公司基本信息 - 公司法定代表人为张向东，董事会秘书是白骅，证券事务代表为陈浩[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称长鸿高科，代码605008[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] 审计与利润分配 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2021年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交2021年年度股东大会审议[6] 财务数据概述 - 2021年营业收入17.33亿元，较2020年增长33.61%，主要因新增贸易收入3.11亿[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较2020年下降38.67%，主要受政府补助减少、资产报废等因素影响[24][26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.23亿元，较2020年末增长4.01%[24] - 2021年末总资产34.20亿元，较2020年末增长49.91%，主要因子公司长鸿生物PBAT一期首次项目建成[24][26] - 2021年基本每股收益0.29元/股，较2020年下降40.82%，主要因2020年发行新股及2021年净利润下降[24][26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 6135.14万元，较2020年下降216.61%，主要因应收账款增加及子公司投产备货[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.89亿、3.86亿、5.31亿、4.27亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 - 3112.34万元，计入当期损益的政府补助为940.78万元[28] - 2021年交易性金融资产期初余额2亿元，当期变动 - 2亿元[30] - 2021年应收款项融资期初余额1.46亿元，期末余额1.24亿元，当期变动 - 2145.62万元[30] - 2021年公司实现营业收入17.33亿元，同比增长33.61%，主营业务收入14.10亿元，同比增长10.06%，主营业务成本10.47亿元，同比上涨18.79%，净利润1.85亿元，扣非后税后净利润1.99亿元，同比下降[34] - 报告期内实现营业收入17.33亿元，同比增长33.61%，净利润1.85亿元，同比下降38.67%，扣非净利润1.99亿，同比下降26.05%，基本每股收益0.29元，同比下降40.82%，加权平均净资产收益率10.40%，同比减少12.72个百分点[67] - 公司经营活动现金流量净额为 -0.61亿元，资产总额34.20亿元，负债总额15.97亿元，归属母公司所有者权益18.23亿元，资产负债率46.70%[67] 财务指标变动原因 - 营业收入增加主要因2021年新增贸易收入3.11亿；营业成本增加主要因新增贸易成本3.08亿及原材料价格涨幅较大[68][71] - 销售费用同比增长130.56%，主要因按区域成立3个销售事业部，物流费及人员薪酬增加[68][71] - 管理费用同比增长41.08%，主要因人员薪酬及中介机构咨询费用增加[68][71] - 财务费用同比增长167.56%，主要因利息费用增加[68][71] - 研发费用同比增长38.47%，主要因本期研发投入增加[68][71] - 其他收益同比下降93.83%，主要因2020年子公司收到政府产业扶持资金[68][71] 业务经营数据 - 2021年公司生产SBS产品97,775.78吨，SEBS产品16,882.93吨，SIS产品172.57吨，SEPS产品3,979.34吨，TPES产品利润水平较去年下降[35] - 主营业务收入14.10亿元，同比增长10.06%；主营业务成本10.47亿元，同比增长18.79%[72] - 合成橡胶制造营业收入13.9999328375亿元，同比增长9.25%，毛利率25.99%，同比减少5.22个百分点[73] - SEPS产品营业收入1.338185133亿元，同比增长151114.91%，毛利率63.34%，同比增加12.22个百分点[76] - 