公司基本信息 - 公司法定代表人为邵明祥[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华达新材，代码为605158[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润147,889,380.30元，提取法定盈余公积金14,869,326.86元，历年累计滚存可供分配利润752,599,948.97元，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2021年营业收入8,506,026,617.11元，较2020年增长39.42%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润147,889,380.30元，较2020年减少46.26%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,500,611.66元，较2020年减少46.96%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额231,451,554.34元，较2020年减少39.30%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,014,718,707.35元，较2020年末增长2.52%[23] - 2021年末总资产3,221,690,222.97元，较2020年末增长25.21%[23] - 2021年基本每股收益0.2892元/股，较2020年的0.6301元/股减少54.10%[24] - 2021年加权平均净资产收益率7.46%，较2020年的19.80%减少12.34个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计1038.88万元，2020年为1595.59万元，2019年为2848.37万元[28] - 2021年交易性金融资产期初余额3.11亿元，期末余额1.50亿元，当期变动 -1.60亿元[30] - 2021年公司实现营业收入850,602.66万元，同比增长39.42%；归属于上市公司股东的净利润14,788.94万元，同比下降46.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,750.06万元，同比下降46.96%；经营活动产生的现金流量净额23,145.16万元，同比下降39.30%；归属于上市公司股东的净资产201,471.87万元，同比增长2.52%[58] - 2021年营业成本7,951,719,972.90元，较上年同期5,492,151,204.12元增长44.78%[60] - 2021年销售费用14,483,905.66元，较上年同期16,239,880.01元下降10.81%[60] - 2021年管理费用69,290,102.25元，较上年同期63,999,102.40元增长8.27%[60] - 2021年财务费用11,306,802.71元，较上年同期18,195,159.42元下降37.86%[60] - 2021年研发费用286,076,752.76元，较上年同期203,113,970.07元增长40.85%[60] - 2021年投资活动产生的现金流量净额6,277,792.01元，上年同期为 -596,294,572.15元[60] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -103,362,548.32元，上年为339,138,796.10元[61] - 营业收入因产品销售价格比上年同期增长33.5%而变动[61] - 销售费用本期14,483,905.66元，上年同期16,239,880.01元，变动比例 -10.81% [70] - 管理费用本期69,290,102.25元，上年同期63,999,102.40元，变动比例8.27% [70] - 研发费用本期286,076,752.76元，上年同期203,113,970.07元，变动比例40.85% [70] - 本期费用化研发投入286,076,752.76元，研发投入合计286,076,752.76元，占营业收入比例3.36%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为231,451,554.34元，上年同期为381,335,333.15元，变动比例 -39.3%[77] - 货币资金本期期末数580,894,967.69元，占总资产18.03%，较上期期末变动比例33.13%[80] - 应收账款本期期末数110,111,621.81元，占总资产3.42%，较上期期末变动比例143.09%[80] - 存货本期期末数1,163,313,175.41元，占总资产36.11%，较上期期末变动比例44.56%[80] - 持续以公允价值计量的资产总额为190,678,479.80元，其中交易性金融资产等150,381,849.31元，应收款项融资40,296,630.49元[85] - 受限资产合计64,081,590.58元，包括货币资金21,775,511.95元、固定资产36,549,014.76元、无形资产5,757,063.87元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.18亿元、23.79亿元、23.30亿元、21.79亿元[26] - 2021年公司实现彩色涂层板产量66.92万吨，热镀锌铝板产量144.10万吨[33] - 2021年产品总销售量146.73万吨，营业收入85.06亿元，同比增长39.42%[33] - 2021年创汇3.44亿美元，同比增长39.84%，实现净利润1.48亿元[33] - 金属制品业营业收入8,092,344,236.46元，同比增38.11%，营业成本7,586,197,342.36元，同比增43.77%，毛利率6.25%，减少3.69个百分点[62] - 热镀锌铝板生产量1,441,013.389吨，同比增3.49%，销售量781,070.04吨，同比增17.37%，库存量56,701.638吨，同比增96.83%[63] - 热镀锌铝板直接材料成本本期3,908,052,905.98元，占总成本51.41%，上年同期2,329,208,913.19元，占44.06%，同比增67.78% [65] 