利润分配 - 公司拟以2020年12月31日总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利5.2元，共计派发5616万元，不送股，不以公积金转增股本[7] - 2020年利润分配预案以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利5.2元，共计派发5616万元，不送股、不转增股本[146] - 2020年现金分红数额为5616万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润1.6654125299亿元的比率为33.72%[147] 财务数据 - 2020年营业收入10.28亿元，较2019年的8.84亿元增长16.21%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较2019年的1.62亿元增长2.86%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，较2019年的1.42亿元增长5.16%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1327万元，较2019年的1.51亿元减少91.23%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15.75亿元，较2019年末的6.51亿元增长141.98%[27] - 2020年末总资产23.79亿元，较2019年末的12.30亿元增长93.40%[27] - 2020年基本每股收益1.8505元/股，同比减少7.42%；加权平均净资产收益率16.88%，同比减少11.52个百分点[28][29] - 2020年报告期营业收入102,777.32万元，同比增长16.21%，主要因航空航天核电业务增长[28] - 2020年报告期经营活动产生的现金流量净额1,326.96万元，同比下降91.23%，因航空航天、核电业务增长致应收账款和存货上升[28] - 2020年报告期归属于上市公司股东的净资产157,537.38万元，同比增长141.98%，因公司公开发行股票增加股本及资本公积[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为162,480,724.37元、257,058,325.92元、310,148,447.04元、298,085,694.05元[32] - 2020年非经常性损益合计16,709,825.04元[36] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额116,569,138.19元，期末余额111,460,049.03元，当期变动5,109,089.16元[37] - 2020年全年生产锻件产品64,005.55吨，同比增长59.97%，销售62,542.93吨，同比增长53.16%[68] - 2020年实现营业收入102,777.32万元，同比增长16.21%，利润总额20,312.29万元，同比增长7.98%，归母净利润16,654.13万元，同比增长2.86%，扣非净利润14,983.14万元，同比增长5.16%[68] - 2020年航空航天锻件销售32,878.30万元，同比增长47.72%；石化锻件销售26,514.44万元，同比下降4.43%；电力锻件销售25,413.66万元，同比增长72.57%；其他锻件销售9,049.79万元，同比下降42.06%[68] - 公司营业收入为10.28亿元，同比增长16.21%，营业成本为7.24亿元，同比增长21.44%[69][74] - 销售费用为2202.97万元，同比下降32.31%；管理费用为4173.55万元，同比增长26.17%；研发费用为4291.60万元，同比增长38.10%[69] - 财务费用为302.93万元，同比增长67.99%；经营活动现金流量净额为1326.96万元，同比下降91.23%[69][72] - 投资活动现金流量净额为 -6.03亿元，同比增长323.60%；筹资活动现金流量净额为4289.30万元，同比增长1463.20%[72] - 主营业务收入为9.39亿元，同比增长16.82%，主营业务成本为6.56亿元，同比增长21.99%[74] - 航空航天锻件营业收入为3.29亿元，同比增长47.72%，营业成本为1.90亿元，同比增长59.16%[75] - 石化锻件营业收入为2.65亿元，同比下降4.43%，营业成本为2.13亿元，同比下降3.99%[78] - 电力锻件营业收入为2.54亿元，同比增长72.57%，营业成本为1.79亿元，同比增长79.58%[78] - 航空航天锻件生产量为2486.91吨，同比增长46.36%，销售量为2437.35吨，同比增长31.93%[79] - 电力锻件生产量为31475.89吨，同比增长189.67%，销售量为30428.85吨，同比增长178.39%[79] - 前五名客户销售额42420.44万元，占年度销售总额41.27%；前五名供应商采购额50567.92万元，占年度采购总额41.67%[83] - 税金及附加全年发生额157.04万元，同比下降63.09%；销售费用2202.97万元，同比下降32.31%；管理费用4173.55万元，同比增长26.17%；研发费用4291.60万元，同比增长38.10%；财务费用302.93万元，同比增长67.99%[83][84][87] - 研发投入合计4291.60万元，占营业收入比例4.18%；研发人员118人，占公司总人数比例24.79%；研发投入资本化比重为0[88] - 经营活动现金流量净额同比下降91.23%；投资活动现金流量净额同比增长323.60%；筹资活动现金流量净额同比增长1463.20%[89] - 货币资金同比增长64.20%；应收票据同比增长24.22%；应收账款同比增长59.76%；预付账款同比增长98.90%；其他应收款增长411.25%；存货同比增长77.26%[93][95] - 其他流动资产同比增长13824.96%；固定资产同比增长60.75%；在建工程同比增长98.54%；递延所得税资产同比增长107.85%；短期借款同比减少57.09%[93][95] - 应付票据同比增长89.07%；应付账款同比增长34.03%；预收款项同比减少100%；合同负债同比增加100%；应付职工薪酬同比增长35.81%[93][98] - 应交税费同比减少56.79%；其他应付款同比减少80.58%；其他流动负债同比增加100%；递延所得税负债同比增加1352.78%[93][98] - 