公司基本信息 - 公司法定代表人为孙袁[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号[16] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称联德股份，代码605060[18] 审计与保荐信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许松飞、彭香莲[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为孔磊、孙琦[19][20] - 保荐机构持续督导期间为2021年3月1日 - 2023年12月31日[20] 主要客户信息 - 公司主要客户包括江森自控、英格索兰、卡特彼勒、开利空调、麦克维尔、保尔沃特等[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入798,785,373.05元，较2020年增长19.21%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润160,587,579.02元，较2020年减少4.01%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,108,740.20元，较2020年减少15.96%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,875,761,400.89元，较2020年末增长100.45%[22] - 2021年末总资产2,267,354,638.15元，较2020年末增长108.29%[22] - 2021年基本每股收益0.70元，较2020年减少24.73%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元，较2020年减少34.07%[23][24] - 2021年加权平均净资产收益率9.52%，较2020年减少10.00个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计23,478,838.82元，2020年为4,147,562.46元，2019年为6,115,039.69元[29] - 2021年交易性金融资产期末余额542,570,135.55元，较期初增加335,570,135.55元，对当期利润影响金额为12,555,320.55元[31] - 2021年度公司营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%[33] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%[33] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%[33] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%[33] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%[33] - 2021年度公司实现营业收入7.99亿元，较2020年增加1.29亿元，同比增长19.21%[50] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期减少4.01%[50] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22.67亿元，较上年同期增长108.29%[50] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元，较上年同期增长100.45%[50] - 2021年度，经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%[50] - 2021年营业成本52.51亿元，较上年38.05亿元增长37.99%，主要系产销量增加所致[51][52] - 2021年管理费用5.00亿元，较上年3.76亿元增长33.20%，主要系公司规模扩大、人员增加所致[51][53] - 2021年财务费用 - 328.75万元，较上年1148.39万元变动因报告期汇率变动汇兑损失减少、利息收入增加[51][53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 7.51亿元，较上年 - 2.47亿元变动因购买银行理财产品增加[52][53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额7.70亿元，较上年1733.80万元增长4343.21%，主要系收到募集资金[52][53] - 2021年度公司营业收入同比增长19.15%，营业成本同比增长37.98%，主营业务毛利率较上年度下降8.98%[56] - 2021年经营活动现金流入小计832,160,784.16元，同比增加33.32%；现金流出小计640,669,861.33元，同比增加34.85%；现金流量净额191,490,922.83元，同比增加28.45%[70] - 2021年投资活动现金流入小计1,888,410,377.37元，同比增加173.32%；现金流出小计2,638,951,314.52元，同比增加181.28%；现金流量净额-750,540,937.15元[70] - 2021年筹资活动现金流入小计989,795,888.90元，同比增加4848.98%；现金流出小计219,430,686.38元，同比增加8143.23%；现金流量净额770,365,202.52元，同比增加4343.21%[70] - 本期期末货币资金354,544,408.72元，占总资产15.64%，较上期期末增加140.82%[72] - 本期期末交易性金融资产542,570,135.55元，占总资产23.93%，较上期期末增加162.11%[72] - 本期期末应收账款267,081,482.64元，占总资产11.78%，较上期期末增加26.87%[73] - 本期期末存货163,007,346.71元，占总资产7.19%，较上期期末增加50.58%[73] - 本期期末固定资产500,529,788.09元，占总资产22.08%，较上期期末增加80.33%[73] - 本期期末短期借款100,000,000.00元，占总资产4.41%，较上期期末增加399.69%[73] - 应交税费从17,835,887.69元降至8,681,277.52元，降幅51.33%[74] - 其他应付款从802,906.59元增至23,772,789.98元，增幅2,860.84%[74] - 