财务数据关键指标变化 - 2022年度公司营业收入205,407,095.53元，较上年同期减少55.37%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -163,937,841.90元，较上年同期减少280.26%[13] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -165,042,829.42元，较上年同期减少284.31%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -96,428,580.72元，较上年同期增加24.91%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,595,903,756.26元，较上年同期末减少13.17%[13] - 2022年末总资产为1,913,165,873.55元，较上年同期末减少10.17%[13] - 2022年基本每股收益为 -1.45元/股，较之前的0.83元/股下降274.7% [14] - 2022年加权平均净资产收益率为 -9.58%，之前为5.47% [14] - 2022年营业收入20,540.71万元，同比下降55.37% [22] - 2022年归属上市公司所有者的净利润 -16,394.25万元，同比下降280.27% [22] - 2022年非经常性损益合计1,104,987.52元，2021年为4,689,389.06元 [19] - 报告期内，公司主营业务收入20,540.71万元，同比下降55.37%[33][34][35] - 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润-16,393.78万元，比上年同期下降280.27%[33] - 截至2022年12月31日，公司资产总额19.13亿元，同比下降10.17%[33] - 截至2022年12月31日，公司归母净资产15.96亿元，同比下降13.17%[33] - 报告期内，公司营业成本113,326,901.00元，同比下降34.76%[34] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-96,428,580.72元，同比增长24.91%[34] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-29,613,050.73元，同比增长93.67%[34] - 生态保护和环境治理业营业收入2.05亿元，毛利率44.83%，营收比上年减少55.37%，毛利率比上年减少28个百分点[36] - 水环境生态建设营业收入1.80亿元，毛利率45.94%，营收比上年减少58.81%，毛利率比上年减少28.06个百分点[37] - 华东地区营业收入1.08亿元，毛利率31.17%，营收比上年减少47.49%，毛利率比上年减少44.48个百分点[37] - 本期费用化研发投入2278.74万元，研发投入合计2278.74万元，研发投入总额占营业收入比例11.09%，资本化比重0%[44] - 生态保护和环境治理业材料成本本期2589.78万元，占比22.85%，较上年同期减少45.84%[39] - 货币资金本期期末为531,535,284.97元，占总资产0.10%，较上期期末下降36.8%，因增加对外投资、垫付工程款所致[46][48] - 交易性金融资产本期期末为2,039,261.41元，占总资产0.11%，较上期期末增长100%，因收购海赫食品持有私募股权产品所致[46][49] - 应收票据本期期末为2,000,000.00元，占总资产0.10%，较上期期末增长54.08%，因采用票据结算增加所致[46][49] - 存货本期期末为61,132,699.15元，占总资产3.20%，较上期期末增长385.56%，因施工项目合同履约成本金额大所致[47][49] - 合同资产本期期末为169,003,251.98元，占总资产8.83%，较上期期末下降39.06%，因工程项目达收款条件结转至应收账款核算金额大所致[47][50] - 使用权资产本期期末为38,220,923.63元，占总资产2.00%，较上期期末增长220.64%，因公司营运租入资产增加所致[47][53] - 无形资产本期期末为19,994,771.75元，占总资产1.05%，较上期期末增长4,636.60%，因并购海赫饮品并入相关资产金额大所致[47][54] - 合同负债本期期末为1,536,093.70元，占总资产0.08%，较上期期末增长1,026.92%，因预收工程款和货款增加所致[47][55] - 应付职工薪酬本期期末为9,581,386.50元，占总资产0.50%，较上期期末下降33.44%，因销售规模下降年终奖计提减少所致[47][56] - 租赁负债本期期末为37,084,207.75元，占总资产1.94%，较上期期末增长211.74%，因公司营运租入不动产增加所致[47][59] - 2022年全国一般公共预算节能环保支出5396亿元，比上年下降3.2%，较2019年峰值7444亿元下降不少[63] - 2022年公司重大股权投资金额合计1.881999998亿元，包括对上海太和水食品饮料有限公司投资8000万元、黑龙江江海赫饮品有限公司投资6600万元等[64][65][66] - 上海太和水生态科技有限公司总资产1.9674705717亿元，净资产1.2779678629亿元，净利润646.25158万元[67] - 广州太和水生态科技有限公司总资产1769.730887万元，净资产 - 1051.27396万元，净利润 - 323.415032万元[67] - 四川太和水环境科技有限公司总资产8161.863445万元，净资产 - 397.56083万元，净利润 - 819.065046万元[67] - 九源清（北京）水生态科技有限公司总资产397.964782万元，净资产196.174129万元，净利润 - 8.579726万元[67] - 2022年末公司合并资产总计19.13亿元，较2021年末的21.30亿元下降9.23%[193][194] - 2022年末公司合并流动资产合计14.62亿元，较2021年末的18.55亿元下降21.19%[193] - 2022年末公司合并非流动资产合计4.51亿元，较2021年末的2.75亿元增长63.81%[193][194] - 2022年末公司合并负债合计3.16亿元，较2021年末的2.91亿元增长8.81%[194] - 2022年末公司合并所有者权益合计15.97亿元，较2021年末的18.39亿元下降13.11%[194] - 