布[196] 汽车行业趋势 - 2021年全球汽车产量为7340万辆，中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[31] - 2021年全球汽车市场因芯片短缺累计减产量约为1020万辆[31] - 2021年新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达到13.4%[47] - 全球汽车轻量化、节能化趋势显著，欧盟计划2035年禁售燃油车，2050年实现碳中和，中国目标2030年碳达峰，2060年碳中和[126] - 汽车行业电动化、智能化趋势下，造车新势力研发周期缩短至1.5年-2年，传统厂商为2年-3年[128] - 2021年由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量约为1020万辆，2022年汽车芯片供应仍有一定程度紧张[155] 公司战略与发展 - 公司2021年获得某造车新势力主机厂的乘用车座椅订单，实现从0到1的突破[38] - 公司2021年隐藏式电动出风口已实现量产，预计2022年将实现快速增长[39] - 公司2021年采取多种措施降低碳排放，计划到2030年将二氧化碳排放量减少至少50%[43] - 公司收购格拉默后，完成全球生产、销售和研发网络布局，成为全球范围内为欧系、美系、日系及自主品牌配套的供应商[131] - 公司2021年实现2020-2025战略规划目标，整合战略初见成效，内部降本增效和中国区业务规模取得长足进步[134] - 公司加速推进以乘用车座椅为核心的智能座舱战略，乘用车座椅业务是公司智能座舱战略的核心组成部分[135] - 公司持续聚焦传统业务盈利水平提升，格拉默作为核心资产，其盈利能力提升至关重要[136] - 公司计划2022年围绕传统业务稳健发展，以乘用车座椅为核心的新兴业务为战略突破口，完善公司治理水平[140] - 公司计划将合肥工厂打造成数字化、低碳化的新型座椅生产工厂，作为未来的标杆[141] - 格拉默中国区在2021年取得成绩的基础上，进一步提高在格拉默集团销售额的占比[142] - 公司将在2022年加速隐藏式电动出风口的增长，并在重卡座舱领域争取实现首个定点[143] - 公司将以数字化标杆工厂的要求完成新工厂建设，提升产业链的快速响应能力和生产经营效益[146] - 格拉默在中国重卡座椅领域的市场份额从2019年的4%提升至2021年的8%[115] - 格拉默与一汽集团子公司组建合资公司，格拉默控股60%，开展高端商用车座椅业务[115] - 公司2021年10月获得某造车新势力主机厂的乘用车座椅订单，实现乘用车座椅业务从0到1的突破[116] 风险与挑战 - 公司产品主要应用于汽车行业，受宏观经济周期波动影响较大[147] - 公司面临产品价格下降的风险，整车厂商对汽车零部件供应商具有较强的议价能力[148] - 公司直接材料成本占生产成本的比例约为70%，主要原材料价格波动对生产成本影响较大[149] - 公司面临技术风险，需不断进行新产品、新技术和新工艺的开发以巩固技术领先优势[151] - 公司面临市场竞争风险，竞争对手的新研发成果可能对公司市场地位造成影响[152]