公司业务项目进展 - 2020年9月决定投资建设的年产35万吨热镀铝锌板及基板技改项目已投入试生产[34] - 2021年3月拟在富阳经济技术开发区场口新区建设年产160万吨高性能金属装饰板项目，正在办理用地等手续[34] 行业数据情况 - 2000 - 2021年全球粗钢产量从8.48亿吨增长至19.51亿吨，复合增长率为4.3%，2021年中国粗钢产量占全球比重达52.8%[94] - 2005 - 2020年全球镀锌板产量最高达1.6亿吨，2020年中国镀锌板产量6559万吨，占全球比重44.6%，2005年仅为10.4%[95] - 2020年全球彩涂板产量4503.1万吨，中国产量2166万吨，占比48.1%，2005年仅为17.5%[96] - 2020年中国出口镀锌板951万吨，进口176万吨，净出口775万吨，同比下降12%；2021年出口1343万吨，进口178万吨，净出口1165万吨，同比增长50%，较2019年增长32%[99] - 2020年中国出口彩涂板517万吨，进口6万吨，净出口511万吨，同比增长5%；2021年出口576万吨，进口6万吨，净出口570万吨，同比增长11%，较2019年增长17%[101] - 2006 - 2020年日本热镀锌板占比从75.8%上升至85%[90] - 截至2020年底，中国粗钢产量和消费量占全球比例超一半，镀锌板和彩涂板产量和消费占比在50%以下[97] - 2010年中国由镀锌板净进口国转变为净出口国，近十年净出口量持续增加[99] - 中国彩涂板一直以出口为主，进口量少，近年来净出口量保持增长态势[101] - 国内镀锌和彩涂板卷生产企业分三个竞争层次，第一层次代表企业镀锌板有宝钢等，彩涂板有博思格等[103] - 2020年我国镀锌板和彩涂板消费量分别为6024万吨和1655万吨，预计2025年将分别达到7662万吨和2575万吨，分别增长1638万吨和920万吨[105] 公司研发情况 - 2021年公司新增授权发明专利1项、实用新型专利1项，自主立项研发项目15项完成12项，新申请国家专利18项其中发明专利7项[37][38] - 2021年公司参与编制的2项行业标准于5月正式发布[38] - 2021年公司研究开发的热镀锌铝镁产品已实现批量生产并出口泰国[38] - 公司实现了0.2mm - 0.3mm板材的高速稳定控制[55] - 公司研发人员117人，占公司总人数比例12.59%[74] - 2021年度公司研发项目自主立项15项，已完成12项，形成新技术5项，新产品4项，获国家专利2项，新申请18项[75] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额327,443.74万元，占年度销售总额38.50%，关联方销售额为0 [67] - 前五名供应商采购额766,338.00万元，占年度采购总额95.11%，关联方采购额为0 [67] 公司经营相关政策与风险 - 内销客户预付定金通常为总货款的20%，外销客户预付定金通常为总货款的10% - 30%[46][47] - 热轧板成本占到公司采购额的90%以上[49] - 公司出口销售约占20% - 30%，部分国家和组织对我国彩色涂层板产品进行反倾销调查或征税[116] - 2021年4月国家取消彩涂产品出口退税政策，8月取消镀锌产品出口退税政策[121] - 公司主要产品应用于建筑、家电、汽车等领域，建筑行业需求受宏观经济波动影响大[115] 公司未来发展规划 - 公司计划用部分募集资金建设高性能金属装饰板及其基板生产线项目，实现产品技术结构升级[108] - 公司将以ERP为核心，加快业务和财务系统信息化建设与应用[111] - 公司将继续依托区位优势，巩固与重要客户合作，拓展国内外市场[110] - 公司将继续加强产学研合作，提高研发水平[109] - 公司将利用资本市场融资功能，满足发展规划资金需求[112] 公司组织与制度建设 - 公司建立适应发展需求的组织架构，制定多项基本规章制度[125] - 公司及时梳理、修订、完善内部控制制度，加强内控体系建设[126] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东等严格分开，具有独立性[126] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》等[131] - 2020年年度股东大会于5月18日召开，审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》等多项议案[131] - 2021年第二次临时股东大会于6月30日召开，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[131] - 2021年第三次临时股东大会于10月15日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项换届选举相关议案[131] - 公司于2021年10月15日召开第三次临时股东大会，审议通过董事会和监事会换届选举事项[139] - 2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过董事会和监事会换届选举事项[152] 公司董监高情况 - 董事长邵明祥年初持股15490000股，年末持股20137000股，年度内股份增加4647000股，报告期内从公司获得税前报酬总额191.98万元[135] - 董事、总经理邵明霞报告期内从公司获得税前报酬总额167.98万元[135] - 董事邵关根报告期内从公司获得税前报酬总额16.14万元[135] - 董事、副总经理季绍敏报告期内从公司获得税前报酬总额83.81万元[135] - 监事董洁宇年初持股1400股，年末持股1820股，年度内股份增加420股，报告期内从公司获得税前报酬总额12.41万元[135] - 董事会秘书、副总经理蒋玉兰报告期内从公司获得税前报酬总额29.68万元[135] - 副总经理陈光连报告期内从公司获得税前报酬总额68.18万元[135] - 副总经理朱玉田报告期内从公司获得税前报酬总额98.12万元[135] - 财务负责人孙灿平报告期内从公司获得税前报酬总额35.50万元[135] - 全体董监高年初持股合计15491400股，年末持股合计20138820股，年度内股份增加4647420股，报告期内从公司获得税前报酬总额合计859.09万元[135] - 报告期末全体董事