利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利人民币10元（含税）并以资本公积金转增股本每10股转增4.5股[5] - 拟派发现金股利总额为78,101,429元[5] - 转增完成后预计公司总股本变为113,247,072股[5] - 公司2021年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施[5] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积金每10股转增4.5股[118] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[117] - 公司2020年度利润分配预案已通过董事会审议[102] - 重大投资计划（超净资产30%且超1亿元）时可豁免现金分红要求[117] 股本和股东结构 - 截至2021年12月31日公司总股本为78,101,429股[5] - 首次公开发行后公司总股本由5857.1429万股增加至7810.1429万股[180] - 有限售条件股份数量为5857.1429万股，占总股本74.99%[174] - 无限售条件流通股份数量为1953万股，占总股本25.01%[174] - 国有法人持股数量为641.14万股，占总股本8.21%[174] - 控股股东何文辉持有1762.315万股，占总股本22.56%[183] - 前十名股东持股比例合计为50.55%[183] - 报告期末普通股股东总数为12,044户[181] - 有限售条件股份可上市交易时间为2022年2月9日及2024年2月9日[185][186] - 上海华翀股权投资基金持有500万股限售股，占总股本6.4%[183][185] 收入和利润变化 - 营业收入同比下降17.80%至460,285,200.98元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.72%至90,944,279.66元[22] - 基本每股收益同比下降55.80%至1.22元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比下降12.73个百分点至5.47%[23] - 营业收入46,028.52万元，同比下降17.80%[30] - 归属上市公司所有者净利润9,094.43万元，同比下降43.72%[30] - 公司2021年主营业务收入为460,285,200.98元同比下降17.80%[43][45] - 归属于母公司所有者的净利润为90,944,300元同比下降43.72%[43] - 净利润下降主要由于收入下降和减值损失所致[23] - 新订单不及预期导致营业收入下滑[30] - 第四季度营业收入达205,120,178.64元为全年最高季度[25] 成本和费用变化 - 营业成本为173,695,575.59元同比下降24.59%[45][46] - 研发费用为24,957,819.24元同比增长9.58%[45] - 财务费用为-15,655,697.97元因银行存款利息收入增加[45] - 分包成本同比下降41.67%至9096.84万元，主要因集成项目减少[51] - 材料成本同比上升48.09%至4781.4万元，因集成项目占比减少[51] - 研发投入总额2495.78万元，占营业收入比例5.42%[56] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长89.69%至1,837,966,294.12元[22] - 总资产同比增长67.72%至2,129,796,198.29元[22] - 资产总额达21.30亿元同比增长67.72%[43] - 归母净资产为18.38亿元同比增长89.69%[43] - 报告期末公司资产总额为21.298亿元，较期初12.698亿元增长67.7%[180] - 报告期末负债总额为2.909亿元，较期初3.009亿元下降3.3%[180] - 报告期末资产负债率为13.66%，较期初23.70%下降10.04个百分点[180] - 货币资金大幅增加至84107万元，占总资产比例39.49%，较上期增长220.92%，主要因IPO融资所致[62] - 应收账款增加至67122万元，占总资产比例31.52%，较上期增长40.24%，因已验收项目工程款由合同资产转入[62] - 固定资产大幅增加至20446万元，占总资产比例9.6%，较上期增长1497.84%，因前期购买房产在本期交付[62] - 其他非流动资产减少至421万元，较上期下降97.16%，因上期预付购房款本期转入固定资产[62] - 短期借款降至0元，较上期减少100%，因偿还短期借款所致[62] - 合同负债减少至14万元，较上期下降85.31%，因预收工程款减少所致[63] - 递延所得税资产增加至2741万元，较上期增长64.39%，因计提坏账准备和预计负债造成[62] - 其他应收款增加至1217万元，较上期增长90.41%，因保证金及押金、备用金增加所致[62] - 受限货币资金合计41645万元，包含定期存款及利息40781万元和各类保证金865万元[66] - 应收账款账面余额为人民币81,688.56万元，坏账准备金额为人民币14,567.04万元[199] - 合同资产账面余额为人民币30,756.33万元，减值准备金额为人民币3,025.64万元[199] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-128,410,994.14元[22] - 经营活动现金流量净额为-128,410,994.14元主要因收款减少[45][46] - 投资活动现金流量净额为-467,531,533.60元主要因定期存款增加[45] - 筹资活动现金流量净额为775,101,101.53元主要因IPO募集资金[45] 业务线表现 - 生态保护和环境治理业营业收入4.6亿元，同比下降17.8%[49] - 水环境生态建设营业收入4.37亿元，同比下降18.75%[49] - 水环境生态建设收入为人民币43,718.07万元，占营业收入总额的94.98%[197] - 