受限资产包括货币资金99199571.80元、应收票据10000000.00元、固定资产19883565.55元、无形资产27493158.40元，合计156576295.75元[99] 主营业务 - 公司主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，生产模式为“以销定产”，采购模式为“以产定购”，销售模式主要为直销[38] - 公司产品为锻件，主要为航空、航天、石油化工、能源电力等行业配套[100] 行业发展趋势 - “十四五”期间中国锻造行业发展持续向好，军工行业中锻造企业将迎来发展机遇[41] - “十四五”期间国内航空锻件在数量和质量上的需求将大大增长，航空锻造市场将更兴旺[42] - 未来二十年全球航空旅客周转量将以年均4.3%的速度递增，预计交付新机45459架，价值约6.6万亿美元；亚太地区预计新增16930架，市场价值达2.67万亿美元[101] - ARJ21支线客机已有14架运营，年底将达40架，截至2019上半年订单600架；C919大型干线客机已试飞4架样机，计划2021年取证，截至2018年6月底累计订单1015架；CR929远程宽体客机完成概念方案设计[101] - 至2038年中国机队规模将达9965架，C919需求保守估计约2000架[101] - 2020年火箭发射35次，成功31次；2021年发射次数40+[106] - “十三五”石化和化学工业增加值年均增8%，2018/2019年我国石化行业主营业务收入同比增长13.6%和1.30%[107] - “十四五”及中长期，核电建设有望按每年6 - 8台稳步推进；核潜艇预估年均2台反应堆；大船和核动力破冰船平均每2年一条船[111] - “十四五”风电年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后年均新增不低于6000万千瓦，2030年至少达8亿千瓦，2060年至少达30亿千瓦[112] - 欧美等发达国家掌握锻造先进工艺和技术，垄断全球大型锻件高端市场；中国锻造业市场份额大，但产品集中在中低端[118] 公司优势 - 公司拥有7000T锻压机、3600T油压机等多台压力机及400余台各类设备，可加工多种材质环件产品[56] - 公司掌握异形截面环件整体精密轧制等多项核心技术，拥有33项发明专利，正在申请35项发明专利[58] - 公司与多所高校院所产学研合作密切，建有博士后科研工作站等，技术中心获多项认定[58] - 公司参与起草并实施6项标准，曾获中国专利奖优秀奖等荣誉，被评为“专精特新小巨人企业”[58] - 公司进入国内各领域龙头企业供应链体系，通过多家国际企业全球供应链体系认证，2021年与罗罗和GE航空签长协[61] - 公司取得特种设备制造资格许可证等多项行业资质和认证，获得所有相关军品生产许可认证资质[61] - 公司管理团队专业资深，形成有效经营管理制度，建成合理经营管理团队[62][65] 公司发展规划 - 公司愿景是成为国际一流的锻件供应商，将按“市场引导、创新驱动、人才强企、质量制胜”思路发展[130] - 市场开发计划为巩固现有客户，开发航空航天、核电、进口替代市场，建立欧洲子公司拓展海外市场[131] - 产能扩充计划是加快募投项目建设，改造老旧设备，储备一线生产人员提升高附加值锻件产能[132] - 人才培养计划通过招聘、完善评价激励体制、培训、优化薪酬福利等打造人才队伍[133] - 技术研发计划依托研发平台和产学研合作，聚焦主营产品研发，开展技术储备[135] - 公司将提升产品质量、交期和服务质量，加大宣传力度，着重进行海外市场宣传和开发，搭建欧洲子公司[136] - 公司将在现有信息化系统基础上，提升信息化、智能化水平，建设一体化信息管理平台和智能化工厂[137] 公司风险 - 公司面临原材料价格波动、供应不足，资质到期无法续期，技术研发落后等风险[137][138][141] - 2020年12月21日公司被美国列入实体清单，目前未造成明显不利影响，但后续可能影响境外业务[142] - 自2020年初新冠疫情爆发，国内外疫情情况可能影响公司日常生产经营和境外业务开展[142] - 2020年12月16日公示显示公司未被列入江苏省拟认定高新技术企业名单，2020年度按25%税率缴纳企业所得税，2021年将继续申请[142] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺自上市之日起36个月股份限售[148] - 控股股东及实控人玉丰、宗丽萍自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[156][157] - 派克贸易自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[157][158] - 乾丰投资持有公司5%以上股份，自公司上市之日起12个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[161] - 众智恒达自公司上市之日起12个月内锁定股份[161] - 周福海、罗功武自公司上市之日起12个月内锁定股份[161] - 董事、高管是小平、宗伟、刘波自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[162] - 李姚君、李陆斌、言国华自公司上市之日起12个月内锁定股份[163] - 陆凌娟、钱小兵自公司上市之日起12个月内锁定股份[150] - 许朝辉自公司上市之日起36个月内锁定股份[150] - 公司董事、高管等承诺上市12个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[165] - 监事陆凌娟、钱小兵承诺上市12个月内不转让发行前股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[166] - 许朝辉、单璟僖、殷文云承诺上市36个月内不转让发行前股份[166] - 公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，触发稳定股价措施[166] - 控股股东、实际控制人锁定期满后两年内减持，合计减持不导致控制权变化，减持价格不低于发行价，减持前3个交易日公告[169][170] - 持股5%以上股东乾丰投资锁定期满后两年内根据情况减持部分或全部股份，减持价格不低于发行价，减持前3个交易日公告[173][174] - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东股份低于总股本5%时，可不遵守减持承诺[171][174] 其他承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，否则公开解释道歉并补偿