审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人庄君新等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[9] 利润分配预案 - 公司董事会拟定2022年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），暂以2023年4月10日总股本162,739,447股为基数，预计派发现金总额16,273,944.70元（含税）[5] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入855,552,009元，较2021年增长4.24%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润100,262,514.06元，较2021年下降38.63%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,636,973.24元，较2021年下降97.67%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额81,698,188.20元，较2021年增长26.43%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,917,010,959.92元，较2021年末增长9.79%[22] - 2022年末总资产3,308,940,375.39元，较2021年末增长23.96%[22] - 2022年基本每股收益0.60元/股，较2021年下降38.78%[23] - 2022年稀释每股收益0.60元/股，较2021年下降38.78%[23] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2021年下降97.87%[23] - 2022年加权平均净资产收益率5.40%，较2021年减少4.11个百分点[23] - 2022年公司营业收入85,555.20万元，同比增长4.24%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,026.25万元，同比下降38.63%[34] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70万元，同比下降97.67%[34] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.17亿元，较上年末上升9.79%[34] - 2022年第一至四季度营业收入分别为135,141,095.52元、144,703,830.19元、253,807,279.59元、321,899,803.70元[24] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,110,354.10元、 - 4,064,456.26元、41,826,335.36元、45,390,280.86元[24] - 2022年非经常性损益合计96,625,540.82元，2021年为7,084,100.90元，2020年为6,484,731.86元[27] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额250,000,000.00元，当期变动250,000,000.00元[31] - 应收款项融资期初余额87,597,934.03元，期末余额50,129,235.75元，当期变动 - 37,468,698.28元[31] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润冲回预计负债59,218,537.88元[24] - 2022年公司实现营业收入85,555.20万元，同比增长4.24%[53] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,026.25万元，同比下降38.63%[53] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70万元，同比下降97.67%[53] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.17亿元，较上年末上升9.79%[53] - 营业收入8.56亿元，同比增长4.24%；营业成本5.78亿元，同比增长17.69%[55] - 销售费用1433.17万元，同比增长30.90%；管理费用5655.31万元，同比增长5.02%；财务费用379.09万元，上年同期为 - 1886.14万元，变动比例 - 120.10%[55] - 研发费用9942.32万元，同比增长15.46%；经营活动现金流量净额8169.82万元，同比增长26.43%[56] - 投资活动现金流量净额 - 4.35亿元，同比增长53.41%；筹资活动现金流量净额5.07亿元，同比增长171.57%[56] - 主营业务收入同比增加1.57%，牛皮革整皮和裁片营收分别同比减少10.32%和29.76%，绒面超纤和超纤革营收分别同比增长137.26%和12537.61%，PU营收607.31万元，去年无营收[57] - 皮革业营收6.21亿元，同比减少12.65%；橡胶和塑料制品业营收1.54亿元，同比增长195.57%[58] - 牛皮革整皮和裁片营收分别为5.61亿元和5998.80万元，分别同比减少10.32%和29.76%；超纤革营收2477.33万元，同比增长12533.39%；绒面超纤营收1.23亿元，同比增长137.26%[59] - 境内营收7.67亿元，同比增长2.25%；境外营收744.85万元，同比减少39.47%[59] - 直销模式营收7.75亿元，同比增加1.57%，主营业务成本4.98亿元，同比增长14.97%[60] - 牛皮革生产量2819.86万平方英尺，同比减少21.00%；超纤生产量149.11万平方米，同比增长250.11%[61] - 2022年公司C19皮革、毛皮制品和制鞋业总成本3.8245087322亿美元，较上年同期下降2.89%[63][64] - 2022年公司C29橡胶和塑料制品业总成本1.1514743014亿美元，较上年同期增长195.48%[64] - 2022年公司牛皮革整皮总成本3.2827606392亿美元，较上年同期下降2.12%[64] - 2022年公司牛皮革裁片总成本5417.48093万美元，较上年同期下降7.31%[64] - 