长期借款新增48,067,466.67元[74] - 递延收益从7,282,008.20元降至6,108,630.08元，降幅16.11%[74] - 递延所得税负债从27,447,495.95元增至43,735,799.65元，增幅59.34%[74] - 报告期初资产总额为10.89亿元，负债总额为1.53亿元，资产负债率为14.04%[198] - 报告期末资产总额为22.67亿元，负债总额为3.82亿元，资产负债率为16.85%[198] 业务线数据关键指标变化 - 压缩机部件生产量、销售量较上年同期分别增长21.82%、19%，工程机械部件及其他部件的生产量、销售量、库存量较上年同期增长较大[58] - 压缩机部件材料成本本期金额19.13亿元，占总成本比例36.43%，较上年同期变动比例53.68%[61] - 通用设备营业收入7.98亿元，毛利率34.23%，营业收入比上年增减19.15%[55] - 境内营业收入5.33亿元，毛利率37.55%，营业收入比上年增减26.73%[55] - 直销营业收入7.98亿元，毛利率34.23%，营业收入比上年增减19.15%[56] 子公司相关信息 - 子公司海宁弘德开展“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”[34] - 2021年公司设立子公司浙江明德，开展“高精度机械零部件生产建设项目”[34] - 公司参股苏州力源，投资液压件领域，并完成对力源金河的收购[36][37] - 2021年3月30日公司设立全资子公司浙江明德，注册资本1000万元；10月12日以9900万元完成收购力源金河90%股权；8月子公司瑞新实业注销韩国联德公司[64] - 公司向浙江明德增资57,594.86万元，注册资本从1,000万元变为40,000万元[82] - 海宁弘德向苏州力源增资16,000万元，取得14.74%股权[83] - 公司以9,900万元收购力源金河90%股权[85] - 报告期内公司纳入合并范围的子公司包括海宁弘德、桐乡合德等，新增控股子公司力源金河，不存在子公司失去控制的现象[145] - 联德控股受让苏州力源57.55%股权，增资完成后持股比例为36.34%[184] - 公司全资子公司海宁弘德及东音科技分别持有苏州力源14.74%的股权[184] - 海宁弘德及东音科技向苏州力源增资16000万元[184] 公司荣誉信息 - 2021年度公司荣获“江森自控2021 Execution Award GOLD”、“卡特彼勒2021最佳合作典范奖”和“保尔沃特卓越伙伴供应商奖”等多个奖项[37] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额5.88亿元，占年度销售总额73.60%，关联方销售额为0[65] - 前五名供应商采购额1.13亿元，占年度采购总额35.82%，关联方采购额为0[66] 研发相关信息 - 本期费用化研发投入5230.58万元，研发投入合计5230.58万元，研发投入总额占营业收入比例6.55%[67] - 公司研发人员数量为150人，占公司总人数的9.55%[68] - 公司研发团队将以制造性能稳定、结构简单规范产品为重点，改进现有产品技术工艺，提升自动化程度和效率[98] 公司发展战略与规划 - 公司主要生产销售压缩机精密型铸件，目标市场为中国和美国，两国重工装备铸件行业中长期将进一步发展，公司所处细分行业平稳发展前景良好[89][90] - 未来公司将引进先进设备、开发技术、扩大规模，提升产能和综合实力，强化“铸造 + 机械加工”一体化体系，降低成本[94] - 2022 年公司计划拓宽市场，借助口碑和服务能力开发下游高端设备零部件需求，优化产品结构[95] - 公司建立先进产品质量管控体系，在 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 管理体系基础上维护改善，用 APQP 等工具管理生产[96] - 公司将完善内部控制制度管理体系，提高经营管理水平，控制成本费用，优化预算流程，强化执行监督[97] - 公司计划引进培养技术人才，建立合理搭配的人才队伍，针对行业难题和技术短板开展研发[98] - 产能扩张是公司发展战略重要环节，将加大资本投入扩大规模，满足客户需求，强化产业链一体化优势[100] - 配备现代数控制造设备和智能化配套生产线技术，可提升产品质量、效率和废品率控制水平，巩固市场地位[100] - 2022年公司将对铸造及加工车间技术改造和扩建，推进募集资金投资项目，推动新生产基地建设[101] 公司面临风险 - 2018年7月以来美国先后对原产于中国的产品加征10%、25%关税，2019年5月美方将原加征10%的关税税率上调至25%[102] - 公司面临原材料价格波动、贸易摩擦、汇率波动、客户集中等风险[102][103] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构[106] - 公司在董事会下设立战略、薪酬与考核、提名和审计委员会并制定工作制度[106] - 公司制定一系列规章制度保证法人治理规范化运行[106] - 公司规范股东大会召集、召开和议事程序，保障股东权益[107] - 公司控股股东行为规范，与公司做到五分开[107] - 公司监事会履行监督职能，监督公司依法运作[108] - 公司指定媒体披露信息，确保股东平等获得信息[108] - 2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案[109] - 2021年5月17日召开2020年度股东大会，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[109] - 2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过与关联方共同投资等多项议案[109] - 第二届董事会第二次会议于2021年3月3日召开，审议使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[125] - 2021年年内召开董事会会议9次，其中现场会议0次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议7次[128] - 董事孙袁、朱晴华、吴洪宝、周贵福本年应参加董事会次数为9次，均亲自出席9次，通讯方式参加2次，委托出席和缺席次数均为0次[127] - 独立董事严密、夏立安、祝立宏本年应参加董事会次数为9次，均亲自出席9次，通讯方式参加7次，委托出席和缺席次数均为0次[128] - 报告期内战略委员会召开1次会议，于2021年4月15日审议变更募集资金投资项目和设立子公司募集资金专户议案[130] - 报告期内审计委员会召开6次会议，涉及审议财务决算、利润分配、报告等多项议案[131