2022年末母公司流动资产合计14.26亿元，较2021年末的18.20亿元下降21.65%[195] - 2022年末公司合并货币资金为5.32亿元，较2021年末的8.41亿元下降36.79%[193] - 2022年末公司合并应收账款为6.49亿元，较2021年末的6.71亿元下降3.33%[193] - 2022年末公司合并存货为6113.27万元，较2021年末的1259.01万元增长385.55%[193] - 2022年资产总计18.42亿元，较2021年的20.84亿元下降11.62%[196] - 2022年负债合计3.55亿元，较2021年的3.66亿元下降3.15%[197] - 2022年所有者权益合计14.87亿元，较2021年的17.18亿元下降13.47%[197] - 2022年营业总收入2.05亿元，较2021年的4.60亿元下降55.37%[197] - 2022年营业总成本2.25亿元，较2021年的2.80亿元下降19.59%[197] - 2022年营业利润为亏损1.88亿元，2021年为盈利1.04亿元[198] - 2022年净利润为亏损1.64亿元，2021年为盈利9094.09万元[198] - 2022年基本每股收益为 -1.45元/股，2021年为0.83元/股[199] - 2022年母公司营业收入1.78亿元，较2021年的3.83亿元下降53.61%[200] - 2022年母公司营业成本1.03亿元，较2021年的1.60亿元下降35.97%[200] 利润分配情况 - 鉴于2022年度合并报表净利润为负，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2021年度利润分配以每10股派发现金股利10元（含税），每10股以公积金转增4.5股[117] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.639378419亿元，不进行利润分配及资本公积金转增股本[118] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请容诚会计师事务所作为2022年度内部控制审计机构，审计意见为标准的无保留意见[123][124] - 境内聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，报酬1280000元，胡新荣审计服务连续年限1年、秦啸2年[159] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300000元[160] - 2022年5月18日，公司2021年年度股东大会同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计及内部控制审计机构[160] - 审计认为公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量[184] 公司上市及持续督导情况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为太和水，股票代码为605081[12] - 公司持续督导的期间为2021年2月9日至2023年12月31日[13] 分季度经营数据 - 2022年分季度中，第二季度营业收入最高为94,257,735.04元，第四季度归属上市公司股东的净利润最低为 -179,980,279.9元 [17] 重大项目及业务拓展 - 2022年4季度新中标两个单体金额过亿的大项目，预计2023年形成新订单 [23] - 2022年8月公司收购黑龙江海赫饮品有限公司，进入大健康消费领域 [23] - 2022年公司成功收购黑龙江海赫饮品有限公司100%股权，进军高端饮用水市场[27] - 公司推出巴拜泉 - 太和水联名款和全新“TAIHESHUI”品牌款等新产品[28] - 公司产品上架京东商城“TAIHESHUI饮用水官方旗舰店”及微信小程序“太和水”店铺[28] - 公司已与华润万家、美宜家等知名渠道达成合作[28] 行业政策动态 - 生态环境部等部门1月印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》[26] - 生态环境部等部门4月印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》[26] - 6月，生态环境部等四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》[26] 公司技术与研发情况 - 2022年度公司受理专利30件，其中发明专利19件；授权专利8件，其中发明专利2件 [24] - 公司技术体系以“富营养水生态修复方法”为纽带，12项国内发明专利为核心，72项实用新型专利为实务基础[29] - 公司技术路线核心为“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”，可将富营养水体改良为健康水体[27] - 公司研发技术人员共50人，其中博士3名、硕士20名[32] - 公司研发人员数量50人，占公司总人数比例10%[44] - 研发人员中博士研究生3人，硕士研究生20人，本科20人，专科7人[44] - 研发人员中30岁以下7人，30 - 40岁33人，40 - 50岁6人，50 - 60岁4人[45] 公司业务覆盖与运营情况 - 公司业务包括水环境生态建设和水环境生态维护，生态建设主要涉及湖泊、市政河道和商业景观水三类水体[27] - 公司业务覆盖全国十余个省、直辖市、自治区，最北达长春、最南达海南[32] - 公司在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额8316.41万元，占年度销售总额40.49%，关联方销售额0万元，占比0%[40] - 前五名供应商采购额4927.29万元，占年度采购总额31.21%，关联方采购额0万元，占比0%[42] 公司未来发展规划 - 2023年公司将在传统业务拓展、新业务落地两方面重点发力，有望实现水生态业务业绩提升[72][73] - 国内天然苏打水市场正处于起步阶段，公司借助募资加快“水”核心产业链战略布局[73] - 公司将加大成本费用管控力度，推动行业作业方式向工业化、智能化和数字化转型[73] - 2023年公司将与中信建设有限责任公司资阳分公司合作开展两项研发项目研究[73] - 公司推动《城镇景观河道生态系统构建与修复指南》成功立项，推进湖泊团标发布并启动河道团标编制工作[73] 公司经营理念与方式 - 公司主要采用生物