2022年公司绒面超纤总成本8220.273716万美元，较上年同期增长111.99%[64] - 2022年公司超纤革总成本2447.809673万美元，较上年同期增长12561.75%[64] - 2022年销售费用1433.165098万美元，同比增长30.90%；管理费用5655.307017万美元，同比增长5.02%；研发费用9942.316201万美元，同比增长15.46%；财务费用379.08884万美元，同比下降120.10%[69] - 2022年研发投入9942.316201万美元，占营业收入比例11.62%[70] - 2022年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为81,698,188.20元、-435,462,844.39元、506,690,601.92元，同比增减分别为26.43%、53.41%、171.57%[72] - 2022年末货币资金、应收账款、固定资产较上期期末变动比例分别为10.03%、24.25%、37.30%[75] - 境外资产为10,219,840.55元，占总资产的比例为0.31%[76] - 截至报告期末，货币资金和应收账款融资受限金额合计40,288,477.36元[77] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期购买金额为250,000,000.00元，期末数为250,000,000.00元[83] - 应收款项融资期初数为87,597,934.03元，其他变动为-37,468,698.28元，期末数为50,129,235.75元[83] 股东增持与股份回购 - 截至2023年3月10日，公司控股股东等完成增持计划，合计增持134.86万股，占总股本0.8095%，增持金额3534.2019万元[37] - 截至2023年3月31日，公司完成股份回购，实际回购386.27万股，占总股本2.3185%，使用资金10089.04211万元[37] 业务发展与创新 - 2022年水性超纤一期“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”顺利量产[35] - 公司上半年完成可转债发行，投向水性超纤二期“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”[35] - 2022年公司汽车内饰新材料业务形成一体化体系，产品应用于中高端汽车内饰件[42] - 公司以“技术创新年”为契机，增添“VERSTAR”“HURONGO”等水性家族成员[35] - 公司品牌架构采用多元化品牌并行战略，“MINGXIN”等四大品牌推出“水性家族”产品[37] - 公司通过组织变革沉淀管理模式，保留优秀人才，激发组织活力[38] - 报告期内公司及下属子公司获得“国家绿色工厂称号”等多项荣誉[38] - 截至报告期末，公司参与过2项国家标准制定，已获得有效授权的专利145项，其中发明专利11项、实用新型专利133项、外观设计专利1项[49] - 2022年公司和高合联合开发的“全息幻彩真皮”获得国际CMF材料金奖[51] 采购、生产与销售模式 - 公司皮料采购依据市场部订单及生产安排制定计划，结合多方面信息计算追加采购量[43] - 公司采购皮料和化料一般需提前两到三个月安排采购计划，五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[44] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，市场部作销售计划，物料部据此制定生产计划并随订单变动调整[45] - 公司销售由市场部负责，业务员根据客户未来10 - 12周生产计划预测销量，沟通订单信息后转达物料部[46] 公司研发体系 - 公司拥有完善设计、研发体系，明新旭腾、辽宁富新、江苏梅诺卡获“高新技术企业”证书，有院士专家工作站等[48] - 公司研发人员248人，占公司总人数比例24.08%[71] 行业市场情况 - 2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[78] - 2022年新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[86] 公司投资与设立 - 2022年9月20日公司投资设立宝盈技术，注册资本980.00万美元，股权结构为直接持股100%[80] 子公司业绩 - 辽宁富新新材料有限公司和明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司2022年净利润分别为206.79万元、407.20万元[85] 公司未来规划 - 2023年是公司从单一产品到多元化产品齐头并进的加速年，要提升整体经营业绩[89] - 公司拟购入117.8亩工业用地用于建设主营产品所需基础化料的生产[95] - 公司将加大新产品研发及技术创新领域投入，围绕市场用户核心需求扩充产品线并提升品质[90] - 公司将巩固原有市场、拓展新客户群体，加大境外市场开拓力度，推进国际化战略布局[91] - 公司将推进生产布局建设，开展募投项目和海外工厂建设，提升产线智能化制造水平[93] 公司面临风险 - 公司面临业绩波动、原材料采购成本波动、应收账款管理等多种风险[96] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，2022年召开13次董事会，审议通过55项议案[104] - 2022年公司召开12次监事会，全体监事均亲自出席会议[104] - 2022年公司召开3次股东大会，议案全部审议通过[106] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会有相应召集人和成员[125] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[126][128][129][131] 公司人员持股与报酬 - 董事长、总经理庄君新年初持股42,000,000股，年末持股42,049,000股，增持49,000股，税前报酬总额72.87万元[108] - 董事余海洁年初无持股，年末持股10,000股，增持10,000股，税前报酬总额40.32万元[108] - 董事、副总经理刘贤军年初持股150,000股，年末持股151,000股，增持1,000股，税前报酬总额46.22万元[108] - 董事会秘书（换届）、财务总监（换届）胥兴春年初持股150,000股，年末持股151,000股，增持1,000股，税前报酬总额47.03万元[108] - 独立董事田景岩、张惠忠、费锦红税前报酬总额均为6.