收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为8.265亿元人民币，同比增长4.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7048.11万元人民币，同比下降13.24%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6048.49万元人民币，同比下降22.98%[24] - 公司2020年营业收入为7.918亿元人民币[24] - 公司2019年营业收入为8.138亿元人民币[24] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为8123.52万元人民币[24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为8838.42万元人民币[24] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为7853.49万元人民币[24] - 公司2019年扣除非经常性损益的净利润为8110.36万元人民币[24] - 基本每股收益0.88元/股，同比下降29.6%[26] - 扣非后基本每股收益0.76元/股，同比下降37.19%[26] - 加权平均净资产收益率6.96%，同比减少5.42个百分点[26] - 全年营业收入8.27亿元人民币，同比增长4.38%[35] - 归属于母公司净利润7048.11万元人民币，同比下降13.24%[35] - 营业收入同比增长4.38%至8.265亿元人民币[59] - 主营业务收入同比增长2.57%至7.947亿元人民币[60] - 公司总营业收入为7.947亿元，同比增长2.57%，总营业成本为6.575亿元，同比增长9.57%，综合毛利率为17.27%，同比下降5.29个百分点[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.6%至6.677亿元人民币[59] - 销售费用同比大幅增长42.97%至301.7万元人民币[59] - 研发费用同比增长25.56%至2995万元人民币[59] - 主营业务成本同比增长9.56%至6.575亿元人民币[60] - 材料费用占总成本79.33%，金额为5.216亿元，同比增长7.53%[67] - 制造费用金额为7766万元，同比增长28.89%，占总成本比例从10.04%上升至11.81%[67] - 直接人工成本为3787万元，同比增长20.24%，占总成本比例从5.25%上升至5.76%[67] - 销售费用同比增长42.97%至3017万元[73] 各条业务线表现 - 骨架总成营业收入为4.021亿元，同比下降3.66%，毛利率为17.91%，同比下降6.36个百分点[63] - 冲压件营业收入为2.971亿元，同比增长12.93%，毛利率为14.36%，同比下降4.06个百分点[63] - 注塑产品营业收入为7290万元，同比增长52.88%，毛利率为16.06%，同比上升8.77个百分点[63] - 模具产品营业收入为1978万元，同比下降56.67%，毛利率为52.77%，同比上升6.70个百分点[63] - 汽车零部件毛利率下降5.29个百分点至17.27%[62] - 冲压件生产量为13770.50万件，同比增长14.75%，销售量为10461.14万件，同比增长21.81%[64] - 冲压件销量同比增长21.81%至10,461.14万件，注塑件销量同比增长38.11%至5,404.22万件[86] 各地区表现 - 华中地区营业收入为3.793亿元，同比增长35.90%，但毛利率同比下降12.31个百分点至15.32%[63] - 公司在11个城市设立子公司或分公司，覆盖长三角、东北及华中地区汽车产业集中区[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0015亿元人民币，同比下降17.24%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降17.24%至1.002亿元人民币[59] - 投资活动现金流量净额从-3.917亿元转为正591.6万元人民币[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降116.57%至-6300万元人民币[59] - 经营活动现金流量净额同比下降17.24%至1.00亿元[78] 资产和负债变化 - 公司2021年总资产达14.21亿元人民币，同比增长4.01%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为10.28亿元人民币，同比增长2.03%[25] - 货币资金同比增长24.00%至2.78亿元[80] - 存货同比增长86.45%至1.29亿元[80] - 交易性金融资产同比下降100.00%至0元[80] - 公司受限资产总额141,638,569.98元，其中货币资金10,674,076.55元、固定资产60,660,271.55元、无形资产37,079,623.71元、应收账款33,224,598.17元[84] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额总计5.85亿元，占年度销售总额70.75%[69][71] - 最大客户销售额3.50亿元，占年度销售总额42.34%[71] - 前五名供应商采购额1.67亿元，占年度采购总额28.72%[72][73] - 公司对前五名客户销售额占比2021年为70.75% 2020年为71.40% 2019年为82.37% 2018年为81.85%[104] - 公司客户包括李尔汽车系统（嘉兴）有限公司[12] - 公司客户包括多家东风李尔系企业[12] - 公司客户包括东风李尔系泰极爱思系李尔系延锋系麦格纳系等国际厂商[93] 研发投入和技术能力 - 研发投入总额2995万元，占营业收入比例3.62%[75][76] - 研发人员121人，占公司总人数比例12.41%[77] - 公司技术开发团队规模达到近150人[48] - 模具开发团队规模从2003年10人增长至目前90人[48] - 公司及子公司合计拥有77项实用新型专利[49] - 公司自主研发座椅纵向调节滑轨机构技术，采用屈服强度800MPa以上、厚度1.6毫米超高强钢板，大幅节约新车型滑轨开发成本和周期[50] - 公司掌握超高强度钢板模具冲压技术，用于抗拉强度大于980MPa的材料冲压，满足客户轻量化需求[50] - 公司应用多工序单机模并道后传递冲压技术，解决中小型机床设备不足瓶颈并提高成品出件效率[50] - 公司采用多单机手动冲压设备连线自动冲压技术，通过机械手自动搬运实现多工序自动冲压，大幅提升生产效率和产品品质稳定性[50] - 公司引进全自动冲压生产线和辊边工作站，有效降低生产成本、提升生产效率和产品质量[52] - 公司通过引进焊接自动化线及激光拼焊板技术，提升冲压及焊接零部件产品质量[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划在上海黄山武汉等现有厂区通过募投项目扩张产能[95] - 公司计划在常州长沙天津山东等地新设全资子公司或分公司[98] - 公司计划在常熟新购土地建设新厂房扩充产能[98] - 公司通过技改项目提升核心产品产能并降低平均人力成本[97] - 公司已进入伟巴斯特Webasto天纳克TENNECO等新客户的评审阶段[95] 非经常性损益和补助 - 政府补助632.56万元人民币，较2020年增加52%[30] - 非经常性损益合计999.62万元人民币，较2020年增长270%[31] 应收账款和存货管理 - 2021年末应收账款净额33904.76万元占营业收入41.02%其中一年以内账龄占比85.01%[113] - 2020年末应收账款净额35722.87万元占营业收入45.11%其中一年以内账龄占比92.44%[113] - 2019年末应收账款净额27953.42万元占营业收入34.35%其中一年以内账龄占比93.24%[113] - 2018年末应收账款净额26227.14万元占营业收入31.45%其中一年以内账龄占比98.98%[113] - 2021年末存货占流动资产比例15.72%对应存货周转率6.73次/年[114] - 2020年末存货占流动资产比例7.28%对应存货周转率8.48次/年[114] - 2019年末存货占流动资产比例14.25%对应存货周转率7.89次/年[114] - 2018年末存货占流动资产比例7.14%对应存货周转率6.92次/年[114] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为周建清[12] - 公司拥有多家全资子公司包括武汉沿浦、常熟沿浦、黄山沿浦等[12] - 公司参股东风沿浦（十堰）科技有限公司[12] - 公司投资私募基金上海火山石二期创业投资合伙企业[12] - 董事长兼总经理周建清持股30,715,000股，年度税前报酬总额69.03万元[124] - 董事兼副总经理钱勇持股减少500,000股至3,500,000股，减幅12.5%，年度税前报酬80.95万元[124] - 董事张思成持股7,575,000股，年度税前报酬25.41万元[124] - 监事会主席王晓锋持股减少295,000股至885,000股，减幅25%，年度税前报酬26.52万元[124] - 监事周建明持股减少117,500股至352,500股，减幅25%，年度税前报酬26.79万元[124] - 董事会秘书兼财务总监秦艳芳持股减少687,500股至2,062,500股，减幅25%，年度税前报酬44.62万元[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股减少1,600,000股至46,020,000股，减幅3.36%[126] - 全体董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为425.79万元[126] - 独立董事董叶顺年度税前报酬4.00万元[124] - 离任独立董事邱世梁在报告期内领取税前报酬2.00万元[126] 行业和市场环境 - 上游原材料定价主要参考钢材价格指数[42] - 汽车零部件行业呈现金字塔结构供应链[44] - 国内汽车零部件企业资产总计数据涵盖2006-2021年[39] - 全球涌现年销售收入超百亿美元零部件集团包括博世、大陆等[37] - 中国汽车销量年增长率2018年为-2.8% 2019年为-8.2% 2020年为-1.9%[102] - 产品覆盖通用、福特、奔驰、宝马等整车品牌上百款车型[47] - 公司是东风李尔集团和麦格纳集团最重要的战略供应商之一[46] 生产和运营效率 - 公司生产自动化程度每年持续提升[49] - 公司生产基地布局支持JIT供货，节省运输成本并提高客户沟通效率[54] - 公司拥有近百名具世界五百强工作经验人才，并获得ISO/TS16949质量管理体系认证[54] - 母公司及主要子公司在职员工总数975人，其中母公司359人，主要子公司616人[148] - 生产人员占比70.3%（685人），技术人员占比12.4%（121人），行政人员占比15.2%（148人）[148] - 大专及以上学历员工占比31.4%（306人），大专及以下学历员工占比68.6%（669人）[148] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1人[148] 投资和融资活动 - 上海沿浦投资火山石二期基金3000万元实缴1200万元，持股4.225%[87] - 上海沿浦增资东风沿浦1190.70万元持股比例保持49%[87] - 上海沿浦投资湖南摩铠3500万元持股18.2609%[87] - 以公允价值计量的金融资产实际收益366.73万元，认购总额25,000万元[89] - 