国内地区营业收入14.1040516887亿元，同比增长10.08%，毛利率25.76%，同比减少6.19个百分点[76] - SBS生产量97775.775吨，同比减少22.96%，销售量91304.353吨，同比减少26.61%，库存量6909.920吨，同比增长1448.48%[77] - SEPS生产量和销售量均为3979.34吨，同比增长79486.80%，库存量为0[77] - 合成橡胶制造直接材料成本7.3646879909亿元，占总成本比例70.33%，同比增长16.03%[82] - 前五名客户销售额10.04亿元，占年度销售总额71.21%，关联方销售额为0[86] - 前五名供应商采购额7.70亿元，占年度采购总额60.68%，关联方采购额为0[86] - 合成橡胶制造营业收入1,399,993,283.75元，毛利率25.99%，营业收入比上年增减9.25%[146] - 塑料薄膜制造营业收入10,411,885.12元，毛利率 -6.17%[146] - 经销营业收入1,055,444,995.95元，营业收入比上年增减6.48%；直销营业收入354,960,172.92元，营业收入比上年增减22.29%[146] 研发情况 - 本期费用化研发投入5746.63589万元，研发投入合计5746.63589万元[86] - 研发投入总额占营业收入比例为3.32%[88] - 公司研发人员数量为63人，占公司总人数的比例为15%[89] - 2021年因新增子公司长鸿生物的研发人员，研发人员数量较2020年增加较多[90] - 2021年开展新牌号研发创新工作，如ES216等ES系列产品及CH406、CH602等产品[122] - 2021年度增加SEBS产品质量判定标准项目等三大项检测项目，完成半氢化等新产品分析方法[122] 资产负债项目变动 - 应收账款本期期末数为3.15亿元，较上期期末数增长68.97%，主要因放宽重点客户信用期限[93] - 预付账款本期期末数为2.31亿元，较上期期末数增长117.56%，主要因原材料备货[93] - 存货本期期末数为2.47亿元，较上期期末数增长77.33%，主要因原辅料采购成本增加及子公司投产[93] - 固定资产本期期末数为16.59亿元，较上期期末数增长116.78%，主要因子公司PBAT项目转固[96] - 短期借款本期期末数为3.72亿元，较上期期末数增长52.19%，主要因补充流动资金借款[96] - 应付账款本期期末数为4.37亿元，较上期期末数增长387.73%，主要因母子公司应付工程及设备款增加[96][99] - 长期借款本期期末数为6.48亿元，较上期期末数增长788.69%，主要因子公司增加固定资产项目贷款[99] - 股本本期期末数为6.42亿元，较上期期末数增长40.00%，主要因将资本公积金转增股本[102] 行业与市场情况 - 长期来看，热塑性弹性体主要原材料价格将低位运行，TPES产品利润水平取决于市场供需[39] - 2020 - 2021年国家多次发文治理塑料污染，彰显政府决心[43] - 2021年受下游需求带动，BDO价格居高不下，可降解材料推广难度提升，公司基于多因素考量安排生产PBT [44] - BDO现有产能217.5万吨，在建、拟建产能达900万吨，大量产能投产后价格将回落[48] - 短期可降解材料推广动力来自政策面，长期来自原材料价格下降和综合成本降低，公司将灵活调整产品结构[52] - 我国TPES行业市场空间广阔，SBS、SIS领域发展成熟，SEBS、SEPS存在较高技术壁垒[53] - 根据中信证券研报，2025年国内可降解塑料替代需求将超200万吨，PBAT市场前景广阔[54] 产能情况 - 公司设计产能为19.5万吨每年，产能排全国第三，募投项目建成后年产能可达29万吨；PBAT项目规划产能60万吨/年，一期首次项目已建成12万吨/年[65] - 苯乙烯类热塑性弹性体（宁波）设计产能19.5万吨/年，产能利用率88.13%，在建产能9.5万吨/年，预计2022年12月完工[138] - 全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目（嵊州）设计产能12万吨/年，产能利用率51.13%[138] - 2021年9月，公司完成60万吨/年全生物降解热塑性塑料一期首次12万吨/年项目的建设[139] - 国内已建成PBAT产能约52.1万吨/年，公司PBAT产能12万吨/年左右，规划产能60万吨/年[113] 