全资子公司上海太和水生态实现营业收入8256万元，净利润4637万元[71][72] 地区表现 - 华东地区营业收入2.06亿元，同比大幅增长194.9%[49] - 西南地区营业收入1.41亿元，同比下降53.16%[49] 管理层讨论和指引 - 公司跟踪国家首批36个EOD试点项目，但细则尚未出台[31] - 公司成立食品饮料公司开展直饮水业务（2022年3月）[80] - 公司采用生物-生态方式进行水环境生态修复与水下森林构建[77] - 公司计划通过股权激励计划吸引和留住人才[79] - 工程施工领域探索引入高新科技工程机械提升效率[78] - 水环境生态治理要求项目管理人员具备技术、管理、沟通等综合素质[81] - 极端气候变化可能导致工期延长和施工成本增加[81] - 政策推进不及预期风险因中央与地方激励不相容问题存在[82] - 公司营业收入主要来自水环境生态治理业务且以EPC模式为主[83] - 项目结算包括预付款、进度款结算、完工结算和水质达标后竣工结算[83] - 大部分项目款项在竣工结算后支付导致期末应收账款余额较高[83] - 公司目前现金盈余充足暂不面临严重财务风险[83] - 竣工结算需第三方中介机构出具水质检测报告并由业主审核[83] - 主要客户群体包括政府部门和国有企事业单位[83] - 环保行业应收账款周转天数中位数从2017年120天上升至2020年167天[83] - 农村污水处理市场规模2020年达3206.5亿元人民币，过去五年复合增速168.2%[73] - 2021年环保行业上市公司收并购60起，涉及金额237.2亿元，水处理领域兼并收购金额36.2亿元[74] - 行业前十企业市场占有率不足10%[73] - 国家目标2025年地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%[34] - 国家目标2025年近岸海域水质优良比例达到79%左右[34] 研发和技术 - 研发费用为24,957,819.24元同比增长9.58%[45] - 研发投入总额2495.78万元，占营业收入比例5.42%[56] - 公司研发人员41人，占总人数比例4%[57] - 核心技术入选"一带一路"绿色可持续发展技术[32] - 湖泊水体富营养化控制技术被认定为上海市高新技术成果转化项目[32] - 公司拥有以食藻虫引导的富营养水生态修复方法为核心的技术体系[36] - 公司采用生物-生态方式进行水环境生态修复不存在严重环境污染情形[126] - 公司水生态修复业务中沉水植物种植对碳减排有贡献[129] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额1.95亿元，占年度销售总额44.26%[54] - 前五名供应商采购额7420.44万元，占年度采购总额46.08%[54] 公司治理和内部控制 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人何文辉主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人姜伟声明保证财务报告真实准确完整[4] - 公司内部控制评价基准日不存在财务报告重大缺陷[122] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[123] - 公司对所有子公司建立完整内部控制制度体系[122] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[122] - 审计机构对公司2021年度财务报表出具无保留审计意见[195] - 关键审计事项包括水环境生态建设收入确认及应收账款坏账准备计提[197][199] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长何文辉持股17,623,150股，年度税前报酬总额99.85万元[89] - 董事兼副总经理林郁文年度税前报酬总额32.58万元[89] - 董事兼副总经理王兰刚年度税前报酬总额47.56万元[89] - 董事兼副总经理及财务总监姜伟年度税前报酬总额50.65万元[89] - 董事兼董事会秘书葛艳锋年度税前报酬总额31.19万元[89] - 独立董事杨朝军、陈飞翔、董舒年度税前报酬均为18.8万元[89] - 独立董事张湧年度税前报酬总额13万元[89] - 监事会主席钱玲君年度税前报酬总额25.46万元[89] - 监事张敏年度税前报酬总额33.05万元[89] - 副总经理吴智辉通过二级市场购入1,900股，年度税前报酬总额32.67万元[89] - 公司2021年全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计497.65万元[99] - 公司通过多项指标对高级管理人员进行绩效考核[120] - 薪酬与考核委员会于2021年4月2日审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[108] - 公司实行岗位绩效工资制度，薪酬由岗位工资、绩效奖金和补贴组成[113] 董事会和委员会活动 - 公司2021年董事会共召开6次会议，全部以现场结合通讯方式举行[105] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议了年度报告、季度报告及半年度报告等关键财务文件[107] - 战略委员会2021年度召开1次会议审议战略执行情况[109] - 提名委员会2021年度召开3次会议审议董事及高管提名事项[110] - 公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案已获董事会批准[102] - 公司及控股子公司2021年申请融资额度的议案已通过董事会审议[102] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已获董事会批准[103] - 公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[103] - 