利润分配 - 公司拟以2020年12月31日总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利5.2元，共计派发5616万元，不送股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年利润分配预案以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利5.2元，共计派发5616万元，不送股、不转增股本[146] - 2020年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.72%，净利润为1.6654125299亿元[147] 财务数据 - 2020年营业收入10.28亿元，较2019年的8.84亿元增长16.21%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较2019年的1.62亿元增长2.86%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，较2019年的1.42亿元增长5.16%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1326.96万元，较2019年的1.51亿元下降91.23%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15.75亿元，较2019年末的6.51亿元增长141.98%[27] - 2020年末总资产23.79亿元，较2019年末的12.30亿元增长93.40%[27] - 2020年基本每股收益1.8505元/股，同比减少7.42%；加权平均净资产收益率16.88%，同比减少11.52个百分点[28][29] - 2020年报告期营业收入102,777.32万元，同比增长16.21%，主要因航空航天核电业务增长[28] - 2020年报告期经营活动产生的现金流量净额1,326.96万元，同比下降91.23%，因航空航天、核电业务增长致应收账款和存货上升[28] - 2020年报告期归属于上市公司股东的净资产157,537.38万元，同比增长141.98%，因公司公开发行股票增加股本及资本公积[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为162,480,724.37元、257,058,325.92元、310,148,447.04元、298,085,694.05元[32] - 2020年非经常性损益合计16,709,825.04元[36] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额116,569,138.19元，期末余额111,460,049.03元，当期变动5,109,089.16元[37] - 2020年全年生产锻件产品64,005.55吨，同比增长59.97%，销售62,542.93吨，同比增长53.16%[68] - 2020年实现营业收入102,777.32万元，同比增长16.21%，利润总额20,312.29万元，同比增长7.98%，归母净利润16,654.13万元，同比增长2.86%，扣非净利润14,983.14万元，同比增长5.16%[68] - 2020年航空航天锻件销售32,878.30万元，同比增长47.72%；石化锻件销售26,514.44万元，同比下降4.43%；电力锻件销售25,413.66万元，同比增长72.57%；其他锻件销售9,049.79万元，同比下降42.06%[68] - 公司营业收入为10.28亿元，同比增长16.21%，主要因航空航天核电业务增长[69][72][74] - 营业成本为7.24亿元，同比增长21.44%，源于航空航天核电业务增长[69][73][74] - 销售费用为2202.97万元，同比下降32.31%，因销售运费调整入主营业务成本[69][73] - 管理费用为4173.55万元，同比增长26.17%，因引进人才使工资薪金增加[69][73] - 研发费用为4291.60万元，同比增长38.10%，因加大航空航天、核电产品研发投入[69][73] - 财务费用为302.93万元，同比增长67.99%，因银行借款利息增加[72][73] - 经营活动现金流量净额为1326.96万元，同比下降91.23%，因业务增长致应收账款和存货上升[72][73] - 投资活动现金流量净额为 -6.03亿元，同比增长323.60%，因购买保本型理财、固定资产投资增加[72][73] - 筹资活动现金流量净额为4289.30万元，同比增长1463.20%，因收到首次公开发行股票募集资金[72][73] - 航空航天锻件生产量为2486.91吨，同比增长46.36%；销售量为2437.35吨，同比增长31.93%[79] - 前五名客户销售额42420.44万元，占年度销售总额41.27%；前五名供应商采购额50567.92万元，占年度采购总额41.67%[83] - 税金及附加全年发生额157.04万元，同比下降63.09%；销售费用2202.97万元，同比下降32.31%；管理费用4173.55万元，同比增长26.17%；研发费用4291.60万元，同比增长38.10%；财务费用302.93万元，同比增长67.99%[83][84][87] - 研发投入合计42916014.59元，占营业收入比例4.18%；研发人员118人，占公司总人数比例24.79%；研发投入资本化比重为0[88] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.23%；投资活动产生的现金流量净额同比增长323.60%；筹资活动产生的现金流量净额同比增长1463.20%[89][90] - 货币资金同比增长64.20%；应收票据同比增长24.22%；应收账款同比增长59.76%；预付账款同比增长98.90%；其他应收款增长411.25%；存货同比增长77.26%[93][95] - 其他流动资产同比增长13824.96%；固定资产同比增长60.75%；在建工程同比增长98.54%；递延所得税资产同比增长107.85%；短期借款同比减少57.09%[93][95] - 应付票据同比增长89.07%；应付账款同比增长34.03%；预收款项同比减少100%；合同负债同比增加100%；应付职工薪酬同比增长35.81%[93][98] - 应交税费同比减少56.79%；其他应付款同比减少80.58%；其他流动负债同比增加100%；递延所得税负债同比增加1352.78%[93][98] - 货币资金受限99199571.80元，应收票据受限10000000.00元，固定资产受限19883565.55元，无形资产受限27493158.40元，合计受限156576295.75元[99] 主营业务 - 公司主营业务为各类金属锻件研发、生产和销售，生产模式“以销定产”，采购模式“以产定购”，销售模式主要为直销[38] 