采购与销售模式 - 公司主要采用备货与订单结合方式采购，与中石化、壳牌等建立长期合作关系[115][118] - 公司以产能与市场需求结合方式统筹生产，按利润最大化原则运用直销和经销销售产品[119][120] 原材料采购情况 - 丁二烯采购量73,323.156，价格同比变动比率44.07%；苯乙烯采购量36,081.320，价格同比变动比率35.55%[141] - 蒸汽采购量516,284，价格同比变动比率42.33%；电采购量41,990,898，价格同比变动比率0.36%[142] 公司未来规划 - 公司未来将全力推进全生物降解热塑性塑料产业园项目后续建设，扩大产能，推进全国营销网络建设[154] - 公司已建成年产12万吨PBAT项目，将结合市场条件安排生产，还将推进年产60万吨PBAT项目后续建设[162][163] - 2022年计划加快新产品ES系列推广，增加SEPS、SEBS等高附加值、高毛利产品生产销售，推进25万吨二期项目建设扩大TPES产品产能[163] - 公司联合开展产学研合作，成功开发出发泡级新型热塑性弹性体材料 - ES系列，将对产品牌号及包装做统一调整[163] - 2022年计划推出CH系列新产品，推进SBS、SEBS、SBR、SIS、SEPS新牌号产品研发并投放市场[163] - 公司将以做大做强为目标，对同行业及相关产业优质标的进行整合，扩展产业规模，完善产业布局[158] 公司面临风险 - 2022年国际原油价格高涨、疫情影响下，公司可能面临上游原材料价格上涨、下游需求减弱困局[163] - 原材料价格波动、主要供应商相对集中、销售区域集中、宏观经济及下游行业波动、市场竞争加剧等可能给公司带来风险[166][167][168][169][172] - 公司生产主要原材料苯乙烯、丁二烯属危险化学品，生产存在安全风险[173] - 全球多国出台限塑、禁塑政策，政策性变动风险仍存在，可降解塑料细则未成型[174] - 60万吨/年全生物可降解塑料产业化项目一期12万吨/年项目已建成，因原材料价格高利润不足，可能无法达预期效益[175] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开4次股东大会、11次董事会、8次监事会，治理结构和内控制度符合要求[178] - 2021年第一次临时股东大会于3月9日召开，审议通过2项议案[179] - 2020年年度股东大会于4月30日召开，审议通过8项议案[179] 人员任职与薪酬 - 董事长陶春风年初持股1000万股，年末持股1400万股，增加400万股，因资本公积金转增[185] - 总经理傅建立报告期内离任，报告期内从公司获得税前报酬总额175.33万元[185] - 董事白骅报告期内从公司获得税前报酬总额62.18万元[185] - 独立董事张雁、赵意奋、张艳报告期内从公司获得税前报酬均为5万元[185] - 公司部分人员任期截至2023年10月26日，如监事会主席蒋林波、监事汤旸等[188] - 公司部分人员任期截至2021年12月31日，如副总经理倪晓亮[188] - 公司相关人员合计持有股份数量分别为1000万、1400万、400万[188] - 公司相关人员薪酬合计为497.20（未提及单位）[188] - 陶春风自2008年10月至今任职于科元精化，现任公司董事长[188] - 傅建立自2022年1月至今担任公司副董事长[188] - 邵辉目前兼任公司董事，就职于天安人寿保险股份有限公司[188] - 白骅自2017年7月至今担任公司董事会秘书兼副总经理，自2018年12月至今担任公司董事等职[188] - 傅建立辞去公司总经理职务，继续担任副董事长，投入精力加强董事会建设、规划战略布局和完善治理结构[194] - 倪晓亮辞去公司副总经理职务，长鸿生物聘任滕明才负责经营管理[194] - 张向东2022年3月至今任公司总经理，曾主持建设10万吨/年聚丙烯改扩建工程[192] - 胡龙双2018年9月至今担任公司财务总监[194] - 张亭全2016年5月至今担任公司副总经理[192] - 宋新亮曾在多家公司任职，2012 - 2016年担任公司生产部副主任[192] - 蒋林波2016年7月至今任职于长鸿高科，担任销售主管，兼任监事会主席[192] - 汤旸2013年8月至今任职于天安人寿保险，兼任公司监事[192] - 黄阔2012年11月至今担任公司供销部销售经理，兼任职工代表监事[192] - 张艳在国际顶级学术