常熟沿浦净利润1701.58万元，黄山沿浦净利润-765.16万元，柳州汽车科技净利润-493.66万元[90] - 昆山沿浦合同预付款重分类至其他应收款科目191.21万元[82] - 公司追加东风沿浦投资1190万元和沿浦弘圣投资1026万元[82] - 武汉沿浦2021年取得借款1400万元并偿还纾困贷款2600万元[83] 风险因素 - 公司面临税收政策变化可能导致不再享受15%所得税税率优惠的风险[112] - 客户集中度较高存在因客户经营欠佳导致订单量下降的风险[110] - 公司产品价格存在因整车厂要求每年下浮一定比例的风险[105] - 主要原材料钢板冲压件采购价格受钢材价格指数上涨影响[106] 股利分配政策 - 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 共计派送现金红利人民币800万元（含税）[6] - 公司不进行资本公积金转增股本[6] - 公司总股本为80,000,000股[6] - 2020年度现金分红方案为每股派发现金红利0.625元，以总股本8000万股为基数共计派发5000万元[156] - 现金分红政策规定：无重大资金支出安排时现金分红比例不低于当年可分配利润10%[153] - 重大资金支出安排定义为：未来12个月内累计支出超净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[154] - 公司2020年度权益分派以总股本8000万股为基础，每股派发现金股利人民币0.625元（含税）[157] - 公司2020年度现金分红总额为5000万元人民币（含税）[157] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[158] - 独立董事履职尽责且中小股东权益得到充分保护[159] 内部控制与合规 - 公司2021年内部控制审计报告获标准无保留意见[161][162] - 公司生产污染物主要为生活污水、噪声和固体废弃物，无重污染情况[163] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[136] 承诺与协议 - 控股股东周建清股份限售承诺期限为2020年9月15日至2023年9月14日[168] - 实际控制人张思成股份限售承诺期限为2020年9月15日至2023年9月14日[168] - 董事/高管股东股份限售期至2021年9月14日[168] - 监事股东股份限售期至2021年9月14日[168] - 控股股东及实际控制人周建清承诺所持公司首次公开发行前股份锁定期为上市之日起36个月[170] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[170][172][174] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[170][172][174] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后）[171][173][175] - 持股5%以上股东周建清、张思成同业竞争承诺自2020年9月15日起长期有效[169] - 违反股份减持承诺的收益将上缴公司且公司有权扣留现金分红[171][173][175] - 董事/高级管理人员股东（钱勇等6人）所持股份锁定期为上市后12个月[174] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[170][172][174] - 所有承诺主体不因职务变更或离职而放弃履行承诺[170][172][174] - 减持股份需履行交易所备案及公告程序后方可实施[170][172][174] - 监事股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[176] - 监事股东承诺若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[176] - 监事股东承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[176] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[178] - 公司回购股票资金范围为最近年度归母净利润10%至50%[181] - 控股股东增持资金范围为上年度所获现金分红金额10%至50%[182] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[180] - 公司回购股票价格不高于最近审计每股净资产[181] - 控股股东增持股票价格不高于最近审计每股净资产[182] - 董事及高管增持需在控股股东增持完成后1个月内实施[182] - 董事及高管稳定股价增持资金不低于上年度税后薪酬总额10%且不高于50%[183] - 公司回购股份需在股东大会决议后次日起1个月内实施完毕[184] - 控股股东及董事等增持需在公告后次日起1个月内完成[184] - 违反承诺需依法赔偿投资者直接损失[185][189] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[186][187] - 持股5%以上股东钱勇承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[188] - 公司及控股股东等责任主体出具股份锁定及限售承诺函[189] - 公司实际控制人出具关于避免同业竞争的承诺函[190] - 实际控制人承诺不从事与公司新业务直接竞争的业务[191] - 若已有竞争业务将促成公司或其控股子公司收购或受托经营[191] - 承诺人及近亲属不在境内外从事与公司构成直接竞争的业务[191] - 持股期间及离职后6个月内不从事与公司现有业务竞争[192] - 发行人承诺若招股书虚假陈述将回购全部新股[193] - 控股股东承诺若虚假陈述将购