公司基本信息 - 公司法定代表人为庄君新[16] - 公司董事会秘书为马青芳，证券事务代表为李赛凤[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号[18] - 公司办公地址邮政编码为314006[18] - 公司网址为http://www.mingxinleather.com/[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称明新旭腾，代码为605068[20] 利润分配预案 - 公司拟定2021年度利润分配预案，以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数，每10股派现金3元（含税），共计现金分配49,980,000元[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入820,774,984.34元，较2020年增长1.55%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润163,385,464.91元，较2020年下降25.91%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,746,078,162.38元，较2020年末增长2.35%[22] - 2021年末总资产2,669,433,705.00元，较2020年末增长25.17%[22] - 2021年基本每股收益0.98元/股，较2020年下降43.02%[23] - 2021年加权平均净资产收益率9.51%，较2020年减少18.18个百分点[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为203,512,448.18元、169,400,971.73元、201,306,770.87元、246,554,793.56元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -36,451.88元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为13,478,551.77元[27] - 2021年非经常性损益合计7,084,100.90元[28] - 公司2021年营业收入82,077.50万元，同比增长1.55%；归属上市公司股东净利润16,338.55万元，同比下降25.91%；归属上市公司股东扣非净利润15,630.14万元，同比下降26.97%[32] - 采用公允价值计量项目期初余额186,324,455.22元，期末余额87,597,934.03元，当期变动-98,726,521.19元[29] - 营业成本490,780,713.82元，同比增长19.39%；销售费用10,948,393.20元，同比下降2.06%；管理费用53,849,323.05元，同比增长14.90%；财务费用 -18,861,355.22元，同比增长389.78%；研发费用86,113,227.85元，同比增长23.05%[44] - 经营活动现金流量净额64,616,870.06元，同比减少35.49%；投资活动现金流量净额 -283,864,237.62元，同比增长18.72%；筹资活动现金流量净额186,581,328.93元，同比减少77.31%[44] - 2021年销售费用10948393.20元，同比减少2.06%；管理费用53849323.05元，同比增加14.90%；研发费用86113227.85元，同比增加23.05%；财务费用 -18861355.22元，同比增加389.78%[60] - 本期费用化研发投入86113227.85元，研发投入总额占营业收入比例10.49%[62] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为64,616,870.06元，同比减少35.49%；投资活动产生的现金流量净额为 - 283,864,237.62元，同比增加18.72%；筹资活动产生的现金流量净额为186,581,328.93元，同比减少77.31%[64] - 2021年末货币资金为831,345,880.89元，占总资产比例31.14%，较上期期末增加15.47%[65] - 2021年末应收账款为317,819,285.69元，占总资产比例11.91%，较上期期末增加31.31%[65] - 2021年末存货为564,743,001.80元，占总资产比例21.16%，较上期期末增加38.31%[65] - 2021年末固定资产为338,560,203.06元，占总资产比例12.68%，较上期期末增加33.35%[65] - 2021年末短期借款为353,187,887.50元，占总资产比例13.23%，较上期期末增加1,104.80%[65] - 境外资产为4,967,064.02元，占总资产的比例为0.19%[67] - 截至报告期末，受限资产合计226,104,335.39元，包括货币资金221,669.12元、应收款项融资69,904,804.06元、固定资产78,233,852.23元、无形资产77,744,009.98元[68] - 以公允价值计量的金融资产期初余额18632.45万元，期末余额8759.79万元，当期变动-9872.65万元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”量产，2021年水性超纤贡献营收5,210.59万元，占比约6%[33] - 主营业务收入同比增加0.80%，其中牛皮革整皮营业收入同比减少3.37%，牛皮革裁片营业收入同比减少22.11%；超纤产品营业收入5,210.59万元，去年同期无营收[45] - 皮革、毛皮等制品和制鞋业主营业务收入71,051.00万元，同比减少6.09%，成本39,381.92万元，同比增长9.27%；橡胶和塑料制品业主营业务收入5,210.59万元，成本3,896.94万元，去年无营收及成本[47][48] - 牛皮革整皮及裁片营业收入分别为62,511.00万元、8,540.00万元，分别同比减少3.37%、22.11%；超纤产品营收5,210.59万元，成本3,896.94万元，去年无营收及成本[49] - 华东、华中地区营收上升，华北、西南、东北地区营收明显减少，外销营收增加[49] - 直销模式下主营业务收入76,261.58万元，同比增加0.80%，主营业务成本43,278.85万元，同比增长20.08%[49] - 