公司基本信息 - 公司主营业务为汽车综合物流服务及零部件研发、生产和销售，物流业务包括整车和零部件仓储、运营及运输服务，零部件制造产品为包覆件和涂装件[46] - 公司在多地设有零部件生产工厂和汽车整车、零部件仓储及运营基地[46] - 公司总部位于上海国际汽车城，周边形成汽车全产业链发展格局，客户资源丰富[55] - 公司是国家AAAA级物流企业，下属企业获多项荣誉称号，荣获美国通用GMS体系全要素考核全球最高分[55] 股本与利润分配 - 截至2021年12月31日，公司总股本13,334万股[6] - 2022年4月29日公司审议通过2021年年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税）[6] - 2021年年度利润分配方案合计派发现金红利人民币3,866.86万元（含税）[6] - 2020年度利润分配以总股本13,334万股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利3,866.86万元[42] - 公司现行现金分红政策于2016年1月21日审议通过，2021年1月11日审议修订[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[167] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[168] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[168] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[169] - 2021年以总股本133,340,000股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利38,668,600元（含税）[169] - 截至2021年12月31日，公司总股本13,334万股，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利人民币3,866.86万元（含税）[169] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.70亿元，较上年同期减少8.50%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年同期减少4.31%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8543.28万元，较上年同期减少16.38%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，较上年同期减少33.33%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.04亿元，较上年同期增加5.76%[25] - 2021年末总资产为19.37亿元，较上年同期增加15.63%[25] - 2021年基本每股收益为0.77元/股，较上年同期减少27.36%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为8.63%，较上年减少9.08个百分点[26] - 报告期内公司营业收入107,038.88万元，同比下降8.50%；归母净利润10,283.61万元，同比下降4.31%；归母净资产120,416.72万元，增长5.76%[60] - 报告期内，营业收入1,070,388,787.43元，同比下降8.50%；营业成本829,322,063.89元，同比下降10.34%；销售费用6,612,415.36元，同比增长28.95%[62] - 报告期内，研发费用44,847,138.19元，同比增长143.38%；投资收益4,204,073.68元，同比增长136.38%；公允价值变动收益3,546,486.34元，同比增长26,634.16%[62][63] - 报告期内，信用减值损失 -656,513.98元，同比下降143.94%；资产处置收益4,633,713.44元，同比增长207.85%；营业外收入6,778,410.02元，同比增长173.45%[63] - 报告期内，经营活动现金流量净额133,098,781.42元，同比下降33.33%；投资活动现金流量净额 -438,608,459.71元；筹资活动现金流量净额 -84,215,348.84元，同比下降121.68%[63] - 2021年度主营业务收入104,691.37万元，同比下降8.67%，主要因整车仓储及运营、整车运输和零部件制造业务收入下降[64] - 2021年度营业成本82,932.21万元，同比下降10.34%；主营业务成本80,721.14万元，同比下降10.65%[65] - 销售费用661.24万元，上年同期512.79万元，变动比例28.95%[75] - 管理费用7397.46万元，上年同期7382.05万元，变动比例0.21%[75] - 研发费用4484.71万元，上年同期1842.70万元，变动比例143.38%，因报告期内研发投入增加[75] - 财务费用 -495.71万元，上年同期 -43.78万元，变动因报告期内利息收入增加[75] - 本期费用化研发投入44,847,138.19元，研发投入总额占营业收入比例4.19%，研发投入资本化比重0%[77][78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为133,098,781.42元，上年同期为199,631,384.71元，变动比例-33.33%[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-438,608,459.71元，上年同期为-33,552,121.33元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-84,215,348.84元，上年同期为388,373,738.23元，变动比例-121.68%[81] - 货币资金本期期末数416,208,084.75元，占总资产比例21.49%，较上期期末变动比例-48.28%[83] - 交易性金融资产本期期末数471,325,969.07元，占总资产比例24.34%，较上期期末变动比例1,208.76%[83] - 应收票据本期期末数30,987,122.29元，占总资产比例1.60%，较上期期末变动比例-63.21%[83] - 