行业趋势 - “十四五”期间中国锻造行业发展持续向好，军工行业中锻造企业将迎来发展机遇[41] - “十四五”期间国内航空锻件需求在数量和质量上会大大增长，航空锻造市场将更兴旺[42] - 未来二十年全球航空旅客周转量将以年均4.3%的速度递增，预计交付新机45459架，价值约6.6万亿美元[101] - 我国ARJ21支线客机年底将达40架运营，C919大型干线客机计划2021年取证，CR929远程宽体客机已转入初步设计[101] - 2020年我国火箭装备发射35次，成功31次，2021年发射次数40+[106] - “十三五”石化和化学工业增加值年均增8%，2018/2019年我国石化行业主营业务收入同比增长13.6%和1.30%[107] - “十四五”及中长期，核电建设有望按每年6 - 8台稳步推进[111] - 我国核动力潜艇预估平均每年新增2台反应堆，大船和核动力破冰船平均每2年新增1条[111] - “十四五”风电年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后年均新增不低于6000万千瓦[112] - 欧美等发达国家垄断全球大型锻件高端市场，中国占据庞大市场份额但集中在中低端[118] - 国内锻造行业产能过剩，企业需降本增效，高质量产品才能实现进口替代[121] - 行业趋势包括推进产业结构调整、绿色制造、数字制造、产业链融合、掌握核心技术创新研发模式[120][123][124][125][126] - 国有大型综合性锻造企业凭借优势处于行业主导地位，民营企业在部分细分市场有竞争优势[120] - 国内锻造行业技术不断发展，装备处于世界领先水平，能力处于世界前列[119] 公司优势 - 公司拥有7000T锻压机、3600T油压机等多台压力机，0.6m - 10m多台精密数控辗环机等400余台设备，可加工多种材质环件[56] - 公司掌握异形截面环件整体精密轧制等多项核心技术，拥有33项发明专利，正在申请35项发明专利[58] - 公司与多所高校院所产学研合作密切，建有博士后科研工作站等，技术中心获多项认定[58] - 公司参与起草并实施6项标准，其中国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》于2021年3月1日实施[58] - 2021年公司分别与罗罗和GE航空签订11年和5年的长协[61] - 公司取得特种设备制造资格许可证等多项行业资质和认证，获得所有相关军品生产许可认证资质[61] - 公司管理团队专业资深，形成有效经营管理制度，建成合理经营管理团队[62][65] 子公司情况 - 公司全资子公司兆丰科技发展无锡有限公司注册资本550万元，总资产1294.12万元，净资产519.18万元[115] - 兆丰科技发展无锡有限公司营业收入1.45亿元，营业利润16.66万元，净利润15.91万元[115] 公司发展规划 - 公司愿景是成为国际一流的锻件供应商，将按“市场引导、创新驱动、人才强企、质量制胜”思路发展[130] - 市场开发计划为巩固现有客户、提升占有率，着重开发航空航天、核电、进口替代市场，建立欧洲子公司拓展海外市场[131] - 产能扩充计划是加快募投项目建设，改造老旧设备，储备一线生产人员提升高附加值锻件产能[132] - 人才培养计划通过招聘、完善评价激励体制、加强培训、优化薪酬福利等打造人才队伍[133] - 技术研发计划依托研发平台和产学研合作，聚焦主营产品研发，紧跟行业前沿储备技术[135] - 公司将提升产品质量、交期和服务质量，加大宣传力度，搭建欧洲子公司开拓海外市场[136] - 公司将提升信息化、智能化水平，建设一体化信息管理平台和智能化工厂[137] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动、供应不足，资质到期无法续期，技术研发落后等风险[137][138][141] - 2020年12月21日公司被美国列入实体清单，或影响境外业务[142] - 新冠疫情或影响公司日常生产经营和境外业务开展[142] - 2020年公司未被认定为高新技术企业，2021年若未通过认定将按25%税率缴纳所得税[142] 股东股份锁定与减持 - 公司控股股东、实际控制人限售股份自上市之日起36个月[148] - 控股股东及实际控制人玉丰、宗丽萍自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[156][157] - 派克贸易自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[157][158] - 持有公司5%以上股份的股东乾丰投资自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，锁定期届满后减持价格不低于发行价[161] - 公司股东众智恒达、周福海、罗功武自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[161][162] - 直接或间接持有公司股份并担任董事、高管的是小平、宗伟、刘波自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[162] - 控股股东及实际控制人玉丰、宗丽萍需在2021年12月31日前解决土地等产权瑕疵问题[156] - 控股股东及实际控制人玉丰、宗丽萍锁定期满后两年内减持受限制，任职期间转让股份比例受限[157] - 派克贸易锁定期满后两年内减持受限制，上市后6个月内满足特定条件锁定期延长[158] - 乾丰投资锁定期届满后减持需通过合法方式，减持价格不低于发行价[161] - 是小平、宗伟、刘波任职期间转让股份比例受限，离职后半年内不转让[162] - 公司董事、高管等在公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前股份，也不由公司回购[165] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，上市后6个月内如满足特定条件，锁定期自动延长6个月[165] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[165] - 部分股东许朝辉等自公司股票上市之日起36个月内不转让发行前股份[166] - 公司上市后三年内，若股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，触发稳定股价措施[166] - 控股股东等锁定期满后两年内减持，合计减持数量不导致公司控制权变化，且减持不超所持总数25%[169] - 控股股东等减持前3个交易日通过公司发布提示性公告[170] - 持股5%以上股东乾丰投资锁定期满后两年内根据实际情况减持部分或全部股份[173] - 控股股东等违反减持计划，减持收益归公司所有并承担法律