牛皮革生产量3569.45万平方英尺，销售量3751.57万平方英尺，库存量591.42万平方英尺，较上年分别减少18.38%、4.55%、23.54%[50] - 皮、革等制品和制鞋业总成本393819191.48元，较上年增加9.27%；橡胶和塑料制品业总成本38969356.76元[52] - 牛皮革整皮产品总成本335374997.45元，较上年增加13.28%；裁片产品总成本58444194.03元，较上年减少9.18%；超纤产品总成本38969356.76元[52][53] 行业市场情况 - 2021年我国汽车生产2,608.2万辆、销售2,627.5万辆，同比上升3.4%和3.8%；乘用车生产2,140.8万辆、销售2,148.2万辆，同比上升7.1%和6.5%[32] - 2021年新能源车销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%；汽车出口首次超200万辆；中国品牌汽车市场份额超44%[36] - 2021年我国汽车生产与销售分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，较2020年同比上升3.4%和3.8%[69] - 2017年中国乘用车销量达2400余万辆峰值后回落，2021年新能源乘用车销量逾350万辆，市场占有率提升至13.4%，同比增长近160%[75] - 2018年国内市场汽车销量出现20年来第一次负增长[85] - 汽车零部件行业新产品供货后3 - 5年内产品价格有0% - 5%的年度降幅[86] 公司采购与销售模式 - 公司皮料采购依据订单和生产安排，主要从澳大利亚、美国、巴西进口，提前两到三个月安排计划[37] - 公司化料采购计划与皮料类似，每月集中下单一次，部分海外进口，提前两到三个月安排计划[39] - 公司五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[39] - 公司销售由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测销量，沟通订单信息转达物料部[40] 公司专利与技术人员情况 - 截至2021年末公司取得99项各类专利，技术人员增长至229人，占比逾20%[34] - 截至2021年12月31日，公司及其下属子公司获各类专利99项，其中发明专利8项、实用新型90项、外观专利1项[41] - 公司研发人员数量为229人，占公司总人数的比例为24.54%[63] 子公司相关情况 - 公司收购旭腾研究院、米尔化工等公司，出资额分别为2499700元、14058000元等；注销辽宁孟诺卡，处置日净资产19908911.12元，期初至处置日净利润90407.55元[54][56] - 辽宁富新新材料有限公司注册资本4500万元，总资产47643.89万元，净资产26873.26万元，净利润480.61万元[78] - 明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司注册资本10000万元，总资产33351.38万元，净资产7209.13万元，净利润-1730.55万元[78] - 旭腾科技2021年7月2日注册，注册资本5000，直接股权100%[71] - 旭腾设计2021年8月24日注册，注册资本1000，直接股权100%[71] - 旭腾研究院2021年4月24日注册，注册资本2000，间接股权100%[71] - 巴特新材2021年10月14日注册，注册资本5000，间接股权100%[71] - 休伦新材2021年10月14日注册，注册资本2000，间接股权88%；米尔化工同日注册，注册资本5000，间接股权70%[72] - 江苏孟诺卡年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目投入资金1496.08万元，累计投入资金1496.08万元，尚在筹建期[73] 公司未来计划 - 公司计划于2022年开启数字化顶层设计[81] 公司治理结构与会议情况 - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[90] - 2021年度公司共召开12次董事会，审议通过41项议案[90] - 报告期内公司共召开监事会9次[90] - 2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年年度报告及其摘要》等多项议案[92] - 2021年8月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案[92] - 2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[95] - 2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[95] - 第二届董事会第十二次会议于2021年1月29日召开，审议通过子公司开立募集资金专户、注销全资子公司等议案[109] - 第二届董事会第十三次会议于2021年4月6日召开，审议通过2020年年度报告及其摘要等多项议案[109] - 第二届董事会第十四次会议于2021年4月28日召开，审议通过2021年第一季度报告及正文等议案[109] - 第二届董事会第十五次会议于2021年5月31日召开，审议通过聘任高级管理人员等议案[109] - 第二届董事会第十六次会议于2021年7月30日召开，审议通过公司符合公开发行可转换公司债券条件等多项议案[110] - 第二届董事会第十七次会议于2021年8月27日召开，审议通过2021年半年度报告及其摘要等议案[110] - 第二届董事会第十八次会议于2021年9月14日召开，审议通过修订《公司章程》等议案[110] - 董事庄君新、余海洁、胥兴春、刘贤军本年应参加董事会次数均为12次，亲自出席次数也均为12次[111] - 2021年年内召开董事会会议12次，其中现场会议0次，通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开3次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[114][116][117] 公司人员情况 - 公司母公司在职员工405人，主要子公司在职员工528人，在职员工合计933人，需承担费用的离退休职工26人[120] - 公司员工专业构成中生产人员567人、销售人员24人、技术人员229人、财务人员18人、