应收账款本期期末数364,287,745.91元，占总资产比例18.81%，较上期期末变动比例9.66%[83] - 其他应付款本期期末数80,154,744.65元，占总资产比例4.14%，较上期期末变动比例956.08%[83] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益为457.96万元，主要系新租赁准则会计政策变更使用权资产处置收益[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为692.31万元[30] - 非经常性损益合计17,403,370.38元，所得税影响额5,817,669.55元，少数股东权益影响额（税后）144,817.64元[31] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初余额36,013,265.75元，期末余额471,325,969.07元，当期变动435,312,703.32元，对当期利润影响金额9,274,920.12元[33] - 应收款项融资期末余额44,731,971.50元，当期变动44,731,971.50元[33] - 受限资产期末账面价值合计162,889,838.27元，包括货币资金13,354,040.94元、应收票据6,083,647.62元等[88] 研发情况 - 2021年公司研发费用投入44,847,138.19元，同比增加143.38%，占零部件制造营收额的7.89%[40] - 公司拥有研发设备220台，研发人员212名，专利技术61项，其中发明专利4项[40] - 公司研发模式以同步开发为主，具有2D和3D产品分析设计研发能力，运用PSI系统推进和控制研发[47][48] - 公司研发人员数量212人，占公司总人数比例12.54%[79] 业务拓展与项目投资 - 公司在汽车零部件制造方面获得诸多产品定点开发与制造新项目，配套多个汽车品牌[37] - 公司在汽车物流服务方面开拓多个新项目，与合众新能源达成战略合作[38] - 公司实行精细化管理，开展降本增效专项行动，成立三个事业部[39] - 公司下属多家企业获得相关标杆企业称号，上海延鑫保持多项称号[39][40] - 公司在合肥经开区投资1亿元打造智能制造园项目，在广州花都区竞得17,740平方米工业用地建设汽车零部件制造基地[41] - 公司通过股权收购获得京川金属51%股权、北汽华森51%股权和上海幸鼎100%股权[41] - 2021年10月，公司以4769.16万元收购北京北汽华森物流有限公司51%股权，以1615.90万元对廊坊京川金属制品有限公司增资，后又以2693.16万元认购其31.875%股权，合计获51%股权[73] - 2021年11月，公司以2304万元取得上海幸鼎供应链有限公司100%股权[73] - 公司投资北汽华森51%股权，投资金额47,691,579元；京川金属51%股权，投资金额43,090,600元等[99][101] - 公司全资子公司广州延鑫以1,757万元竞得广东省广州市花都区地块国有土地使用权，并竞拍合肥经济技术开发区150亩工业用地[102] 各业务线数据关键指标变化 - 零部件仓储及运营业务营业收入149,589,904.62元，同比增长1.08%；营业成本93,006,574.48元，同比增长8.44%；毛利率37.83%，减少4.22个百分点[67] - 整车仓储及运营业务营业收入136,979,224.69元，同比下降15.33%；营业成本97,044,245.08元，同比下降9.96%；毛利率29.15%，减少4.23个百分点[67] - 零部件运输业务营业收入125,622,612.82元，同比增长4.00%；营业成本120,358,640.93元，同比增长7.90%；毛利率4.19%，减少3.47个百分点[67] - 零部件制造营业收入5.68亿元，营业成本4.38亿元，毛利率22.92%，同比增加6.04个百分点[68] - 包覆件生产量699.82万件，销售量765.22万件，库存量26.92万件，生产量同比减少19.46%，销售量同比减少23.94%，库存量同比增加6.40%[70] - 上海工厂设计产能21,450,000件，报告期内产能8,524,730件，产能利用率39.74%；广州工厂设计产能3,854,800件，报告期内产能2,439,300件，产能利用率63.28%[93] - 包覆件本年累计销量7,652,247件，去年累计10,061,200件，同比减少23.94%；本年累计产量6,998,230件，去年累计8,689,600件，同比减少19.46%[95] - 涂装件本年累计销量3,833,200件，去年累计3,420,000件，同比增加12.08%；本年累计产量3,965,800件，去年累计4,590,000件，同比减少13.60%[95] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.51亿元，占年度销售总额51.49%；关联方销售额9530.44万元，占年度销售总额8.90%[74] - 前五名供应商采购额1.87亿元，占年度采购总额26.82%；关联方采购额0元，占年度采购总额0%[74] 公司运营模式 - 公司建立了完善的原辅材料采购体系，采购部根据生产部门月度生产计划制定采购计划[49] - 公司零部件产品主要原材料包括面料、注塑件等，面料原料有牛皮等，采购模式分指定和自行采购[50] - 公司坚持以市场为导向生产，根据框架协议安排开发和生产计划，生产计划可滚动修改[50] - 公司汽车零部件产品面向整车配套市场，采用直销模式销售[50] - 公司实施贴近化服务，在主要客户生产区域布局规划，按客户采购计划生产并交付货物[51] - 公司整车物流服务包括仓储及运营和少量运输服务，采购内容有仓储场地租金等[51][52] - 公司零部件物流服务包括仓储及运营、运输服务，为客户提供供应链全覆盖物流保障[53] 行业环境与市场趋势 - 2022年中汽协预计汽车市场将继续稳中向好，产销表现好于2021年，但疫情、芯片供应、原材料价格等因素增添变数[104] - 2021年全国汽车保有量3.02亿辆，比上一年增长10.38%，新能源汽车784万辆，占汽车保有总量的2.6%[107] - 《2020中国汽车后市场白皮书》预测2025年中国汽车保有量有望超越美国，汽车后市场利润规模达1.7万亿元[107] - 国家提出2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%的战略目标，工信部预测2022年新能源汽车占比将超越18%[107] 公司未来规划 - 公司力争通过3 - 5年努力成为业务覆盖面广、具有竞争力的国内优秀汽车服务