公司2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告均经董事会审议通过[103][107] - 公司变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案已通过董事会审议[103] - 公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案已获董事会批准[102] 股东大会 - 2020年年度股东大会于2021年4月26日召开并通过17项议案[86] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月16日召开并通过1项议案[86] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月25日召开并通过3项议案[86] 人员构成 - 公司2021年度在职员工总数1039人，其中母公司320人，主要子公司719人[112] - 生产人员占比77.9%（809人），行政人员占比12.8%（133人），技术人员占比3.9%（41人）[112] - 员工教育程度中高中及以下人员占比66.2%（688人），本科及以上人员占比18%（187人）[112] 关联交易和承诺 - 关联交易中向上海开太鱼文化发展有限公司购买商品实际发生金额为290.05万元，低于预计1300万元[168] - 实际控制人何文辉出具避免同业竞争承诺函[152] - 何文辉承诺规范和减少关联交易并执行回避制度[153] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金包括借款代偿债务代垫款项等[154] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[162] - 报告期内无违规担保情况[162] IPO和募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股1953万股，发行价格为43.3元/股，发行后总股本增至7810.1429万股[175] - 首次公开发行募集资金净额为7.781094亿元，资本公积金增加7.585794亿元[176] - 2021年每股收益按发行前总股本计算为1.55元，按发行后加权平均总股本计算为1.22元，摊薄0.33元[176] - 2021年每股净资产按发行前计算为18.1元，按发行后计算为23.53元，增厚5.44元[176] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1953万股，发行价格为43.3元/股[178] 锁定期和减持承诺 - 公司实际控制人何文辉持有的首次公开发行前股份锁定期由36个月自动延长6个月至2024年8月9日[136] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于首次公开发行股价43.3元/股触发锁定期延长条件[136][138] - 董事和高级管理人员张美琼、徐小娜、姜伟、王兰刚持有的首次公开发行前股份锁定期由36个月延长至2024年8月9日[138] - 原董事陈焕洪持有259股公司首次公开发行前股票锁定期由12个月延长6个月[139] - 原董事王博持有361,312股公司首次公开发行前股票锁定期由12个月延长6个月[139] - 原董事叶褚华通过上海郅毅间接持有282股公司股份后转让给刘喆[139] - 刘喆受让282股公司首次公开发行前股份并承诺锁定期延长6个月[139] - 股东华翀投资、上海诚毅、上海陟毅承诺上市后12个月内不转让所持股份[139] - 股东何光辉（实际控制人之弟）承诺上市后36个月内不转让所持股份[140] - 股东泓泉清旷承诺上市后36个月内不转让所持股份[140] - 39位股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份也不由公司回购[141] - 持股5%以上股东锁定期满后减持价格不低于发行价[142] 股价稳定和回购承诺 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[147] - 股价稳定措施按公司回购、控股股东增持、董事高管增持顺序实施[147] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时将启动稳定股价预案[148][149][150] - 控股股东何文辉承诺在满足条件时启动稳定股价预案并投赞成票[148] - 公司董事（不含独立董事）承诺在满足条件时启动稳定股价预案并投赞成票[149] - 公司高级管理人员承诺在满足条件时启动稳定股价预案[149] - 公司承诺新聘任董事及高级管理人员需履行相同稳定股价承诺[150] 赔偿和法律责任承诺 - 公司承诺若招股书虚假记载将回购全部新股并加算银行同期存款利息[143] - 控股股东何文辉承诺促成公司回购新股且价格不低于发行价加算利息[144] - 全体董事监事高管承诺对招股书真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[145] - 保荐机构中原证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[146] - 审计机构容诚会计师事务所承诺依法赔偿因文件虚假造成的投资者损失[146] - 公司律师通力律师事务所承诺依法赔偿因法律文件虚假造成的直接损失[146] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[151] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[151] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[151] 未履行承诺的约束措施 - 非不可抗力未履行承诺需在5个工作日内将所获收益支付至公司指定账户[156][158] - 控股股东非不可抗力未履行承诺时不得转让股份且暂不领取分红[156] - 公司董事及高管非不可抗力未履行承诺时需主动申请调减或停发